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1、互联网医疗产业研究报告 技术创新，变革未来 目录 CONTENTS 互联网医疗成就概览 互联网医疗推动因素及机会 01 02 03 04 互联网医疗厂商表现 互联网医疗趋势洞察 3 PART 1 互联网医疗成就概览 4 移动医疗应用全网渗透率增加，领域增速领先全网增速 6.61% 6.36%6.37% 6.19% 5.98% 7.18% 6.67% 5.00% 5.50% 6.00% 6.50% 7.00% 7.50% 2017年第1季度 2017年第2季度 2017年第3季度 2017年第4季度 第1季度 第2季度 第3季度 2017-2018医疗领域活跃用户全网渗透率 数据说明：易观千帆只
2、对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止第3季度易观千帆基于对23.6亿累计装机覆盖及5.93亿活跃用户 的行为 监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 -10.00% -5.00% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 2017年第2季度 2017年第3季度 2017年第4季度 第1季度 第2季度 第3季度 2017-2018互联网医疗活跃用户增速 与全网增速对比 全网增速医疗领域增速 前三季度，平均活跃用户量达到6652.36万人， 比去年同期增长10.05% 移动互联网用户增
3、速放缓，医疗 领域表现出延迟性利好 移动医疗领域活跃用户全网渗透增加，用户使用移动医疗应用满足基本医疗健康需求的习惯正被培养。进入，医疗领域增速超全网增速； 移动互联网流量枯竭，医疗领域则由于行业原因，此时表现出互联网流量红利的延迟性利好。不过接下来仍要面对从用户需求出发的新一轮行业竞争。 5 C D G I II III IV V VI E F 探索期市场启动期高速发展期应用成熟期 时间 A B 医生集团 互联网医院 问诊、挂号APP C D 市 场 认 G可 度 II III IV V VI E F 市场启动期 (2014-2018) 高速发展期应用成熟期 (2019-) 探索期 (199
4、9-2013) 市 场 认 可 度 中国互联网医疗市场AMC模型中国互联网医疗细分市场发展阶段分析 时间 A I:医疗保险 的出现推动 大型机构医 疗信息化建 设起步 B I II:互联网医疗 厂商规模化上 线，服务内容 趋向多样化， 市场认知度提 升 III:移动端医疗 服务升温，互 联网医疗市场 多元化发展， 各企业开始探 索创新商业模 式 IV: 资本关注度 提升，先后出现 大额融资。各厂 商市场定位逐步 明朗，商业模式 落地。市场进入 良性竞争状态。V :资源丰厚、模式 创新的企业将脱颖 而出，成为不同细 分领域的领先者， 市场竞争格局形成 VI: 盈利模式清晰， 政策开放，健康管 理
5、成为医疗服务的 重要组成部分。 目前阶段 中国互联网市场正在从启动期步入高速发展期。伴随着政策逐步落地，近年来市场呈现出快速发展的状态：现阶段厂商定位逐渐明朗，由于商业变现模式的落 地，资本出现强关注状态，随即市场将快速发展； 2016年，以乌镇互联网医院为代表的互联网医院集中爆发，受政策起伏，目前仍处于市场启动期。医生集团早年间受资本追捧，规模快速增长，但目前仍受制 于医生培养等众多问题，仍处于市场探索阶段。此外包括医院数字化、医药电商、问诊挂号APP等细分领域均已进入高速发展阶段； 下一阶段厂商将集中于资源整合，提升产业数字化运作能力，促动院内院外共同发展。 医药电商 医院数字化 医疗AI
