1998年美国纺织品与成衣市场分析报告

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1、 i 1998美國紡織品與成衣市場分析報告 中華民國紡織業展會 一九九九月 ii目 頁 次 壹、美國經濟情況.1 一、第一季國民生產毛額持續增長.1 二、出口、進口及貿收支.3 三、失業持續走低 .6 四、工成本 .7 五、通貨膨脹與 .8 、未展望 .10 貳、美國成衣售業.11 一、概述.11 二、1998 業界表現.14 三、個人消費支出 .16 四、成衣售價格 .17 五、1998 最佳售商財務況.18 、美國成衣售業就業況.20 、美國紡織品及成衣製造商.21 一、概述.21 二、就業與薪資 .22 三、生產者價格 .24 四、美國製造商財務表現.24 五、美國出口況 .27 (一)

2、概述.27 (二)紡織品.27 (三)成衣.28 iii 肆、美國市場的國外供應源.30 一、概述.30 二、紡織品.30 (一)最大供應國 .30 (二)自各地區進口 .31 三、成衣.32 (一)最大供應國 .32 (二)自各地區進口 .34 四、貿移轉： 美自由貿協定國家及加比海地區 .35 伍、美國一般政治情況.39 一、概述.39 二、美國的貿議程.40 三、貿法 .41 四、紡織品.42 1壹、美國經濟情況 一、第一季國民生產毛額持續增長 儘管商業循環傳統模型預測認為目前榮景即將結束，惟美國的經濟卻持續展現興盛勢態。消費者在 1998 及 1999 第一季促成這種興旺的成長；此外，

3、美國股市也持續擴張，超越符合銷售和潤合預測的評價。儘管對內有妨害美國政府 1998 運作的柯頓總統彈劾危機，對外有科伏衝突，卻無礙美國經濟在 1999 第一季的表現。 依據經濟分析局(the Bureau of Economic Analysis)最新的實質國民生產毛額資指出，1999 第一季的美國經濟以 4.5%的成長增長。雖然該成長低於 1998 第四季的 6.0%成長，以及 1998 第一季的 5.5%成長，然而在經濟循環的末期，這無疑是一項高水準的成長。造成 1999 第一季穩定成長的最大因素是：個人消費支出與固定投資，然而這些因素的貢獻有一部分被化的美國貿環境所抵消，出口的減少與進口

4、的增加證明這種化的現象。 個人消費支出繼續支撐著 1999 第一季的美國經濟，在 1999 第一季的個人消費支出增加 6.7%，而 1998 第一季的個人消費支出增加 6.1%，1998 第四季增加 5.0%。 2表表 1 實質國民生產毛額與相關據實質國民生產毛額與相關據 1997 與與 1998 比比 1997 與與 1998 第三季與第四季第三季與第四季 與前期差百分比與前期差百分比 季節性調整季節性調整 第四季第四季 第一季第一季 項項 目目 199719981997 19981998 1999* 國民生產毛額國民生產毛額 3.93.93.76.05.5 4.5 個人消費支出個人消費支出

5、 3.44.94.15.06.1 6.7 耐久財 耐久財 6.810.22.424.515.8 11.5 非耐久財 非耐久財 2.43.92.14.27.4 9.2 成衣與鞋 成衣與鞋 4.65.7-0.20.53.7 4.6 服務 服務 3.24.35.41.73.5 4.5 國內私有投資毛額國內私有投資毛額 11.310.37.99.028.3 10.0 固定投資 固定投資 8.311.42.213.220.4 9.9 非居所 非居所 10.711.8-0.714.622.2 7.6 建築物 建築物 7.1-0.10.26.0-4.9 -0.1 生產者的耐久設備 生產者的耐久設備 12.1

6、16.5-1.017.834.3 10.5 居所 居所 2.510.49.910.015.6 15.6 產品與服務的淨出口產品與服務的淨出口 出口 出口 12.81.58-2.819.7-2.8 -7.7 產品 產品 15.42.20.624.6-3.4 -12.0 服務 服務 6.6-0.2-10.48.3-1.2 3.4 進口 進口 13.910.62.312.015.7 11.7 產品 產品 14.711.52.914.117.0 12.7 服務 服務 9.95.8-0.62.09.3 6.8 * 估計額估計額 資源：經濟分析局資源：經濟分析局 最人矚目的消費成長是非耐久財的部分，與 1

7、998 第一季的7.4%和 1998 最後一季的 4.2%相比較，在 1999 第一季增加9.2%。相對地，耐久財的消費成長僅 11.5%，自 1998 第一季的15.8%和第四季的 24.5%高水準表現向下跌。 如果以整體觀察，個人的成衣與鞋消費支出如非耐久財強勁，但是仍較最近幾季為高。以通貨現值看，個人的成衣和鞋消 3費支出自 1998 第四季成長至 1999第一季的 4.6%，與 1998 第一季的 3.7%和 1998 第四季的 0.5%相比，這是非常顯著的成長。 固定投資在 1999 的第一季成長 9.9%，其中居所固定投資與1998 第一季相同，都是強勁的 15.6%，明顯地超越

8、1998 第四季的10.0%成長。至於非居所固定投資，與 1998 第一季的 22.2%和1998 第四季的 14.6%相比，1999 第一季的 7.6% 成長顯然十分黯淡。 二、出口、進口及貿收支 1998 美國對各主要貿夥伴和區域的貿情況，幾乎都有化趨勢，在 1999 前三個月，這種趨勢依然持續。雖然融危機在貿收支上發揮作用，惟相對強勢的美國經濟對經濟成長較為緩慢的歐洲產生貿赤字。 表 1 顯示，1999 第一季產品與服務的出口下跌 7.7%，進口則成長 11.7%。與 1998 第一季下跌 2.8%，和 1998 第四季上升19.7%相比較，1999 第一季的出口情況為化。相反的，199

