《并购重组、并购融资、财税管理、PE股权投资暨并购管理整合(杭州市)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《并购重组、并购融资、财税管理、PE股权投资暨并购管理整合(杭州市)（5页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、中国法律教育培训中心中律教培2012第12号关于举办并购重组、并购融资、财税管理、PE股权投资暨并购管理整合专题讲座的通知各相关单位：通过购并进行资产重组是企业迅速发展的重要策略，更是企业持续发 展、做大做强的必然选择。企业重组所得税新规的出台对国内企业推进并 购重组意义深远，而支持并购融资方式创新更是2012年证监会工作重点。同时，为规范、引导借壳上市，完善发行股份购买资广的制度规定，支持 上市公司重大资产重组与配套融资同步操作，中国证监会发布了关于修 改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定（以下简称决定）及配套发布的 上市公司重大资产重组管理办法 第十三条、第四十三条 的适用意见一
2、一证券期货法律适用意见12号。为帮助企业法律顾问、律师、财务顾问和相关专业人士了解企业投资 策略、中国特有的关键并购整合问题，掌握收购兼并技巧，把握资本运作 的战略和财务分析框架，认识和避免并购中的误区和陷阱，掌握尽职调查 以及相关合同文书制作，成功整合，以期提高并购交易管理实战能力与操 作技巧，有效规避操作风险，中国法律教育培训中心将于2012年4月20日在杭州市举办“并购重组、并购融资、财税管理、PE股权投资暨并购管理整合专题讲座”。研讨会结束后，将颁发三十学时结业证书。现将有关事 项通知如下：一、课程特点本次研讨班将邀请多名长期从事并购理论研究和实务工作的专家共同主讲，侧重于案例分析。本
3、次培训班四天全天学习却达到了五天半的课程 量，师资一流、阵容庞大、内容丰富、课程量大、实务性强，相信您定当 收益非浅。二、参加对象各金融机构、金融企业、会计师事务所专业人士；各企业法律顾问、中高级经营管理人员；各产权交易所、拟并购或参与并购的战略投资者； 各律师事务所并购、金融证券律师；各有关高校从事教研工作的专业人士。三、时间、地点报到日期：2012年4月20日讲座时间：2012年4月21日一24日（四天全天学习）讲座地点：杭州市四、会议费用与参加办法参加讲座的代表须交纳讲座会议费 2300元/人。统一安排食宿，费用白 理，报到时统一交纳。请将报名表传回，我们收到报名表后，于举办前七 天将正
4、式日程和报到通知传真给参会代表：会务组联系方式：电 话：18701321589传 真：01080115555 转 776165#邮 箱：负责人：海涛附件：1、讲座日程安排2、报名表中国法律教育培训中心2012年3月附件1:讲座日程安排4月21日（星期六）8:30-11:30 13:00-16:00（一）公司并购实战技巧和风险防范一一通过尽职调查发现问题、解决问题1、并购模式及对比分析2、资产并购的疑难问题与实战技巧3、股权并购的疑难问题与实战技巧4、保密协议及需要注意的问题5、反并购手段和法律风险6、法律尽职调查与风险防范7、投资并购协议制作暨股权的变更与过户（一）企业并购实务公司治理与激励制
5、度设计1、公司控制与治理结构2、重组与激励制度设计主讲专家：张远堂华润雪花啤酒（中国）有限公司法律部总经理16:10-18:10房地产项目并购操作实务及其法律风险防范1、房地产并购、融资的动机及政策法规解读2 、3、现房收购、在建工程收购、商品房预售4、5、方案分析：如何完整取得该项在建工程的权利6、主讲专家：马晨光上海协力律师事务所合伙人案例分析：资产收购与股权并购 项目并购的主要法律风险防范 律师执业技巧分析4月22日（星期日）（一）上市公司并购重组与价值创造1、上市公司并购重组市场综述2、上市公司并购重组驱动因素3、上市公司并购重组价值创造4、上市公司并购重组交易手段5、上市公司并购重组
6、审核要点与监督体系6、上市公司并购重组与投资选择8:30-11:3013:00-16:00（）止业力灼正山口X埋、1711且叶1曰、财方八、川、碰J1、企业并购概述2、并购的财务安排与会计处理3、并购融资若干1可题4、公司价值与评估5、财务顾问在并购重组业务中的关注要点与风险6、财务尽职调查实战主讲专家：张剑文深圳中时鼎诚投资管理有限公司总裁16:10-18:40并购贷款业务与案例1、商业银行并购贷款风险管理指引的概念2 、并购贷款的风险评估3、并购贷款的业务流程4、案例分析主讲专家：赵先信上海浦东发展银行风险政策管理部总经理4月23日（星期一）9:00-12:00（一）企业私募股权融资热点问
7、题案例解析1、PE/VC投资企业的十大标准2、3、企业引入私募投资者的策略与谈判焦点4、5、商业计划书撰写技巧6、7、PE核心文件主要法律条款解析与法律条款设计8、（二）中国企业海外上市过程中的外资并购暨返程投资、PE/VC评估项目的最新标准PE投资的主要流程条款清单的作用私方股权基金的退出新动态红筹模式、外资PE之若干问题13:00-16:001、并购的基本分类2、海外上市的基本问题3、红筹上市、返程投资的主要问题4、外资PE的实践操作问题主讲专家：石育斌法学博士，上海社科院全球并购法研究中心秘书长16:10-18:10企业并购重组所得税政策解读1、并购重组的瞄涉税法律规定2、3、企业重组的
8、税务处理原则（一般、特殊）4、5、跨境重组的特殊税务处理6、主讲专家：刘天永北京市华税律师事务所创始合伙人并购重组的基本形式/、类并购重组的具体税务处理 间接转让股权的风险分析4月24日（星期二）9:00-12:0013:30-16:30（一）并购交易管理与整合操作实务一一侧重于“整合”1、企业并购战略规划2、并购团队组织与运作3、目标公司尽职倜查4、目标公司估值5、设计交易结构和并购资金安排6、如何进行成功的并购谈判7、并购协议及整合8、案例分析（二）企业并购支付方式与并购融资暨杠杆收购、管理层收购、借壳上市实务操作1、常用的并购支付方式2、企业并购的融资管理3、杠杆收购与管理层收购实务操作与案例分析4 、借壳上市实务操作与案例分析主讲专家：俞铁成大道并购网CEO、知名企业并购整合专家专家均已接受邀请，但因不可预见因素请以报到通知为准；小议题仅供参考，请以专家授课为准。附件2:并购重组、并购融资、财税管理、PE股权投资暨并购管理整合专题讲座报名表海 涛单位名称通信地址邮编联系人电话传真参 加 人 员姓名职务性别联系电话、手机电子邮件住宿预订双人标准间单人间是否会员单位口是否您重点关注的内容或您的培训需要:(加盖公章有效)电 话：18701321589负责人：海涛 传真：010 80115555转776165电子邮件报名，请统一发至：,传真或邮件报名后请 系电确认!
