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1、行业分析年铁路运输设备制造行 业风险分析报告 行业分析年铁路运输设备制造行 业风险分析报告 摘 要摘 要 2011 年， 铁路运输设备制造行业的发展呈现出整体增速放缓的特征。 这是由于铁道 部将实施稳健的铁路投资增长计划，尤其是给高速增长的高铁投资降温，改变之前投资 疯长的态势，逐步过渡到稳定发展的时期。2011 年 3 月 27 日发布的产业结构调整指 导目录（2011 年本） 鼓励铁路运输设备制造行业通过技术创新，实现产业升级。鼓励 行业从低端向精密、高端制造方向转变，打造铁路运输设备制造行业的核心竞争能力， 将生产工艺落后和环境污染严重的部分设备制造条目进行限制和淘汰。技术创新，产业 升
2、级将成为我国铁路运输设备制造行业未来发展的主题词。 回顾 2011 年 工业产值增速下降：工业产值增速下降：2011 年 1-12 月，铁路运输设备制造行业的工业总产值为 3043.29亿美元， 但是铁路运输设备制造业的工业产值的增速则呈现下降的态势， 从2010 年的 41.71%下降到 2011 年的 26.21%。由于铁道部将实施稳健的铁路投资增长计划，工 业产值的增长逐步放缓。 供需基本平衡：供需基本平衡：2011 年铁路运输设备制造行业的产销率为 98.08，说明目前铁路运 输设备行业的市场需求和供给基本处于平衡，不存在产能过剩的问题。 产品需求分化：产品需求分化：自“7.23”甬温
3、线特大交通事故发生以来，全国动车减速，高铁行 业被暂停了项目审批，造成铁路运输设备制造行业的需求不旺。但是随着城市化的加剧 发展和经济的快速增长，全国各地对运力的需求增加。这两方面使得铁路运输设备行业 的产品需求产生分化。 进出口维持顺差：进出口维持顺差：总体上来说，我国铁道车辆、轨道装置及信号设备在进出口方面 一直处于顺差状态。2011 年出口额度远远大于进口额度，顺差情况明显。说明我国铁道 车辆、轨道装置以及信号设备国外需求旺盛，也从侧面反映了我国技术水平的进步。 效益下降：效益下降：2011 年 1-12 月，铁路运输设备制造行业的利润是 1166.05 亿元，利润 总额有所下降，达到
4、1166.05 亿元，增速从 2010 年的 58.14%下降到 21.31%。 展望 2012 年 工业产值增速继续下降：工业产值增速继续下降：由于铁道部将实施稳健的铁路投资增长计划，尤其是给高 速增长的高铁投资降温，改变之前投资疯长的态势，逐步过渡到稳定发展的时期。2012 年铁路运输设备制造行业的工业总产值的增速将继续下降。 技术水平的需求提升：技术水平的需求提升：由于我国的地形比较特殊，地貌特征复杂，所以对铁路建设 的技术要求较高，铁路运输设备制造行业是铁路建设的基础，铁路运输设备行业也需要 提升自身的技术水平。预计 2012 年对铁路运输设备制造行业的行业的技术水平的需求 会进一步提
5、升，满足高端铁路装备和安全运输的市场需求。 转型发展加快：转型发展加快：2012 年，在十二五规划及产业结构调整指导目录（2011 年本） 的 指导下，铁路运输设备制造行业的结构调整，产品升级值得关注，调整结构、产业升级、 转变发展方式成为发展的主题。在结构调整下，行业的节能减排、淘汰落后产能会继续 严格执行，行业监管更加严格，行业整合继续推进，行业布局向潜力地区发展。产品升 级成为铁路运输设备制造企业研发的重点。 风险依然较大 ：风险依然较大 ： 2012 年，铁路运输设备制造行业面临的不确定性增加、变化具有复 杂性，风险因素有增无减。存在的主要风险点有：国内外经济环境的不确定性；产业政 策
6、加强执行；产品的安全、质量等技术性要求加大；原材料价格变化波动；下游需求减 弱；出口市场不景气；人民币汇率上升；行业整合加快等。 总体信贷原则 ：总体信贷原则 ： 2012 年银行对铁路运输设备制造行业应实施“积极介入”的信贷政 策。由于 2012 年行业仍要面临一定的成本压力，加上行业利息支出呈增长趋势，行业 的贷款风险有加大趋势，因此，银行要对铁路运输设备行业的总体信贷规模进行适度控 制，严格执行国家的产业政策，加强信贷投放的控制管理 ； 对行业内企业实行区别对待， 关注具有规模优势和资源优势的大型优势铁路运输设备制造的优势企业；与大型优势铁 路运输设备企业建立良好的银企合作关系；支持企业
7、的技改升级项目，选择性参与大型 实力铁路运输设备制造企业的兼并重组项目。 目 录目 录 第一章 铁路运输设备制造行业基本情况.1第一章 铁路运输设备制造行业基本情况.1 第一节 铁路运输设备制造行业的定义及分类 .1 一、铁路机车车辆及动车组制造.1 二、工矿有轨专用车辆制造.1 三、铁路机车车辆配件制造.1 四、铁路专用设备及器材、配件制造.1 五、其他铁路设备制造及设备修理.2 第二节 2011 年铁路运输设备制造行业在国民经济中的地位.2 一、行业工业总产值及所占 GDP 比重变化.2 二、铁路运输设备投资拉动相关产业发展.3 第二章 2011 年铁路运输设备制造行业发展环境分析 .4第
8、二章 2011 年铁路运输设备制造行业发展环境分析 .4 第一节 2011 年宏观经济环境分析.4 一、国内宏观经济运行.4 二、国际宏观经济运行.13 三、宏观经济运行对铁路运输设备制造行业的影响.15 第二节 2011 年铁路设备制造行业政策环境分析.16 一、重点政策汇总.16 二、重点政策分析.17 三、政策未来发展趋势.18 第三节 2011 年铁路运输设备制造行业社会环境分析.19 一、行业发展社会环境概述.19 二、具体社会环境分析.20 第四节 2011 年铁路运输设备制造行业技术环境分析.21 一、2011 年行业劳动生产率 .21 二、行业技术的自主创新.22 三、行业技术
9、未来发展趋势.24 第三章 2011 年铁路运输设备制造行业运行情况分析 .27第三章 2011 年铁路运输设备制造行业运行情况分析 .27 第一节 2011 年铁路运输设备制造行业供给分析及预测.27 一、供给总量分析.27 二、供给结构变化分析.27 三、供给预测.28 第二节 2011 年铁路运输设备制造行业需求分析及预测.30 一、需求总量分析.30 二、需求预测.30 第三节 2011 年铁路运输设备制造行业市场分析.31 一、供需平衡分析及预测.31 二、价格变化及预测.32 第四节 2011 年铁路运输设备制造行业进出口情况分析.32 一、2011 年铁路运输设备制造行业全球市场情况分析 .32 二、出口情况分析.33 三、进口情况分析.33 第五节 2011 年铁路运输设备制造行业投融资分析及预测.34 一、固定资产投资分析.34 二、投资结构分析.35 第六节 2011 年铁路运输设备制造行业经营情况分析及预测.36 一、行业规模.36 二、三费变化.