9、9 第一季美國的進口成長 11.7%，較 1998 第一季 15.7%及 1998 第四季 12.0%為低。表 2 以國家和地區別，詳細出至 1999 3 月為止的貿收支況，同時也為美國勾出一幅晦暗的貿平衡畫面。 在此特別指出，該表顯示美國對沿太平洋國家和南美洲國家的出口跌幅最大，分別為 4.4%和 13.8%。進口值以自歐盟的 10.5%增加最多，其次為美自由貿協定國家的 9.3%。與 1998 3 月相比較， 4表表 2 美國與特定國家美國與特定國家/地區的出口、進口及貿收支地區的出口、進口及貿收支 截至截至 1998 3 月、月、1999 3 月月 以普查為基礎以普查為基礎 未經季節性調

10、整未經季節性調整 (以百萬美元為單位以百萬美元為單位) 出口出口 進口進口 貿收支貿收支 國家國家/地區地區 截至截至 1998/3 截至截至 1999/3變化變化% 截至截至 1998/3截至截至 1999/3變化變化% 截至截至 1998/3 截至截至 1999/3全世界全世界 170,589 163,141-4.4218,744230,6785.5-48,155 -67,537 美自由貿協定美自由貿協定59,131 58,588-0.965,60471,7189.3-6,473 -13,130 加拿大加拿大 39,544 39,8650.843,28347,0288.7-3,739 -7

11、,163 墨西哥墨西哥 19,588 18,723-4.422,32124,69010.6-2,734 -5,966 歐盟歐盟 39,211 39,033-0.540,94944,80310.5-1,738 -5,770 沿太平洋國家沿太平洋國家 42,411 40,561-4.476,75779,6863.8-34,346 -39,125 包括包括: 中國大中國大 3,305 2,792-15.514,80616,42811.0-11,501 -13,636 日本日本 15,012 14,703-2.130,41631,1222.3-15,404 -16,418 香港香港 3,216 3,0

12、15-6.32,3222,232-3.9895 783 韓國韓國 3,500 4,84438.45,6066,45715.2-2,106 -1,612 臺灣臺灣 4,898 4,127-15.77,7867,9812.5-2,888 -3,854 中南美洲國家中南美洲國家 15,611 13,457-13.812,30212,3550.43,309 1,102 包括包括: 阿根廷阿根廷 1,404 1,150-18.15756085.7828 543 巴西巴西 3,459 2,992-13.52,3052,3873.61,154 605 哥比亞哥比亞 1,311 879-33.01,1691,

13、2506.9142 -371 資源：美國商務部，普查局資源：美國商務部，普查局( U.S. Department of Commerce, Bureau of Census) 這個現象造成 1999 3 月貿收支顯著化。整體而言，美國對全球的貿赤字由 1998 3 月的 481.55 億美元增加至 1999 3 月的 675.37 億美元，化 40.2%，沿太平洋國家的貿赤字佔總赤字的57.9%。 至於個別的沿太平洋國家，截至 1999 3 月止，與中國大的貿情況最值得注意。美國對中國大的出口減少 15.5%，進口則增加11.0%，為化美中間的貿赤字，赤字由 115.01 億美元增加至 136

14、.36 億美元，相當於上升 18.6%，使得美中貿赤字直逼美日貿赤 5字的 164.18 億美元。截至 1999 3月，自日本的進口持平，較 1998上升 2.3%。同期間對臺灣的貿赤字增加 33.4%，主要是美國對臺灣的出口減少 15.7%所致。 表表 2-A 美國與特定國家美國與特定國家/地區的出口、進口及貿收支地區的出口、進口及貿收支 1997，1998 以普查為基礎以普查為基礎 未經季節性調整未經季節性調整 (以百萬美元為單位以百萬美元為單位) 出口出口 進口進口 貿收支貿收支 國家國家/地區地區 1997 1998 變化變化% 1997 1998 變化變化% 1997 1998 全世

15、界全世界 679,325 671,055-1.2877,279919,0404.8-197,955 -247,985 美自由貿協定美自由貿協定223,155 235,3185.5254,138269,5526.1-30,983 -34,235 加拿大加拿大 151,767 156,3083.1168,201174,8443.9-16,434 -18,536 墨西哥墨西哥 71,388 79,01010.785,93894,70910.2-14,549 -15,699 歐盟歐盟 140,773 149,4706.2157,528176,36712.0-16,754 -26,896 沿太平洋國家沿

16、太平洋國家 193,740 167,461-13.6315,368327,8564.0-121,627 -160,395 包括包括: 中國大中國大 12,862 14,25810.962,55871,15613.7-49,695 -56,898 日本日本 65,548 57,888-11.7121,663121,9820.3-56,115 -64,094 香港香港 15,117 12,923-14.510,28810,5382.44,829 2,385 韓國韓國 25,046 16,538-34.023,17323,9363.31,873 -7,398 臺灣臺灣 20,366 18,157-1

