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1、机密,二OOO年十一月六日,联想产品/服务业务组合评估综述,此报告仅供客户内部使用。未经麦肯锡公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。,第一阶段报告会附录,主要内容,行业业务排序的方法论 1. 部件 2. 接入设备-PC 3. 接入设备-IA 4. 局端产品 5. 外设 6. 软件 7. IT服务 8. 信息营运 9. 消费电子 10. OEM 11. 电信批发服务,1,制定公司及业务群战略实际上是为了更好的安排资源,战略制定可帮助. 总裁决定在何种业务上多花时间 总裁决定在各业务群如何安排得力的副总裁及总经理 人力资源决定如何按优先顺序满足各业务群所需的人力资源要求 总裁决定如
2、何安排业务发展所需的资金需求,高速发展的公司面临各种市场机遇，但其发展却受到以下因素的制约 总裁的时间是有限的 只有十几位得力的副总裁及总经理 只有几十位最有能力的干部 有限的资金,2,诺基亚通过集中发展几项业务获得长足发展 .,其他,电缆,电子,移动电话,通信网络,诺基亚的销售收入结构变化(百万美元),举例,6,093,3,732,3,451,4,079,6,368,8,400,8,446,9,702,15,553,19,954,27%,10%,23%,27%,9%,11%,12%,17%,35%,31%,9%,30%,32%,24%,21%,6%,21%,30%,27%,20%,5%,1%
3、,9%,11%,5%,14%,20%,32%,21%,26%,24%,38%,43%,27%,48%,33%,52%,28%,66%,28%,5%,资料来源：HOOVERS ONLINE,3,诺基亚,1993,电信指数,爱立信,摩托罗拉,1994,1995,1996,1997,1998, 并创造巨大的价值,股价指数,举例,4,选出业务重点需要经过一个系统的评估优化的程序,市场潜力,明确评估的标准,制定评分标准和权重分配的计分规则,对每个产品以评分、 加权的方法作评估,竞争力,市场潜力,联想竞争力,评估具体标准,标准,得分,权重,XX业务市场潜力打分表,市场潜力评分表,标准,10,7,4,1,权
4、重,% % % %,联想竞争力评分表,XX业务联想竞争力打分表,示意性,业务,产品,1PC 2 3 4 5,台式电脑 笔记本,大,小,弱,强,5,家用,商用,政府,教育,信息营运,固线ISP*,ICP,B2C,B2B,OEM,专业服务,营运服务,维护服务,IT服务,应用软件,软件,应用开发工具,系统软件,家用软件,行业包括许多业务，第一是要明确其分类,客户,硬件,半导体与电子元件,部件,主板,非主板模块式部件,高端服务器/大型主机,打印类 显示类 媒体输入 PC配件,手机,机顶盒/固线接入,局端产品,中低端服务器/工作站,PC服务器*,存储系统,家用台式机 商用台式机笔记本,ISP,8,10,
5、7,6,4,2,5,外设,网络产品,PC,3,IA,1,*固线IPS包括在ISP内；PC服务器包含在中低端服务器/工作站内,6,第二步要确定评估标准,市场吸引力 中国(相关)市场规模 中国(相关)市场增长速度 中国(相关)市场行业利润率 国际市场行业利润率 国际市场行业资本价值,联想核心竞争力 联想目前业绩表现 内部资本 人员素质(营销能力、运营能力等) 品牌声誉 关系(渠道、客户、政府等) 知识与决窍,7,第三步：制定业务市场潜力评判标准的权重,业务市场潜力评判标准,供讨论,中国(相关)市场规模*,中国(相关)市场增长速度*,中国(相关)市场行业利润率*,国际市场行业利润率,国际市场行业资本
