汽车行业产业链分析之三：汽车租赁行业

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1、汽车行业产业链分析之三： 汽车租赁行业 2016年 9 月 汽车租赁行业分析报告 一、汽车租赁行业主要经营模式 1特许经营模式 汽车租赁行业“小的死，大的强”的必然发展趋势下，将产生具有一定规模 的汽车租赁行业龙头企业， 比如神州、 一嗨等。其以充分满足市场需求的车型及 数量配置、 价格变动体系、 服务内容、 客户管理模式以及相应的软硬件配套设施 等方面将成为行业标准。 此模式主要适用于在全国范围内有一定品牌知名度、较大经营规模， 经营实 力较强的大型汽车租赁企业。 特许经营模式是汽车租赁企业经营模式的主流，能够使企业实现规模化、 区 域网络化经营。 （1）特许经营模式，实现企业规模化经营 通

2、过对全国主要城市中、 小型汽车租赁企业的考核和评估，挑选具有一定经 营能力 / 潜力、市场辐射能力 / 潜力的中、 小型企业， 作为企业发展特许经营网点 的对象，制定符合双方利益的合作模式，统一业务运作规范、统一品牌及形象、 统一服务标准，实行特许经营。 图表 1 ：特许经营方式中租赁企业与特许经营店的职责 租赁公司履行的职责特许经营店履行的职责 选择特许经营的候选人并签署特许 经营协议。 与特许经营店保持日常工作的联系 和信息沟通。 在特许经营店建立统一的业务运作 流程，监督特许经营店的业务运作和形 象标准是否统一规范。 特许经营店必须加入租赁公司的业 务网络，严格按照租赁公司对网络的业 务

3、准则和规范运作。 特许经营店有责任将客户下一次的 租赁信息通过租赁公司的全球联网的 业务服务系统传递给其他服务点。 特许经营店要及时上报业务统计报 负责对特许经营店的员工进行全方 位的培训。 不断改进和发展服务网点的 服务质量。 负责中心帐目业务流程并进行监控。 代表特许经营店出席各种咨询会议。 表和财务报告。 并与公司总部保持经常 性沟通和联系。 按时交纳特许经营权使用费。 （2）特许经营模式，实现企业区域网络化经营 通过在各地建立特许经营店， 实现在不同区域的网络化经营， 实现市场的拓 展。通过区域网络化经营实现向用户提供本地租车异地还车服务方便、快速 地为客户提供租赁服务， 使客户在预定

4、、 租用、归还结算等各个环节都得到最大 的简化和方便。区域网络化经营是目前大型汽车租赁企业争夺市场占有率的有效 手段。 （3）特许经营模式，具备一定的辅助支持系统 各区域联网的汽车租赁服务系统： 大型汽车租赁公司已经建立完善的汽车 租赁服务系统。特许租赁服务网点都加入了这一系统， 参与整个公司的业务运作。 它可方便、快速地为客户提供租赁服务，使客户在预定、租用、归还结算等各个 环节都得到最大的简化和方便； 全方位的业务技能培训：公司总部对特许经营店的员工提供全方位的培 训，从销售、市场开拓、预定及正常业务办理、维修技能到经理管理、融资计划 等方面，并提供整套的业务培训教程， 同时派出总部员工和

5、技术人员进行帮助和 指导。使之达到总部的要求； 广告支持： 通过广播、 报纸、消费手册和航空杂志进行市场开拓和销售支 持，对特许经营店所在地区进行广告宣传和促销。也可以通过当地的文化艺术活 动进行广告宣传； 弹性收费政策： 帮助特许经营店根据当地的实际情况制定一套灵活的“弹 性付费”政策，以提高服务业务的竞争力。 2合并联营模式 合并联营模式主要适用于中型汽车租赁企业。 合并联营模式能够帮助企业在较短的时期内实现规模化经营，增强市场生存 和竞争能力。 通过对不同区域内同行业企业的经营能力、经营绩效、 资源条件等 方面的考核和评估， 挑选能与企业实现资源及优势互补的合作对象，构建符合双 方责、权

6、、利的合并模式，统一品牌及形象、统一价格、统一服务标准，实行规 模化经营。 （1）合并联营模式，实现规模化经营 合并联营模式， 可在短期内实现企业资源的扩大（车队规模以及停车场、 检 修区等硬件设施资源） ，同时增强企业在市场中的实力形象，提高企业汽车租赁 的整体服务能力，增强市场生存和竞争能力。 （2）合并联营模式，降低经营风险，实现利益共享 合并联营模式， 实质上是风险共担， 利益共享的合作模式。 可降低单个规模 不大的企业扩大投资的经营风险，同时通过双方资源及优势互补， 增强企业经营 能力，共同创造和共享更大的利益价值。 3联盟 由于目前汽车租赁市场大量存在不规范的小汽车租赁行，以及政府

