甲醇市场情况课件

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1、甲醇市场调研,目录,甲醇基本知识介绍 甲醇市场概况 中国甲醇区域供需 中国甲醇贸易状况分析,1、甲醇的基本知识介绍,概念 甲醇系结构最为简单的饱和一元醇，化学式CH3OH。又称“木醇”或“木精”。是无色有酒精气味易挥发的液体。有毒，误饮510毫升能双目失明，大量饮用会导致死亡。甲醇易燃，其蒸气与空气能形成爆炸混合物，甲醇完全燃烧生成二氧化碳和水蒸气，同时放出热量。 甲醇的理化性质 外 观 无色透明液体 易挥发 易燃 略带酒精味 沸 点 65 熔 点 -97.8 相对密度 0.7915(20/4水) 闪 点 12.22 自燃点 463.89 爆炸极限 下限6% 上限36.5% 能与水、乙醇、乙醚

2、、苯、丙酮、卤代烃及大多数有机溶剂相混溶，不能与脂肪族烃类相混溶，易吸收水蒸气和一些酸性气体，燃烧时无烟，火焰呈蓝色。,1、甲醇的基本知识介绍,来源： 在自然界只有某些树叶或果实中含有少量的游离态甲醇，绝大多数以酯或醚的形式存在 天然气制甲醇 煤制甲醇 焦炉气制甲醇 用途： 甲醇是一种重要的有机化工原料，应用广泛，经深加工的有机化工产品有上百种。可以用来生产甲醛、二甲醚、醋酸、甲基叔丁基醚(MTBE)、DMF、甲胺、氯甲烷、对苯二甲酸二甲脂、甲基丙烯酸甲脂、合成橡胶等一系列有机化工产品;可作为生产农药、医药、染料、合成树脂及合成化纤等精细化工和高分子化工产品的原料。如下表：,1、甲醇的基本知识

3、介绍,目录,甲醇基本知识介绍 甲醇市场概况 中国甲醇区域供需 中国甲醇贸易状况分析,2、甲醇市场概况,甲醇行业近年发展迅速，全球生产能力维持逐年递增态势；中国甲醇工业在良好的宏观经济及下游需求增长下也维持稳定快速的增长局面。,快速发展期,2、甲醇市场概况,国外甲醇工业 国外甲醇工业特点：95%以上为天然气制甲醇装置、成本优势明显、装置大型化发展趋势 中东等地甲醇生产能力占全球产能的21%，南美洲及欧洲也占据一定比例，而北美洲及大洋洲所占比例10%,2、甲醇市场概况,单位：万吨,国内甲醇工业供需,需求量逐年增多，但由于产能迅速扩张，出现供应增速大于需求增速，近年来供应压力增大 出口方面：2019

4、-2019年中国甲醇出口维持递减态势，2019-2019年出口量略高，在37-56万吨，2009-2019年大幅下降。一方面受中国需求良好影响，另一方面中甲醇生产成本普遍略高。,2、甲醇市场概况,近几年甲醇产能增幅较快,出现产能过剩 区域生产与消费发展不平衡 氨醇联合，独具特色 煤制甲醇仍占主导地位 大中小规模共同发展,国内甲醇工业产业发展特点,2、甲醇市场概况,数据来源：中国甲醛协会，CHEM1研究,甲醇产业发展特点产能扩张集中在内蒙、山西、河南等地,2、甲醇市场概况,2019-2019年中国甲醇的产能(万吨)、产量(万吨)及开工率(%),数据来源：CNAF、国家统计局,国内甲醇工业产能过剩

5、,2009-2019年，中国甲醇产能属于过剩状态，行业开工在四成水平,2009年中国甲醇供需关系(万吨),数据来源：CHEM1研究,国内甲醇工业各地区供需不平衡,2、甲醇市场概况,2、甲醇市场概况,数据来源：CHEM1研究,2、甲醇市场概况,国内甲醇工业煤制甲醇仍占主导地位,2、甲醇市场概况,国内甲醇工业甲醇企业大中小规模共同发展,据金银岛不完全统计，截至12月底数据显示，中国甲醇产能在100万吨以上的企业有5家，分别为神华包头年产180万吨的甲醇装置、中海油建滔、内蒙古远兴能源、山东久泰能源及山东兖矿集团；上述5家企业产能691万吨，占总产能的18.4%。年生产能力在50-100万吨之间的有

