服装零售行业市场前景预测分析报告

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1、前瞻产业研究院 前瞻产业研究院 随着服装零售行业竞争的不断加剧，大型服装零售企业间并购整合与资本运作日趋频繁， 国内优秀的服装零售生产企业愈来愈重视对行业市场的研究，特别是对企业发展环境和客 户需求趋势变化的深入研究。正因为如此，一大批国内优秀的服装零售品牌迅速崛起，逐 渐成为服装零售行业中的翘楚！ 前 言 前瞻产业研究院 中国服装零售行业市场规模与需求分析 前瞻产业研究院 1. 中国服装零售行业市场规模分析 2008-2015年，我国限额以上服装零售行业营业 收入总体上保持不断上升的趋势。2014年，服装 零售行业实现营业收入为2449.20亿元，同比增长 5.16%，增速较2013年出现了

2、大幅度下滑。2015 年，我国服装零售行业营业收入为2569.36亿元， 同比增长了4.91%。 2008-2015年，我国限额以上服装零售行业利润总 额保持不断上升的趋势。2014年，服装零售行业利 润总额达到699.92亿元，同比增长12.51%，增速 较2013年出现了下降。2015年，我国服装零售行 业利润总额为751.38亿元，同比增长了7.35%。 中国服装零售行业销售规模分析中国服装零售行业利润总额分析 资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院整理 资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院整理 2008- 2015年我国限额以上服装零售行业营业收入变化趋势图 （单位：亿元，%） 2008

3、- 2015年我国限额以上服装零售行业利润总额变化趋势图 （单位：亿元，%） 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 738.71 876.56 1172.34 1488.93 1923.16 2329.04 2449.20 2569.36 营业收入（亿元）同比增长率（%） 800 700 600 500 400 300 200 100 0 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5%

4、0% 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 174.10 217.53 303.06 利润总额（亿元）同比增长率（%） 363.97 493.68 622.08 699.92 751.38 前瞻产业研究院 随着行业规模的逐年扩大，服装零售行业从业人员 也在不断增加。2015年，服装零售行业从业人员达 到37.59万人，较去年增加了1.93万人。 2008-2015年，我国服装零售行业企业数量保持不 断增长的态势。2015年，我国服装零售行业企业数 量达到2922个，企业数量较多，行业之间竞争较为 激烈。 中国服装零售行业从业人员规模分析

5、中国服装零售行业企业数量规模分析 资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院整理 资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院整理 2008- 2015年我国限额以上服装零售行业从业人员变化趋势图 （单位：万人，%） 2008- 2015年我国限额以上服装零售行业企业数量变化趋势图 （单位：个，%）40 35 30 25 20 15 10 5 0 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% - 5% - 10% 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 17.83 16.88 20.18 23.16 28.95 33.73 35.66 37.59

6、 从业人员（万人）同比增长率（%） 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% - 5% 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 1366 1362 1587 1741 1994 2592 2761 2922 企业个数（个）同比增长率（%） 前瞻产业研究院 2.中国服装零售行业市场供给分析 1、服装产量分析 从下表可以看到，2008-2015年我国服装产量总体 上是保持不断增长的趋势。2011年，我国服装产 量为254.20亿件，比2010年同比减少了

7、10.88%， 出现了大幅度下滑。2015年，我国服装产量为 308.27亿件，同比增长3.03%，增速有所放缓。 2、服装行业工业总产值分析 从下表中可以看出，2008-2011年我国服装行 业工业总产值逐年增加。2012年工业总产值为 16073.34亿元，同比减少3.96%，较前几年的增速 大幅度下滑。2015年，我国服装行业工业总产值为 20791.74亿元，同比增长6.12%。 中国服装行业的市场供给分析 2008- 2015年我国服装产量变化情况 （单位：亿件，%） 资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院整理 350 300 250 200 150 100 50 0 25% 20%

8、15% 10% 5% 0% - 5% - 10% - 15% 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 206.52 服装产量（亿件）同比增长率（%） 237.50 285.23 254.20 267.28 271.01 299.21 308.27 前瞻产业研究院 3、服装行业产成品分析 从五年的数据看，2009-2015年，我国服装行业产 成品的增速整体呈波动趋势。2015年，行业产成品 达到956.52亿元，同比增长了6.42%，增速较去年 有所放缓。 从下图可以看出，2008-2015年我国服装行业产销 率呈波动上升的趋势。2015年

9、我国服装行业产销率 为100.07%，行业产销衔接较好。 中国服装行业的产销率分析 2008- 2015年全国服装行业产销率变化趋势图 （单位：%） 资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院整理 2008- 2015年服装行业产成品及增长率走势图 （单位：亿元，%） 资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院整理 1200 1000 800 600 400 200 0 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% - 5% - 10% 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 产成品（亿元）同比增长率（%） 600.94 704.08 646.

