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1、 互联网+慢病管理：助力慢病管理，延伸护理服务 中国互联网慢病管理市场专题研究报告2015 2 我们已产出本行业报告： 中国网络旅游市场年度综合报告（2014） 中国在线旅游专题研究报告2014 中国医疗行业IT应用专题报告2014 中国在线旅游年度综合报告2015 中国成人用品B2C市场专题研究报告2015 中国移动医疗市场专题研究报告2015 中国按摩服务O2O市场专题研究报告2015 中国服务式租赁在线预订市场专题研究报告2015 中国女性健康APP市场专题研究报告2015 中国在线医疗市场专题研究报告2015 中国医药B2C市场专题研究报告2015 易观智库长期致力于互联网产业的深度研
2、究，互联网医疗&旅游行业是其中最为重要的研究领 域之一。 研究报告包括以下： 我们将产出本行业报告： 中国在线度假旅游市场专题研究报告2015 中国移动端交通预订市场专题研究报告2015 中国体检行业互联网化市场专题研究报告2015 中国移动旅游行业APP分析报告2015 中国移动医疗行业APP分析报告2015 中国移动出行预订市场专题报告2015 中国在线周边游预订市场专题研究报告2015 2015/9/1 大数据 大价值 3 研究范畴及定义 本报告定义的“慢性非传染性疾病”（简称“慢性病”或“慢病”）特指因生活方式、环境危险因素引起的， 具有发病率高、死亡率高、病程长、病因复杂、健康损害和
3、社会危害等特征的非传染性疾病，以心脑血管疾病、 肿瘤、糖尿病、慢性阻塞性肺病、慢性肝肾疾病为代表。 本报告中的“互联网慢病管理”是指慢病专业医生、药师及护理人员通过互联网和移动互联网技术，为慢病患 者提供全面、连续、主动的管理，促进健康、延缓慢病进程、减少并发症、降低伤残率、延长寿命、提高生活 质量并降低医药费用的一种科学管理模式。 本报告主要研究中国互联网慢病管理市场的现状和竞争格局。 本报告研究对象为通过互联网和移动互联网接受慢病管理相关服务的所有用户、提供互联网和移动互联网慢病 管理服务的所有厂商。 研究对象 行业定义 国家卫计委等部委 易观智库监测及厂商访谈 互联网公开发布资料 资料来
4、源 2015/9/1 大数据 大价值 4 2015/9/1 大数据 大价值 4 目录 1 2 3 发展趋势分析 中国传统慢病管理市场发展现状 中国互联网慢病管理市场发展现状 2015/9/1 大数据 大价值 5 12.3% 17.7% 10.5% 15.7% 20.5% 14.0% 24.5% 26.3% 22.7% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 居民 城市居民 农村居民 2003-2013年中国居民慢性病患病率 2003年 2008年 2013年 Analysys 易观智库国家卫计委 2005-2013年中国城市居民主要疾病死亡率 中国居民慢性病发病率呈现上升趋势， 慢
5、病死亡率整体呈上升趋势 38.11% 22.74% 12.57% 3.30% 41.11% 26.33% 11.04% 2.74% 41.87% 25.47% 12.37% 2.55% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 心脑血管疾病 恶性肿瘤 慢性呼吸疾病 消化系统疾病 2005年 2010年 2013年 Analysys 易观智库国家卫计委 4.7% 0.6% 1.6% 0.1% 8.2% 1.1% 1.5% 0.2% 17.7% 3.5% 1.6% 0.3% 0% 5% 10% 15% 20% 心脑血管疾病 糖尿病 慢性呼吸疾病 癌症 2003年 2008年 2013年 Ana
6、lysys 易观智库国家卫计委 2015/9/1 大数据 大价值 6 慢病患病人群数量逐渐增多，潜在患病人群众多， 慢病防治工作日益严峻 2003-2013年中国居民四大慢性病患病率 中国 慢病社会 现状 疾病 防控 建设 2013年中国共有国家、省、市、县四级疾病 预防控制机构4787个，共有疾病预防控制人 员24.5万人 潜在 慢病 人群 2014年中国65周岁以上老人人数约为1.4亿 人，约占总人口的10.2% 患病 人数 2013年中国慢性病患病率达到 20%，死亡人数已占总死亡数的 83% 致死 人数 2014年慢性病导致的死亡人数已占到 中国总死亡人数的86.6% 疾病 负担 20
7、14年慢性病导致的疾病负担占总疾 病负担的70%左右 2015/9/1 大数据 大价值 7 中国慢病防控体系已基本建立，以国家疾控中心、 国家心血管中心、国家癌症中心为核心 国家卫计委 国家级疾控中心 国家癌症中心 属地综合医院和慢病专科医院 城市社区卫生服务中心和服务站 农村乡镇卫生院和村卫生室 属地综合医院和慢病专科医院 属地综合医院和慢病专科医院 国家慢性病防控体系 国家心血管中心 省级卫生行政部门 地级卫生行政部门 县级卫生行政部门 省级各类专病防治办公室 地市级疾控中心 县区级疾控中心 省级疾控中心 2015/9/1 大数据 大价值 8 慢病防治体系各部门各司其职，共同形成慢病防控网
8、络 慢性病 防控体系 主要机构 工作职责 卫生行政 部门 卫计委，省级、地市级、 县区级卫生行政部门 负责全国及辖区慢性病预防控制工作的组织领导与协调 疾控机构 国家级、省级、地市级、 县区级疾控中心 协助卫生行政部门制定并执行辖区慢性病预防控制规划和实施方案，开展 慢性病有关的监测与调查工作，综合评估辖区内慢性病工作和效果，开展 科学研究、技术培训和业务指导，促进政策出台及多部门合作 专病 防治机构 国家心血管病中心、国 家癌症中心、各级各类 防治办公室 针对专病开发和推广防控适宜技术，开展有关登记与调查工作，开展科学 研究、制定专业指南，技术培训和业务指导 基层医疗 卫生机构 城市社区卫生
