中国城市竞争力报告——中国转型升级的杠杆与陷阱

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1、中国城市竞争力报告 No.15（简版） 1 房价体系： 中国转型升级的杠杆与陷阱 中国城市竞争力报告 No.15（简版） 中国城市竞争力报告 No.15（简版） 1 中国城市竞争力报告No.15的研究视 角由简单的城市间比较转向由城市的视角看全 国经济社会发展格局和变化趋势，有新的发现 和突破如下：一是以东中一体和城市群体系为 支撑的经济空间新格局更加明晰；二是经济增 速放缓，城镇化质量并重，加速推进；三是经 济转型升级正处于分化期；四是中小城市发展 大多缺乏可持续性。 本报告在延续以往报告的理论框架的基础 上，对指标体系进行了较大幅度的精简和修 改，构建了三大竞争力指标体系，尝试使用大 数据

2、技术采集关键数据，突出强调了关键性指 标在城市竞争力中的重要作用，有助于更为合 理地衡量一个城市的竞争力。 本报告的年度主题是“房价体系：中国转 型升级的杠杆与陷阱”，包括新发现与新理 论、中国的实证、中国的故事三部分，主要发 现如下：一是中国将形成多中心多层次性的房 价体系；二是中心城市房价存在一定的泡沫具 有必然性；三是中国的房价体系是动态变化 的，房价体系的城市群特征更加明晰；四是房 价体系是转型升级的杠杆也可能是转型升级的 陷阱；五是房价体系会反过来影响城市体系； 六是城市群中心城市对周边城市房价存在溢出 效应。 在分项报告和区域报告中，对格局和现象 进行了多角度的分析，并深入探索了相

3、关变量 间的内在规律。本报告按新的指标体系、框架 结构对包括港澳台在内的各省市之间和省市内 部三大竞争力及其科技创新、转型升级与房价 之间的关系进行分析。 前 言 1 中国城市竞争力报告 No.15（简版） 2 目 录 第一部分 总体报告从城市看中国：格局演化、转型升级与持久繁荣 1. 中国以东中一体和城市群体系为支撑的经济空间新格局更加明晰 2. 经济增速放缓，城镇化质、量并重，持续加速 3. 中国经济转型升级正处于极化期 4. 中小城市发展比大城市更缺乏可持续性 第二部分 主题报告房价体系：中国转型升级的杠杆与陷阱 1. 实证 2. 中国故事 第三部分 城市竞争力分项报告塔尖型的层级分布

4、1. 中国城市综合经济竞争力报告 2. 中国城市宜居竞争力报告 3. 中国城市可持续竞争力报告 第四部分 区域报告城市间分化特征显著 附录 1 附录 2 2 3 4 6 8 9 11 12 19 21 22 25 28 32 34 36 中国城市竞争力报告 No.15（简版） 3 第一部分 总体报告 从城市看中国： 格局演化、转型升级与持久繁荣 3 中国城市竞争力报告 No.15（简版） 4 城市视角下的中国经济空间： 以东中一体和城市群体系为支撑的经济空间新格局更加明晰 1.1 GDP 空间分布及变化：中国东中一体与“一网五带”新格局凸现 第一，中心城市的经济集聚引领作用进一步增强，前 20

5、% 的地级及以上城市集聚全国近 3/5 的财富。 第二，中部地区凭借中心城市的有力支撑正在不断崛起，东北地区由于中心城市支撑作用下降而出现持续下滑。 第三，“一网五带”的“巨手型”城市中国经济空间格局进一步显现。 1 =12000 万元京津冀2015 年 GDP 规模长江经济带其他城市图例 2015 年中国地级以上城市 GDP 规模分布 南 海 诸 岛 中国城市竞争力报告 No.15（简版） 5 5 1.2 人口空间分布及变化：中部地区、部分高行政等级城市人口流入增加 第一，城市人口增速在区域空间和城市行政级别层面上出现分化。 第二，人口流向发生部分逆转，中部地区城市常住人口规模开始增加。 第