6、价值,说明,1999 中国(相关)市场规模* (百万美元),1999-2003 中国(相关)市场年增长率* (CAGR %),1999 中国(相关)行业资产回报率* (ROA %),1999 国际行业资产回报率 (ROA %),2000年9月29日 国际市场行业市值/收入比,选择原因,大市场规模提了部分企业发展潜力,市场增长速度反映未来企业发展潜力,国际资本市场行业市值/收入比反映国际资本市场对行业前景的判断,权重,25%,25%,15%,15%,20%,行业利润率部分反映目前市场盈利潜力及竞争状况,国际市场行业利润率反映未来中国市场盈利潜力,*对于部分全球性业务采用国际市场数据。这些业务包括
7、部件产品、OEM等,8,供讨论,10,7,4,1,中国(相关)市场规模 (百万美元),中国(相关)市场增长速度(百分比),中国(相关)市场行业利润率(ROA %),国际市场行业利润率(ROA %),国际市场行业资本价值(P/R 比值), 和其具体记分牌,业务市场潜力评判标准,权重,25%,25%,15%,15%,20%,3000,50%,20%,20%,5 倍,2999-1000,30-50%,10-20%,10-20%,2-5 倍,1000-400,12-30%,5-10%,5-10%,1-2倍,400,12%,5%,5%,1倍,9,同时还需分配评判联想行业竞争力标准的权重,联想行业竞争力评
8、判标准,供讨论,联想目前业绩表现 市场占有率 利润率,内部资本,人员,声誉,关系,说明,1999 联想市场占有率 (%) 1999 联想税后利润率 (ROS %),联想是否具备该业务发展所需资金,管理能力 运作能力，如：低成本， 营销技能,品牌,政府关系 客户关系 渠道关系 供应关系,选择原因,高市场占有率表明企业具有强的竞争能力，或先行者优势 高于市场平均的营利状况提供了持续增长的可能,雄厚的资金反映联想业务拓展/投资能力,反映联想具备的各类关系对行业拓展的支持,权重*,XX%,XX%,XX%,XX%,XX%,高管理和操作能力有利于联想竞争,强大的品牌有效支持联想行业竞争,知识,技术专利知识
9、 市场知识 运作知识,领先的技术/市场知识与专利是核心竞争力,XX%,XX%,*权重因业务而异,10,供讨论,10,7,4,1,业务市场潜力评判标准, 和其具体记分牌,联想目前业绩表现与同一市场内最强对手比 市场占有率 利润率(ROS),内部资本是否满足发展,人员与同一市场内最强对手比,声誉或品牌与同一市场内最强对手比,客户、渠道、政府、供应商关系与同一市场内最强对手比,知识与同一市场内最强对手比,权重*,XX%,XX%,XX%,XX%,XX%,XX%,XX%,*权重因业务群而异,20%,完全满足,优势明显,优势明显,优势明显,优势明显,10%,10-20%,基本满足,类似,且易提高,5-10
10、%,类似,且易提高,类似,且易提高,类似,且易提高,5-10%,有差距,差,且短期内难提高,2-5%,5%,有很大差距,很差，且无法提高,2%,差,且短期内难提高,很差，且无法提高,差,且短期内难提高,很差，且无法提高,差,且短期内难提高,很差，且无法提高,11,第四步：通过对业务的逐一分析打分了解其状况，达到优先排序的目的,吸引力大,吸引力小,市场潜力,弱,强,联想竞争力,重点扶持,集中集团最好的资产设备 保证事业部的销售 优化人员配置,获取回报,避免过多的追加投资 获得短期现金回报以支持重点开发和重点扶持的事业部,重点开发,拥有集团最好的研究开发力量 迅速开发业务 优化人员配置,考虑退出
11、或有选择发展,以破产、兼并等方式逐步退出 有选择地发展几项业务,业务1,业务2,业务5,业务3,业务4,12,主要内容,行业业务排序的方法论 1. 部件 2. 接入设备-PC 3. 接入设备-IA 4. 局端产品 5. 外设 6. 软件 7. IT服务 8. 信息营运 9. 消费电子 10. OEM 11. 电信批发服务,1. 部件 0,13,部件业务主要分为三大类,业务,1. 部件,2. PC,3. IA,4. 局端产品,5. 外设,6. 软件,7. IT服务,8. 信息营运,9. 消费电子,10. OEM,11. 电信批发服务,定义,半导体与电子元件,半导体芯片 主动元件(如晶体管等)、被