6、 6 中国互联网医疗市场从启动期即将步入高速发展期 厂商以四大版块切入，打造完整的互联网医疗生态 基础硬件 基 础 设 施 主交换机集中存储 基础系统软件 操作系统数据库 安全防护网络运营商医疗云大数据平台 服务器 切 入 板 块 药品生产/批发商 医药B2C 药品流通环节 药品零售商 医药B2B 医药O2O 药品导购 医药端 医院端 以第三方企业为主导，提供远程问诊、 挂号、院内导诊、诊后随访等功能 医院专属APP或公众号号，提供问诊、 挂号、院内导诊、诊后随访等功能 医院服务 移动医疗 医院数字化解决方案 提供医院各环节信息化软件，并通过顶层设计，帮助医院实现数字化升级 患者端 问诊疾病管
7、理 预约挂号导诊平台 医疗资讯中医自诊 医生端 患者管理 医生社区 信息资讯 医生工具 7 头部厂商锁定大部分流量，本地医疗增速迅猛，2B竞争打响 数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止第3季度易观千帆基于对23.6亿累计装机覆盖及5.93亿活跃用户 的行为 监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 -94.59% -90.34% -90.18% -13.28% -19.38% -29.85% 1.51% 22.04% 40.62% 医疗APP细分领域月活增速 医疗领域活跃用
8、户量增长10.7%， 细分领域中本地医疗及中医咨询增长最 快，分别近8.5倍、4倍 385.86% 858.54%46.7% 6.9% 3.5% 2.3% 1.9% 头部企业领域渗透 头部企业锁定了领域内的绝大 部 分流量 问诊仍然是重要的流量入口，本地医疗、中医咨询的增速明显，除本身基数较小外，分析认为还与政策和医院数字化的促动相关 头部厂商锁定了领域内的大部分流量，接下来为规避互联网红利枯竭影响，创造更多差异化竞争，厂商2B模式的竞争正式打响 2490.9 408.6392.3337.0 172.6 96.6 48.1 39.3 8.72.7 问诊 医疗学术 挂号 医药电商 导诊平台 医疗
9、资讯 中医咨询 本地医疗 自诊自查 患者管理 11月医疗APP细分领域 月活 活跃人数(万) 8 403 297 201 112 93 118 143 115 19445 0%20%40%60%80%100% 2014年 2015年 2016年 2017年 2018 B轮前（不包括B轮）B轮后（包括B轮） 医疗健康行业受资本关注，近年互联网医疗健康投资端口后移 企业服务 21.31% 硬件 11.26% 医疗健康 9.30% 其他领域 41.52% 2015-投融资事件TOP5行业近年互联网医疗健康领域投资轮次 企业服务21.31% 硬件11.26% 医疗健康9.30% 电子商务8.93% 金
10、融7.67% 其他领域41.52% 数据说明：数据只包含国内融资，不包含国内并购。统计时间2015年12月20日。 其他领 域包含：文化娱乐、本地生活、教育、汽车交通、游戏、工具软件、房产服务、 旅游、社 交、广告营销、物流、体育运动、农业等13个细分行业 IT桔子 Analysys 易观 公开数据统计 数据说明：B轮前包括天使轮、种子轮，PreA，A，A+轮；B轮后为B轮之后所有轮次包 含IPO上市。统计范围只包含医疗健康行业中明确提及互联网+医疗健康的项目。数据来 源为公开信息整理。 近年来，资本持续收缩。尽管如此，对投融资事件数量进行统计，医疗健康领域仅次于硬件及企业服务领域排名第三。其
11、中TOP5行业投融资时间占比近6成 据不完全统计，2014年至，互联网医疗健康领域投融资B轮及B轮后占比逐年扩大，投资端口后移趋势明显，说明资本对于互联网医疗市场看好，但对 于市场 容错率逐年降低，更加青睐产品相对成熟、创业团队稳定的厂商。 ，伴随着平安好医生港股上市，微医Pre-IPO融资，好大夫在线、丁香园、春雨医生等多个平台估值超过10亿美元。可以预见，接下来的竞争将是围绕 用户入 口和资源整合能力的竞争，是真正回归医疗本质的竞争，而厂商间的同质化也最终被打破，如何在多元的市场中继续深耕才是厂商未来的关注重点。 9 预计中国移动医疗规模过两百亿，增速回落；以移动 医疗应 用为基础，互联网