6、三，长三角等东部成熟城市群的多中心化显现，中西部城市群单核集聚进一步强化。 注：图中仅显示人口增量为正的城市 =120 万人人口增量（0）图例 2010-2015 年地级以上城市常住人口增量空间分布 中部地区地级及以上城市常住人口规模的全国占比变动 2013 年2014 年2015 年 25.774%25.77%25.787% 南 海 诸 岛 中国城市竞争力报告 No.15（简版） 6 2008 年以来中国城镇化率增速与 GDP 增速变动 1.3 中国城市群体系：多中心化愈加明显且对经济空间的支撑作用不断增强 2.1 全国层面：经济增速的放缓没有引起城镇化速度的减缓 近年来，中国经济增速趋缓，

7、全国 GDP 增长率由 2010 年 10.6% 下降至 2016 年的 6.7%。但是，全国常住人口城镇 化率继续保持每年不低于 1 个百分点的增速推进。2015、2016 年末，中国城镇化率分别为 56.10%、57.35%，分别 比上一年末提高了 1.33 和 1.25 个百分点。没有证据显示中国的城镇化在放缓。 第一，中国城市群体系在首位 度和规模 - 位序关系上表现出 的多中心化在逐步显现。 第二，城市群与非城市群、城 市群之间分化明显，珠三角、 长三角、京津冀等十大城市群 已经成为中国经济空间的主体 支撑。 第三，全国绝大多数城市群经 济增速 （均值） 高于全国水平， 城市群蕴藏发

8、展新动能。 0 6 2 8 4 10 12% 2000 2004 2008 2012 2002 2006 2010 2014 2001 2005 2009 2013 2003 2007 2011 2015 50 56 52 58 54 60 62 64% 十大城市群 GDP 占全国的比重变动 十个城市群（93 个地级以上城市） GDP 占全国的比重 城市视角下的中国发展动态： 经济增速放缓，城镇化质、量并重加速推进2 200820122010201420092013201120152016 城镇化率提高幅度（百分点） GDP 增速（%） 中国城市竞争力报告 No.15（简版） 7 2.2 全国

9、层面：经济增速的放缓没有引起城镇化速度的减缓 第一，城市经济增速“西高东低”和“南高北低”并存，许多具有资源枯竭型、产业衰退型、产业结构单一型、人口 净流出等特点的城市出现经济负增长。 第二，部分后发城市经济增速后来居上，成都、武汉、长沙等部分省会城市经济进入快速集聚阶段。 域内城市 GDP 增长率均值（%） 北京北京 江苏江苏 广西广西 黑龙江黑龙江 湖北湖北 甘肃甘肃 天津天津 浙江浙江 海南海南 上海上海 广东广东 湖南湖南 青海青海 宁夏宁夏 新疆新疆 河北河北 安徽安徽 重庆重庆 山西山西 福建福建 四川四川 内蒙古内蒙古 江西江西 贵州贵州 辽宁辽宁 山东山东 云南云南 吉林吉林

10、河南河南 陕西陕西 2.5 2 1.5 1 0.5 0 -0.5 -1 -1.5 -2 0 5 10 15 20 2.3 城镇化 第一，处于不同发展阶段的地区和城市的城镇化推进速度存在差异。 第二，城市经济增速的整体放缓及分化正在叠加影响城镇化的空间结构调整，中西部地区部分省会城市常住人口增速 正在加快。 第三，经济增速放缓没有导致城镇化增速的减缓。其主要原因是：改革与政策红利逐步释放、城镇化在空间上接力推 进、服务业发展创造更多就业、流动人口的家庭化迁徙增加等。 滞后一期的城镇化率（%） 2.5 2 1.5 1 0.5 0 -0.5 -1 -1.5 -2 0 20 40 60 80 100

11、2011 年滞后一期（2010 年）城镇化率（%）（左轴）2015 年滞后一期（2014 年）城镇化率（%）（左轴） 2011 年城镇化率增长百分点（右轴）2015 年城镇化率增长百分点（右轴） 2011 年域内城市 GDP 增长率均值（%）（左轴）2015 年域内城市 GDP 增长率均值（%）（左轴） 2011 年城镇化率增长百分点（右轴）2015 年城镇化率增长百分点（右轴） 中国城市竞争力报告 No.15（简版） 8 3.1 消费在经济增长的作用稳步提升，部分城市表现尤为亮眼 从城市视角看，绝大部分城市的消费都在稳步增长，但直辖市和省会城市的表现尤为亮眼。 3.3 中国城市在转型升级过程

