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1、 . . . 电子级环氧树脂精细化工行业分析报告 . . . . 目 录一、行业监管情况41、监管体制42、主要法律法规及规性文件4二、环氧树脂行业概况51、环氧树脂介绍5（1）电子电气的绝缘和封装材料6（2）涂料7（3）复合材料9（4）其他应用92、全球环氧树脂行业概况103、中国环氧树脂行业概况114、行业发展阶段和未来发展趋势13（1）行业发展阶段13（2）未来发展趋势15三、影响行业发展的因素161、影响行业发展的有利因素16（1）我国是世界上最大的环氧树脂消费市场16（2）国家产业政策支持17（3）下游行业需求的旺盛增长172、影响行业发展的不利因素25（1）行业标准和规有待完善25
2、（2）产业集中度不高，产品结构不合理25四、进入本行业的主要障碍261、技术障碍262、人才障碍273、市场开发障碍27五、行业利润水平变动以及原因281、原材料价格的波动28（1）双酚A28（2）环氧氯丙烷292、反倾销税的征收303、出口退税率降低31六、本行业与上下游行业的关联性311、本行业与上游行业的关联性及上游行业的发展对本行业发展的影响312、本行业与下游行业的关联性及下游行业的发展对本行业发展的影响32七、行业主要企业321、氏化学332、南亚塑胶333、国国都334、巴陵石化335、齐化346、三木347、蓝星化工348、宏昌电子34一、行业监管情况1、监管体制精细化工行业是
3、国家当前重点支持的行业。涉及行业监管的职能部门主要有国家及地方各级发展与改革委员会、环境保护部门、安全生产管理部门等。国家及地方各级发展与改革委员会负责我国化工行业的宏观管理职能，主要负责制定产业政策，指导新建项目与技术改造；国家及地方各级环境保护主管部门负责化工行业的环境监控职能，主要负责制定环境保护政策、化工行业污染物排放标准，检测化工企业污染物排放，监控化工企业环保设施运行；国家及地方各级安全生产监督管理部门负责危险化学品行业的安全生产监控职能，主要负责制定危险化学品行业的安全生产政策、安全生产标准，监督、检查、指导危险化学品生产企业各项安全生产政策的执行。中国环氧树脂行业协会负责我国环
4、氧树脂行业引导和服务职能，主要负责中国环氧树脂研制、生产、经营和使用等方面的信息沟通、技术交流、数据统计和标准制订，该协会对会员企业提供服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议和意见等。2、主要法律法规及规性文件环氧树脂属于外商投资产业目录2011“十、化学原料及及化学制品制造业”中“6、精细化工”中的“电子化学品”，属于鼓励类的外商投资产业，符合石化产业调整振兴规划、石油和化学工业“十二五”科技发展规划纲要（征求意见稿）等。主要法规如下：二、环氧树脂行业概况1、环氧树脂介绍环氧树脂是指含有两个或两个以上环氧基团的一种高分子化合物，种类较多，一般行业对环氧树脂以形态作为其分
5、类基本单元，辅以用途分类。具体如下：环氧树脂具有力学性能高，聚力强、分子结构致密；粘接性能优异；固化收缩率小（产品尺寸稳定、应力小、不易开裂）；绝缘性好；防腐性好；稳定性好；耐热性好（可达200或更高）的特点，因此环氧树脂被广泛应用于电子电气、涂料、复合材料等各个领域，具体包括：（1）电子电气的绝缘和封装材料在电子电气方面的应用是环氧树脂最重要的应用领域之一。作为电子工业中不可缺少的绝缘材料，环氧树脂被用作覆铜板（CCL）的基材，而覆铜板作为印制电路板的基础材料几乎应用于每一种电子产品当中，为环氧树脂在电子工业耗用量最大的应用领域；其次是用于各种电子零件的封装，包括传统显像管显示器使用的高压包
