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1、中期報告2017 中州証券 Central China Securities Co., Ltd. 股份代號:01375 (2002 年於中華人民共和國河南省成立的股份有限公司,中文公司名稱為 中原證券股份有限公司,在香港以中州證券名義開展業務) 1 2017年中期報告 目錄 釋義2 公司簡介和主要財務指標7 公司業務概要11 經營情況的討論與分析14 其他事項34 中期財務資料的審閱報告42 簡明合併綜合收益表43 簡明合併財務狀況表45 簡明合併權益變動表47 簡明合併現金流量表49 簡明中期財務信息附註51 2 釋義 2017年中期報告 在本中期報告中,除非文義另有所指,下列詞語具有如下含
2、義: 本公司、公司、母公司、 中原證券 指中原證券股份有限公司 本集團、集團指本公司及其子公司 董事會指本公司董事會 董事指本公司董事 監事會指本公司監事會 監事指本公司監事 上市規則指香港聯交所證券上市規則 標準守則指上市規則附錄十之 上市發行人董事進行證券交易的標準守 則 企業管治守則指上市規則 附錄十四之 企業管治守則 及 企業管治報告 香港證監會指證券及期貨事務監察委員會 證券及期貨條例指香港法例第571章 證券及期貨條例 本報告指本中期報告 上證綜指指上交所股票價格綜合指數 Wind資訊指上海萬得信息技術股份有限公司 A股指本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境內上市普通股,該等
3、股份均在上交所主板上市並交易 H股指本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資普通股, 該等股份均在香港聯交所主板上市並交易 報告期指2017年1月1日至2017年6月30日止 (包括首尾兩天) 3 2017年中期報告 釋義 報告期末指2017年6月30日 中國、我國、全國、國內、 境內 指就本報告而言,指中華人民共和國 (香港特別行政區、澳門特 別行政區和台灣地區除外) 國務院指中華人民共和國國務院 中國證監會指中國證券監督管理委員會 財政部指中華人民共和國財政部 證金公司指中國證券金融股份有限公司 河南證監局指中國證券監督管理委員會河南監管局 河南省國資委指河南省人民政府國有資產監
4、督管理委員會 河南省金融辦指河南省人民政府金融服務辦公室 香港聯交所指香港聯合交易所有限公司 上交所指上海證券交易所 深交所指深圳證券交易所 河南投資集團指河南投資集團有限公司 渤海基金指渤海產業投資基金 渤海公司指渤海產業投資基金管理有限公司 (代表渤海產業投資基金擁有 本公司股權) 安鋼集團指安陽鋼鐵集團有限責任公司 中平能化指中國平煤神馬能源化工集團有限責任公司 安陽經開指安陽經濟開發集團有限公司 4 2017年中期報告 釋義 江蘇蘇豪指江蘇省蘇豪控股集團有限公司 施普雷特指許昌施普雷特節能科技有限公司 廣州立白指廣州立白投資有限公司 神火集團指河南神火集團有限公司 河南金龍指河南省金龍
5、實業有限公司 山東環球指山東環球漁具股份有限公司 焦作經開指焦作市經濟技術開發有限公司 江蘇惠友指江蘇惠友毛衫有限公司 保稅科技指張家港保稅科技股份有限公司 深圳廣晟指深圳市廣晟投資發展有限公司 鶴壁建投指鶴壁市經濟建設投資集團有限公司 許繼集團指許繼集團有限公司 河南證券指河南證券有限責任公司 中原期貨指中原期貨股份有限公司 中鼎開源指中鼎開源創業投資管理有限公司 中債信用指中債信用增進投資股份有限公司 中證開元指河南中證開元創業投資基金管理有限公司 中州藍海指中州藍海投資管理有限公司 5 2017年中期報告 釋義 中原小貸指河南省中原小額貸款有限公司,其前稱為中州匯聯互聯網金融 服務 (深
