宁波华翔电子股份有限公司A 股发行初步询价及推介公告

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1、宁波华翔电子股份有限公司 A 股发行初步询价及推介公告 宁波华翔电子股份有限公司 A 股发行初步询价及推介公告 宁波华翔电子股份有限公司发行不超过 3,000 万股 A 股（以下简称“本次发行” ） 的申请已获得中国证券监督管理委员会证监发行字200517 号文核准。本次发行的招 股意向书全文已于 2005 年 4 月 26 日登载于巨潮网站 ，招股 意向书摘要已于 2005 年 4 月 26 日刊登于 中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 和证券日报 。 本次发行将采用在网下通过累计投标询价向配售对象不超过 600 万股， 在网上通 过市值配售方式向二级市场投资者配售不低于 2,400

2、万股的发行方式。天一证券有限 责任公司作为本次发行的保荐机构和主承销商将以现场推介的形式组织本次发行的 初步询价工作。天一证券有限责任公司将按照关于首次公开发行股票试行询价制度 若干问题的通知 （证监发行字2004162 号）和股票发行审核标准备忘录第 18 号 对首次公开发行股票询价对象条件和行为的监管要求的要求，从 2005 年 4 月 27 日（T-11）开始分别在北京、深圳和上海向中国证券业协会公布的询价对象中的 30 家进行初步询价，其中包括 16 家证券投资基金管理公司、9 家保荐机构、2 家财务公 司、1 家信托投资公司以及 2 家保险资产管理公司，初步询价将于 2005 年 5

3、 月 10 日 （T-7）结束。 宁波华翔电子股份有限公司 二 00 五年四月二十六日 天一证券有限责任公司 二 00 五年四月二十六日 宁波华翔首发 A 股招股意向书 111 宁波华翔电子股份有限公司 Ningbo Huaxiang Electronic Co., LTD 浙江省象山县西周镇象西开发区 首次公开发行股票 招 股 意 向 书 保荐机构（主承销商） 天一证券有限责任公司 浙江省宁波市开明街417-427号 宁波华翔首发 A 股招股意向书 112 宁波华翔电子股份有限公司首次公开发行A股招股意向书 发行股票类型：人民币普通股 发行前总股本（万股） 6,500 2004 年度净利润（

4、按扣除非经常性损益孰低） （万元） 3,025.50 本次拟发行股数(万股) 不超过 3,000 每股面值（元） 1.00 2004 年每股收益 （按扣除非经常性损益后孰低及发行后总股本计算） (元) 0.32 发行方式： 网下向询价对象累计投标询价配售和网上向二 级市场投资者按市值配售相结合的方式 网下向询价对象发行申购日： 2005 年 5 月 12 日-5 月 13 日 网上向二级市场投资者按市值配售日：2005 年 5 月 19 日 拟上市地： 深圳证券交易所 保荐机构（主承销商） ： 天一证券有限责任公司 董事会声明 董事会声明 发行人董事会已批准本招股意向书及其摘要，全体董事承诺其

5、中不存在虚假记发行人董事会已批准本招股意向书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。本招股意向书的所有内容均构成招股说明书不可撤销的组成部分，与招股说明责任。本招股意向书的所有内容均构成招股说明书不可撤销的组成部分，与招股说明 书具有同等法律效力。 书具有同等法律效力。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘 要中财务会计报告真实、完整。 要中

6、财务会计报告真实、完整。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对 发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。 任何与之相反的声明均属虚假发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。 任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 不实陈述。 根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本

7、招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、 律师、专业会计师或其他专业顾问。 律师、专业会计师或其他专业顾问。 本次发行已经中国证券监督管理委员会证监发行字200517号文批准。 本次发行已经中国证券监督管理委员会证监发行字200517号文批准。 宁波华翔首发 A 股招股意向书 113 特别风险提示特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读本招股意向书的“风险因素”部分，并特别注意下 列风险： 本公司提醒投资者认真阅读本招股意向书的“风险因素”部分，并特别注意下 列风险： 1、在汽车行业高速发展的带动下，公司前几年取

