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1、E户通紫金财富管理平台 客户服务手册 E户通紫金财富管理平台 客户服务手册 操作篇 下载安装下载安装 登陆华泰在线登陆华泰在线网上营业厅的软件下载栏 目，下载网上交易系统（任一免费版本），按提示进行安 装即可。 网上营业厅的软件下载栏 目，下载网上交易系统（任一免费版本），按提示进行安 装即可。 登陆平台登陆平台 登陆网上交易 系统，点击 “委托”，出 现以下登陆界 登陆网上交易 系统，点击 “委托”，出 现以下登陆界 面面面面 输入账号（客户号）、交易密码、通讯密码即可登陆紫金 财富管理平台。 输入账号（客户号）、交易密码、通讯密码即可登陆紫金 财富管理平台。 主界面主界面 登陆平台后，开通
2、“紫金财富管理平台”的客户可以在 左下端看到新增的“紫金财富平台”功能菜单。点击展开 菜单，显示“账户查询”、“资金调拨”、“资金调拨流 水”、“银证转账”、“银证转账流失”、“转账计划”、 登陆平台后，开通“紫金财富管理平台”的客户可以在 左下端看到新增的“紫金财富平台”功能菜单。点击展开 菜单，显示“账户查询”、“资金调拨”、“资金调拨流 水”、“银证转账”、“银证转账流失”、“转账计划”、 “查询转账计划查询转账计划”子功能菜单子功能菜单。“查询转账计划查询转账计划”子功能菜单子功能菜单。 账户查询账户查询 点击“账户查询”，在平台的右边可以看到开立的所有 资金账户的明细。其中标有*的是
3、主资金账户，所有证券 交易都必须通过主资金账户进行。 点击“账户查询”，在平台的右边可以看到开立的所有 资金账户的明细。其中标有*的是主资金账户，所有证券 交易都必须通过主资金账户进行。 资金调拨资金调拨 点击“资金调拨”，在平台界面的右边会出现“内部调 拨”功能界面，即实现各资金账户之间的资金相互调拨。 点击“资金调拨”，在平台界面的右边会出现“内部调 拨”功能界面，即实现各资金账户之间的资金相互调拨。 选择转出账户、转入账户，填写调拨金额，点击确定即 可实现资金在多资金账户之间的内部调拨 选择转出账户、转入账户，填写调拨金额，点击确定即 可实现资金在多资金账户之间的内部调拨。 从中行资金账
4、户转8888元 到建行资金账户 资金调拨资金调拨 点击“全部选中”“一键汇集”，瞬间帮您将所有辅 资金账户下的资金汇集到主资金账户下，迅速汇集资金力 量，集中投资。 点击“全部选中”“一键汇集”，瞬间帮您将所有辅 资金账户下的资金汇集到主资金账户下，迅速汇集资金力 量，集中投资。 通过“一键汇集”功能将中 行资金账户和建行资金账户 中的资金一次全部汇集到主 资金账户招行资金账户。 资金调拨流水资金调拨流水 点击“资金调拨流水”即可查询资金账户之间的调拨流 水记录。可以选择查询全部账户，也可以指定查询某一个 资金账户进行查询。 点击“资金调拨流水”即可查询资金账户之间的调拨流 水记录。可以选择查
5、询全部账户，也可以指定查询某一个 资金账户进行查询。 可以选择“全部账户”查询 调拨流水，也可以指定任一 资金账户查询调拨流水。 银证转账银证转账 点击“银证转账”，右边显示“银证转账”功能界面， 操作和原银证转账一样，只是在账户选择上多了账户的选 择。 点击“银证转账”，右边显示“银证转账”功能界面， 操作和原银证转账一样，只是在账户选择上多了账户的选 择。 银行账户必须和资金账户对应， 您只能从中国银行账户转到中行 资金账户，不能直接从中国银行 账户转到招行资金账户。 银行转证券需要输入“银行密码” 银证转账银证转账 资金账户必须和银行账户对应， 您只能从招行资金账户转到招商 银行账户，不