6、圳) 有限公司 中原人壽指中原人壽保險股份有限公司 (擬用名) 河南資管公司指河南資產管理有限公司 (擬用名) 中州國際指中州國際金融控股有限公司 股權中心指中原股權交易中心股份有限公司 科創基金指河南省中原科創風險投資基金 (有限合夥) 公司章程指本公司現行有效的 公司章程 公司法指中華人民共和國公司法 證券法指中華人民共和國證券法 人民幣指中國的法定貨幣人民幣,其基本單位為 元 港幣指香港法定貨幣港元及港仙 A股可轉換公司債券指本公司擬在中國境內發行的總額不超過人民幣27億元 (含27億 元) 的可換為新A股的可轉換公司債券 融資融券指向客戶出借資金供其買入上市證券或者出借上市證券供其賣
7、出,並收取擔保物的經營活動 約定購回式證券交易指符合條件的客戶以約定價格向託管其證券的證券公司賣出標的 證券,並約定在未來某一日期由客戶按照另一約定價格從證券 公司購回標的證券,證券公司根據與客戶簽署的協議將待購回 期間標的證券產生的相關孳息返還給客戶的交易 6 2017年中期報告 釋義 股票質押式回購指符合條件的資金融入方以所持有的股票或其他證券質押,向符 合條件的資金融出方融入資金,並約定在未來返還資金、解除 質押的交易 轉融通指證金公司將自有或者依法籌集的資金和證券出借給證券公司, 以供其辦理融資融券業務的經營活動。轉融通包括轉融資業務 和轉融券業務 直投直接投資指證券公司設立的直接投資
8、業務附屬公司利用自身的專業優勢尋 找並發現優質投資項目或公司,以自有或募集資金進行股權投 資或債權投資,並以獲取股權或債權收益為目的的業務 資產證券化指將缺乏流動性的資產,轉換為在金融市場上可以自由買賣的證 券的行為,使其具有流動性,是通過在資本市場和貨幣市場發 行證券籌資的一種直接融資方式 IPO指首次公開發行股票 新三板指全國中小企業股份轉讓系統 的簡稱,是經國務院批准設立的 全國性證券交易場所,全國中小企業股份轉讓系統有限責任公 司為其運營管理機構 關連人士指具上市規則賦予該詞彙的相同涵義 國際財務報告準則指國際財務報告準則 ,包括國際會計準則理事會頒佈的準則、 修訂及詮釋以及國際會計準
9、則委員會頒佈的國際會計準則及詮 釋 獨立第三方指獨立於本公司及其關連人士之第三方 國家發改委指中華人民共和國發展和改革委員會 OTC指櫃枱交易 7 公司簡介和主要財務指標 2017年中期報告 公司名稱 法定中文名稱:中原證券股份有限公司 (本公司為一家於2002年11月8日 在中國河南成立的股份有限公司, 在香港以 中州證券 名義開展業務) 英文名稱:CENTRAL CHINA SECURITIES CO., LTD. 法定代表人 菅明軍先生 董事會秘書 徐海軍先生 公司秘書 鄺燕萍女士 授權代表 菅明軍先生 鄺燕萍女士 中國總部 公司註冊地址: 中國河南省鄭州市鄭東新區商務外環路10號 公司
10、辦公地址: 中國河南省鄭州市鄭東新區商務外環路10號 公司網站: 電子郵箱: 香港主要營業地點 香港 灣仔 皇后大道東28號 金鐘匯中心18樓 會計師事務所 境內:信永中和會計師事務所 (特殊普通合夥) 國際:羅兵咸永道會計師事務所 法律顧問 中國內地:北京市君致律師事務所 香港:李偉斌律師行 公司股票簡況 股票 種類 股票上市 交易所股票簡稱股票代碼 A股上交所中原證券601375 H股香港聯交所中州證券01375 股份過戶登記處 A股股份登記處: 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司 H股股份登記處: 香港中央證券登記有限公司 8 財務摘要 2017年中期報告 本報告所載會計數據和財務指
11、標按照國際財務報告準則編製。 主要會計數據和財務指標 項目2017年1-6月2016年1-6月 本期比上期 增幅增長 經營業績 (人民幣千元) 收入及其他收益總額1,310,2741,499,774-12.6% 所得稅前利潤226,445411,227-44.9% 期間利潤歸屬於本公司股東133,374306,156-56.4% 經營活動產生的淨現金流入流出1,593,7611,992,089-20.0% 每股收益 (人民幣元股) 基本每股收益0.030.10-70.0% 稀釋每股收益0.030.10-70.0% 盈利能力指標 加權平均淨資產收益率(%)1.273.73減少2.46個百分點 項