6、、电容器及LED的封装材料；半导体和集成电路的封装中也大量使用环氧塑封材料。环氧树脂绝缘材料在电气设备中起着隔离不同电位的带电导体的作用，应用在互感器、高压变压器、电容器和电感器等电气设备。（2）涂料涂料是环氧树脂的另一个重要应用领域。由于环氧树脂具有优良的防腐蚀性和耐化学性，主要用作涂料的成膜物质，包括船舶和海洋工程用的重防腐涂料、汽车电泳漆涂料、家电、IT 产品等金属表面的粉末涂料、罐头涂料以及紫外线光固化涂料和水性环氧树脂涂料。1）环氧树脂涂料是船舶中用量最大的涂料。由于船舶长期处于海水侵蚀的环境中，金属腐蚀率较高，而环氧树脂涂料具有优异的防腐蚀性能，因此造船工业中使用的涂料主要使用环氧
7、涂料；集装箱、海上石油平台、输油管道及海上建筑的设施由于耐潮、防腐的需要也都以环氧树脂作为防护的涂层，重防腐涂料是环氧树脂难以被替代的应用领域之一。2）环氧树脂涂料是汽车工业中不可或缺的涂料。用于汽车整车底漆的环氧树脂涂料被称作电泳漆，由于高级轿车底漆的防锈必须达到十年保证，对环氧树脂涂料的要求很高，电泳漆的使用能够大大提高汽车底漆的防腐蚀性能。3）环氧树脂可制成不含溶剂污染且可回收使用的固体型态的粉末涂料，应用在金属表面需要装饰性及基本防锈功能的产品，包括家用电气、办公家具、金属建材、灯饰等。粉末涂料还可以通过改变固化剂和配方的组成达到重防腐防锈等级，可应用在包括输气管道和输油管道上。4）环
8、氧树脂涂料由于其耐腐蚀性和粘结性，可用于抗酸、硫等物质的食品罐头以及啤酒和饮料罐头壁的防护涂料。由于罐头壁涂料与食物接触，涂料必须无毒性、密封性好，以免罐头的产品变质，且不能有异味以免影响食品或饮料的风味，因此对环氧树脂涂料的要求很高。5）环氧树脂紫外光固化涂料由于其固化速度快的特性，被广泛应用于纸、木器、塑料和金属等基材表面，可提高产品的光泽度。水性环氧树脂是将环氧树脂改性为水溶性，以水为溶解的介质，替代传统以溶剂为溶解的介质，广泛应用于混凝土封闭底漆和工业地坪涂料，属于绿色环保产品。（3）复合材料环氧树脂具有优异的强度重量比、耐高温和耐腐蚀等性能，是制造复合材料的理想原料，在民用以及航空、
9、航天和军工等领域有着广泛的应用。环氧复合材料在工业领域主要被用作风力发电机叶片、飞机、卫星和航天器等的结构件和固体火箭发动机壳体等。在民用领域，环氧复合材料主要被用作羽毛球拍和网球拍、高尔夫球球杆、钓鱼杆、滑雪板、碳纤维自行车、赛艇等高级体育及日常用品的基材等。（4）其他应用环氧树脂因为其密闭性能好、粘接围广，被广泛用于需要无缝、无尘和无菌的环境，如食品工厂和精密电子电气工厂的地面和墙壁，以及用于飞机跑道等耐腐蚀地坪和桥梁结构裂缝等的修补。环氧树脂对许多金属和非金属材料具有优良的粘接性能，是性能优良的结构型胶粘剂。在航空航天领域，环氧树脂用于同种金属、异种金属的粘接、蜂窝芯和金属的粘接、复合材
10、料和配电盘的粘接。在汽车机械领域，环氧树脂用于车身粘结以及机械结构的修复和安装。2、全球环氧树脂行业概况全球环氧树脂行业发展较快，根据中国环氧树脂行业协会统计，全球环氧树脂产量从2005 年的177 万吨增长到2007 年的212 万吨，年复合增长率为9.44%， 2008 年受全球经济调整的宏观影响，以及环氧树脂下游厂商纷纷减少库存、降低订货量的行业因素影响，全球环氧树脂的总产量与2007 年相比下降较大，为185万吨，2009 年全球环氧树脂总产量开始从谷底复性增长。据 SRIC（SRIC 是全球化工行业领先的商业研究服务公司）调查预测报告显示：2010 年全球围环氧树脂各主要应用市场的需