7、对汽车租 赁行业进入门槛的相关规定的执行力度的加强，而且，这类企业也难以独立建立 战略性优势， 小型汽车租赁企业将面对要么死掉，要么结盟的选择， 因此目前在 汽车租赁行业已经存在的非真正意义上的特许经营模式（实质上是联盟） 将在一 定时期内存在并有所发展。 但是这种以加盟形式形成的联盟模式，由于相互在责权利、 管理约束方面的 先天缺失，联盟的规模化效应极小； 以及联盟却各自独立经营的小租赁行实质上 实力很弱、极不规范，明显缺乏抵御市场风险和市场拓展的实力。 因此，对于中小企业而言， 联盟模式仅仅是一种过渡模式，此模式主要适用 于在特定时期内， 以求生存为目的的小型汽车租赁企业。该经营模式有其在

8、特定 时期内合理性的一面，也有天生缺陷的一面。 （1）联盟模式，实现小型汽车租赁企在特定时期内求取生存的目的 在政府对汽车租赁行业进行整顿治理，实施汽车租赁行业进入门槛的相关规 定特定时期内， 对大量存在的不符合进入门槛规定的小型汽车租赁企业而言，采 取联盟模式可实现在特定时期内的生存。 （2）联盟模式，天生缺陷的模式 联盟，实质上是一个个独立的小公司（租赁行），服务混乱、价格混乱，根 本不具备特许经营具备的统一规范的业务运作、统一的品牌形象、 统一的服务等 特征，也不受母公司对其经营的监督和管理，因此是非实际意义上的特许经营模 式。 由于相互在责权利、 管理约束方面的先天缺失， 联盟的规模化

9、效应极小； 以 及加盟却各自独立经营的小租赁行实质上实力很弱、极不规范，明显缺乏抵御市 场风险和市场拓展的实力。 因此该模式虽然在一定时期内存在并有所发展，但是 在市场机制的作用下， 在市场规范化的趋势下， 也难逃消亡的宿命。 其天生就仅 仅是一种过渡模式。 4加盟成为大型汽车租赁公司的特许经营店 此模式主要适用于以长期生存和发展的小型汽车租赁企业。 根据实行特许经营模式的大型汽车租赁企业对特许经营店的加盟条件要求， 加强和完善自身的经营条件和能力， 以成为大型汽车租赁企业的特许经营店求取 长期的生存和发展。 成为大型汽车租赁企业的特许经营店，将共享到大型汽车租赁企业的品牌、 实力优势以及广告

10、宣传方面的支持，同时通过进入统一的汽车租赁服务系统，将 在很大程度上促进业务量的增长。另外，通过接受业务技能培训， 将大大提高自 身的经营管理能力，实现长期的生存和发展。 二、汽车租赁行业现存问题 1行业管理滞后，政策法规不完善 缺乏统一的行业管理和行规， 相关政策法规不完善一直是制约国内汽车租赁 业发展的最主要问题，而且至今尚未能够得到很好地解决。 目前我国汽车租赁行业管理面临三个法律问题：一是按照道路运输行业对非 道路运输的汽车租赁进行管理， 存在管理政策与管理对象不匹配的问题；二是道 路运输的全国性法规 中华人民共和国道路运输条例不包含汽车租赁， 对汽车 租赁的行业管理缺乏最基本的法律依

11、据；三是国务院 “三定”方案确定了道路运 输部门对汽车租赁的管理， 而前两个矛盾无法支撑管理部门对汽车租赁管理的问 题。 由于历史的局限性， 现有法律未就汽车租赁业的性质进行很科学的界定，各 地会对汽车租赁作出不同的理解，有的与出租车同类管理， 有的与长途客运同类 管理，还有的由货运部门管理。 由于管理部门的混乱， 社会上就出现了黑车无证 运营扰乱市场现象。 由于缺乏统一的行业管理组织，各汽车租赁公司隶属的归口管理部门不一 致，造成各汽车租赁公司在价格制定、汽车保险、 风险承担合理性等方面缺乏统 一的行业管理规范，直接导致行业管理滞后，市场不稳定。 由于政策法规的不完善， 使诸如车辆的异地运营

