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1、 2017 年度中国年度中国购物中心购物中心消费者洞察消费者洞察 报告报告 商务部流通发展司 中国连锁经营协会 1 目录目录 第一部分第一部分 前言前言 . 2 2 一、新消费环境下中国消费者情况 . 2 二、中国购物中心消费者指数介绍 . 4 第二部分第二部分 20172017 年中国购物中心年中国购物中心消消费者指数费者指数基本情况基本情况 . 7 7 一、 总体指数 . 7 二、客群人气指数 . 8 三、消费意愿指数 . 10 四、受欢迎指数 . 11 五、城市总体指数情况 . 13 第三部分第三部分 多元数据结合的消费者深入洞察与趋势展望多元数据结合的消费者深入洞察与趋势展望 . 15
2、15 一、 目标消费群体描摹 . 15 二、 探究消费者光顾购物中心的核心驱动力 . 17 三、 购物中心消费者粘性提升方式 . 22 四、 持续有效关注消费动向 . 24 附录：编制单位附录：编制单位 . 2626 2 第一部分第一部分 前言前言 一、一、 新消费环境下中国消费者情况新消费环境下中国消费者情况 中国消费者信心指数继续中国消费者信心指数继续增长增长。2017 年中国消费者信心指数连续三年增长，从 2015 年到 2017 年 达到历史新高。持续激发城市经济活力，产业升级促进各线城市发展。以以关注消费者的消费观念和消费关注消费者的消费观念和消费 行为行为变化变化为核心为核心的“新
3、消费”概念孕育而生的“新消费”概念孕育而生。伴随资本与技术的双向驱动，中国开始步入新消费时代。 新消费时代深根在当下中国经济社会的土壤中。 图图 1： 中国消费者信心指数中国消费者信心指数 数据来源：尼尔森中国消费者信心调查 第一，宏观经济的整体向好、人均可支配收入的稳步提升、中等收入群体扩大，个人的消费需求也 将遵循马斯洛模型相应升级，从追求“怎么能买得到”到追求“怎么买的更好、更有品” ，消费面向更更 广范围广范围（健康、快乐、休闲、社交、文化、娱乐等领域） 、更深层次更深层次（从基本消费需求到精神意识消费 需求，从使用、消耗到体验、感受） 、更高品质更高品质（更加关注时尚/个性/性价比/
4、价值） ，消费升级已然成为 新消费时代的核心特征，也是推动新消费的主要力量。 第二，互联网环境发生颠覆性变革，线下与线上呈现融合协同式竞争，客流互通成为新趋势，社交 平台、APP 小程序等移动互联新工具、新技术也在蓬勃发展，使用者的依赖性和参与度都在提高，社交 消费的比例明显提升。 第三，三线及以下城市基础设施发展迅速，购物中心数量和质量均有所提升，伴随消费升级趋势的 还有消费分化，三线及以下城市在整体消费市场中的潜力不容小觑，呈现环比 3 年持续增长，趋势较一 二线城市更为瞩目。 3 图图 2：2015-2017 年各线城市购物中心客流指数及环比增长年各线城市购物中心客流指数及环比增长 数据
5、来源：汇纳科技 图图 3：2015-2017 年各线城市购物中心客流年各线城市购物中心客流量趋势量趋势 数据来源：汇纳科技 第四，注重消费者体验，实现快慢生活无缝切换，助力消费者在购物中心中畅享多元场景。目前中 国消费者普遍呈现快慢生活场景交错出现的现象，快场景快场景如随着产业升级，城市高速发展，工作人群面 临巨大的工作强度，因此在工作、餐食等不同场景下尽可能追求效率。而慢生活慢生活则体现在工作之余的休 闲场景，如日益人气高涨的“随性”自由行、购物中心中十分常见的人气餐厅大排队等。看似矛盾的快慢 场景切换实则显示出消费者理智的生活安排和需求，各类购物中心则更需紧紧把握类似场景和需求，实 现消费
