智能家居行业发展分析

《智能家居行业发展分析》由会员分享，可在线阅读，更多相关《智能家居行业发展分析（13页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、智能家居行业发展分析 2 开篇摘要 发展 概述 概念界定：以住宅为载体，融合自动控制技术、计算机技术、物联网技术，将家电控制、环境监控、 信息管理、影音娱乐等功能有机结合，通过对家居设备的集中管理，提供更具有便捷性、舒适性、 安全性、节能性的家庭生活环境。不单指某一独立产品，而是指一个广泛的系统性产品概念。 发展历程：谷歌收购Nest后市场热度席卷至中国，家电企业、消费电子、互联网公司以及运营商等 产业链中的关联方或自研智能硬件，或布局生态平台，跨界合作和开放生态成为主流。 市场 洞察 未来 趋势 市场规模：2017年中国智能家居市场规模为3254.7亿元，其中智能家电占比高达86.9%。预计

2、未来 三年内市场将保持21.4%的年复合增长率，到2020年市场规模将达到5819.3亿元。 商业模式：硬件产品的品牌方通过销售硬件赚取差价实现盈利；技术供应商可以直接向硬件厂商销 售技术和服务，也可以利用用户流量和数据，通过2C的互联网服务或2B的数据服务进行变现。 从业者调研：从业者对行业发展充满期待，普遍认为行业处于上升阶段；非需求功能产生的产品溢 价，消费者并不买账；消费者接受度以及产品交互体验提升是行业爆发的关键因素。 巨头VS独角兽：行业巨头倾向于从宏观层面提出战略布局，通过强劲的资本和流量资源切入入口级 产品，赋能行业内其他的玩家。独角兽公司更加聚焦，对产品从设计到销售的整个流程

3、执行力强， 可以借助巨头的力量将产品快速推向市场。 产品VS技术：智能家居产品周期与技术周期通常呈现出对称变化的形态，即在产品市场火爆时，技 术领域相对沉寂，而当技术关注度高时，产品市场趋向势微。 前装VS后装：在智能家居的受众由极客向大众过渡的过程中，前装市场将会发挥出重要的作用。考 虑到前装与后装适用于不同的场景，两者未来将会齐头并进，共同促进智能家居行业的发展。 中国智能家居：概念界定 家居照明系统 环境控制系统智能卫浴系统 家用电器系统 应用 系统 有线 家居布线系统 无线 家庭网络系统 家庭影音系统智能厨房系统能源管理系统 基础 系统控制管理系统 家庭安防系统 行业概念立体，涉及范围

4、广阔 本报告的研究范畴是智能家居。智能家居是以住宅为载体，融合自动控制技术、计算机技术、物联网技术，将家电控制、 环境监控、信息管理、影音娱乐等功能有机结合，通过对家居设备的集中管理，提供更具有便捷性、舒适性、安全性、节 能性的家庭生活环境。智能家居不单指某一独立产品，而是指一个广泛的系统性产品概念。 2018年中国智能家居概念 照明类连接控制类智能白电类家用安防类 管 理 平 台 - 前端提供硬件管理、远程能力输出、 数据汇聚分析 - 后端管理终端和连接 开- 制定通信标准及开发模块； 放 - 提供开放API供第三方硬件及应用开 平 台 发者使用 产品 影音娱乐类 平台 3 传统家居受到物理

5、空间、操控方式等因素限制相对繁琐，智能家居允许多种方式控制，减少了 人的操作。 传统家居需要手动调节和控制，智能家居具备许多人性化的功能，自动反馈的联动控制让家庭 生活更加舒适。 传统家居多采用物理安防，智能家居不仅能够远程实施监控，更可以基于生物特征的身份识别 提高家庭安全级别。 传统家居的节能依靠人的自觉，智能家居用传感器将家电、门窗、水气统筹起来，依据环境自 动做出合理安排。 中国智能家居：行业特点 以住宅为载体集中管理：兼具便捷舒适、安全环保 舒适 4 安全 节能 便捷 2018年中国智能家居行业特点 中国智能家居：发展背景 居民人均可支配收入持续增加，家 庭用户消费能力不断增强。 过