6、能直接从招行资金 账户转到招商银行账户。 证券转银行需要输入“资金密码” 银证转账流水银证转账流水 点击“银证转账流水”，您可查询所有银证转账记录， 可以选择全部资金账户查询，也可以指定某一资金账户进 行查询。 点击“银证转账流水”，您可查询所有银证转账记录， 可以选择全部资金账户查询，也可以指定某一资金账户进 行查询。 可以选择“全部账户”查询银 证转账流水，也可以指定任一 资金账户查询银证转账流水。 转账计划转账计划 如果您的资金转账操作是周期性、规律性的，那么可以 用“转账计划”功能来预设您的转账计划，避免重复操作。 如果您的资金转账操作是周期性、规律性的，那么可以 用“转账计划”功能来
7、预设您的转账计划，避免重复操作。 转账计划之新设转账计划转账计划之新设转账计划 点击“增加”点击“增加” 选择“转账方向”（三种方向：内部转账、银行转证券、 证券转银行） 选择“转账方向”（三种方向：内部转账、银行转证券、 证券转银行） 选择“周期类型”（三种类型：固定日期、每周固定日、选择“周期类型”（三种类型：固定日期、每周固定日、 每月固定日每月固定日），），设定好转账日期和起止日期设定好转账日期和起止日期每月固定日每月固定日），），设定好转账日期和起止日期设定好转账日期和起止日期 选择转出账户和转入账户选择转出账户和转入账户 输入相应密码，点击“确定”即可完成新计划设定输入相应密码，点
8、击“确定”即可完成新计划设定 转账计划之新设转账计划转账计划之新设转账计划 “固定日期”只需在日历中选定“转账日期”即可“固定日期”只需在日历中选定“转账日期”即可 “每周固定日”须在转账日期中填1、2、3、4、5，代 表每周的星期一到星期五，再选定起始日期即可 “每周固定日”须在转账日期中填1、2、3、4、5，代 表每周的星期一到星期五，再选定起始日期即可 “每月固定日”和“每周固定日”的区别在“转账日期”“每月固定日”和“每周固定日”的区别在“转账日期” 是填是填1 1- -3030，代表每月的几号自动进行转账代表每月的几号自动进行转账是填是填1 1- -3030，代表每月的几号自动进行转
9、账代表每月的几号自动进行转账 转账计划之修改、删除转账计划之修改、删除 每一条转账计划都可以进行修改，不再需要的转账计划 可以删除。 每一条转账计划都可以进行修改，不再需要的转账计划 可以删除。 查询转账计划查询转账计划 点击“查询转账计划”可以查询您某一段时间内设立的 所有转账计划，可以选择全部账户查询，也可以指定账户 查询。 点击“查询转账计划”可以查询您某一段时间内设立的 所有转账计划，可以选择全部账户查询，也可以指定账户 查询。 交流篇 E户通三大管家是什么？E户通三大管家是什么？ 财富总管：帮您清晰了解名下多账户的资产状况、资 金分布、资产结构 财富总管：帮您清晰了解名下多账户的资产
10、状况、资 金分布、资产结构 投资管家：让您在一个平台上轻松实现安全快捷的 股票、权证、基金、债券等投资 投资管家：让您在一个平台上轻松实现安全快捷的 股票、权证、基金、债券等投资 账户管家账户管家：关联多家银行账户关联多家银行账户，资金自由划转资金自由划转，汇汇 账户管家账户管家：关联多家银行账户关联多家银行账户，资金自由划转资金自由划转，汇汇 聚资金力量聚资金力量 银行账户与对应资金账户的银证转账银行账户与对应资金账户的银证转账 各资金账户资金的调拨（可一键汇集、可计划转账）各资金账户资金的调拨（可一键汇集、可计划转账） 衍生出一个功能各银行账户资金的自由流动衍生出一个功能各银行账户资金的自
11、由流动 E户通还是一个综合投资理财平台，内嵌“小财神”理 财插件，可以帮您： E户通还是一个综合投资理财平台，内嵌“小财神”理 财插件，可以帮您： 轻松浏览多证券账户、开放式基金账户轻松浏览多证券账户、开放式基金账户 账户内持仓证券数量、成本、均价、涨幅、盈亏，一 目了然 账户内持仓证券数量、成本、均价、涨幅、盈亏，一 目了然 列示每一笔历史交易明细列示每一笔历史交易明细、类型类型、方向和资金发生额方向和资金发生额， 列示每一笔历史交易明细列示每一笔历史交易明细、类型类型、方向和资金发生额方向和资金发生额， 汇总汇总 列示每一笔历史投资品种、日期、数量、价格、盈亏 比率和绝对额，总盈亏 列示每