17、0.832,62933,1231.5-12,263 -14,966 中南美洲國家中南美洲國家 63,021 63,4350.753,69750,406-6.19,324 13,029 包括包括: 阿根廷阿根廷 5,810 5,8851.32,2282,2521.13,582 3,633 巴西巴西 15,915 15,157-4.89,62510,1225.26,289 5,035 哥比亞哥比亞 5,197 4,817-7.34,7374,652-1.8460 165 資源：美國商務部，普查局資源：美國商務部，普查局 美國對墨西哥和加拿大的貿赤字也持續地快速擴大，分別為1999 的 118.2%

18、與 1998 的 91.6%。這種發展泰半歸咎於美國出口成長的平緩，分別為對墨西哥的-4.4%與對加拿大的 0.8%，加上進口穩定地成長，分別為對墨西哥 10.6%與對加拿大的 8.7%。自墨西哥增加的進口主要是汽與成衣產品。 6根據美國普查局的資，美國對全球增加的進口是消費產品(主要是成衣、遊戲玩具及運動產品)、輛、件、引擎及資本財。出口減少最多的是資本財、食物、飼及飲。 三、失業持續走低 儘管整體就業下，卻無礙於美國整體失業在三月間為4.2%。國內動由 1 億 3,920 萬下為 1 億 3,880 萬，顯示目前的就業市場可能緊縮。國內動在 1999 已續下個月，在這段期間的就業人同樣也下

19、。 表表 3 美國國內動、就業與失業美國國內動、就業與失業 按家庭與機構別按家庭與機構別 失業失業 季節性調整季節性調整 (以千為單位以千為單位) 每季平均每季平均 每月每月 1998 1998 1999 1998 1999 別別 第一季第一季 第四季第四季 第一季第一季變化變化%99/98 第一季第一季 3 月月 1 月月 2 月月 3 月月 變化變化% 3-99/1-99家庭資家庭資 國內動國內動 137,337 138,285 139,1441.3137,340139,347139,271 138,816 -0.4 就業就業 130,957 133,166 133,1911.7130,9

20、08133,396133,144 133,033 -0.3 失業失業 6,380 6,120 5,953-6.76,4325,9506,127 5,783 -2.8 機構資機構資 非農業性就業非農業性就業 124,795 126,816 127,5482.2124,914127,335127,632 127,678 0.3 商品製造業商品製造業 25,295 25,221 25,235-0.225,27625,25125,271 25,182 -0.3 建築業建築業 5,881 6,072 6,2075.55,8606,1706,249 6,202 0.5 製造業製造業 18,825 18,5

21、88 18,488-1.818,82918,53418,483 18,448 -0.5 服務製造業服務製造業 99,500 101,596 102,3142.899,638102,084102,361 102,496 0.4 售業售業 22,274 22,658 22,8052.422,25922,75522,836 22,825 0.3 服務業服務業 37,019 38,031 38,3593.637,10638,24538,369 38,464 0.6 失業失業 4.6 4.4 4.3-0.74.74.34.4 4.2 -0.2 附註：機構資中未個別出其他業。附註：機構資中未個別出其他業。

22、 資源：美國工部資源：美國工部(U.S. Department of Labor) 71999 第一季中，失業平均為 4.3%，低於 1998 第一季的4.6%與 1998 第四季的 4.4%。建築業與服務業的就業在 1999 的第一季成長極快，建築業的就業較 1998 第一季增加 5.5%，服務業的就業則增加 3.6%，同期的製造業就業則下 1.8%。 四、工成本 雖然失業達到近三十的最低點，美國的動成本卻沒有如斯響應；根據雇用成本指(the employment cost index1)顯示，工成本在第一季僅上升 0.4%，係自工部於 1982 開始保記以，最低的一個字。將 1999 3

23、月與 1998 3 月相比較，總工成本僅增加3%，顯示出工成本的成長比去為減緩，同期的雇用成本則增加3.3%。 下表顯示私人業薪資的成長速緩慢，平均的私人業薪資較上述者為緩慢，自 1998 第一季開始僅成長 2%。商品製造業的薪資在 1999 第一季的成長尤其遲緩，僅增加美 6 分，相當於 0.7%。雖然服務業的薪資較製造業的薪資以明顯的速增加，惟自 1998 第一季起僅增加 2.7%。 附註1 雇用成本指是在季節性調整的基礎上，衡一與工相關的成本。 8表表 4 平均時薪平均時薪 私人業私人業 季節性調整季節性調整 ( 1982 美元為基礎美元為基礎) 每季平均每季平均 每月每月 1998 1

24、998 1999 19981999 別別 第一季第一季 第四季第四季 第一季變化第一季變化%99/98 第一季第一季 3 月月 1 月月 2 月月 3 月月 變化變化%3-99/ 1-98 全部私人業全部私人業 7.69 7.80 7.84 2.0 7.717.83 7.84 7.85 0.3 製造業製造業 8.67 8.72 8.73 0.7 8.708.71 8.74 8.75 0.5 服務業服務業 7.36 7.51 7.56 2.7 7.397.54 7.56 7.57 0.4 值得注意的是，雖然薪資相對地停滯，實際的時薪卻有增加。舉，非農業性業雇工的時薪在第一季上升 4.3%。從第一

25、季消費者物價上升 1.5%的情形看，實際的時薪在 1999 第一季仍然成長2.8%。 五、通貨膨脹與 下表顯示，將 1999 3 月與 1998 3 月相比較，通貨膨脹的形勢趨緩，事實上在 1996 到 1998 之間通貨膨脹已然緩和。至於本期，消費者物價指上升 1.7%，相比之下，1996 到 1998 之間每平均增加 2%。特別是 1999 3 月前推一期間，耐久財的消費者物價指下 1.6%，較 1996 到 1998 下的 0.7%，多一倍有餘。相反的，非耐久財的消費者物價指顯示，1999 3 月前推一期間的物價升，由 1996 到 1998 間的 1.2%平均值，增為 1.6%。 9表