12、医疗向院内拓展构成新增长点 19.8 30.1 48.8 105.6 230.7 291.5 408.6 538.5 50.00%52.02% 62.13% 116.39%118.47% 26.35% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00% 140.00% 100 200 40.17% 31.79% 300 400 500 600 00.00% 201320142015201620172018F2019F2020F 2018-2020年中国移动医疗市场规模预测 市场规模（亿元 人民币）增长率 多元化入口重塑互联网医疗 网站 入口 APP 互联网
13、医院 院外多元化院内数字化 智能 硬件 小程序 异业 合作 10 PART 2 互联网医疗推动因素及机会 11 推动因素 12 多重政策利好持续释放，推动社会办医开放 2013.122015.62016.8 卫计委关于加快社会办医 的若干意见 要求持续提高 社会办医的管理和质量水平。 加强规划引导、 加大发展社 会办医的支持力度。 国务院关于促进社会办医 加快发展的若干政策措施 要求进一步放宽准入，优化 社会办医发展环境（税收、 医保、服务水平等）。 卫计委医疗机构设置规划 指导原则（2016-2020年） 要求将社会办医纳入相关规 划，在规划内取消数量和地 点的限制 。 2016.10201
14、7.5 “健康中国2030”规划纲 要推进和实现非营利性民 营医院与公立医院同等待遇。 破除社会力量进入医疗领域 的不合理限制和隐性壁垒。 国务院关于支持社会力量 提供多层次多样化医疗服务 的意见加大力度消除社会 办医的体制机制障碍，降低 准入门槛，简化审批流程， 提高审批效率。 2017.8 认为， 社会办医开放，激发各类参与 主体活力与创造力，是推动互 联网医疗进入的保障。 2018.42018.72018.12 国务院关于促进“互联网+ 医疗健康”发展的意见提 出运用“互联网+”优化现有 医疗服务，丰富服务供给， 促进互联网与医疗健康的融 合创新、规范发展。 卫健委关于进一度改革完善 医
15、疗机构、医师审批工作的通 知深化放管服改革，进一步 简化申请材料及审批流程，实 行“两证合一”，缩短审批时 限，提高审批效率。 湖北、湖南、山西、福建、 天津、浙江等近20省市就 促进社会办医出台支持政 策，并配以细化的落地方 案，大力推动社会办医。 政 策 松 动 降卫计委关于深化“放管服” 低 改革激发医疗领域投资活力 准 的通知拓展社会投资领域， 入 推动健康服务业新业态发展， 以更好地方便市场主体为目 标，激发市场活力。 大 力 扶 持 13 医生多点执业放开，推动市场主导资源开始流动 2009年：开始试点 原卫生部印发关于医师多点执业有关问题的通 知，并在部分地区先行试点。 2011
16、年：扩大试点 原卫生部发关于扩大医师多点执业试点范围的通 知扩大医师多点执业试点范围。 2014年：全国推广 国家卫计委联合国家发改委等4部门公布关于推进 和规范医师多点执业的若干意见,在政策层面上， 已经从部分地区和城市的试点推向了全国。 2017年：全面放开 国家卫计委发布医师执业注册暂行办法实施医 师区域注册制度，放宽多点执业的限制及跨区域多 点执业注册。 ：大力推进 国家卫健委发关于进一步改革完善医疗机构、 医师审批工作的通知，进一步放宽的申请的条 件，简化了审批的手续与工作。 服务潜力提升 竞争力激活 产能增加 运营效率提升 医生工作环境改善 分析认为， 医生是医疗行业发展的主导资源。 推动医生多点 执业，使医生在最大程度上提高服务产能，是推 动互联网医疗 进入的动力源泉。 医疗机构 单点执业 深度捆绑 医生 提供服务 市场化服务 定价 多点执业 14 云计算技术成熟、安全性逐步提高，医疗云成为有力技术支撑 201420202006 Gartner在2016年已将云计算从技术成 熟曲线中取出，显示云
