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1、5 2 3 3 全球零售貨品損耗調查 5 監察全球零售業的 損耗成本及犯罪概況 全球零售貨品損耗調查 全球 零售 盜竊晴雨表 2011 Centre for Retail Research 零售研究中心 Blackburn House Brake Lane Boughton Newark, Nottinghamshire, NG22 9HQ England Tel.: +44 1623 867 559 researchretailresearch.org www.retailresearch.org ISBN-13: 978-84-614-3438-1 前言7 摘要9 第一部分:簡介及全球報告
2、15 第五部分:亞太區35 附錄:調查方法45 目錄 全球零售盜竊晴雨表 獨特狀況，獨特解決方案 零售研究中心的報告顯示，本年度全球零售貨品損耗達到 1,190多億美元，較去年上升6.6%，相當於全球零售營業總 額的1.45% 。 毫無疑問，貨品損耗面臨多方面威脅。入店行竊、員工行 竊、有組織零售犯罪及行政和程序出錯均呈上升趨勢。 令人鼓舞的是，零售商正透過與製造商、品牌擁有者、貨 品損耗管理方案供應商及業界主要團體等供應合作夥伴攜 手，致力解決這些問題。他們的貢獻不僅限於挑選和實施 先進的技術，亦包括重新審視基本的商業程序，藉此提升 顧客的購物體驗及零售商的盈利。 一如既往，今年的報告由領導
3、全球的零售損耗因果分析專 家Joshua Bamfield教授精心編撰，我們鼓勵您仔細研讀研 究結果。 能再次贊助此項調查，保點系統公司感到非常榮幸。 保點系統公司 主席、總裁兼首席執行官 范德明 （Rob van der Merwe） 摘要 全球零售盜竊晴雨表 2011 監察全球零售業的 損耗成本及犯罪概況 全球零售貨品損耗調查 全球主要調查結果 全球零售盜竊晴雨表2011 （GRTB 2011）是針對全球43 個國家的零售犯罪和損耗主要趨勢展開的獨立調查。此調 查自2001年起每年出版。 貨品損耗總額 零售貨品損耗總額在上年度（2009-10年度）稍有下 降之後，在截至2011年6月的過去
4、十二個月又再度 攀升，成因包括入店行竊罪案增加、員工欺詐行為 及有組織零售犯罪率上升。2011年的全球零售貨品 損耗總額高達1,190.92億美元，約佔全球營業額的 1.45%。與2010年相比，損耗率上升6.6%；而去年 的損耗額為1,080.92億美元（數據已按列入南韓及 匯率變化兩項因素作出調整） ，佔營業額的1.36%。 損耗是指因零售犯罪或行政失誤導致的庫存損失， 在本報告中以營業額的百分比表示。 按營業額百分比計算的損耗率最高的國家或地區依次 為：印度 （佔營業額的2.38%） 、俄羅斯 （1.74%） 及 摩洛哥 （1.72%） ，而損耗率最低的國家或地區依次 為：台灣 （0.9
5、1%） 、香港特別行政區 （0.95%） 及日本 和奧地利 （同為1.04%）。 零售犯罪與貨品損耗 零售貨品損耗額再度攀升，令零售犯罪繼續成為零售商 面對的難題。在2011年，全球平均有24.0%零售商報稱 員工行竊情況增加，35.9%零售商則報稱實際入店行竊 和企圖入店行竊情況有所增加。 全球有組織零售犯罪在2011年有所上升，報稱因有組 織零售犯罪導致損失上升的零售商比例分別為：北美 洲58.4%、拉丁美洲51.2%及歐洲41.7%。 縱向市場貨品損耗 不同行業或縱向市場的平均損耗率雖然各異，但 在全球的排名卻非常相似。損耗率排名最高的行業 包括：成衣/服裝及時裝/配飾 （1.87%）
