标书制作流程与技巧[示意]

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1、hwaninheaven 标书制作流程 标书是整个招标最重要的一环。标书就像剧本是 电影、话剧的灵魂。标书必须表达出使用单位的全部 意愿，不能有疏漏。标书也是投标商投标编制投标书 的依据，投标商必须对标书的内容进行实质性的响应， 否则被判定为无效标（按废弃标处理）。标书同样也 是评标最重要的依据。 1 标书的分类 （1） 按招标的范围可分为国际招标书和国内招 标书共有主要内容 招标书主要内容可分为三大部分：程序条 款、技术条款、商务条款。包含下列主要九项内容： a 招标邀请函； b 投标人须知； c 招标项目的技术要求及附件； d 投标书格式； e 投标保证文件； f 合同条件（合同的一般条款

2、及特殊条款） ； g 技术标准、规范； h 投标企业资格文件； i 合同格式。 一般无论工程还是货物都包括以上几部分 内容。 招标邀请函：招标机构编制，简要介绍招标 单位名称、招标项目名称及内容、招标形式、售标、 投标、开标时间地点、承办联系人姓名地址电话等。 开标时间除前面讲的给投标商留足准备标书传递书的 时间外，国际招标应尽量避开国外休假和圣诞节，国 内招标避开春节和其它节假日。 投标人须知：本部分由招标机构编制，是 招标的一项重要内容。着重说明本次招标的基本程序。 投标者应遵循规定和承诺的义务。投标文件的基本内 容、份数、形式、有效期和密封、及投标其它要求。 评标的方法、原则、招标结果的

3、处理、合同的授予及 签订方式、投标保证金。 这里须说明的以下几点： a 提供投标书的份数多少应根据标的物 大小、参加评标专家人数而定，以便于评标为原则。 45 份、515 份。 b 评标方法、货物、服务、工程各不相 同，下面在讲评标方法中再价绍。 c 投标有效期要保证到签约后 2830 个 工作日。 d 国际招标必须要投标保证金，国内招 标因开保证金证明困难，而且保证金证明的信誉不好， 我们尽量推选投标保证金制度。 标书技术要求及附件：是招标书最要的内 容。主要由使用单位提供资料，使用单位和招标机构 共同编制。 下面以机床为例说明编制技术要求和附件 时应注意的事项。 当然项目不同对编制标书有不

4、同的要求，但 我们这里不涉及不同点，只讲共同点。设备的技术要 求及附件包括的主要内容有：设备规格、技术参数、 质量性能指标、控制方式及自动化程度、工艺流程、 检查验收方式及标准，还包括对原材料、零配件、工 具、包装的具体要求，以及安全、环保、节能、劳动 保护等方面的要求。附件通常包括典型零件加工图纸 等。 以机床为例说明技术要求及附件的编写。 标书大致可分为 11 项。就 11 项内容简要 说明。 A 招标编号：便于项目管理，由招标公 司编号。 B 设备名称：注意准确，符合国际、行 业规范。 C 数量：单位明确、防止误会，数量准 确。 D交货日期：要求合理的制造工期，避免 因工期不合理，排斥潜

5、在投标者。一般机床 36 个 月，大型机床 810 个月或更长。 E 设备用途及技术要求： 这部分内容主要有四个方面内容： 第一方面为机床的基本要求。基本要求主要 描述设备用途，设备的加工对象，如需附图纸，作为 附件附在后面。为了维护企业的商业秘密可根据加工 工艺和精度要求另设计招标标用加工图纸。这部分是 是重点，是技术部分的核心，要详细描述生产大纲、 被加工产品的材料、重量、外型尺寸及设备的各种功 能要求。基本要求中还应描述加工节拍，生产单位工 作时间、能耗等。基本要求还应说明对噪音、三废、 环保、劳保等要求。 第二方面为技术要求及主要参数。根据加工 件的需要提出主要参数，主要参数最好提出一

6、定的范 围，数据尽可能多的涵盖各厂相应型号的数据。如： 最大回转半径？某值主轴功率KW 第三方面为机械结构。提出原则要求各投 标厂详尽描述机床结构、材质等，便于对机床的稳定 性，寿命、精度保持性等比较。 第四方面为电气及控制。这部分常遇到电源 问题，我国电源和欧美国家有差距，我国各地供电质 量差距较大，提出合理的电源条件。电气元件、电机 的要求，如用交流电伺服电机。控制系统：国际使用 较多的 FANUC 系统西门子系统，NUM 系统，各大 机床厂专用系统。标书应对控制系统选择规定较宽松 的范围。控制系统的功能即软件功能多少，应根据需 要合理提示，以防在签约时出现价格问题。控制水平 较高的机床提

