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1、Comment h1: 系统名，其他手册同 步更新 用户手册 保险中介监管信息系统 用户操作手册 (保险公司用户) 2019 年 3 月 用户手册 2 目 录 1.引言.3 1.1目的.3 1.2范围.3 1.3系统运行环境说明.3 1.3.1 使用说明.3 2.系统功能介绍.3 2.1通用功能.3 2.1.1 消息管理.3 2.2从业管理系统.4 2.2.1 从业人员管理数据上报 .4 2.2.2 执业证管理.5 2.2.3 电子档案.16 2.2.4 诚信记录管理.17 2.2.5 资格证书到期查询 .19 2.2.6 资格证综合查询 .19 2.3专属独立保险代理人管理和人员信息维护.2
2、0 2.3.1 专属独立保险代理人管理 .20 2.3.2 负责人执业查询 .24 2.3.3 统计分析.24 2.3.4 专属独立保险代理人查询 .26 2.3.5 报送管理.28 2.4人员信息维护.30 2.4.1 基本信息维护.30 2.4.2 主动维护记录查询 .31 2.4.3 被动维护记录查询 .31 用户手册 3 1. 引言 1.1 目的 本文档的目的是为了向中介整合系统使用用户，提供详细的指南和参考。 1.2 范围 1、适用于系统各中介机构相关岗位的使用者、及该系统的开发维护者等。 1.3 系统运行环境说明 1.3.1 使用说明 中介监管系统通过 PC 端使用浏览器登录，目前
3、支持的浏览器有 Internet Explorer 8、Internet Explorer 9、Internet Explorer 10、Internet Explorer 11。为确保系统正常使用，使用前需安装软件 Adobe Flash Player。 Internet Explorer 官方下载地址： cn/internet-explorer/download-ie Adobe Flash Player 官方下载地址： 2. 系统功能介绍 通用功能 2.1.1 消息管理 用户登录系统后，可在待办事项里查看相关消息通知。 页面如下图所示： Comment h2: 所有头，保险公司没 有中介
4、机构管理，管理人员管理。 。 。 用户手册 4 从业管理系统 2.2.1 从业人员管理数据上报 2.2.1.1 管理数据查询 输入查询条件，查询报送报表情况。 如下图所示： 在查询页面中，用户录入查询条件，点击查询按钮，系统会检索出符合该条件 的所有信息； 点击查询按钮，如下图显示： 点击返回按钮，返回上一个页面。 用户手册 5 2.2.1.2 数据上报 保险公司总公司上报保险业务数据。 如下图所示： 点击录入按钮，如下图所示： 点击提交按钮，提交录入的数据； 点击返回按钮，返回上一个页面 点击导出 excel，将信息导出到 excel 中。 2.2.2 执业证管理 2.2.2.1 登记注册单
5、个申请 保险公司和中介机构用户提供执业证注册登记，内容填写完毕后提交即可生成 执业证书。 如下图所示： 用户手册 6 点击提交按钮，提交从业人员执业证信息。点击重置按钮将录入查询条件内容 清空。 2.2.2.2 登记注册批量申请 中介机构和保险公司导入模板批量申请执业证。 如下图所示： 点击模板下载按钮，下载批量申请模板。 点击上传按钮，上传批量申请模板。 用户手册 7 点击批量操作按钮，对导入的执业证，批量上传申请。 2.2.2.3 登记情况查询 为保险公司和中介机构用户提供执业证注册申请情况查询，方便保险公司和中 介机构了解执业证申请事项所处状态。 如下图所示： 在查询页面中，用户录入查询
6、条件，点击查询按钮，系统会检索出符合该条件 的所有信息；点击重置按钮将录入查询条件内容清空。 点击导出 excel 按钮，导出 excel 表格。 2.2.2.4 待打印 保险公司和中介机构为已经与保险公司和中介机构签了合同的从业代理人员打 印执业证，使其能进行执业活动。 如下图所示： 用户手册 8 在查询页面中，用户录入查询条件，点击查询按钮，系统会检索出符合该条件 的所有信息；点击重置按钮将录入查询条件内容清空。 点击打印按钮，打印执业证； 点击批量打印按钮，批量打印执业证； 点击导出 excel 按钮，将数据导出到 excel 中。 点击离线打印按钮，在没有网络的情况下打印； 点击导出数
7、据打印按钮，导出文件后进行打印； 点击调整为已打印按钮，将未打印的执业证修改成已打印状态； 2.2.2.5 已打印 在“待打印”模块中打印过的执业证记录会自动进入“已打印”模块。 如下图所示： 在查询页面中，用户录入查询条件，点击查询按钮，系统会检索出符合该条件 的所有信息；点击重置按钮将录入查询条件内容清空。 点击导出 excel 按钮，将执业证信息打印到 excel 中。 点击批量修改打印状态按钮，可以将已打印的执业证批量修改成待打印状态。 2.2.2.6 打印历史记录 查询本公司执业证打印历史情况。 如下图所示： 用户手册 9 在查询页面中，用户录入查询条件，点击查询按钮，系统会检索出符
8、合该条件 的所有信息；点击重置按钮将录入查询条件内容清空。 2.2.2.7 换发查询 用户可以通过输入多种查询条件，点击“查询”按钮，得到执业证换发情况查 询。 如下图所示： 在查询页面中，用户录入查询条件，点击查询按钮，系统会检索出符合该条件 的所有信息；点击重置按钮将录入查询条件内容清空。 点击导出 excel 按钮，将换发记录导出到 excel。 2.2.2.8 注销 保险公司、中介机构、行业协会申请执业证注销的功能。 如下图所示： 用户手册 10 在查询页面中，用户录入查询条件，点击查询按钮，系统会检索出符合该条件 的所有信息；点击重置按钮将录入查询条件内容清空。 点击注销按钮，注销人员的执业证。 点击导入 Excel 按钮