6、17家，合计产能1047万吨。,我国前10大甲醇企业产能,2、甲醇市场概况2019年甲醇进口前24家贸易商排名,2、甲醇市场概况甲醇行情走势,中国甲醇市场2019年2月下旬创2019年来的历史新高，此后几年新价不断刷新。2019-2019年交易活跃，2019年需求大幅增长，全年市场主流价格基本维持在2550-3500元/吨；2019年高位震荡；2019年上半年创历史新高，下半年受金融危机影响低位震荡，且此态势延续至2009年；2019年处于恢复阶段。,价格变动因素（供求、原料（煤炭+天然气）、外盘、自然因素等） 国家宏观经济、政策等 国际形势（国外装置运行情况、国际市场走势、各国间套利） 仓单

7、（仓单与现货联动性强、对心态的影响） 其它（成本、物流等）,影响甲醇现货市场因素分析：,目录,甲醇基本知识介绍 甲醇市场概况 中国甲醇区域供需 中国甲醇贸易状况分析,甲醇的区域消费(2019 ,2009;万吨),3.中国甲醇区域供需东南沿海是中国主要的消费区域,华东和华南的甲醇消费以较高的增长率不断增长； 其他地区甲醇的消费呈现轻微波动。,数据来源：中国甲醛协会，CHEM1研究,3.中国甲醇区域供需东南沿海是中国主要的消费区域,甲醇的区域消费(2019 ,2009;万吨),数据来源：中国甲醛协会，CHEM1研究,3.中国甲醇区域供需东北地区甲醇的消费,黑龙江消费量比较大的是DME 和甲醇燃料；

8、 吉林和辽宁消费量比较大的是甲醛。,2019年甲醇燃料的消费结构和2009年的消费结构； 甲醇燃料在黑龙江和辽宁的消费量比较大。,东北地区甲醇的消费(2009,万吨),东北地区甲醇的消费(2019,万吨),62,26,36,30,38,75,数据来源：中国甲醛协会，CHEM1研究,3.中国甲醇区域供需东北地区甲醇供应需要外部调入，甲醇物流主要从内蒙古方向调入，并有少量的海路进口,2009年中国东北地区甲醇供需关系(万吨),3.中国甲醇区域供需华北地区甲醇的消费,北京消费量比较大的是MTBE； 天津和河北消费量比较大的是甲醛； 内蒙古消费量比较大的是DME； 山西消费量比较大的是甲醇燃料。,20

9、19年甲醇燃料的消费结构和2009年的消费结构； 山西省甲醇燃料的消费量非常大。,华北地区甲醇的消费(2009,万吨),华北地区甲醇的消费(20192万吨),6,4,88,15,76,7,6,151,22,187,数据来源：中国甲醛协会，CHEM1研究,3.中国甲醇区域供需华北地区是甲醇的主产地，除满足自身需要外，还向周边地区供应，甲醇物流主要由山西内蒙流向山东、浙江、黑龙江和甘肃,2009年中国华北地区甲醇供需关系(万吨),山东省消费量比较大的是甲醛； 江苏省消费量比较大的是甲醛和醋酸； 安徽、江苏和福建消费量比较大的是甲醛。,2019年甲醇燃料的消费结构和2009年的消费结构； 在山东、江

10、苏和浙江省，甲醇汽油的消费量比较大。,华东地区甲醇的消费(2009,万吨),华东地区甲醇的消费(2019,万吨),47,32,277,196,86,63,24,227,38,17,164,66,35,26,3.中国甲醇区域供需华东地区是甲醇的主要消费地区,数据来源：中国甲醛协会，CHEM1研究,3.中国甲醇区域供需华东地区是甲醇主要消费地，甲醇供应需要外部调入，物流主要从西部、广东调入及进口,内蒙古,2009年中国华东地区甲醇供需关系(万吨),118,75,34,103,39,3.中国甲醇区域供需华南地区甲醇的消费,河南省消费量比较大的是甲醛和甲醇燃料； 华南地区其他省份消费量比较大的均为甲醛

11、。,2019年甲醇燃料的消费结构 河南省甲醇燃料的消费量比较大； 河南、湖北、湖南和广东省消费量比较大的均为DME。,华南地区甲醇的消费(2009,万吨),华南地区甲醇的消费(2019,万吨),92,37,28,87,34,2,5,数据来源：中国甲醛协会，CHEM1研究,2009年的消费结构,3.中国甲醇区域供需华南地区的甲醇供需基本平衡，甲醇物流主要是区域内调换和进口,江西,海南,湖南,2009年中国华南地区甲醇供需关系(万吨),3.中国甲醇区域供需陕西省甲醇燃料的消费在甲醇的消费中占有很大的比例,在西北地区，甲醇燃料的消费主要集中在 陕西省，其他省份的消费量都比较小； 陕西省消费量比较大的