7、示如下。 F 附件及备件：这部分前期工作中往往忽 略考虑，但附件、备件有时价值很高，如刀具校准仪、 备用卡盘等。附件及质保期内的零配件应包括在总价 内。质保期以外的零配件建议供应商提供推荐零配件 清单并分项报价，以便取舍。 G 技术文件：写明所需技术文件的种类、 份数和文种。要求提供各种合格证书要求提供各种精 度检验证书及性能测试记录。 H 培训及技术服务 a) 安装调试要求 b) 人员培训要求 I 验收方式和标准：采用国际通行的标准， 或我国承认的国外标准、欧洲标准等。另外不应排斥 符合要求的其他标准。 J 报价和保价方式：标书必须要求分项报价， 这样便于评标和签约。报价方式一般采用 FOB

8、、CIF 两种，两种方式风险转移都是离岸港口船舷。交货地 点是风险转移的时间、地点。 K 包装、运输要求很重要，关系到货物能 否按时无损地顺利到达使用单位手中。 投标书格式：此部分由招标公司编制，投标 书格式是对投标文件的规范要求。其中包括投标方授 权代表签署的投标函，说明投标的具体内容和总报价， 并承诺遵守招标程序和各项责任、义务，确认在规定 的投标有效期内，投标期限所具有的约束力。还包括 技术方案内容的提纲和投标价目表格式，目前我们争 取做到性能对表在标书售出时一同交投标商，以便招 标者对所有投标者的文件进行同口径的比较。 投标保证文件：是投标有效的必检文件。保 证文件一般采用三种形式：支

9、票、投标保证金和银行 保函。项目金额少可采用支票和投标保证金的方式， 一般规定 2%。投标保证金有效期要长于标书有效期， 和履约保证金相衔接。投标保函由银行开具，是借助 银行信誉投标。企业信誉和银行信誉是企业进入国际 大市场的必要条件。投标方在投标有效期内放弃投标 或拒签合同，招标公司有权没收保证金以弥补招标过 程蒙受的损失。 合同条件：这也是招标书的一项重要内容。 后面谈合同部分时再谈。此部分内容是双方经济关系 的法律基础,因此对招投标方都很重要。国际招标应 符合国际惯例，也要符合国内法律。由于项目的特殊 要求需要提供出补充合同条款，如支付方式、售后服 务、质量保证、主保险费用等特殊要求，在

10、标书技术 部分专门列出。但这些条款不应过于苛刻，更不允许 （实际也作不到）将风险全部转嫁给中标方。 设计规范：有的设备需要，如通讯系统、输 电设备，是确保设备质量的重要文件，应列入招标附 件中。技术规范应对施工工艺、工程质量、检验标准 作出较为详尽的保证，也是避免发生纠纷的前提。技 术规范包括:总纲、工程概况、分期工程对材料、设 备和施工技术、质量要求,必要时写清各分及工程量 计算规则等。 投标企业资格文件：这部分要求由招标机构 提出。要求提供企业生产该产品的许可证，及其他资 格文件，如 ISO9001、ISO9002 证书等。另要求提 供业绩。 简单的将做标书分 3 步走：第一步 接到招标文

11、件 后一定要认真仔细的阅读招标文件中的招标须知，确 定是否要求有投标保证金、投标截止时间、送标地点、 投标文件的编写及组成部分，这些都是要重点看的， 可以边看边用笔做记录； 第二步：经过第一步的认真阅读之后，心里应该 有个大概的底了，就可以根据投标须知编写投标文件 的目录，待目录确定好后，根据目录寻找资料，进行 整合资料； 第三步：完成了以上两步之后，就是排版了，这 是个需要十分仔细的程序，要注意文档的字号、字体、 大小标题格式的统一、文本图片的排版、增加分页符、 分隔符、页眉、页脚的编制、文本中图片不能盖住页 码，最后是调整目录，更新域、更新页码； 以上三个步骤是针对标书的文档部分的编制，完 成以后就是刻盘、封标。 要注意的是每个步骤都要保存，还有个细节要注 意的是，我们一般用的系统式 Office2007,但很多打 印或转发均用 Office2003，所以这中间要分别分类 保存是十分重要的。