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1、年中国证券行业研究报告年中国证券行业研究报告2009-2010年中国证券行业研究报告年中国证券行业研究报告 截止2010年6月底，中国共有证券公司106家，证券从业人员16 万人。在地区分布方面，北京、上海和广东地区的证券公司数量最 多，分别是17家、14家和23家，合计占比50.5%。其次是江苏、四 川、福建等省份。 图：2010年中国证券公司地区分布 整理：水清木华研究中心 2009年中国证券公司实现营业收入共计2053亿元，其中经纪业务收入1429亿元，占比69.6%。经纪业务比重过高 使得证券公司的收入结构不佳易受股市行情波动影响2010年上半年市场环境不好使得证券公司的经纪业务与使得
2、证券公司的收入结构不佳，易受股市行情波动影响。2010年上半年市场环境不好，使得证券公司的经纪业务与 自营业务收入出现大幅下滑，投行业务成为唯一亮点。 图：2009年部分券商经纪业务（Securities brokerage）收入占比图：2009年部分券商经纪业务（Securities brokerage）收入占比 来源：证券业协会；整理：水清木华研究中心 在中国证券行业蓬勃发展的形势下，国外的投资银行也纷纷进军中国市场。外资投资银行主要通过两种方式在 中国开展业务，一是在中国设立代表处等分支机构，主要业务是帮助中国企业在海外上市、担任财务顾问、开展B中国开展业务，是在中国设代表处等分支机构，
3、主要业务是帮助中国企业在海外上市、担任财务顾问、开展 股交易等。另一种方式则是和中国企业合作成立合资证券公司，从而取得在中国证券市场开展证券经纪、证券承销 等业务的资格。截止到2010年6月，中国境内共有9家外资参股证券公司。 表表：中国外资参股证券公司名单中国外资参股证券公司名单表表：中国外资参股证券公司名单中国外资参股证券公司名单 来源：中国证监会；整理：水清木华研究中心 报告目录报告目录 第三章 中国证券行业创新业务发展情况 报告目录报告目录 第一章 中国证券行业概况 1 1 中国证券行业发展概况 3.1 融资融券 3.2股指期货 3.3 直投业务 1.1 中国证券行业发展概况 1.2中
4、国证券公司发展概况 1.3 证券行业监管环境 1.4中国证券行业发展趋势 第四章 中国主要券商分析 4.1银河证券 4.1.1企业简介 1.4.1行业监管日益规范 1.4.2券商盈利模式趋于多元化 1.4.3行业集中度依然较高 1 4 4金融同业竞争压力加大 4.1.2企业经营情况 4.2 中信证券 4.2.1公司简介 4 2 2企业经营情况 1.4.4金融同业竞争压力加大 第二章 中国证券市场传统业务竞争分析 2.1经纪业务 4.2.2企业经营情况 4.3 海通证券 4.3.1 企业简介 4.3.2 企业经营情况 2.1.1 经纪业务发展概况 2.1.2 市场竞争格局 2.2 投资银行业务
5、2 2 1 股票承销 4.4广发证券 4.4.1公司简介 4.4.2企业经营情况 4 5招商证券 2.2.1 股票承销 2.2.2 债券承销 2.3 资产管理业务 2.3.1 资产管理业务发展概况 4.5招商证券 4.5.1 企业简介 4.5.2 企业经营情况 4.6 华泰证券 2.3.2 中国证券公司资产管理业务竞争情况 2.4自营业务 4.6.1 企业简介 4.6.1 企业经营情况 4.7光大证券 5.4.2 企业经营情况 4.7.1公司简介 4.7.2企业经营情况 4.8国泰君安证券 4 8 1企业简介 5.4.3 企业发展动态 5.5 瑞银证券 5.5.1 企业简介 5 5 2 企业经