26、表 5 消費者物價指消費者物價指 季節性調整季節性調整 1996 1997 1998 3 月月 1998 3 月月 1999 變化變化% 96-98 變化變化% 3/98-3/99所有項目所有項目 156.9 160.5 163.0 162.2 165.0 2.0 1.7 非耐久財非耐久財 143.5 146.4 146.9 146.1 148.5 1.2 1.6 耐久財耐久財 129.4 128.7 127.6 127.7 125.7 -0.7 -1.6 服務服務 174.2 179.5 184.2 182.9 187.5 2.9 2.5 資源：工統計局（資源：工統計局（Bureau of

27、Labor Statistics） 新近發佈的四月份初步據中，通貨膨脹情況驟然改變。四月時，所有城市消費者的消費者物價指猛然上升 0.7%，這還是在季節性調整前的據，係自 1990 10 月以，最大的月上升。四月時陡然上升 6.1%的能源價格是造成通貨膨脹的最大原因，過食物、成衣、菸草，以及住宿費用也都扮演重要角色。由複合的基礎上看，目前估計 1999 通貨膨脹大概會成長 4.0%，這將是 1998 的倍多。 在四月份通貨膨脹據發表前，大多分析家推測，面過去強勁的經濟成長，低消費者通貨膨脹加上平穩的工成本，可茲證明邦準備事會在 5 月 18 日召開的開放市場委員會上會有提高的壓。儘管開放市場委

28、員會維持變，仍有人懷疑他們能否堅持到底。事實上，邦準備事會表示，極有可能在 6 月 29 日與 30日召開的下次會議時提高。整體而言，的調高與否將視能源價格是否繼續上升，貨幣成長是否加速，以及業者是否願意將升高的能源與工成本轉嫁給消費者。 10根據邦準備事會三月份黃皮書調查，由於業者無法轉嫁這成本，他們的獲受到損失。分析家認為，當美國的貿夥伴甦，同時給與業者高的訂價，這種情況將會改變而使得通貨膨脹為增加。 、未展望 根據密西根大學調查研究中心報告，消費者信心在三月份下2.2%，由二月份的指 108.1 為 105.7。1999 第一季的平均指也由 1998第一季的平均指 107.8，下跌 1.

29、8%，成為 105.9。這些調查結果反映出經濟學者與消費者普遍的看法：美國經濟的成長在 1999 下半會趨緩，一直持續到 2000 ，四月份的通貨膨脹爆發正好加強這種想法。 根據 1999 3 月份的調查，全國商業經濟協會預測小組預言，美國的經濟在 1999 將成長 3.0%，在 2000 將成長 2.3%。該小組預期，在經過 1998 1.6%的上升後，通貨膨脹會溫和地增加直到 2000，1999 為 2.0%，2000 為 2.3%。當然在該協會月份的調查報告中，可能會對這種預測加以修正。該小組並預期 1999 的失業會維持 1998 4.5%的水準，在 2000時會上升到 4.7%。整體

30、而言，該協會預測小組並認為在 2001 以前會出現經濟蕭條情事。 三月份的調查結果較 1998 的調查，顯現出強的信心，當時認為國民生產毛額的成長在 2.1% 到 2.2%之間。信心的改善與正面的想法有很大關係，正面想法又與美國經濟在面對亞洲、俄斯及巴 11西經濟崩盤所表現的彈性有關，所以該協會的經濟學家預測，會溫和的上升以迄 2000 。 貳、 美國成衣售業 一、概述 美國成衣業的焦點正在改變，其中最重要的差是愈愈多的成衣製造商與成衣業的售環節，惟到目前為止，鮮少有人在售活動上獲得成功，原因是成衣業管者的商業文化、動機，以及需求與售業管者相去甚遠。2 此外，對企圖加入下游售業的成衣業管者而言

31、，轉向售業務代表日益增多的挑戰。消費者採購形式的轉變正朝向折扣售商，造成百貨公司與專賣店失市場佔有。 為收這個失的市場，百貨公司與專賣店開發並強促銷自有品牌方案(private label programs)。然而，名牌策(brand name strategy)才對美國製造業有，而這種自有品牌方案則斷增加其對海外源的偏好。 另一項影響成衣售業的趨勢是職場環境對裝的接受，裝製造商由此項趨勢中獲甚多，如：Levi Strauss 的 Dockers 及 Slates 這個長褲品牌表現非常好。 附註2 國際紡織品展望(Textile Outlook International)，1999 3月 1

32、2雖然廣受注意的趨勢疏遠職場中的商務衣著，然而男士西裝與運動外套的市場正在增加中。如同下表 6 顯示，男士與男孩毛質和人纖質運動外套市場，在 1997 和 1998 的前九個月有所增加；然而同期的婦與孩商務衣著市場卻呈現混合的結果，沒有任何別在1997 到 1998的前九個月間持續地成長。 值得注意的是，在各項別中，儘管市場正在萎縮，進口成長依然強勁。進一步證實美國市場傾向低價商品的趨勢，因為除自歐洲者外，進口商品通常較國內生產的商品價。 13 表表 6 美國的商務衣著市場美國的商務衣著市場 (以一千打為單位以一千打為單位) 生產生產 進口進口 美國的銷售美國的銷售 期期 間間 變化變化% 變

33、化變化% 變化變化% 男士與男孩的毛質運動外套男士與男孩的毛質運動外套 1994 323 353 676 1995 276 -14.6%373 5.7% 649 -4.0% 1996 245 -11.2%391 4.8% 636 -2.0% 1997 245 0.0% 501 28.1% 746 17.3% 截至截至 9/97 181 386 567 截至截至 9/98 181 0.0% 415 7.5% 596 5.1% 所有婦與孩的毛質外套所有婦與孩的毛質外套 1994 144 190 334 1995 152 5.6% 135 -28.9% 287 -14.1% 1996 86 -43.

