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1、word可编辑实用文档 债务融资工具非公开定向发行法律法规 目录1.全国银行间债券市场债券交易管理办法 1页2.银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法 4页 3.银行间债券市场非金融企业债务融资工具非公开定向发行规则 6页4.银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则 11页5.银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则 15页6.银行间债券市场非金融企业债务融资工具现场调查工作规程 16页1、 全国银行间债券市场债券交易管理办法（中国人民银行令第号 ,二年四月三十日发布）第一章总则第一条为规范全国银行间债券市场债券交易行为 ,防范交易风险 ,维护交易各方合法权益 ,促进全国
2、银行间债券市场健康发展 ,根据国家有关法律法规 ,制定本办法。第二条本办法所指全国银行间债券市场债券交易（以下称债券交易）是指以商业银行等金融机构为主的机构投资者之间以询价方式进行的债券交易行为。第三条债券交易品种包括回购和现券买卖两种。回购是交易双方进行的以债券为权利质押的一种短期资金融通业务 ,指资金融入方（正回购方）在将债券出质给资金融出方（逆回购方）融入资金的同时 ,双方约定在将来某一日期由正回购方按约定回购利率计算的资金额向逆回购方返还资金 ,逆回购方向正回购方返还原出质债券的融资行为。现券买卖是指交易双方以约定的价格转让债券所有权的交易行为。第四条本办法所称债券是指经中国人民银行批
3、准可用于在全国银行间债券市场进行交易的政府债券、中央银行债券和金融债券等记帐式债券。第五条债券交易应遵循公平、诚信、自律的原则。第六条中央国债登记结算有限责任公司（简称中央结算公司）为中国人民银行指定的办理债券的登记、托管与结算机构。第七条中国人民银行是全国银行间债券市场的主管部门。中国人民银行各分支机构对辖内金融机构的债券交易活动进行日常监督。第二章参与者与中介服务机构第八条下列机构可成为全国银行间债券市场参与者 ,从事债券交易业务：（一）在中国境内具有法人资格的商业银行及其授权分支机构；（二）在中国境内具有法人资格的非银行金融机构和非金融机构；（三）经中国人民银行批准经营人民币业务的外国银
4、行分行。（相关资料:相关论文2篇）第九条上述机构进入全国银行间债券市场 ,应签署债券回购主协议。第十条金融机构可直接进行债券交易和结算 ,也可委托结算代理人进行债券交易和结算；非金融机构应委托结算代理人进行债券交易和结算。第十一条结算代理人系指经中国人民银行批准代理其他参与者办理债券交易、结算等业务的金融机构。其有关规定由中国人民银行另行制定。第十二条双边报价商系指经中国人民银行批准的 ,在进行债券交易时同时连续报出现券买、卖双边价格 ,承担维持市场流动性等有关义务的金融机构。双边报价商有关规定由中国人民银行另行制定。第十三条全国银行间同业拆借中心（简称同业中心）为参与者的报价、交易提供中介及
5、信息服务 ,中央结算公司为参与者提供托管、结算和信息服务。经中国人民银行授权 ,同业中心和中央结算公司可披露市场有关信息。第十四条债券交易的资金清算银行为参与者提供资金清算服务。第三章债券交易第十五条债券交易以询价方式进行 ,自主谈判 ,逐笔成交。第十六条进行债券交易 ,应订立书面形式的合同。合同应对交易日期、交易方向、债券品种、债券数量、交易价格或利率、帐户与结算方式、交割金额和交割时间等要素作出明确的约定 ,其书面形式包括同业中心交易系统生成的成交单、电报、电传、传真、合同书和信件等。债券回购主协议和上述书面形式的回购合同构成回购交易的完整合同。第十七条以债券为质押进行回购交易 ,应办理登
6、记；回购合同在办理质押登记后生效。（相关资料:实务指南）第十八条合同一经成立 ,交易双方应全面履行合同规定的义务 ,不得擅自变更或解除合同。第十九条债券交易现券买卖价格或回购利率由交易双方自行确定。第二十条参与者进行债券交易不得在合同约定的价款或利息之外收取未经批准的其他费用。第二十一条回购期间 ,交易双方不得动用质押的债券。（相关资料:实务指南）第二十二条回购期限最长为天。回购到期应按照合同约定全额返还回购项下的资金 ,并解除质押关系 ,不得以任何方式展期。第二十三条参与者不得从事借券、租券等融券业务。第二十四条金融机构应每季定期以书面形式向人民银行当地分支行报告其在全国银行间债券市场的活动
7、情况。第二十五条同业中心和中央结算公司应定期向中国人民银行报告债券交易、交割有关情况。第四章托管与结算第二十六条参与者应在中央结算公司开立债券托管帐户 ,并将持有的债券托管于其帐户。第二十七条债券托管帐户按功能实行分类管理 ,其管理规定另行制定。第二十八条债券交易的债券结算通过中央结算公司的中央债券簿记系统进行。第二十九条债券交易的资金结算以转帐方式进行。商业银行应通过其准备金存款帐户和人民银行资金划拨清算系统进行债券交易的资金结算 ,商业银行与其他参与者、其他参与者之间债券交易的资金结算途径由双方自行商定。第三十条债券交易结算方式包括券款对付、见款付券、见券付款和纯券过户四种。具体方式由交易