6、者在购物中心中快慢场景的无缝切换以提升消费者粘性。同时也呈现各种共享经济的现状，例如 共享住宿、共享健身仓等，这些都值得购物中心在其业态组合中进行因地制宜地灵活应用。 -1.8% -1.6% 0.3% 0.7% -0.9% 2.0% 3.7% 0.5% 2.6% -15% -13% -11% -9% -7% -5% -3% -1% 1% 3% 5% 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 一线城市 二线城市 三线城市 客流指数 环比增长率 环比增长率（%） 客流指数 4
7、0 60 80 100 120 140 Jan/15 Feb/15 Mar/15 Apr/15 May/15 Jun/15 Jul/15 Aug/15 Sep/15 Oct/15 Nov/15 Dec/15 Jan/16 Feb/16 Mar/16 Apr/16 May/16 Jun/16 Jul/16 Aug/16 Sep/16 Oct/16 Nov/16 Dec/16 Jan/17 Feb/17 Mar/17 Apr/17 May/17 Jun/17 Jul/17 Aug/17 Sep/17 Oct/17 Nov/17 Dec/17 一线城市 二线城市 三线城市 客流指数 4 图图 4：新
8、消费环境下中国消费者情况新消费环境下中国消费者情况 数据来源：尼尔森中国消费者信心调查 综上所述，2018 年，中国零售业将继续在新市场、新需求、新供给的驱动下，出现新一轮门店扩新一轮门店扩 张张的规模发展，技术零售也将由数字化开始走向智能化技术零售也将由数字化开始走向智能化。现代商业步入新消费时代，消费者不仅注重品 质、体验，还更在意文化品味，情感触动的全方位满足更在意文化品味，情感触动的全方位满足，而经营者也在经历着从自营到共享，从交易到从自营到共享，从交易到 赋能赋能的改变。 有鉴于此，商务部流通发展司委托中国连锁经营协会组织连锁型购物中心运营商开展调查，商务部流通发展司委托中国连锁经营
9、协会组织连锁型购物中心运营商开展调查，本次本次调调 查查有有 2005 个符合要求的购物中心个符合要求的购物中心普通普通消费者消费者参加在线问卷参加在线问卷的答复的答复。在此基础上，中国连锁经营协会首 度联合尼尔森、汇纳科技共同起草了2017 年度年度中国购物中心中国购物中心消费消费者洞察者洞察报告报告 ，以作为中国购物中心 市场发展的补充性和佐证性指标，为各地政府和各市场参与主体在制定未来发展规划时提供参考性意见。 二、二、中国购物中心中国购物中心消费者指数消费者指数介绍介绍 （一）（一）定义定义 随着我国经济发展由高速度进入高质量阶段，消费已成为经济增长的主引擎，消费结构不断升级， 各地购
10、物中心建设也在加快并呈现阶段性过剩的态势。2015 年以来，中国连锁经营协会组织编制中 国购物中心发展指数报告 ，对购物中心的发展现状和未来趋势进行分析，该报告在 2016 年由商务 部首次发布。 由于购物中心的竞争加剧，基于区域、城市、业态和发展阶段的差异，各类购物中心的经营开始逐 渐回归以消费者为核心，深入了解消费者行为已经成为很多购物中心从开发到营运的的立足点和重要突 5 破口。 中国购物中心中国购物中心消费者指数消费者指数从消费者视角了解购物中心，通过量化指标衡量出当前中国购物中心消费 者指数，并为今后进行数据追踪奠定基础。同时，通过洞察消费者行为态度，消费习惯和特征，为购物 中心未来
11、发展提供 C 端数据支持。 （二（二）样本范围样本范围 中国购物中心消费者指数的样本主要来自于第三方专业市场咨询公司的在线消费者样本库，截至 2016 年 12 月我国城镇互联网普及率达 72.6%，线上人群对整体人口的代表性已较好。我们从中甄选了 2005 个购物中心消费者的有效问卷，覆盖了中国大陆地区 31 个省、自治区、直辖市范围内的 261 个城 市。 在区域分布上，分别为东北（9%） 、华北（12%） 、华东（29%） 、华南（12%） 、华中（16%） 、西 北（8%）和西南（14%） 。在城市能级分布上，一线和二线城市消费者占比分别为 25%和 45%，其余 30%的消费者分布在三线及以下城市。按购物中心类型分类，都市型、地区型、