34、4%127 -5.9% 213 -25.8% 1997 128 48.8% 155 22.0% 283 32.9% 截至截至 9/97 86 106 192 截至截至 9/98 60 -30.2%134 26.4% 194 1.0% 男士與男孩的毛質套裝男士與男孩的毛質套裝 1994 322 337 659 1995 278 -13.7%393 16.6% 671 1.8% 1996 284 2.2% 413 5.1% 697 3.9% 1997 271 -4.6% 447 8.2% 718 3.0% 截至截至 9/97 203 335 538 截至截至 9/98 195 -3.9% 402

35、20.0% 597 11.0% 婦與孩的毛質套裝婦與孩的毛質套裝 1994 383 91 474 1995 286 -25.3%116 27.5% 402 -15.2% 1996 227 -20.6%126 8.6% 353 -12.2% 1997 282 24.2% 108 -14.3% 390 10.5% 截至截至 9/97 191 89 280 截至截至 9/98 168 -12.0%86 -3.4% 254 -9.3% 男士與男孩的人纖質運動外套男士與男孩的人纖質運動外套 1994 776 382 1158 1995 664 -14.4%337 -11.8% 1001 -13.6% 1

36、996 662 -0.3% 364 8.0% 1026 2.5% 1997 685 3.5% 432 18.7% 1117 8.9% 截至截至 9/97 525 318 843 截至截至 9/98 483 -8.0% 309 -2.8% 792 -6.0% 男士與男孩的人纖質套裝男士與男孩的人纖質套裝 1994 610 137 747 1995 511 -16.2%130 -5.1% 641 -14.2% 1996 477 -6.7% 137 5.4% 614 -4.2% 1997 444 -6.9% 137 0.0% 581 -5.4% 截至截至 9/97 350 100 450 截至截至

37、9/98 355 1.4% 109 9.0% 464 3.1% 婦與孩的人纖質套裝婦與孩的人纖質套裝 1994 760 417 1177 1995 553 -27.2%455 9.1% 1008 -14.4% 1996 605 9.4% 469 3.1% 1074 6.5% 1997 449 -25.8%516 10.0% 965 -10.1% 截至截至 9/97 320 368 688 截至截至 9/98 287 -10.3%517 40.5% 804 16.9% 14二、1998 業界表現 1998 整個售業的銷售額將近 2.7 兆美元，較 1997 增加5.1%。1998 的銷售額是由對

38、耐久財的強勁需求主導，旺盛的房屋市場加上自 1960 代以最低的貸款的幫助，推動整個美國經濟的耐久財銷售。如：五、建材供應店，以及傢俱和家用設備的銷售成長近都很強勁。紡織業的某些項目也因旺盛的房屋和汽銷售而獲，如：梭織布、室內裝飾品及地毯，1998 間地毯的新訂單超過出貨的速，因此展望其銷售將持續強勁。 同時，對卡、休閒，以及運動裝備的需求也增加。1998 耐久財的全部銷售額是 1.1 兆美元，較 1997 成長 7.0%，1998 的成長較 1997 為強勁，成長 4.9%。 表表 7 美國同型的銷售額美國同型的銷售額 1996 1998 (以十億美元為單位以十億美元為單位) 1996199

39、7 1998 平均變化平均變化% 1996-1998 型型 美國總銷售額美國總銷售額 2,461.22,566.22,695.9 4.8 耐久財的總銷售額耐久財的總銷售額 1,008.51,058.21,132.5 6.2 非耐久財的總銷售額非耐久財的總銷售額 1,452.71508.01,563.4 3.8 資源：美國商務部資源：美國商務部 15 按經銷管道區分的銷售額 由經銷管道的觀點看，成衣與飾品店的銷售額一直在一般商品店和百貨公司之後。過去，所有成衣與飾品店的銷售額上升4.1%，而一般商店的成長為 6.5%，百貨公司為 7.0%。 遲緩的步伐主要自婦專賣店，過去中其成長平均下0.3%。

40、根據美國紡織品製造商協會(the American Textile Manufacturers Institute, ATMI)表示，遲滯的銷售歸咎於 25 44 歲婦的有限成長。這是一個阻礙的前兆，因為這個齡群一直經收入的持續增加，其成衣消費亦應經似的成長，然而，這個齡群婦增加的置裝活動竟然是朝向折扣店與百貨公司的鎖店。動竟然是朝向折扣店與百貨公司的鎖店。 表表 8 美國同經銷管道的銷售額美國同經銷管道的銷售額 1996 1998 (以十億美元為單位以十億美元為單位) 199619971998平均變化平均變化% 1996-1998 根據經銷管道區分根據經銷管道區分 一般商品店一般商品店 31