12、是甲醇燃料和DME。,2019年，DME的消费量将会快速增长，其主要的消费省份为 陕西、新疆和宁夏； 甲醇燃料的消费主要集中在陕西省。,西北地区甲醇的消费(2009,万吨),西北地区甲醇的消费(2019,万吨),173,17,19,78,69,13,3,13,1,4,数据来源：中国甲醛协会，CHEM1研究,3.中国甲醇区域供需西北地区的甲醇物流量较小，主要是向四川方向流出,2009年中国西北地区甲醇供需关系(万吨),99,42,21,5,3.中国甲醇区域供需西南地区主要的消费省份是四川省,四川省消费量比较大的是甲醛和DME； 其他省份消费量比较大的均为甲醛。,2019年甲醇燃料的消费结构和20

13、09年的消费结构； 甲醇燃料和DME在四川省的消费量比较大。,西南地区甲醇的消费(2009,万吨),西南地区甲醇的消费(2019,万吨),174,67,26,5,数据来源：中国甲醛协会，CHEM1研究,3.中国甲醇区域供需西南地区的甲醇物流量主要是由于四川的甲醇自供能力不足，需要从周边地区调入,2009年中国西北地区甲醇供需关系(万吨),目录,甲醇基本知识介绍 甲醇市场概况 中国甲醇区域供需 中国甲醇贸易状况分析,4.中国甲醇贸易状况分析,贸易特点： 目前，国内甲醇生产装置比较分散，主要分布在蒙、陕、豫、晋等内陆地区或交通不便的西部地区和海南省；甲醇消费中心相对集中在华东和华南地区，这些地区也

14、是我国甲醛、MTBE、丙烯酸酯和醋酸等下游产品生产的集中地，甲醇燃料，消费地区主要集中在山西、河南等地。 销售区域与渠道总结 ： 国内所有甲醇企业产品几乎全部面向国内市场，出口量很少，缺乏对国际市场的了解和掌控能力，同时建设项目市场分析和决策几乎全部依赖于国内市场。国内甲醇企业产品大都自行销售，没有固定的销售商。 物流与储运设施 ： 国内甲醇企业仅有厂内储运和铁路装运设施，少有全国性或世界性的甲醇运输中转基地，也没有自己的大型专用运输工具。我国甲醇的水路运输集中在长三角地区，主要水路枢纽以太仓为首，其次是江阴、南通两地，镇江和张家港属第三梯队，南京未来也可能成为甲醇集散中心。,4.中国甲醇贸易

15、状况分析甲醇电子交易市场,目前，国际期货市场没有上市甲醇期货，但是甲醇作为近几年较为活跃的化工品种受到了国内电子交易市场的持续关注，国内有多家电子交易市场都推出了甲醇的电子交易，其中交易比较活跃、市场影响比较大的主要有四家，分别是宁波都普特液体化工电子交易中心（中国液体化工交易网）、金银岛网交所、张家港化工电子交易市场、上海石油交易所。 虽然甲醇在几家不同的市场上市交易，但其运作方式及市场运行特点却表现出很强的一致性，具体为： 1、甲醇交易相关规定十分相似。例如：交易单位大多为1吨/手（金银岛网交所为5吨/手），交易标的均为符合 GB338-2019工业用甲醇规定的优等品，同时挂盘最近连续6个

16、月合约，交收仓库高度重叠等， 如下表：,4、中国甲醇贸易状况分析甲醇电子交易市场,2、甲醇的市场运行情况高度一致。在四家电子市场中，甲醇都是交易最为活跃的品种，在价格走势方面也非常相似，下图显示了宁波、张家港和上海的三家电子市场甲醇2019年6月合约的价格走势情况（上海为甲醇2019年5月份合约）。,注：宁波、张家港均为甲醇2019年6月合约，上海为甲醇2019年5月合约（因为目前上海石油交易所其他甲醇合约均停止交易，只有2019年5月合约的数据） 数据来源：三家电子交易市场行情分析系统,4.中国甲醇贸易状况分析甲醇期货,郑州商品交易所甲醇期货合约（草案）,甲醇期货基准交割品质草案,基准交割品：符合中华人民共和国国家标准 工业用甲醇（GB 338-2019）规定的优等品甲醇。“乙醇的质量分数”指标不作要求 替代品及升贴水：无,甲醇期货交割地点：销区、集散地设库，兼顾产区,1、仓库为主：以华东为主，其他为辅 2、厂库为辅：以贴近