11、求出现恢复性增长， 2011-2013 年美国和西欧的环氧树脂需求量将分别以3.2%和2.8%的速度增长， 2011-2014 年航天高性能复合材料领域对环氧树脂的需求将以年均9%的速度快速增长。环氧树脂的消费结构与各国各地区的经济发展密切相关。在美国和西欧，环氧树脂在涂料领域的用量最大，约为50%；在日本，由于电子行业比较发达，环氧树脂在电子电气消费领域的应用占首位，约为40%，在涂料中的应用占第二位。在我国，电子行业近年来高速发展，因此环氧树脂在电子行业应用最为广泛，为50%以上。根据中国环氧树脂行业协会初步统计，2010 全球环氧树脂总消费量达到210万吨，总产量约为220 万吨，全球总
12、体供求基本平衡，但国高品质环氧树脂仍然处于供不应求状况，其中2010 年环氧树脂净进口量达到22.93 万吨。世界主要产能集中在美国、西欧和东亚三区，美国迈图化工和南亚塑胶是目前全球最大的两家环氧树脂生产厂商。根据中国环氧树脂协会预计在2015年世界环氧树脂需求量将超过 250 万吨。3、中国环氧树脂行业概况2010 年我国的环氧树脂消费量占到世界环氧树脂消费量的约40%，在数量上是世界上最大的环氧树脂消费市场。随着国民经济健康发展，我国制造行业持续繁荣，特别是电子电气、涂料和复合材料等产业持续发展，受其需求增长的拉动，环氧树脂产业迅速发展壮大，我国在数量上已经成为全球环氧树脂最重要的生产国和
13、消费国。从全球来看，对环氧树脂需求最大的是涂料行业，而我国由于电子电气产业的高速发展，电子电气产业是环氧树脂需求最大的行业，环氧树脂在电子电气领域应用极为广泛，其中使用量最大的是覆铜板产业，约占我国环氧树脂总需求量的30%，而绝缘材料和电工浇注约各占11%。覆铜板（CCL）是制作印刷电路板的基板材料，而印刷电路板（PCB）几乎会出现在每一种电子设备当中，应用非常广泛，素有“电子产品之母”的称号。近年来，我国印刷电路板产业一直保持着平均15%以上的高速增长，自2006年起我国已取代日本成为全球最大的印刷电路板产出国，我国印刷电路板产业的高速增长也带动了电子级环氧树脂需求的大幅增长；涂料领域方面，
14、国近年来集装箱与船舶建造、以及桥梁等基础设施投资与建设的增长，大大驱动了环氧树脂在涂料中的应用。尽管我国环氧树脂产业市场规模较前几年相比，有了很大的增长，但从产品结构和企业个体角度来看，还有待做大做强。与国外先进国家相比，我国环氧树脂产业存在单个生产企业规模较小、产品产量较少、产品结构不够合理和产品差异化程度较低等问题，产品质量稳定性和产品售后服务方面也有待提高。不过，巨大的市场潜力仍为国企业提供了较大的生存和发展空间，预计未来我国环氧树脂产能将持续增长，同时，行业将会进一步规，环保不合格和产品质量低的企业将被淘汰。根据中国环氧树脂行业协会统计，随着国外经济逐渐回暖以及下游电子电气行业、汽车业
15、和建筑业等产业的发展，我国环氧树脂需求将保持平稳增长， 2010年我国环氧树脂消费量达到约80 万吨，占到全球消费总量的约40%。根据中国环氧树脂行业协会预计，未来5 年，在我国GDP 继续保持高速增长的态势下，我国环氧树脂需求量年复合增长率可达到约10%，2015 年达到130 万吨左右，占到全球环氧树脂消费市场半数以上。4、行业发展阶段和未来发展趋势（1）行业发展阶段国际上环氧树脂进入工业化生产和应用始于20世纪40年代，目前国外先进国家环氧树脂产品已进入成熟阶段，特别是美国、西欧部分国家和日本的环氧树脂产品处于生命周期的成熟期，生产技术和工艺已经比较成熟。国研制环氧树脂始于1956年，但发展缓慢，到上世纪70年代末才逐渐形成环氧树脂科研、生产到应用的完整的工业体系，在80年代我国环氧树脂增长较快，但从总量上看每年环氧树脂用量始终在万吨以下。90年代初，随着我国经济发展逐渐与国际接轨，环氧树脂行业出现了众多外资企业、中外合资企业，以及大量乡镇企业、私营企业的进入，我国环氧树脂生产企业由原来的几十家增加到100余家，但当时的单套装置规