6、营情况 4.8.1企业简介 4.8.2企业经营情况 4.9申银万国证券公司 4.9.1企业简介 5.5.2 企业经营情况 5.5.3 企业发展动态 5.6 中德证券 5.6.1 企业简介 4.9.2企业经营情况 4.10中信建投证券 4.10.1公司简介 4 10 2企业经营情况 5.6.2 企业经营情况 5.6.3 企业发展动态 4.10.2企业经营情况 4.11 宏源证券 4.11.1公司简介 4.11.2企业经营情况 第五章 外资证券公司在华发展情况 5.1 外资参股证券公司发展概况 5.2 外资参股证券公司相关政策5.2 外资参股证券公司相关政策 5.3 外资参股证券公司业务开展情况
7、5.3.1 股票和债券承销业务 5.3.2 经纪业务 高盛高华5.4 高盛高华 5.4.1 企业简介 图表目录图表目录图表目录图表目录 图：2005-2010年中国沪深A股市场总市值 图：2009-2010年日均股票成交金额 图2010年中国证券公司地区分布图：2010年中国证券公司地区分布 表：2009年中国证券公司总资产排名 表：2009年中国证券公司营业收入排名 表：2010年中国上市证券公司的分类评级 表：证券行业制度列表 图：2006-2010年中国股票基金权证总成交量 图：2003-2010年A股有效帐户数及增速 图：2009年部分券商经纪业务收入占比 表：2009年证券公司股票基
8、金交易额排名 表：2009年证券公司营业部平均代理买卖证券业务净收入 表：2010年上半年券商股票债券主承销份额及数量排名 表：2009年证券公司股票主承销金额及家数表：2009年证券公司股票主承销金额及家数 图：2009年中国股票承销市场占有率情况 图：2010年上半年证券公司IPO承销金额及市场份额 表：2009年证券公司债券主承销家数及金额 图2009年债券承销市场占有率情况图：2009年债券承销市场占有率情况 图：2008-2009年券商集合理财产品月度募集规模 表：2010年上半年上市券商集合理财产品规模对比 表：2009年度证券公司受托客户资产管理业务净收入前20名排名 表：200
9、9年上市券商自营业务收入 表：2010年7月深交所融资融券余额及市场分额 图：2009年深交所各月平均融资融券余额图年深交所各月平均融资融券余额 图：2010年上半年股指期货日均交易额 表：2010年上市券商股指期货佣金收入贡献对比 表：2010年部分证券公司直投业务开展情况 图：2005-2009年银河证券营业收入图：2005-2009年银河证券营业收入 图：2009年银河证券（分业务）营业收入及占比 图：2004-2009年银河证券股票基金交易总金额 图：2007-2009年银河证券经纪业务收入 图2007 2009年银行证券股票债券承销净收入及比重图：2007-2009年银行证券股票债券
10、承销净收入及比重 图：2007-2009年银河证券自营业务收入 图：2007-2009年中信证券营业收入、利润总额 表：2008-2009年中信证券各省市营业部数量以及营业收入 图：2009年中信证券(分业务)收入结构 表：2008-2009年中信证券经纪业务交易额 图：2008-2009年中信证券经纪业务收入 表：2009年中信证券承销次数、承销金额、承销收入表年中信券承销次数承销金额承销收 图：2008-2009年中信证券证券承销业务收入情况 表：2008-2009年中信证券证券投资业务收益 表：2008-2009年中信证券资产管理业务规模 图：2006-2010年海通证券营业收入及利润总
11、额图：2006-2010年海通证券营业收入及利润总额 表：2008-2009年海通证券各省市营业部数量及收入 图：2007-2009年海通证券（分业务）营收结构 表：2008-2009年海通证券代理买卖证券交易额及市场份额 表2008 2009年海通证券投资银行业务收入明细表：2008-2009年海通证券投资银行业务收入明细 表：2008-2009年海通证券证券投资业务收益 图：2006-2010年广发证券营业收入及营业利润 图：2010年广发证券（分业务）营业收入及占比 表：2009-2010年广发证券各省市营业部数量及收入 表：2009-2010年广发证券代理买卖证券情况 图：2009-2