6、；化妝品/香水/ 健康及美容產品/藥品 （1.79%） ；以及汽車零件/硬件/ 自組傢俱/建築材料 （1.77%） 。損耗率排名最低的行業 包括：烈酒、啤酒及酒類外賣（0.76%） ；鞋類/鞋/運動 及體育用品（0.85%） ；以及電器產品/電腦中心/電子產 品商店（0.97%） 。上述損耗比例適用於專賣店，但未 必適用於綜合零售商店的個別商品種類。 全球零售盜竊晴雨表 12 貨品損耗的成因 顧客行竊 （包括入店行竊和有組織零售犯罪） 是大多數 國家最大的貨品損耗成因，在2011年為零售商帶來的 損失達515億美元，佔總貨品損耗的43.2%，較2010年 的454億美元上升了13.4%。 因不
7、誠實僱員帶來的損耗達417億美元，佔總貨品損耗 的35.0%，2010年的數額則為378億美元。 北美洲及拉丁美洲零售商認為員工行竊是貨品損耗的 最大成因，因此而帶來的貨品損耗率分別達44.1%和 42.6%。在亞太區和歐洲，貨品損耗的最大成因是入 店行竊，因此而帶來的貨品損耗比率分別為53.3%和 47.7%。 貨品損耗的其他成因包括：供應商/廠商欺詐 （66億美 元，佔總貨品損耗5.6%） ，以及內部出錯和行政失誤， 例如定價、程序及會計出錯，這方面帶來的損耗達194 億美元，佔總貨品損耗16.2%。 關於本調查 全球零售盜竊晴雨表2011調查向4,750家大型零售 企業發出機密問卷，當中
8、涵蓋43個國家的所有業務類 型。調查收回1,187份有效回覆，比例是25%。參與調 查的零售商代表了各國及不同零售縱向市場的基本狀 況，其累計營業額達9,860億美元。 此次調查涵蓋的國家包括美國、中國、印度、俄羅斯、 日本、德國、法國、西班牙、意大利、英國及澳洲，南 韓則首次被列為調查對象。 為確保調查的可比性與機密性，報告數據以國家為單 位，而非使用抽樣數據 。 本報告是全球最大型的零售犯罪及貨品損耗調查報告， 由設於英國諾丁漢的零售研究中心負責編制，並由保點 系統公司（Checkpoint Systems, Inc.）獨立贊助研究 經費。報告所有數據反映了截至2011年6月的過往十二 個
9、月的行業概況。 被抓獲竊匪 零售犯罪加劇，加上零售商積極採取打擊行動， 令今年抓獲的竊匪多達610萬人，其中近884,000 人 （15%） 為不誠實僱員，其餘520餘萬為入店竊匪。被 捕竊匪人數最多的分別是歐洲 （330萬，多數為入店竊 匪） 及北美洲 （240萬，29%為不誠實僱員） 。 入店竊匪每次盜取商品的平均價值為202.16美元，不 誠實僱員每次盜取商品的平均價值則為1,697.23美元。 不同地區所盜取商品的平均價值差異甚大，在入店竊匪 方面，亞太區的平均每次被盜商品價值為75.70美元， 歐洲和北美洲則分別為125.76美元和372.19美元；在 員工行竊方面，拉丁美洲的平均每
10、次被盜商品價值為 300.20美元，北美洲及歐洲則分別為1,750.33美元和 1,851.00美元。 員工行竊商品的平均價值是入店竊匪的八倍多，這表 明，防備員工行竊的重要性並不亞於防備入店竊匪。 防損開支 零售商在2011年的防損開支增至283億美元，佔營業額 的0.35%，較上年度增加5.6%；營運/日常開支為196億 美元，資產成本則為88億美元。各地區的防損開支佔 營業額的比例分別為：北美洲0.45%、歐洲0.30%，以 及亞太區0.19%。 保安僱員開支佔防損開支的56.1%，其中直接聘用保 安人員的開支為59億美元 （20.9%） ，委託第三方或合 約保安人員的開支則為100億美
11、元 （35.2%） ，保安設 備開支 （例如電子商品監控系統、資訊科技設備及軟件 等） 增至87億美元 （30.9%） ，解款車開支增至24億美 元 （8.5%） ，其他防損計劃開支則為13億美元 （4.5%） 。 全球零售犯罪所帶來的損失 2011年全球零售犯罪帶來的損失增至1,280.54億美 元，其中包括入店行竊 （515億美元） 、員工行竊 （417 億美元） 、供應商/廠商欺詐（66億美元） ，以及零售商 在防損方面的必需開支 （283億美元） 。這些損失最終會 由零售商、僱員、供應商及顧客共同承擔，相當於平均 每人承擔66.27美元、或每個家庭承擔199.89美元的損 失。 高失竊