41、3.2331.5353.56.5 百貨公司，專櫃除外百貨公司，專櫃除外 244.5261.2278.67.0 成衣與飾品店成衣與飾品店 114.6117.8124.04.1 男士與男孩男士與男孩 9.610.611.59.9 婦成衣，專賣店婦成衣，專賣店 31.831.531.6-0.3 資源：美國商務部資源：美國商務部 與婦專賣店的表現全然相反的是，男士與男孩專賣店的銷售在過去平均成長將近 10%，甚至超過折扣店與百貨公司的旺盛成 16長。由於專業男士在職場穿著裝的持續風與接受，男士與男孩專賣店會持續成長。 三、個人消費支出 1996 至 1998 間，個人的消費支出以每平均 6.4%的比增

42、加，其中以耐久財和服務業個別的消費最為強勁，成長分別為7.3%與 7.5%。同期的非耐久財支出則相當緩慢，增加為 3.8%。 表表 9 個人的消費支出個人的消費支出 1996 1998 (以十億美元為單位以十億美元為單位) 199619971998平均平均 變化變化 (%) 1996-1998 總計總計 5,151.45,493.75,807.96.4 耐久財耐久財 632.1673.0724.77.3 非耐久財非耐久財 1,545.11,600.61,662.43.8 服務服務 2,974.33,220.13,420.87.5 資源：經濟分析局資源：經濟分析局（ Bureau of Econ

43、omic Analysis） 雖然由整體上看，非耐久財項下的表現佳，成衣與鞋卻以顯著的 5.3%高速成長。個人在嬰兒、男士與男孩成衣的支出特別強勁，分別為 6.8% 和 6.5%，這種速使得在過去三中，其支出超過所有商品的成長。然而婦和孩成衣在這個部分的表現同樣地遲緩，1996 至 1998平均只增加 4.6%。 17 表表 10 個人的成衣消費支出個人的成衣消費支出 1996 1998 (以十億美元為單位以十億美元為單位) 199619971998平均平均 變化變化 (%) 1996-1998 所有的商品所有的商品 5,151.45,493.75,807.96.4 耐久財耐久財 643.36

44、73.0723.56.3 非耐久財非耐久財 1,539.21,600.61,662.04.0 所有的成衣與鞋所有的成衣與鞋 265.7278.0293.65.3 婦與孩婦與孩 121.0125.8132.14.6 男士與男孩男士與男孩 78.382.888.56.5 嬰兒嬰兒 17.718.720.16.8 資源：經濟分析局資源：經濟分析局 四、成衣售價格 與 1998 3 月相比，成衣的價格在 1999 3 月下，這種現象與所有商品和服務的消費者物價指相反。所有成衣的消費者物價指下 1.3%，其中以下 2.7% 的婦與孩成衣項目拔得頭籌。有甚者，婦與孩的成衣是表產品中唯一在 1997 至 1

45、998 間經下現象的別。 然而，1999 4 月成衣別的消費者物價指顯示，經季節性調整後，所有成衣產品的價格猛然上升 1.5%。根據複合的基礎，如果通貨膨脹依 1999 前四個月的比成長，所有成衣的價格會在本上升4.0%。男士與男孩成衣在三月上升 1.6%，而婦與孩成衣的價格則上升 1.1%。價格上升有一部分是與高價位春夏裝的引進有關。 18 表表 11 成衣的消費者物價指成衣的消費者物價指 平均值平均值, 1996-1998 及及 1997 3 月月, 1998 3 月月 季節性調整季節性調整 (所有的項目所有的項目, 1982-84 = 100) 1996 1997 1998 3 月月 1

46、998 3 月月 1999 變化變化% 3/98-3/99 所有的商品與服務所有的商品與服務 156.9160.5163.0 162.2 165.0 1.7 全部的成衣全部的成衣 131.7132.9132.9 132.5 130.2 -1.3 男士與男孩的成衣男士與男孩的成衣 127.7130.1131.8 132.3 130.1 -1.7 婦與孩的成衣婦與孩的成衣 124.6126.1125.9 125.6 122.2 -2.7 資源資源: 美國工部美國工部 五、1998 最佳售商財務況 美國的成衣廠商持續面對複雜的財務表現，下表顯示十大售商在銷售方面的複雜結果。值得注意的是，銷售額成長最

47、大的三家公司中，有家是折扣店：Wal-Mart 與經營 Target stores 的 Dayton Hudson，家公司顯然都得於消費者對打折衣物的興趣。相比之下，名十大的鎖百貨公司中，Sears 的 0.1%，Federated 的 1.1%，以及 May 的 6.4%，成長皆驚人。最後要提的是 Limited，其銷售成長為 1.1%，代表專賣店與婦成衣店的窘境，儘管經濟一片大好，這商店近卻面銷售與市場佔有的萎縮。 19表表 12 1998 美國前十大成衣售商的財務表現美國前十大成衣售商的財務表現 銷售銷售 (以千元為單位以千元為單位) 潤潤 (以千元為單位以千元為單位) 1998 199

48、7 變化變化% 1998 1997 變化變化% Wal-Mart Stores 137,634,000 117,958,00016.74,430,0003,526,000 25.6Sears 41,332,000 41,296,0000.11,048,0001,188,000 -11.8Kmart 33,674,000 32,183,0004.6518,000249,000 108.0Dayton Hudson 30,951,000 27,757,00012.2935,000751,000 24.5J.C. Penney 29,656,000 29,618,0000.1594,000566,0

