2020年08月产业地产市场月度报告-房地产-全国

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1、China Index Academy 产业地产市场月度报告 2020年08月 中指研究院 微信公众号 免费知识星球VIP知识星球 CONTENTS 03 01 02 产业政策 动向 工业用地 市场 企业 动态 目 录 国务院：促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策 此外，河北、上海等部门或城市均有利好产业发展新动向，本期月报将逐一解读 绿地: 与中车合作共建长三角首个大型智造产业区 恒大：夺南宁工业地 广西汽车生产基地落地 此外，时代中国等企业均有产业发展新动向，本期月报将逐一剖析点评 供求：1-8月土地推出面积稳定增长、成交面积微幅下滑；8月土地推出、成交面 积同比均增长，环比均下降

2、 价格：1-8月成交楼面均价同比小幅下行，8月成交楼面均价同环比均增长 溢价率：8月工业用地溢价率同比环比均下滑 市场 数据 企业 动态 政策 动向 产业 政策动向 1.国务院：促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策 2.上海：新型基础设施建设项目贴息管理指导意见 3.湖北：疫后重振补短板强功能“十大工程”三年行动方案 4.上海：以“五个重要”为统领加快临港新片区建设的行动方案 5.云南：滇中城市群发展规划 PART 1 5 国务院：促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策 8月4日，国务院印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策，制定出台财 税、投融资、研究开发、进

3、出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等八个方面政策措施。 点评与启示：若干政策的出台，将进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境，深化产业 国际合作，提升产业创新能力和发展质量。 财税政策投融资政策 研究开发政策进出口政策 人才政策知识产权政策 市场应用政策国际合作政策 6 上海：新型基础设施建设项目贴息管理指导意见 8月11日，上海市印发上海市新型基础设施建设项目贴息管理指导意见的通知，鼓励合作银行建 立上海市新型基础设施建设优惠利率信贷资金，总规模达到1000亿元以上。 点评与启示：通知的出台，将进一步放大财政资金杠杆作用，鼓励和引导社会资金加大投入， 滚动推进实施新型基础设施项目。

4、重点支持领域 新型网络 基础设施 新型科技 基础设施 新型平台 基础设施 新型终端 基础设施 7 湖北：补短板强功能“十大工程”三年行动方案（20202022年） 8月19日，湖北省发布湖北省疫后重振补短板强功能“十大工程”三年行动方案（2020-2022 年），聚焦公共卫生体系、交通、水利、能源、新型基础设施、冷链物流和应急储备设施、城 市、产业园区提升、新一轮高标准农田建设、生态环境等十大领域。 点评与启示：方案的出台，将充分发挥有效投资对稳增长的关键作用，推动湖北疫后重振和高 质量发展。 产业园区提升工程 改造提升 园区各类 基础设施 着力打造 智慧科技 生态园区 提档升 级乡村 产业园

5、 主要任务 8 上海：以“五个重要”为统领加快临港新片区建设的行动方案 8月20日，上海发布关于以“五个重要”为统领加快临港新片区建设的行动方案（2020-2022 年），到2022年，初步形成“五个重要”基本框架，初步建立高标准的投资贸易自由化便利化 制度体系，初步体现上海强化“四大功能”的核心承载区的综合优势，为到2035年全面实现“五个 重要”目标奠定扎实基础。 点评与启示：行动方案是临港新片区2020-2022年建设的路线图和任务书，将打造上海市经济 发展“增长极”“发动机”“新高地” 。 加快建设节点型、枢纽型城市交通体系 加强综合基础设施保障 着力优化美化生态环境 着力完善公共服务

6、 加强规划引领和土地保障 建设具有国际市场竞争力的产业集群高地 打造世界级前沿产业集群 加快发展在岸业务和离岸业务 加大金融业支持力度 积极发展高端航运服务业 大力发展数字经济 高起点建设国际创新协同区 着力增强海内外人才集聚能力 打造国际创新协同高地 打造高品质生活的现代化新城 9 云南：滇中城市群发展规划 8月26日，云南省印发滇中城市群发展规划的通知，到2025年，滇中城市群功能基本完善，绿 色生态格局稳步提升，现代产业体系特色鲜明，对内对外开放格局基本形成，城乡空间格局大幅优 化，边疆更加繁荣稳定。人口和经济密度进一步提高，聚集全省50%的人口和68%的地区生产总 值。 点评与启示：通

7、知的出台，有利于发挥云南区位优势，构筑生态文明建设新支撑，推进民族 团结进步新发展，构建改革开放新格局，开启边疆繁荣稳定新征程，建设面向南亚东南亚开放的 门户城市群。 构建适应资源环境承 载能力的空间格局 构建现代产业体系健全一体化发展机制 完善互联互通的 基础设施网络 提升对外开放水平 共建生态美丽 宜居环境 工业用地市场 供求 供求：1-8月土地推出面积稳定增长、成交 面积微幅下滑；8月土地推出、成交面积同 比均增长，环比均下降。 价格 价格：1-8月成交楼面均价同比小幅下行， 8月成交楼面均价同环比均增长。 溢价率 溢价率：8月工业用地溢价率同比环比均下 滑。 PART 2 11 供求：