9、服务中心 和服务站、农村乡镇卫 生院和村卫生室 重点开展高危人群的早期发现和规范化管理以及常见慢性病患者的诊疗和 随访管理，开展对一般人群的健康教育和知识宣传及对个体的健康咨询活 动，建立居民健康档案，对慢性病信息进行登记报告，促进病人康复和提 供转诊等服务 医院 城市二级及以上医院和 县级医院 重点提供慢性病危重急症病人的诊疗和临床预防服务，对慢性病信息进 行登记报告，指导基层医疗卫生机构开展二、三级预防，开展慢性病预防 控制的有关培训、指导及科学研究工作，提供转诊服务 建立以中国疾控 中心、国家心血 管病中心和国家 癌症中心为主的 慢病防控体系 各地疾控机构、 基层医疗卫生机 构、医院和专
10、业 防治机构形成覆 盖全国的慢性病 防控网络 截至2014年， 已建成265个国 家级示范区， 542个省级示范 区 来源：易观智库整理 中国慢病防治体系各部门职责概述 42.0 53.9 66.1 83.8 108.5 146.4 164.4 8.6 13.2 19.8 30.1 48.8 111.5 200.9 32.1% 32.6% 28.0% 32.6% 38.1% 64.0% 41.6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 0 100 200 300 400 20112012201320142015F2016F2017F 在线医疗（亿元 人民币） 移动医疗（
11、亿元 人民币） 互联网医疗整体增长率 Analysys 易观智库 2015/9/1 大数据 大价值 9 互联网医疗市场高速发展，针对性满足慢病管理需求 2015-2017年中国互联网医疗市场规模及预测 互联网针对性满足慢病管理需求 慢病患者 医生/营养师/保健师 医疗产品需求量高 医患黏性高、频率高 数据监测需求高 经验分享需求高 生活习惯管理需求高 互联网医疗产品销售服务 精准及时慢病指导服务 数据监测、分析等服务 患者间沟通服务 个性化生活习惯指导服务 2015/9/1 大数据 大价值 10 2015/9/1 大数据 大价值 10 目录 中国传统慢病管理市场发展现状 发展趋势分析 中国互联
12、网慢病管理市场发展现状 1 2 3 2015/9/1 大数据 大价值 11 海外案例：WellDoc 多方利益体通力合作，构建“服务+产品+支付”闭环 2005年创立，先后推出了涉及其他慢性病领域的第一代糖尿病管理产品“DiabetesManager”、聚焦 糖尿病管理的第二代产品“Bluestar” 2013年推出 “Bluestar”，是一款获得FDA认证的处方药移动应用，获得医生的认可与支持 与福特汽车合作，以期布局未来应用场景 “服务+产品+支付” 闭环 用户 自动化专家分析系统 社会参与 临床决策支持 患者辅导 健康管理 医疗服务 药品生产 保险支付 药品流通 医疗器械生产 医护人员
13、 医疗保险公司 诊断设备与服务提供商 连锁药店 制药企业 患者及其家属 处方药APP： Bluestar 2015-国务院国务院关于积极推进互联网行动的指导意 见 2015-卫计委办公厅中国居民慢性病与营养监测工作方案 (试行) 2015-国务院办公厅全国医疗卫生服务体系规划纲 要（2015-2020年） 2013-国务院关于促进健康服务业发展的若 干意见 2012-卫生部等15部门中国慢性病防治 工作规划（2012-2015年） 2015/9/1 大数据 大价值 12 技术发展开拓健康管理新渠道， 社会现状提供慢病管理服务市场广阔发展空间 政策因素 经济因素 社会因素 技术因素 2003年中
14、国中央投入29.2亿元人民币， 地方政府投入75.8亿元人民币，明显改 善各级疾病预防控制基础设施 2013年中国卫生总费用达到31668.95万 元人民币，增长率为12.6%，政府卫生支 出占比达到30.1% 中国GDP的持续增长促进国民人均收入 的增加，2014年国内生产总值达到63.6 万亿元人民币，同比增长7.4% 人口结构趋向老龄化发展。2014年中国65岁及 以上人口占比为10.1%，增长4.7% 慢病防控需求巨大。2014年中国高血压 人群超过1.6亿人，高血脂人群过1亿，糖 尿病患者达到9240万人 智能移动终端、家用/商用Wi-Fi的普及、 移动互联网技术的广泛应用共同推动移
15、 动健康医疗应用的开发和延伸 物联网技术发展加快智能硬件/可穿戴设 备研发，促使其成为慢病患者健康医疗 数据的主要来源之一 云存储和云计算技术使健康信息得以进 行低成本地存储、处理、分析和共享 宏观环境 分析 互联网可充分满足慢病治疗和管理需求。如长期持续用药、 定期复查、定期检测体征数据、经验分享、饮食调节等需求 2015/9/1 大数据 大价值 13 中国互联网慢病管理行业处于市场启动阶段 应用成熟期 市场启动期 （2013- 2015 ） 高速发展期 （2016-） 市 场 认 可 度 时间 中国互联网慢病管理市场AMC模型 I II III IV V VI VII VIII Analysys 易观智库 探索期 （上世纪80年代-2012） 医疗保险 的出现推 动大型机 构信息化 建设 A B C D E 移动技术快 速发展，更 多行业参与 者进入市场 互联网医疗 规模化上线， 大量资本涌 入市场 智 能 可 穿 戴 设 备 市 场 的 逐 步 兴 起 ， 使 慢 病 管 理 的 持 续 监 测 成 为 可 能 厂商开始探索可持续商