49、00 4.7Federated 15,833,000 15,668,0001.1662,000536,000 23.5May 13,072,000 12,291,0006.4849,000779,000 9.1Limited 1/ 9,346,000 9,189,0001.72,053,646217,390 844.7TJX Cos. 7,949,000 7,389,0007.6424,154306,592 38.3Dillards 7,797,000 6,632,00017.6135,000258,000 -47.7十大公司十大公司 1/ 327,244,000 299,981,0009.1

50、11,648,8008,376,982 39.1九大公司九大公司 2/ 317,898,000 290,792,0009.39,595,1548,159,592 17.6資源資源: 公司報告公司報告(Company Reports) 附註附註 1/ 獲字因處分獲字因處分 Abercrombie & Fitch 所衍生之一獲而受扭曲。所衍生之一獲而受扭曲。 附註附註 2/ 包含包含 Limited，由附註，由附註 1/ 部分成衣公司的獲是因為自疲軟的對手手中搶得生意所致，這種策一方面擴大市場佔有，一方面透過提高的獲彌補投資的支出，導致財雄勢大的成衣售商持續擴張，中小型售商則缺乏同樣的成長3。以

51、1998 為，十大成衣售商中的五大囊括全部業績中的 83.5%。 部分公司靠著除舊佈新的策提高獲。以上表為，Limited增的獲遠超過其業績成長，原因在於初時因處分 Abercrombie & Fitch 而衍生的意外獲。另一方面，Kmart 卓越的獲成績與業績 附註3 國際紡織品展望，1999 3月 20並無多大關係，尤其是與其他折扣店相比，其業績並凸出，而是與公司的重整有關，特別是公司債務結構方面的重整。 根據下表推測，成衣售商的情況會在 1999 轉好，至少根據第一季的結果可以如此推。下表顯示，成衣售商的 23.7%業績成長幾乎是 Standard & Poors 500 大公司（the

52、 Standard & Poors list of 500 companies）12.8%的倍。這個字較 5 期的成長改進許多，該段期間內成衣售商 19.4%的成長步調與 S&P 500 17.0%的成長步調幾乎一致。 表表 13 業績成長業績成長 成衣售商與成衣售商與 S&P 500 大公司比較大公司比較 (百分比百分比) 成衣售商成衣售商 S&P 500 大公司大公司 業績業績 1999 第一季與第一季與 1998 第一季比較第一季比較 23.7 12.8 業績業績 5 期成長期成長 19.4 17.0 資源資源: 市場指南市場指南 、美國成衣售業就業況 儘管 1998 時整個售業的就業增

53、加 2.1%，成衣專賣店與飾品店的就業卻很遲緩，僅上升 0.5%。相反的，百貨公司的就業幾乎增加 3%，而包括大商家與鎖折扣店在內的一般商品店則上升2.6%。這些字顯示，專賣店持續面自折扣店和百貨公司的劇競爭，這些商店提供較低的價格以及/或是較多的選擇。下表顯示，過去三成衣專賣店的就業成長平平，與其他售業相比尤其遜色。 21 表表 14 美國售業的就業況美國售業的就業況 未經季節性調整未經季節性調整 (以千為單位以千為單位) 199619971998平均平均 變化變化% 1996-1998 全部售業的就業況全部售業的就業況 21,59722,01122,4752.1 一般商品店一般商品店 2,

54、7022,7182,7901.7 百貨公司百貨公司 2,3672,3892,4602.0 成衣與飾品店成衣與飾品店 1,0981,0981,1040.3 資源資源: 美國工部美國工部 、美國紡織品及成衣製造商 一、概述 雖然美國的經濟強盛，美國紡織品及成衣製造業自 1994 以一直停滯振。未的展望是紡織業界在人員的雇用及生意活絡的廠商家目上會繼續緊縮。 雖然從現值上看，1992-1997 間製造商的銷售額每增加3.5%，紡織品的生產僅增加 0.9%4，因此，美國的紡織品製造商必須用多的併購與削減以改善競爭地位。此外，紡織業者必須重新組織與架構，以有生產與效，其中以雇用員工人之縮減為最重要項目。

55、許多公司已經有效，並在無損業績的情況下，創造多的潤。雖然併購有助於強化一些公司，但是也增加負債，有時候使其在財務上變得脆弱。 附註4 國際紡織品展望，1998 5月 22同樣穩定的因素是，根據 Trevor A. Finnie Associates 的分析，2005 紡織品配額完全取消後，進口可望佔美國成衣市場的 80%。因此，美國業者必須致於出口市場，藉以低國內市場受進口產品競爭的影響。 二、就業與薪資 1998 時紡織品及成衣業的就業人口減少 104,000，其中成衣業的就業人口減少 74,000，相當於 9.2%，紡織業的就業人口減少30,000，相當於 4.9%。1999 第一季中，這

56、些工作繼續失，成衣業失 29,000 個工作機會，紡織業失 16,000 個工作機會。 預期隨著進口產品獲得大的國內市場佔有，紡織品及成衣業的就業會持續。在成衣方面，國內工業可能至某個程，以致只有那些迎合特殊商品需求的廠商方能存活，因為該等商品無法及時在海外找到供應源。由於成衣的生產移往海外，紡織品製造商將繼續失去其顧客，直到成衣生產被移往西半球的供應商及支持使用國產紡織品的美國政府方案(如：美自由貿協定、加比海國家優惠法案(CBI)及美自由貿協定/CBI 平等待遇法案)時，紡織業的失情況才可能減輕。長遠觀之，美國的紡織業如果想獲得榮景，必須增加對其他市場的出口。 儘管開發中國家的工薪資可望在