8、双方协商选择。第三十一条交易双方应按合同约定及时发送债券和资金的交割指令 ,在约定交割日有用于交割的足额债券和资金 ,不得买空或卖空。第三十二条中央结算公司应按照交易双方发送的诸要素相匹配的指令按时办理债券交割。资金清算银行应及时为参与者办理债券交易的资金划拨和转帐。第三十三条中央结算公司应定期向中国人民银行报告债券托管、结算有关情况 ,及时为参与者提供债券托管、债券结算、本息兑付和帐务查询等服务；应建立严格的内部稽核制度 ,对债券帐务数据的真实性、准确性和完整性负责 ,并为帐户所有人保密。第五章罚则第三十四条参与者有下列行为之一的 ,由中国人民银行给予警告 ,并可处三万元人民币以下的罚款 ,
9、可暂停或取消其债券交易业务资格；对直接负责的主管人员和直接责任人员由其主管部门给予纪律处分；违反中国人民银行有关金融机构高级管理人员任职资格管理规定的 ,按其规定处理。（一）擅自从事借券、租券等融券业务；（二）擅自交易未经批准上市债券；（三）制造并提供虚假资料和交易信息；（四）恶意操纵债券交易价格 ,或制造债券虚假价格；（五）不遵守有关规则或协议并造成严重后果；（六）违规操作对交易系统和债券簿记系统造成破坏；（七）其他违反本办法的行为。第三十五条结算代理人和双边报价商违反规定的 ,按中国人民银行的有关规定处理。第三十六条同业中心和中央结算公司有下列行为之一的 ,由中国人民银行给予警告 ,并可处
10、三万元人民币以下的罚款；对直接负责的主管人员和直接责任人员由其主管部门给予纪律处分。（一）工作失职 ,给参与者造成严重损失；（二）发布虚假信息或泄露非公开信息；（三）欺诈或误导参与者 ,并造成损失；（四）为参与者恶意操纵市场和融券等违规行为提供便利；（五）其他违反本办法的行为。第三十七条债券交易的资金清算银行不及时为参与者划拨资金和转帐 ,给参与者造成损失的 ,应承担相应的民事责任。第六章附则第三十八条同业中心和中央结算公司应依据本办法制订相应的业务规则和实施细则 ,报中国人民银行批准或备案 ,并组织实施。第三十九条本办法施行前制定的有关规定 ,与本办法相抵触的 ,以本办法为准。第四十条本办法
11、由中国人民银行负责解释。第四十一条本办法自发布之日起施行。2、银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法第一条为进一步完善银行间债券市场管理 ,促进非金融企业直接债务融资发展 ,根据中华人民共和国中国人民银行法及相关法律、行政法规 ,制定本办法。第二条本办法所称非金融企业债务融资工具（以下简称债务融资工具） ,是指具有法人资格的非金融企业（以下简称企业）在银行间债券市场发行的 ,约定在一定期限内还本付息的有价证券。第三条债务融资工具发行与交易应遵循诚信、自律原则。第四条企业发行债务融资工具应在中国银行间市场交易商协会（以下简称交易商协会）注册。第五条债务融资工具在中央国债登记结算有限责任公司
12、（以下简称中央结算公司）登记、托管、结算。第六条全国银行间同业拆借中心（以下简称同业拆借中心）为债务融资工具在银行间债券市场的交易提供服务。第七条企业发行债务融资工具应在银行间债券市场披露信息。信息披露应遵循诚实信用原则 ,不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。第八条企业发行债务融资工具应由金融机构承销。企业可自主选择主承销商。需要组织承销团的 ,由主承销商组织承销团。第九条企业发行债务融资工具应由在中国境内注册且具备债券评级资质的评级机构进行信用评级。第十条为债务融资工具提供服务的承销机构、信用评级机构、注册会计师、律师等专业机构和人员应勤勉尽责 ,严格遵守执业规范和职业道德 ,按规定和约定
13、履行义务。上述专业机构和人员所出具的文件含有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的 ,应当就其负有责任的部分承担相应的法律责任。第十一条债务融资工具发行利率、发行价格和所涉费率以市场化方式确定 ,任何商业机构不得以欺诈、操纵市场等行为获取不正当利益。第十二条债务融资工具投资者应自行判断和承担投资风险。第十三条交易商协会依据本办法及中国人民银行相关规定对债务融资工具的发行与交易实施自律管理。交易商协会应根据本办法制定相关自律管理规则 ,并报中国人民银行备案。第十四条同业拆借中心负责债务融资工具交易的日常监测 ,每月汇总债务融资工具交易情况向交易商协会报送。第十五条中央结算公司负责债务融资工具登记、托管
14、、结算的日常监测 ,每月汇总债务融资工具发行、登记、托管、结算、兑付等情况向交易商协会报送。第十六条交易商协会应每月向中国人民银行报告债务融资工具注册汇总情况、自律管理工作情况、市场运行情况及自律管理规则执行情况。第十七条交易商协会对违反自律管理规则的机构和人员 ,可采取警告、诫勉谈话、公开谴责等措施进行处理。第十八条中国人民银行依法对交易商协会、同业拆借中心和中央结算公司进行监督管理。交易商协会、同业拆借中心和中央结算公司应按照中国人民银行的要求 ,及时向中国人民银行报送与债务融资工具发行和交易等有关的信息。第十九条对违反本办法规定的机构和人员 ,中国人民银行可依照中华人民共和国中国人民银行法第四十六条规定进行处罚 ,构成犯罪的 ,依法追究刑事责任。第二十条短期融资券适用本办法。第二十一条本办法自2008年4月15日起施行。短期融资券管理办法（中国人民银行令2005第2号）、短期融资券承销规程和短期融资券信息披露规程（中国人民
