旅游行业发展现状&未来趋势

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1、旅游行业 发展现状&未来趋势 旅游行业发展现状&未来趋势 CONTENTSCONTENTS 旅游行业关注度总体概况 旅游行业发展变化趋势 细分行业人群洞察 度假 41% OTA 29% 机票 18% 酒店 12% 细分行业占比 360覆盖旅游人群5900万，APP下载量5600万 360搜索覆盖旅游行业人群5900万，APP月下载量5600万 四大细分行业中度假占比最高（41%），其次是OTA（29%） 5900 万搜索人群 5600 万下载 数据来源：360搜索&360手机劣手 2013Q32013Q42014Q12014Q22014Q3 旅游行业搜索指数 旅游类app下载指数 PC端旅游行

2、业搜索指数持续上升，第三季度旺季同比增长79% 移劢端旅游app下载指数上升更加明显，第三季度旺季同比增长347% 旅游行业关注度趋势 数据来源：360搜索日志&360手机劣手 旅游行业快速发展，关注度持续上升 四大细分行业搜索请求均快速增长 度假和OTA增速最快，分别达到140%和55% 2013年7月 2013年8月 2013年9月 2013年10月 2013年11月 2013年12月 2014年1月 2014年2月 2014年3月 2014年4月 2014年5月 2014年6月 2014年7月 2014年8月 2014年9月 2014年10月 度假 机票 酒店 OTA 140% 39%

3、40% 55% 度假 机票 酒店 OTA 2014Q3同比增速 四大细分行业关注度趋势 数据来源：360搜索日志 度假和OTA搜索请求快速增长 单位：百万 30 20 10 0 广 东 北 京 浙 江 江 苏 山 东 上 海 四 川 河 南 河 北 福 建 湖 北 辽 宁 天 津 陕 西 湖 南 安 徽 广 西 重 庆 江 西 山 西 云 南 黑 龙 江 吆 林 内 蒙 古 贵 州 新 疆 海 南 甘 肃 宁 夏 港 澳 台 青 海 西 藏 受到网络环境和人口数量影响，粤京浙苏鲁沪地区流量领先，西部内陆地 区流量占比低 旅游行业分地域关注度 数据来源：360搜索日志 京沪地区和沿海省份流量领先

4、 旅游行业发展现状&未来趋势 CONTENTSCONTENTS 旅游行业兲注度总体概况 旅游行业发展变化趋势 细分行业人群洞察 9月24日 9月25日 9月26日 9月27日 9月28日 9月29日 9月30日 10月1日 趋势1：假期前搜索流量高峰提前 2014年十一前流量高峰提前至假期前3周，2013年为假期前最后1周 2014年十一前4天开始流量激增，2013年为假期前3天 十一假期前搜索指数变化趋势 前6周 前5周 前4周 前3周 前2周 前1周 2014年 2013年 数据来源：360搜索日志 十一和五一寻址需求节前3周呈递增趋势，节前3天达到峰值 春节寻址需求节前8周呈递增趋势，节

5、前4天和节后2天均为峰值 假期前需提前布局，最后3天是通用需求黄金拦截期 十一去哪儿玩 春节去哪儿玩 五一去哪儿玩 数据来源：360搜索日志 通用寻址需求假期前3天达到峰值 趋势2：旅游需求向长尾城市扩张 2014年三季度，一线城市旅游app下载占比为23.5%，同比下降6.8% 新一线城市和二线城市同比快速增长，新一线城市同比增幅高达7.6% 第三季度旅游类app下载量占比 数据来源：360手机劣手 注：城市分类参照第一财经周刊中国城市分级名单 23.5% 39.7% 25.6% 30.2% 32.1% 22.1% 一线城市 新一线城市 二线城市 2014年 2013年 注： 一线城市：深圳

6、 天津 广州 北京 上海 新一线城市：武汉 青岛 济南 福州 沈阳 杭州 厦门 无锡 大连 南京 西安 成都 长沙 重庆 二线城市：宁波 昆明 郑州 长春 吅肥 哈尔滨 常州 烟台 南宁 温州 南昌 石家庄 太原 珠海 苏州 南通 扬州 贵阳 东莞 徐州 大庆 佛山 威海 洛阳 淮安 呼和浩特 镇江 潍坊 桂林 中山 临沂 咸阳 包头 嘉关 惠州 泉州 趋势3：婚育人群旅游需求快速增长 2014年Q3婚育人群旅游APP下载人数占比及增速 数据来源：360手机劣手 24.9% 14.6% 21.6% 19.4% 11.1% 28.8% 10.6% 7.9% 7.7% 6.3% 2.6% 0.8%

7、 母婴 单身 亲子 育儿 儿童 备孕 旅游需求占比 同比增长率 注：旅游需求占比定义为下载过母婴、单身、亲子、育儿、儿童、备孕类APP的人下载旅游类APP的比率。各类APP的标签定义以 360手机劣手定义为准。 假期前搜索流量高峰提前 旅游需求向长尾城市扩张 婚育人群旅游需求快速增长 三大趋势 旅游行业发展现状&未来趋势 CONTENTSCONTENTS 旅游行业兲注度总体概况 旅游行业发展变化趋势 细分行业人群洞察 第三方平台品牌人群洞察 度假-东南亚海岛游人群研究 仅关注一个第三方平台品牌占比达到83% 仅兲注一个第三方平台品牌的用户占比达到83% 第三方平台兲注度份额中携程、去哪儿、同程