12、010年广发证券经纪业务（分业务）营收占比图：2009 2010年广发证券经纪业务（分业务）营收占比 图：2009-2010年广发股票与债券承销业务净收入 表：广发证券投资银行业务收入明细 表：2009-2010年广发证券证券投资业务收益 表广发证券受托资产管理业务情况表：广发证券受托资产管理业务情况 图：2007-2010年招商证券营业收入及营业利润 表：2009年招商证券分业务营业收入及利润 图：2009年招商证券（分业务）营业收入结构 图年招商证券股票基金交易总金额图：2004-2009年招商证券股票基金交易总金额 表：2009-2010年招商证券证券承销家数及排名 图：2008-200
13、9年招商证券受托客户资产管理业务（分业务）营收结构 图：2007-2010年华泰证券营业收入及营业利润 表：2010年1-6月华泰证券各省市营业部数量及营业收入、营业利润 表：2009-2010年华泰证券代理买卖证券交易金额及市场份额 表：2009-2010年华泰证券代理买卖证券交易金额及市场份额 表：2010年华泰证券投资银行业务收入明细表：2010年华泰证券投资银行业务收入明细 表：2009-2010年华泰证券证券投资业务收益 表：2009-2010年华泰证券集合资产管理业务规模及净收入 图：2007-2010年光大证券营业收入及营业利润 表2008 2009年光大证券各省市营业部数量及营
14、业收入表：2008-2009年光大证券各省市营业部数量及营业收入 图：2009年光大证券（分业务）营业收入及占比 表：2008-2009年光大证券经纪业务总交易量及市场份额 图：2006-2009年光大证券股票及债券主承销金额及家数 表：2009 年光大证券证券投资业务收益率 表：2009年光大证券集合理财产品净值及市场份额 图：2006-2009年国泰君安营业收入及营业利润图：2006 2009年国泰君安营业收入及营业利润 图：2006-2009年国泰君安（分业务）营收结构 图：2004-2009年国泰君安股票基金交易总金额 图：2006-2009年国泰君安证券经纪业务收入 图2006 20
15、09年国泰君安受托客户资产管理业务收入图：2006-2009年国泰君安受托客户资产管理业务收入 图：2006-2009年国泰君安受托客户资产管理业务手续费收入结构 图：2006-2009年国泰君安投资银行业务收入 图：2006-2009年国泰君安股票及债券主承销家数 图年国泰君安自营业务收入图：2006-2009年国泰君安自营业务收入 图：2006-2009年申银万国营业收入及净利润 图：2009年申银万国（分业务）营业收入及占比 图：2004-2009年申银万国股票基金交易总金额 图：2007-2009年申银万国股票债券主承销金额及家数 图：2007-2009年申银万国受托客户资产管理业务收
16、入 图：2006-2009年中信建投营业收入及净利润 图：2008-2009年中信建投（分业务）营收结构图：2008 2009年中信建投（分业务）营收结构 图：2004-2009年中信建投股票基金交易总金额 图：2007-2009年中信建投股票债券主承销金额及家数 图：2008-2009年中信建投自营业务营业收入及营业利润 图2007 2010年宏源证券营业收入及净利润图：2007-2010年宏源证券营业收入及净利润 图：2008-2009年宏源证券（分业务）营收结构 表：2008-2009年宏源证券代理买卖证券情况 表：2009年宏源证券证券承销次数、承销金额和承销收入情况 表：2008-2009年宏源证券证券投资收益 表：中国外资参股证券公司名单 表：外资参股证券公司业务范围统计表：外资参股证券公司业务范围统计 表：2009年外资参股证券公司股票及债券承销金额及市场份额 表：2010年上半年外资参股证券公司股票与债券承销家数 图：2006-2009年高盛高华营业收入及净利润 图2009年高盛高华（分业务）营业收入及占比图：2009年高盛高华（分业务）营业收入及