12、目 2017年 6月30日 2016年 12月31日 本期末比上期 末增幅增長 規模指標 (人民幣千元) 資產總額41,321,01240,384,5742.3% 負債總額29,915,95328,837,8043.7% 應付經紀業務客戶賬款9,284,55910,368,090-10.5% 歸屬於本公司股東權益10,155,53110,582,117-4.0% 股本 (千股)3,923,7353,923,735 歸屬於本公司股東每股淨資產 (人民幣元股)2.592.70-4.1% 資產負債率註(1)(%)64.461.5增加2.9個百分點 註: 1. 資產負債率= (負債總額應付經紀業務客戶
13、賬款) (資產總額應付經紀業務客戶賬款) 9 2017年中期報告 財務摘要 0 4 8 12 16 2016年1-6月 15.00 13.10 2017年1-6月 0 1 2 3 4 2016年1-6月 3.06 1.33 2017年1-6月 % 0 1 2 3 4 2016年1-6月 3.73 1.27 2017年1-6月 加權平均淨資產收益率期間利潤歸屬於本公司 股東 (人民幣億元) 收入及其他收益總額 (人民幣億元) % 0 20 40 60 80 2016年12月31日 61.5 64.4 2017年6月30日 資產負債率 資產總額歸屬於本公司股東權益 403.85 105.82 41
14、3.21 101.56 0 100 200 300 400 500 2016年12月31日2017年6月30日 規模指標 (人民幣億元) 10 2017年中期報告 財務摘要 本公司淨資本及相關風險控制指標 截至2017年6月30日,本公司淨資本為人民幣83.50億元,較2016年末減少人民幣18.67億元。報告 期內,本公司淨資本等各項風險控制指標均符合監管要求。 單位:人民幣千元 項目 2017年 6月30日 2016年 12月31日 淨資本8,350,34610,217,178 淨資產10,095,55810,431,615 風險覆蓋率(%)415.93444.34 資本杠杆率(%)22.
15、1029.26 流動性覆蓋率(%)532.522,053.26 淨穩定資金率(%)172.21158.58 淨資本淨資產(%)82.7197.94 淨資本負債(%)44.0363.20 淨資產負債(%)53.2464.52 自營權益類證券及其衍生品淨資本(%)10.8622.34 自營非權益類證券及其衍生品淨資本(%)75.2355.29 11 公司業務概要 2017年中期報告 一、 報告期內公司所從事的主要業務、經營模式及行業情況 說明 (一) 報告期內公司所從事的主要業務及經營模式 公司主要業務有經紀業務、投資銀行業務、投資管理業務、自營交易業務和境外業務。 公司經紀業務指公司接受客戶委託
16、,代理客戶買賣股票、基金、債券、期貨等,並向客戶收取 佣金的業務。近年來,公司積極把握機遇,持續推進從通道式服務向財富管理增值服務轉型, 主動調整證券經紀業務結構,加快經紀業務分支機構向綜合證券金融平台轉型,不斷提升綜合 服務客戶的能力。 公司投資銀行業務主要包括股票承銷與保薦業務、債券承銷業務、財務顧問業務及新三板主辦 券商業務等。2017年初投行條線部門進行重新調整搭建,新設資本市場總部和投資銀行綜合管 理部,設立十一個平行事業部,形成了1+N業務管理模式,有利於市場化引進團隊,引入競爭 機制。公司依托河南資源優勢,傾力服務於河南資本市場,並不斷完善面向全國的業務佈局, 全力打造中原證券投行品牌,在IPO、再融資、併購重組、新三板推薦業務、參團承銷等方面 深耕細作。截至2017年6月30日,我公司IPO在會項目2個,上半年完成IPO項目申報1單、再融 資項目通過中國證監會審核1單、通過上交所和深交所審核的公司債主承銷項目3個,通過國家 發改委審核的企業債項目1個,新三板掛牌16家;為多家企業提供財務顧問