6、去地产黄金十年积累大量住房库 存，是智能家居后装市场增长的动 力。 经历资本寒冬的智能家居市场回归 理性，投资向领先企业集中。 中央和地方政府频繁出台各项政策支 持智能家居行业的发展。 物联网“十二五”发展规划将智能 家居列入9大重点领域应用示范工程。 智能家居产业处在发展初期，标准体 系尚未建立。 移动互联网用户数量超过10亿户， 为智能家居的远程控制提供了基础。 中产阶级消费力量崛起带动智能家居 消求增长。 消费者对智能家居产品的认知有很大 的提升空间，市场缺乏用户教育。 智能家居核心技术物联网、云 计算、人工智能的进步，推动产业快 速发展。 智能家居行业缺少统一的网络协议, 不同品牌的产

7、品难以实现互联互通。 站在物联网风口上，智能家居发展良机到来 智能家居是物联网应用中的朝阳产业，家居生活正在不断走向智能化。物联网相关政策的不断出台为智能家居行业提供了 强有力的支撑，而关键技术的进步和产业体系的完善是行业发展的重要基础。因为契合人工智能、智慧城市、消费升级等 众多概念，智能家居同时受到各个新兴领域的高度关注。然而，目前行业最大的阻碍主要体现在消费者认知程度有限和行 业标准的缺位。 2018年中国智能家居行业PEST分析 利 利 弊 利 弊 利 弊 弊 5 中国智能家居：政策环境 2012年2月工信部 物联网“ 十 二 五 ” 发 展 规 划 首次进入五年规划 2016年3月国

8、务院 2016年国务院政府工作 报告 首次写入政府工作报告 2017年1月工信部 信息通信行业发展规划物联网 分册 战略新兴产业重点应用，行业标准体系尚在建立当中 随着物联网被上升为国家发展战略，智能家居作为重点应用频繁出现在中央和地方政策当中。继2016年被写入政府工作报 告后，2017年初智能家居又由原9大升级为6大重点领域应用示范工程之一，政策层面推动智能家居应用的意图已经非常 明显。智能家居领域的标准体系正处于发展的初期阶段， 2016年11月由工信部和国家标准委员会共同制定的智慧家庭 综合标准化体系建设指南明确提出，到2020年初步建立符合我国智慧家庭产业发展需要的标准体系。 201

9、2-2018年中国智能家居行业相关政策 行业重视程度进一步提高 2012年12月住建部 关于开展国家智慧城市试 点工作的通知 2016年12月国务院 “ 十三五”国家战略性新兴产业 发展规划 2017年8月 国务院 关于进一步扩大和升级信息消费 持续释放内需潜力的指导意见 支持物联网、机器学习等技术 在智能家居产品中的应用，建 设一批智能家居测试评价、示 范应用项目并推广。 2017年12月 工信部 促进新一代人工智能产业发展 三年行动计划 建设行业标准0和示范性应用 提出增强消费拉动经济增 长的基础作用，顺应消费 升级趋势，壮大智能家居 等新兴消费。 智能家居作为物联网9大重点 领域应用示范

10、工程之一，包 括家庭网络、家庭安防、家 电智能控制、节能低碳等。 作为物联网6大重点领域应用示范 工程之一，规划提出打造生态系 统、推广集成应用解决方案，重 点支持其物联网操作系统研发。 6 8 中国智能家居：经济环境 居民消费能力不断提高，大量住房库存为后装市场创造需求 我国由超高速步入中高速增长通道，经济结构与增长方式发生了较大变化，“ 三 驾 马 车 ”中投资与出口对经济的贡献度逐年 下降，消费成当前推动经济增长的主要动力。居民人均可支配收入和消费支出的不断增长，显示出人民生活水平的持续提 高。从行业需求角度来看，我国住宅施工面积和竣工面积两大指标始终维持在高位。考虑到目前智能家居以后装

11、零售市场 为主要销售渠道，仅有部分高端社区提供全屋智能的前装解决方案，过去十年地产黄金期所积累的大量住房库存为智能家 居市场增长打下坚实的基础。 来源：国家统计局 21966 23821 25974 18322 10.1% 8.9% 8.4% 9.0% 9.6% 8.4% 8.9% 7.1% 18311 13220 2013 20167 14491 2014 15712 2015 17111 2016 2017 人均可支配收入（元） 人均可支配收入增长率（%） 来源：国家统计局。 人均消费支出（元） 人均消费支出增长率（%） 48.6 51.552.1 7.98.17.47.77.2 13.4