8、得快速发展。但随着汽车市场 竞争的加剧以及汽车和汽车零部件进口关税的降低，我国汽车整车价格呈下降趋势， 近几年国内的轿车价格年均降幅约为4%-5%，这将对汽车零部件供应商的零部件供应 价格产生负面影响，公司的部分传统产品的价格也出现了下降，年均降幅为2%左右。 因此，公司产品面临价格下降的风险。 2、本公司实际控制人为周晓峰，周晓峰及其关联人合并持有公司发行前 70.92% 的股份， 发行后 48.52%的股份。 周晓峰及其关联人实际控制的华翔集团直接和间接持 有本公司发行前 48.46%的股份，发行后 33.16%的股份，为本公司第一大股东。目前， 华翔集团及其子公司除本公司的汽车零部件业务

9、外，还有越野车、皮卡车及改装车等 业务，报告期内公司与华翔集团及其子公司发生了一定量的关联交易。如果周晓峰及 其关联人利用其控股地位，通过行使表决权对公司的人事、经营决策进行控制，或与 公司发生新的关联交易，将给公司其他股东带来一定风险。 3、2004 年公司的净资产收益率为 20.17%，公司有较强的盈利能力。公司完成本 次发行后，净资产将大幅增加。由于公司本次募集资金投资项目有一定的建设期和达 产期，不能立即产生收入和效益，而且会增加固定资产折旧和项目前期准备费用。所 以在公司净利润不能保持同比例增长的情况下，公司发行后净资产收益率将大幅下 降，存在着净资产收益率下降的风险。 4、由于所属

10、汽车零部件行业的特点，公司 2002 年、2003 年和 2004 年前五名客 户销售比重分别达 71.44%、64.17%和 63.42%。公司的客户较集中，对主要客户的依 赖性较强，存在着对主要客户依赖的风险。 5、公司控股子公司上海大众联翔汽车零部件有限公司经注册地税务部门批准， 采用按销售收入为基础的方法计缴企业所得税。2002 年 1 月至 2002 年 3 月按照销售 收入的 2%计缴，2002 年 4 月至 2004 年 12 月按照销售收入的 1%计缴。如果该公司税 宁波华翔首发 A 股招股意向书 114 收优惠政策发生变动，则该公司税收存在按 33%税率补缴税收差额的风险。

11、特别提示 特别提示 截止 2004 年 12 月 31 日公司未分配利润共计 6,592.38 万元，其中 2004 年度拟 发放现金股利 650.00 万元（该现金股利已于 2005 年 4 月 5 日支付完毕） 。根据公司 2002 年度股东大会作出特别决议，本次发行前的滚存未分配利润 5,942.38 万元（已 扣除 2004 年度股东大会分配的股利）由发行后的新老股东共享。公司预计发行后首 次股利分配时间为 2006 年 6 月 30 日。 招股意向书签署日期：2005 年 4 月 7 日 宁波华翔首发 A 股招股意向书 115 目 录 目 录 第一节 释义 . 1-1-8第一节 释义

12、 . 1-1-8 第二节 概 览 . 1-1-11第二节 概 览 . 1-1-11 一、发行人及发起人简介. 1-1-11 二、发行人主要财务数据. 1-1-11 三、本次发行概况. 1-1-13 四、募集资金主要用途. 1-1-13 第三节 本次发行概况 . 1-1-14第三节 本次发行概况 . 1-1-14 一、本次发行的基本情况. 1-1-14 二、本次发行的有关当事人. 1-1-14 三、发行人与中介机构关系的说明. 1-1-16 四、预计发行时间表. 1-1-16 第四节 风险因素 . 1-1-18第四节 风险因素 . 1-1-18 一、市场风险. 1-1-18 二、大股东控制的风险. 1-1-22 三、净资产收益率大幅下降风险. 1-1-22 四、业务经营风险. 1-1-23 五、技术研发和技术保护风险. 1-1-25 六、财务风险.