12、动元件(如电阻、电容等)、连接件等,不包括PC主板 由一块PCB板构成，内含大量半导体/电子元件 在最终产品(如手机，PC等)中实现特定应用，如GSM模块、多媒体音效卡等,1. 部件 1,主板,以PC主板为主要产品的独立业务，销售对象包括联想和非联想的PC公司,非主板模块式部件,14,部件业务综合评估,商用台式机,大小代表十亿美元,非主板模块式部件,半导体/电子元件,大,小,市场潜力,弱,强,联想竞争力,资料来源：项目小组分析；研讨会讨论,1. 部件 2,(2003年),主板,家用台式机,15,半导体与电子元件,主板,国际市场规模(十亿美元),国际市场增长速度(1999-2003年复合增长率)
13、,国际市场行业利润率,国际市场行业资本价值,业务市场潜力评判标准,权重,25%,25%,30%,20%,(169),(8),(16%),(15%),(8.8%),(20%),(3.5倍),(1.2倍),注：行业平均数据(P/R)包括公司为Intel, 国半，NEC，TI，三星，技嘉，升技，Celestica, Solectron, Sanmina. Jabil 资料来源：IDC；麦肯锡分析，研讨会结论,供讨论,总分,6.1,6.4,部件业务市场潜力的评估结果,10 7 4 1,1. 部件 3,非主板模块式部件,(15),(48%),(20%),(1.2倍),7.2,16,资料来源:IDC，联想
14、预测，项目小组分析,百万美元/年,全球部件业务市场规模,1. 部件 4,半导体/电子元件,非主板模块式部件,主板,1999,2000,2001,2002,2003,复合年增长率,19%,15%,48%,16%,88%,8%,4%,87%,10%,3%,85%,12%,3%,82%,15%,3%,3%,18%,79%,386,800,390,360,332,830,256,550,191,360,17,联想部件行业竞争力的评估结果,联想行业竞争力评判标准,联想目前业绩表现 市场占有率 利润率,内部资本,人员,声誉,关系,权重,知识,得分,25% 25%,5%,15%,10%,5%,15%,10
15、7 4 1,供讨论,总分,1.3,半导体与电子元件,权重,得分,20% 20%,5%,20%,10%,10%,15%,4.8,主板,1. 部件 5,资料来源：项目小组分析，研讨会,权重,得分,非主板模块式部件,20%,20%,10%,15%,10%,10%,15%,2.1,18,主要内容,行业业务排序的方法论 1. 部件 2. 接入设备-PC 3. 接入设备-IA 4. 局端产品 5. 外设 6. 软件 7. IT服务 8. 信息营运 9. 消费电子 10. OEM 11. 电信批发服务,2.接入设备-PC 0,19,业务,定义,1.部件,2.PC,3. IA,4. 局端产品,5. 外设,6.
16、 软件,7. IT服务,8. 信息营运,9. 消费电子,10. OEM,11. 电信批发服务,笔记本,家用台式机,商用台式机,针对家用设计的台式电脑，其中包括中央处理器和基本外设(如内置硬盘驱动器、终端、存储器等),即手提电脑，包括内置硬盘驱动器、终端、存储器等,PC业务主要分为三大类,针对商用设计的台式电脑，其中包括中央处理器和基本外设(如内置硬盘驱动器、终端、存储器等),2.接入设备-PC 1,20,PC业务综合评估,大,小,市场潜力,弱,强,联想竞争力,笔记本,供讨论,家用 台式机,商用 台式机,资料来源：项目小组分析；研讨会讨论,2.接入设备-PC 2,大小代表十亿美元,(2003年),21,供讨论,中国市场规模(百万美元),中国市场增长速度 (%),中国市场行业利润率 (