12、% 5.9% 1.8%2.9% -0.4% 2.7% -8.8% 51.2 4.6% -7.0% 53.6 20132017 2013-2017年中国居民人均可支配收入2013-2017年中国商品住宅房屋施工面 和消费支出 积和竣工面积 -0.7% 201420152016 商品住宅房屋施工面积（亿平方米） 商品住宅房屋竣工面积（亿平方米） 商品住宅房屋施工面积增速（%） 商品住宅房屋竣工面积增速（%） 9 47.5% 26.0% 38.9% 27.3% 21.4% 31.5% 21.5% 24.5% 24.1% 35.9% 16.8% 62.2% 54.5% 51.9% 49.7% 47.7

13、% 45.9% 42.4% 39.8%38.1% 28.4% 25.2% 性 价 比 新 科 技 和 功 能 品 牌 知 名 度 品 质 感 消 费 者 口 碑 产 品 外 观 与 个 人 偏 好 匹 配 度 售 后 服 务 与 使 用 习 惯 匹 配 度 促 销 力 度 客 服 态 度 2014-2017年中国消费者对智能产品需求变化情况 50006 55678 61981 69531 75265 81.0% 85.8% 90.1% 95.1% 97.5% 2013-2017年中国手机网民数 量及其整体网民比例 中国智能家居：社会环境 移动互联为远程操控创造条件，消费升级助推家居智能化 CN

14、NIC数据显示，2017年我国手机网民数量已经超过7.5亿人，在全体网民中的占比高达97.5%。移动互联网和智能手机 的普及，为智能家居产品提供了远程操控的基础。随着我国家庭消费水平的日益提高，消费者对智能产品的需求也在从“价 格导向”向 “ 价值导向”转变。与2014年相比，性价比已经不再是智能产品需求的唯一决定性因素，对产品品质和新科技功能 的追求背后是消费升级理念的兴起。主力消费群体对生活环境和品质的要求，将使得便捷、舒适的智能家居不再仅局限于 高端市场。 20132014201520162017 手机网民规模（万人） 手机网民占整体网民比例（%） 来源：CNNIC。 . 2014年看重

15、（%）2017年看重（%） 来源：N=916，于2017年12月通过iUserSurvey在21家网站上联机调研获得。 . 中国智能家居：技术环境 物联网 云计算人工智能 智能 家居 关键技术与智能家居产业化应用相互促进 物联网、云计算和人工智能是智能家居领域的三大关键技术。作为物联网、人工智能和云计算落地的载体，智能家居既能 够从技术的进步中直接受益，又可以通过产业化的应用实现技术变现，反过来推动技术的发展，从而形成智能家居应用与 关键技术之间的正向反馈。 智能家居与物联网、人工智能、云计算的关系 4G网络基本实现城市和县城的连续覆盖，未来网络基础设施的完善 和5G商用将促使智能家居外部环境

16、趋于成熟。 短距离无线通信技术广泛应用，解决早期布线式智能家居系统的延展 问题；在电信运营商的积极推动下，NB-IoT正由初步部署和孵化阶 段迈向大规模应用。 语音识别、计算机视觉等AI感知技术取得重大进展，智能家居有望在 听觉、视觉甚至触觉等多层面具备主动观察感知能力。 AI专用芯片及嵌入式感知系统的成熟研发，以前端智能与后端智能协 同的方式加速产业升级。 云计算低成本、高效率、安全与弹性的特点，有效支撑智能家居设备 的联网和数据存储处理。在设备和功能数量明显增多的情况下，满足 家庭场景低功耗、实时性和可靠性的复杂需求。 9 中国智能家居：发展历程 硬件企业和互联网公司竞相进场，入口争夺战日趋白热化 早期的中国智能家居市场受制于技术和市场环境，尽管有龙头企业和科研院所等大力推动，但一直是不瘟不火。直到2014 年谷歌以32亿美元收购Nest的事件引爆全球的智能家居产业，同年的美国CES上，三星和LG也推出了各自的智能家居平 台。在此背景下，智能家居的热度席卷至国内市场，除最早进入的一批家电企业外，消费电子、互联网公司以及运营商等 产业链中的关联