12、率商品 2011年的失竊商品的種類涵蓋廣泛，但竊匪通常會偷 盜價值昂貴的名牌貨品，包括剃鬚刀片/剃鬚產品； 化妝品/面霜和香水；智能電話和電子裝置；酒精飲 品；鮮肉/貴價食品；電動牙刷及電子監察設備；嬰兒 配方食品和咖啡；DVD和電子遊戲；時尚產品 （尤其是 名牌產品、皮具、手袋及配飾） ；名牌運動商品及運動 鞋；電子產品；名牌太陽眼鏡和手錶。 防損新政策 零售商在推行防損新政策、以遏制零售犯罪和減輕貨品 損耗方面，取得了重大的進展。最常見的措施為推行新 的培訓計劃：多達95%的零售商透過員工培訓，以有效 偵查和阻止盜竊的發生；88%零售商還計劃將進一步加 強員工培訓。 在多項其他措施方面的開
13、支亦有所增加。在過去三 年，55%零售商購置了新的防罪案軟硬件設備；30%零 售商實行員工聘用預篩選機制；34%零售商增聘駐店防 損人員。84%零售商制定了防損審核日程，64%零售商 更會每年開展3次以上審核工作 。 保護高失竊率商品 由於竊匪傾向盜取的商品範圍有限，零售商愈來愈注重 保護高失竊率商品。在失竊率最高的50種商品中，沒 有採用特別保護措施的比例已由2009年的28.0%下降至 2010年的24.0%。 針對高失竊率商品提供的最常見保護措施為電子商品 防盜系統 （EAS） ，採用比例達43.9%。其中14.0%商品 採用EAS硬標籤，13.9%採用軟標籤，11.2%採用EAS 源標
14、籤 （即供應商在製造過程中將防盜標籤置于包裝內） ， 4.8%則採用三重警報防盜配件。 其他保護措施還包括：保護盒、上鎖箱及產品警報 器 （高失竊率商品的採用比例達13.8%） ；陳列於上鎖的 櫃子或貨架 （6.4%） 、鏈鎖和環扣警報器 （4.6%） 、以及 陳列空盒或票券系統 （3.4%）。 平均而言，每間店鋪有2,310個庫存單位 （SKU） 貨品或產 品線有店鋪員工加上保護標籤，採用源標籤的平均SKU為 492。北美洲零售商采用源標籤和軟標籤保護的SKU數目 最多；歐洲則使用源標籤保護貨品的比例最高。 射頻識別 （RFID） 技術應用於零售業的主要推動力，在 於能提升庫存的透明度及加強
15、管理。視RFID的主要用 途為加強防損的受訪者比例為19.3%，但32.6%受訪者 認為採用RFID的推動力同時包含了提升庫存透明度及 加強防損能力，這相當於過半的零售商認為防損是採用 RFID的其中一方面原因 。 摘要 13 雖然有評論員認為零售犯罪是無害的社會現象，或只是一 項 營運成本 ，但此種看法卻無視犯罪集團的影響、對 員工及顧客的暴力行為不斷升級，以及零售犯罪與毒品、 欺詐和勒索之間的聯繫。零售商在防損工作中的不懈努力 和資金投入，均令貨品損耗及犯罪情況在過去10年得以改 善；但要令貨品損耗回復至2000世紀中期的較低水平，則 仍須採取進一步措施及加大防損資金投入。 特此鳴謝保點系
16、統公司對全球零售盜竊晴雨表報告的 鼎力支持。 報告結構 本報告共分為五部分。 第一部分：概述全球及地區調查結果與零售犯罪趨勢。 其餘部分提供各地區和國家的調查結果。 第二部分 - 北美洲和拉丁美洲。 第三部分 - 歐洲。 第四部分 - 中東/非洲。 第五部分 - 亞太區。 附錄部分提供有關調查方法的資訊及樣本。 此譯本只包括第一、第五部分及附錄。 14 全球零售盜竊晴雨表 第一部分：簡介及全球報告 全球零售盜竊晴雨表 2011 監察全球零售業的 損耗成本及犯罪概況 全球零售貨品損耗調查 18 全球零售盜竊晴雨表 全球零售盜竊晴雨表 （GRTB）始於研究西歐的零售犯 罪及損耗狀況，並於2001年發表第一冊，迄今已連續出版 至第十一冊。自第一冊後，本研究逐步發展至覆蓋全球43 個國家，並成為零售業的重要參考工具。報告數據來自全 球1,187家零售企業，他們共經營251,895家商店，累計營 業