8、1-8月土地推出面积稳定增长、成交面积微幅下滑；8月土 地推出、成交面积同比均增长，环比均下降 数据来源：CREIS中指数据, 注：上文所述推出、成交面积均为规划建筑面积 图： 2012年-2020年8月全国300城工业用地推出成交情况图： 2019年8月-2020年8月全国300城按月份工业用地推出成交情况 1-8月土地推出面积稳定增长、成交面积微幅下滑。2020年1-8月，全国300城共推出工业用地5.6亿 ，同比稳定增长7.0%；同期全国300城共成交工业用地4.6亿，微幅下滑0.9%。单月来看，8月， 全国300城工业用地推出0.70亿，同比增加6.7%，环比下滑24.8%；成交0.6

9、7亿，同比增加 17.2%，环比下滑11.5%。 -40% -20% 0% 20% 40% 0 2 4 6 8 10 201220132014201520162017201820192020:1-8 亿 平 米 推出规划建筑面积（左）成交规划建筑面积（左） 推出规划建筑面积同比（右）成交规划建筑面积同比（右） -80% -40% 0% 40% 80% 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 亿 平 米 推出规划建筑面积(左)成交规划建筑面积(左) 推出规划建筑面积同比(右)成交规划建筑面积同比(右) 12 价格：1-8月成交楼面均价同比小幅下行，8月成交楼面均价同环 比

10、均增长 数据来源：CREIS中指数据, 图： 2012年-2020年8月全国300城工业用地 成交楼面均价及溢价率 图： 2019年8月-2020年8月全国300城按月份工业用地 成交楼面均价及溢价率 1-8月成交楼面均价同比小幅下降，8月成交楼面均价同环比均增长。2020年1-8月，全国300城工业 用地成交楼面均价为269.6元/，同比下降1.6%。单月来看，8月全国工业用地成交楼面均价282.5 元/，同比增长5.7%、环比增长0.9%。 8月工业用地溢价率同比环比均下滑。2020年1-8月，全国300城工业用地平均溢价率为1.18%，较 上年同期下降0.12个百分点。8月，全国300城

11、工业用地溢价率为1.80%，较上月下降0.73个百分点。 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 240 260 280 300 元 / 平 米 成交楼面均价（左）平均溢价率（右） -1.0% -0.5% 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 200 240 280 320 360 400 440 元 / 平 米 成交楼面均价(左)平均溢价率(右) 企业动态 PART 3 1.恒大: 夺南宁工业地 广西汽车生产基地落地 2.绿地：与中车合作 建长三角首个大型智造产业区 3.时代中国：佛山大沥全球创客小镇一期启动建设 4.远洋资本：完

12、成浙江安吉大数据中心产业园土地摘牌 5.普洛斯：在日本启动开放式私募物流收益基金 14 恒大：夺南宁工业地 广西汽车生产基地落地 8月26日，恒大新能源汽车（广西）有限公司，夺得南宁一幅工业用地，标志着广西生产基地建设 进入实质阶段。 点评与启示：恒大新能源汽车广西基地项目(一期)计划总投资50亿元，计划年底开工，年度计划 投资12亿元，主要建设新建车间(冲压、车身、涂装)等、附属用房及相关辅助生产设施，整体项 目预计2024年完工。 广西基地项目 （一期） 新建车间 生产设施 严禁成套住宅 配套设施自用 总投资50亿 行政面积划线 15 绿地: 与中车合作260亿项目 共建长三角首个大型智造

13、产业区 8月4日，绿地控股与中车城市交通有限公司、苏州市吴江区人民政府及江苏省汾湖高新技术产业开 发区管委会进行合作签约，将共同打造长三角一体化示范区首个超大规模的智能制造产业园项目。 点评与启示：项目预计总投资约260亿元，将联合建立AI人工智能未来社区和智能星舰超级工厂。 智能升降系统长三角机电研究院 智能升降系统全球示范超级工厂 国家级检验检测中心 建设智能升降系统的高 端装备智造超级工厂 中车的电梯产业总部平台 16 时代中国：佛山大沥全球创客小镇一期启动建设 拟投资300亿 8月7日，佛山大沥全球创客小镇一期正式启动建设，根据建设计划，全球创客小镇将打造“众 创空间-孵化器-加速器-

14、产业园区”创新创业生态链，并形成极具创客特色的商住、文化娱乐、 运动休闲资源，打造创客魅力小镇。 点评与启示：全球创客小镇改造项目已纳入广东省城乡融合发展改革创新实验区和佛山市南海区新 一轮城市更新十大示范片区，并认定为自然资源部的混合开发试点项目。 创客魅力 小镇 众创空间 孵化器 加速器 产业园区 商住 文化娱乐 运动休闲资源 17 远洋资本：完成浙江安吉大数据中心产业园首期100亩土地摘牌 8月5日，远洋资本完成浙江省安吉经济开发区大数据中心产业园第一期100亩土地摘牌，预计三年 内将完成安吉IDC项目20000个标准机柜、超2万平方米的数据中心建设。 点评与启示：此次成功摘得浙江安吉大

15、数据中心产业园100亩地块，是远洋资本响应国家战略号召， 助力地方经济发展，践行两山理念的重要体现。 打造全方位 的IDC网络 产业投资 园区开发数据中心运营 18 普洛斯：日本启动开放式私募物流收益基金 初始规模26亿美元 8月25日，斯集团宣布，启动日本最大的开放式私募物流收益基金，该基金名称为“普洛斯日本 收益基金”，基金初始资产管理规模为2800亿日元，约合26亿美元。 点评与启示：截至目前普洛斯在日本的资产管理规模接近190亿美元，约合2.01万亿日元，日本为 普洛斯的重要市场。 养老基金 主权基金 资产现时的出租率达到100% 资金投向 11处新开发的现代物流资产 金融及保险机构 谢 谢 观 看