12、中明显分化 从新兴产业的角度来看，东部沿海城市及内陆个别中心城市正在大力对接国家推动的“新经济”战略，而不发达地区 城市则明显落后于大趋势，从传统经济向新经济的转型异常艰难。 从专利申请的角度来看，在排名前二十的城市中，仅有西安、成都属于内陆城市，其他几乎都位于沿海发达地区，尤 其以长三角城市居多 （9个） ， 其次是珠三角城市 （6个） ， 这充分说明长三角和珠三角已经成为中国创新发展的发动机。 中国经济转型升级 正处于极化期3 2015 年各市消费占 GDP 比重 河北 浙江 海南 山西 安徽 四川 内蒙古 福建 贵州 辽宁 江西 云南 吉林 山东 陕西 黑龙江 广东 湖南 河南 甘肃 江

13、苏 广西 湖北 宁夏 新疆 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 省内其他城市均值 省会城市 数据来源：根据各城市统计公报数据整理而得 3.2 多数城市依赖于投资尤其是房地产投资的局面没有明显改变 从时间上看，对比 2014 年与 2010 年的固定资产投资占比，将近 3/4 的城市固定资产投资占比和房地产投资占比依 旧在上升。 固定资产投资占比上升与下降的城市数量房地产投资占比上升与下降的城市数量 75 210 73 212 固定资产投资占比上升固定资产投资占比下降房地产投资占比上升房地产投资占比下降 中国城市竞争力报告 No.15（简版） 9 中小城市发展比大城市 更

14、缺乏可持续性4 4.1 相对大城市，中小城市社会治安隐患更大 从时间上来看，相对于大城市，中小城市变得越来越不安全。总体而言，犯罪率增速与城市规模呈显著负相关，其相 关系数为 -0.112。 犯罪率增速与城市规模 资料来源：中国社会科学院城市与竞争力指数数据库 犯罪率增速fitted values 0 0100020003000 5 10 15 怀化 铜川 商洛 大庆 铜陵安康 鹰潭 莆田 宿州 佛山泉州 西安 青岛 深圳 石家庄 重庆 鹤岗 新余 秦皇岛 成都 广州 天津北京 上海 中国城市竞争力报告 No.15（简版） 10 4.3 中小城市购房压力增加总体比大城市更快 从城市视角来看，中

15、小城市的房价收入比增速并不比大城市低。 4.4 相较于大城市，部分中小城市环境污 染更为严重 从城市层面看，二、三线城市的空气环境污染程度稍 大于一、四线城市，而一线城市和四线城市的空气环 境相差无几，因此并不能认为城市越大，环境污染就 越严重。 4.5 中小城市公共服务的资源和水平远远 落后于大城市 大城市所占有的医疗资源和教育资源均远多于中小 城市。 2003-2013 年汽车拥有量增速 PM2.5 年均值 ( 微克 / 立方米 ) 各线城市房价收入比增速 4.2 中小城市交通拥堵日趋严重 从城市视角看，相对大城市，中小城市汽车拥有量增速更快。 四线城市一、二线城市 698%472% 一线

16、城市 31% 二线城市 1.96% 三线城市 9.5% 四线城市 15% 50.75 一线城市 59.03 二线城市 54.83 三线城市 49.87 四线城市 一线城市二线城市三线城市四线城市 6.15 1.63 0.97 0.53 每百万人三甲医院数均值 ( 个） 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 一线城市二线城市三线城市四线城市 1.12 1.01 0.62 0.4 中学指数均值 0 4 2 6 1 5 3 7 10 中国城市竞争力报告 No.15（简版） 1111 第二部分 主题报告 房价体系：转型升级的杠杆与陷阱 中国城市竞争力报告 No.15（简版） 12 1.1 中国房价体系有三大特征 1 房价体系是指在一定空间内城市房价的差异分布和动态联系体系特征，具有三大特征中心性、联系性与变动性。 实证 我国地级及以上城市房价形势 二手房价格增量（2016.4-2017.3） =32000房价（元 / 平方米）图例 价格增量（元 / 平方米）=9800图例 南 海