10、09 811.99799.90 840.36 898.79 956.52 1.02 1.01 1 0.99 0.98 0.97 0.96 0.95 0.94 0.93 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 96.19% 96.61% 99.00% 97.69% 99.55% 99.11% 100.75% 100.07% 前瞻产业研究院 中国服装零售行业竞争热点与趋势分析 前瞻产业研究院 1. 中国服装零售行业竞争强度分析 从以下分析可知，我国服装零售行业企业对供应商 的议价能力较弱。 总体而言，在服装市场，客户对低档服装的议价能 力较强，而对中、高档服

11、装的议价能力较弱。 行业上游供应商议价能力分析行业下游购买者议价能力分析 服装零售行业上游客户议价能力分析 供应产品类型分析议价能力强弱 国内原料、人 力成本 原料、人力成本在服装企业的成本中占据绝大部 分，原料质量的高低对服装产品的质量也有很大 影响，因此原料供应商就容易借此提高价格，而 行业整体人力成本主要受国民经济形势以及国家 最低工资标准的影响，服装企业话语权较小。服装企业对供应商 的议价能力较弱 进口原料 由于国内纺织业技术的限制，国内的原料质量还 达不到中高档服装的要求，所以许多中高档服装 品牌企业会选择进口原料，而国外供应商基于原 料质量，以及成本较高等原因提高原料售价。 资料来

12、源：前瞻产业研究院整理 服装零售行业下游购买者议价能力分析 服装类型分析议价能力强弱 低档服装 由于产品质量不高，款式普通，对消费者的吸引力较 弱，因此消费者的砍价能力较强。 消费者议价 能力较强 中、高档服装 1）服装对面料要求较高，许多高质量的面料均需进 口，由于成本较高，服装企业不可能过分地以价格扩 大销售； 2）中高档服装企业往往重视服装的设计，在设计环 节需要花费大量的成本去挖掘复合时尚潮流的元素； 3）中高端服装企业已形成一定的品牌知名度，能够 获得额外的品牌价值。 消费者议价 能力较弱 资料来源：前瞻产业研究院整理 前瞻产业研究院 2. 中国服装零售行业竞争现状分析 注：下表中服

13、装品牌排行按照营业收入、市场分 额、品牌知名度等因素综合考虑得出。 1、二三线城市服装市场成为竞争热点 当前，我国一线城市服装市场竞争程度异常激烈， 相比之下，我国广大的二、三线城市以及更为深入 延展的农村市场竞争程度不高，市场潜力巨大。因 此，各大品牌纷纷在二、三线城市开始圈地，扩大 自营店建设，抢占市场先机。 中国服装零售品牌竞争地位分析中国服装零售行业竞争热点分析 我国服装品牌排行榜 排名女装童装男装休闲装运动服 1Bestseller巴拉巴拉劲霸美特斯邦威耐克 2拉夏贝尔安奈儿七匹狼森马阿迪达斯 3E Land小猪班纳利郎班尼路安踏 4赫基国际集团嗒嘀嗒柒牌真维斯李宁 5优衣库红孩儿太

14、平鸟Esprit特步 6太平鸟Adidas Kids虎都堡狮龙361 7Zara安踏儿童太子龙佐丹奴匹克 8H&MH&M卡宾搜于特Kappa 9ETAMDisney九牧王FAST彪马 10The basic house 铅笔俱乐部希努尔优捷思匡威 资料来源：前瞻产业研究院整理 前瞻产业研究院 2、电商领域竞争更加激烈 随着居民消费习惯的改变，越来越多的网民青睐网 上购物，许多服装企业均已开通了电子商务平台。 目前，通过电商销售的服装，占比已经达到整个服 装业销售额的30%之多，电商服装市场发展迅猛， 竞争程度越发激烈。 3、童装市场成为大的热点 近些年来，我国的童装消费规模不断扩大，且保持 着

15、较高的增长率，随着二胎政策的全面开放，童 装市场市场规模将进一步扩大。根据Euromonitor 的数据显示，2015年我国童装市场规模达到1372 亿，增长率达到8%，预计到2017年市场规模将突 破1500亿。在大环境需求不景气的背景下，尤其是 在成人服装市场增长放缓，男女装市场趋于饱和的 背景下，童装市场的快速增长显得尤为亮眼，已成 为服装行业发展的一个新兴增长领域。 前瞻产业研究院 3. 中国服装零售行业竞争格局分析 2015年，江苏、广东、山东、浙江和福建五省服装 企业销售收入占到全国销售收入总和的65.47%，前 十的省份市场份额更是高达87.92%。 从品牌格局来看，全球领先的服

16、装品牌主要集中在 欧美地区。其中，法国和意大利的服装设计实力显 着优于其它国家，国际服装十大品牌中有八个品牌 来自于这两个国家。 中国服装零售行业竞争区域分布中国服装零售行业国际品牌竞争分析 2015年中国服装行业前十大区域销售收入情况（单位：亿元，%） 排名省份销售收入（亿元）占比（%） 1江苏4037.6419.41% 2广东3584.6617.23% 3山东2245.3710.79% 4浙江2095.7610.07% 5福建1657.907.97% 6江西1162.165.59% 7湖北917.294.41% 8河南911.454.38% 9辽宁856.164.12% 10安徽823.643.96% 合计18292.0487.92% 资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院整理 国际服装知名品牌 序号品牌国家风格 1Gabrielle Chanel法国高雅、简洁、精美 2Louis Vuitton法国典