12、、 汽车租赁联网运营等模式 实际操作有一定难度， 而且对与因交通、 车辆报损或承租人肇事逃逸造成的损失 补偿处理等问题无明确规定， 加上国家和各地方政府对汽车购买时和道路运输经 营管理上采取的种种限制性措施， 使汽车租赁企业即使在市场需求看好的条件下 也无法真正实现规模化经营的目标。 法制建设和其他配套政策滞后， 也在相当程度上影响了中国汽车租赁业的发 展。一旦承租双方发生纠纷， 由于没有相应的法规可依， 法院一般都从维护消费 者利益的角度出发进行调解， 结果造成租赁公司的合法权益得不到保障。当承租 人发生交通违章或事故时， 公安部门交通部门处理只认车主，而租赁公司索赔相 当困难，致使其经营风

13、险和成本进一步加大。 2缺乏国内健全的信用评估和咨询体系 由于国内尚未建立个人信用等级评估和鉴别体系，用户信用状态的不明， 造 成汽车租赁企业在汽车租赁业务中为避免风险，要求承租人需提供担保、 巨额押 金，并办理非常繁琐的手续， 这与国外汽车租赁业形成鲜明地对照。对租车对象 的限制，人为阻碍了汽车租赁业务的进一步发展。 当前，国内整个汽车租赁行业的骗租率仍在6% 左右。 3缺乏相关上、下游行业的配套支持 由于国内汽车租赁业仍处于起步阶段，规模较小，因而难以通过规模优势与 汽车制造厂商建立紧密的合作关系， 国内汽车价格的逐年下降和价格折让的混乱 加大了汽车租赁企业的经营风险，加之没有相应的车辆回

14、购制度， 以及租赁车辆 的批量更新中存在的上牌等问题阻碍了汽车租赁业的发展。 另外，由于我国的汽车融资信贷业务尚未成熟，造成租赁车辆购买和更新时 企业的资金压力过于沉重， 无法形成规模化经营， 资金的缺乏也使租赁企业在租 赁用车的型号选择、 价格以及便利性等方面无法满足客户需要；而保险机制和险 种的不健全， 在诸如降低车辆盗骗等风险方面，也使汽车租赁业难以得到其有效 的支持。 国内亟待规范的二手车市场更难以满足汽车租赁企业对车辆更新的处置需 求，由于国内对于旧车交易没有一套完整的体系和政策规范，旧车买卖的混乱和 “暗箱操作” 给租赁车辆的批量更新带来很大困难，制约了国内汽车租赁业的规 模扩张。

15、 4缺乏全国性的网络建设和区域性的特许连锁经营模式 目前，由于政策对租赁汽车异地运营的限制，致使汽车租赁的网络化发展受 到严重制约； 现在网络化的发展还多局限在本地和区域性的网络化，以及外地的 特许连锁经营上，真正的异地还车及当地运营数量偏少。 网络化能够很大地促进规模化， 而规模化及网络化对于降低采购成本，降低 品牌的广告成本， 以及形成管理共享， 车辆资源共享， 客户资源共享等都大有益 处。由于缺乏全国性的连锁经营网络，使之对于租赁业务拓展， 客户使用范围等 都造成了极大的限制， 汽车租赁公司缺乏抗市场风险、降成本， 与国际汽车租赁 公司进行竞争的能力。 我国汽车租赁行业存在严重的地方保护

16、，即利用经营资质国家化和运营资质 地方化之间的矛盾， 设置各种壁垒， 限制外地企业进入当地汽车租赁市场。当前 比较突出的矛盾是作为总部的母公司获取了经营资质，并被授权在全国开设分支 机构连锁经营， 而其地方自营分支机构却无法取得本地运营的资质。其主要原因 是由于各地方对一个行业不同的认识所造成的，这种地方差异是连锁企业在各地 提供标准化连锁服务的最大的障碍。 5企业税费负担沉重，缺乏必要的税收扶植政策 由于我国对汽车购买采取高税费的限制政策，特别是针对轿车产品的10% 车 购税，使目前更新车辆周期在12 年的国内汽车租赁企业难以承受；而在车辆 使用过程中征收的营业税、 机动车辆管理费、 保险费等；在使用环节， 还有年检、 季检费、工商管理费等多种费用， 都使本已微利的国内汽车租赁业难以承担。由 于汽车在中国尚属于奢侈品， 针对汽车征收的各种税费还非常高，这就造成了目 前汽车租赁价格昂贵。 而世界其他国家（如美国、日本等国）为扶植汽车租赁业发展，纷纷出台了 在车辆购买时减轻税收负担、成本计算方法的变化（加速折旧）、贷款优惠等各 种措施，加速汽车租赁业务的发展。 6企业自身的经