12、一笔历史投资品种、日期、数量、价格、盈亏 比率和绝对额，总盈亏 以曲线的形式显示您的资产变动趋势，并与上证指数 相比，形象揭示您资产涨幅与大盘涨幅的不同 以曲线的形式显示您的资产变动趋势，并与上证指数 相比，形象揭示您资产涨幅与大盘涨幅的不同 多种特色理财计算器，为您的投资提供更加理性的数 据支持 多种特色理财计算器，为您的投资提供更加理性的数 据支持 E户通还有什么功能？E户通还有什么功能？ 我们将持续完善“E户通”的理财服务功能，如定向 理财、自动缴还款、理财交流俱乐部等功能，逐步将 我们将持续完善“E户通”的理财服务功能，如定向 理财、自动缴还款、理财交流俱乐部等功能，逐步将 “E E户
13、通户通”打造成一个集打造成一个集“资金管理资金管理、投资管理投资管理、综合综合“E E户通户通”打造成一个集打造成一个集“资金管理资金管理、投资管理投资管理、综合综合 理财、互动交流”为一体的紫金财富管理平台。理财、互动交流”为一体的紫金财富管理平台。 如何开通E户通业务？如何开通E户通业务？ 您只需带上身份证、银行卡或存折，到我公司营业网点 办理即可 您只需带上身份证、银行卡或存折，到我公司营业网点 办理即可 办理E户通业务时，您需要签署业务协议书和风险揭示书办理E户通业务时，您需要签署业务协议书和风险揭示书 开立资金账户后您还需到对应银行网点办理三方存管相开立资金账户后您还需到对应银行网点
14、办理三方存管相 开立资金账户后您还需到对应银行网点办理三方存管相开立资金账户后您还需到对应银行网点办理三方存管相 关手续关手续 业务开通后，您会在网上交易系统中看到“紫金财富平 台”功能菜单 业务开通后，您会在网上交易系统中看到“紫金财富平 台”功能菜单 您最多只能开5个资金账户（含主资金账户）您最多只能开5个资金账户（含主资金账户） 主资金账户是唯一可进行证券交易的资金账户主资金账户是唯一可进行证券交易的资金账户 E户通和以前的银证通有什么区别 ？E户通和以前的银证通有什么区别 ？ 银证通是一个资金账户对多家银行账户银证通是一个资金账户对多家银行账户 E户通是多个资金账户对多家银行账户，多个
15、资金账 户属于同一个客户，有着本质的区别 E户通是多个资金账户对多家银行账户，多个资金账 户属于同一个客户，有着本质的区别 E户通新业务和三方存管不冲突吗？三方存管不是只能 一个账户对应一家银行吗？这样不算违规吗？ E户通新业务和三方存管不冲突吗？三方存管不是只能 一个账户对应一家银行吗？这样不算违规吗？ E户通是在严格遵循三方存管基础上的创新产品E户通是在严格遵循三方存管基础上的创新产品 E户通是一个资金账户对应一家银行E户通是一个资金账户对应一家银行 没有打破资金管理的闭环没有打破资金管理的闭环，所有资金划转调拨都由客所有资金划转调拨都由客 没有打破资金管理的闭环没有打破资金管理的闭环，所
16、有资金划转调拨都由客所有资金划转调拨都由客 户自行操作户自行操作 客户在营业部只能开一个资金账户，这样一个主账户 下在开子账户算不算一挂多？ 客户在营业部只能开一个资金账户，这样一个主账户 下在开子账户算不算一挂多？ 客户在营业部可以开多个资金账户客户在营业部可以开多个资金账户 多个资金账户并不是挂在主资金账户下的多个资金账户并不是挂在主资金账户下的 转账是打95597转账，还是打银行电话转账？转账是打95597转账，还是打银行电话转账？ 银证转账可以通过电话银行，也可以通过网上交易系 统银证转账功能 银证转账可以通过电话银行，也可以通过网上交易系 统银证转账功能 通过95597只能进行主资金账户的银证转账通过95597只能进行主资金账户的银证转账 资金账户内部调拨只能通过网上交易系统进行资金账户内部调拨只能通过网上交易系统进行 资金账户内部调拨只能通过网上交易系统进行资金账户内部调拨只能通过网上交易系统进行 每天