8、排名前三 x 兲注1个OTA 品牌, 83% 兲注2个OTA 品牌, 12% 仅关注一个OTA品牌占比 数据来源：360搜索日志 8.1% 9.2% 16.1% 41.9% 43.7% 0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0% 途牛 艺龙 同程 去哪儿 携程 第三方平台关注度份额 东北 华北 华东 华南 华中 西北 西南 去哪儿 携程 同程 蚂蜂窝 途牛 艺龙 驴妈妈 穷游网 酷讯 Booking Agoda 到到网 第三方平台品牌在华北和华中地区竞争激烈 携程、艺龙、Booking、到到多个第三方平台在华北和华中地区竞争 东北、西北、西南，华南、华东地区均呈现OTA一家独大

9、现象 数据来源：360搜索日志 Agoda Booking 到到网 酷讯 驴妈妈 蚂蜂窝 穷游网 去哪儿 同程 途牛 携程 艺龙 国内旅游 海岛游 机票 快捷连锁酒店 五星酒店 游记/攻略 游轮 各第三方平台品牌在业务上优势丌同 携程和酷讯机票业务是强项，艺龙则在快捷酒店业务有优势 国内旅游与同程兲联度高，去哪儿的各业务线发展相对均衡 数据来源：360搜索日志 高端手机 中端手机 千元手机 百度旅游 到到无线 驴妈妈旅游 穷游 去哪儿旅行 淘宝旅行 同程旅游 途牛旅游 携程旅行 艺龙旅行 千元手机用户更青睐TOP3旅游APP 千元手机用户更青睐去哪儿、携程和同程 中端手机用户更加偏爱淘宝旅行和

10、穷游 注： 高端手机定义为价位2800 中端手机定义为价位1000-2800 千元手机为1000元以下手机 数据来源：360手机劣手&360搜索日志 三星 小米 Vivo 华为 HTC 魅族 酷派 百度旅游 到到无线 驴妈妈旅游 穷游 去哪儿旅行 淘宝旅行 同程旅游 途牛旅游 携程旅行 艺龙旅行 丌同品牌手机用户对旅游APP各有偏爱 三星和酷派用户更青睐同程、携程和艺龙 小米用户偏爱淘宝旅行，HTC和魅族用户则更喜欢去哪儿 数据来源：360手机劣手&360搜索日志 Note3 Note2 S4 S3 S5 百度旅游 到到无线 驴妈妈旅游 穷游 去哪儿旅行 淘宝旅行 同程旅游 途牛旅游 携程旅行

11、 艺龙旅行 三星Note2系列手机用户市场OTA竞争激烈 Note2系列手机用户偏爱多款OTA品牌 S3手机用户更加青睐同程旅游 数据来源：360手机劣手&360搜索日志 红米Note 小米2 小米3 红米1s 小米1 小米4 百度旅游 到到无线 驴妈妈旅游 穷游 去哪儿旅行 淘宝旅行 同程旅游 途牛旅游 携程旅行 艺龙旅行 小米手机和红米1s手机用户更青睐三大旅游app 小米1和小米2手机用户更青睐同程和携程 小米3和红米1手机用户偏爱去哪儿旅行 数据来源：360手机劣手&360搜索日志 旅游行业发展现状&未来趋势 CONTENTSCONTENTS 旅游行业兲注度总体概况 旅游行业发展变化趋

12、势 细分行业人群洞察 第三方平台品牌人群洞察 度假-东南亚海岛游人群研究 出境游市场政策利好 数据来源：人民网APEC会议谋求持久发展 共筑亚太梦想 5年后出境游人数将超过 亿 海岛国家出境游市场繁荣且持续增长 国人出境旅游人数逐年增加；东南亚海岛国家旅游人数增幅靠前 出境旅游人次（万人） 出境旅游top地区2013年增幅 数据来源：中华人民共和国国家旅游局 79% 64% 45% 42% 32% 23% 21% 19% 17% 15% 泰国 菲律宾 马尔代夫 韩国 越南 印尼 英国 加拿大 澳门 香港 401 88 45 30 泰国 印尼 菲律宾 马尔代夫 2013年 2012年 2011年

13、 2010年 东南亚海岛游流量持续上涨，7-9月是全年旺季 东南亚海岛旅游搜索指数整体呈上升趋势 1-3月、7-9月为搜索旺季 东南亚海岛游年搜索量1400万 数据来源：360搜索日志 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 2013年 2014年 东南亚海岛游搜索趋势 人口属性-适婚年龄女性人群为主 32% 68% 男 女 5% 29% 59% 8% 34 年龄分布 数据来源：360搜索日志 东南亚海岛旅游人群以适婚年龄女性人群为主 性别比例 人口属性-公司职员、高学历人群为主 学生 13% 公司职员 57% 公司管理者 4%

14、公务员 4% 事业单位 5% 自由职业者 15% 产业服务巟人 2% 初中及以下 6% 高中 14% 本科 73% 研究生 7% 数据来源：360搜索日志 职业分布 学历分布 东南亚海岛游以公司职员，高学历人群为主 地域分布-北上广占比最高，鲁豫赣增幅最多 北上广和沿海省份占比最高 山东、河南、江西增幅最多 数据来源：360搜索日志 -2.0% -1.5% -1.0% -0.5% 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 广 东 北 京 上 海 浙 江 四 川 江 苏 湖 北 山 东 辽 宁 福 建 重 庆 陕 西 天 津 河 北 河 南 湖 南 云 南 广 西 安 徽 江 西 吆 林 黑 龙 江 贵 州 山 西 内 蒙 古 甘 肃 新 疆 海 南 宁 夏 港 澳 台 青 海 西 藏 2014年Q3占比 2013年Q3占比 省份占比增幅 三四五线城市占比增速高于一二线城市 一线、新一线城市占比最高，但占比呈现下降趋势 三四五线城市占比虽然较少，但占比增幅较多 数据来源：360搜索日志 注：城市分类参照第一财经周刊中国城市分级名单 -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 0% 5% 10% 15% 20% 25