57、近期內顯著增加，惟其是可能達到美國的薪資水準。雖然有關最低薪資的法未能在 1998 獲得通過，分析家預測這項提案會在 2000 大選時東山再起。對成衣製造業而言，這是非常重要的一件事，因為儘管業界努朝向自動化生 23產，成衣製造業仍可能繼續維持密集的況，這也會妨礙美國製造商跨越與開發中國家間的成本鴻溝5。 此外，如表 16 所示，工資費用一直穩定地增加。事實上，紡織及成衣業的薪資一直較整體通貨膨脹增長得快，如：紡織業是 3.6%，成衣業是 4.6%，而整個經濟體系過是 2.0%。有甚者，過去一中所有製造業工人的薪資僅上升 0.7%，而以 1998 3 月與 1997 3 月比較，紡織業的工資成

58、長 3.2%，成衣業的工資則成長 2.0%。 表表 15 美國紡織品及成衣業的就業況美國紡織品及成衣業的就業況 未經季節性調整未經季節性調整 3 月份月份 變化變化 1996 1997 1998 1998 1999 98/96 3-99/3-98 (以千為單位以千為單位) (%) 所有的製造業所有的製造業 18,457 18,53818,71918,82918,4201.4 -2.2 紡織品紡織品 626.5 615.5596.3602.5567.4-4.8 -5.8 成衣與其他產品成衣與其他產品 867.7 825.6770.6792.0711.1-11.2 -10.2 資源資源: 美國工部

59、美國工部 表表 16 美國紡織品及成衣業的工資美國紡織品及成衣業的工資 未經季節性調整未經季節性調整 3 月份月份 變化變化 1996 1997 1998 1998 1999 98/96 3-98/3-97 (每小時工資每小時工資) (%) 所有製造業所有製造業 12.78 13.1713.4913.4613.715.6 1.9 紡織品紡織品 9.69 10.0310.3910.2910.627.2 3.2 成衣與其他產品成衣與其他產品 7.96 8.258.528.438.699.2 2.0 資源資源: 美國工部美國工部 附註5 國際紡織品展望，1999 3月 24三、生產者價格 在 199

60、6-1998 間，所有製造商皆反映價格下跌，惟紡織品及成衣製造商卻未反映價格的下。相反的，紡織品製造商的生產者價格維持變，成衣製造商的生產者物價則上升 1.2%。前述紡織品及成衣業的工資增加，為生產者價格的上升提供最好的解釋。 另外，成衣業的生產者物價與國內市場其他的趨勢合。隨著進口產品日漸取得大的低價商品市場佔有，國內工業唯有集中在高價衣物上。因此，雖然國內生產的商品價格可能並未上升，惟國內工業的生產方向卻正朝向平均價位較高的商品。 表表 17 美國紡織品與成衣的生產者物價美國紡織品與成衣的生產者物價 未經季節性調整未經季節性調整 (1982 =100) 變化變化 1996 1997 199

61、8 98/96 (指指) (%) 所有製造業所有製造業 127.1 127.5 126.2 -0.7 紡織廠產品紡織廠產品 124.3 124.5 124.3 0.0 成衣產品成衣產品 125.1 125.7 126.6 1.2 資源資源:美國商務部美國商務部 四、美國製造商財務表現 表 18 及表 19 顯示，美國十大紡織品及成衣製造商在業績與獲方面的表現皆下跌。業績與獲明顯地受到業界合併與收購風潮的影響，在 1998 內，業界發生 47 宗此交，超過 1997 41宗交的記。 25近頻仍的合併與收購交，反映業界競爭程的提高。為面對挑戰，如：亞洲融危機與 2005 配額取消，許多公司相信與較

62、大的同業夥伴合併可以透過重複成本的消除及生產的增加，以減少經常開支。 至於前十大公司，去的業績只增加 0.5%，如此黯淡的表現一點也意外。表 18 顯示，過去五，非成衣紡織品的業績成長為 8.2%，僅達 S&P 500 大公司 17.0%的一半；成衣製造商 14.1%的業績成長較紡織品製造商為高，惟仍然後於 S&P 500 大公司的平均成長。美國成衣與紡織品製造商的前途至少在短期內有改進，因為者的業績在 1999 第一季中，成長得較 S&P 500 大公司快速。 表表 18 業績成長業績成長 非成衣紡織品與非成衣紡織品與 S&P 500 大比較大比較 (百分比百分比) 非成衣非成衣 紡織品紡織

63、品 S&P 500 業績業績 99 第一季第一季 與與 98 第一季比較第一季比較 18.8 12.8 業績業績 5 期成長期成長 8.2 17.0 資源資源: 市場指南市場指南 表表 19 業績成長業績成長 成衣製造商與成衣製造商與 S&P 500 大比較大比較 (百分比百分比) 成衣產品成衣產品S&P 500 業績業績 99 第一季第一季 與與 98 第一季比較第一季比較 16.4 12.8 業績業績 5 期成長期成長 14.1 17.0 26至於 1998 個別廠商的表現，Galey and Lord 的業績增加 83%，主要歸功於收購 Swift Denim 與 Klopman。相對的

64、，Unifi 的業績下，原因是缺少原本屬於 Parkdale America, LLC的特殊棉紗。 表表 20 1998 美國十大紡織品製造商的財務表現美國十大紡織品製造商的財務表現 銷售銷售 (以一千美元為單位以一千美元為單位) 潤潤 (以一千美元為單位以一千美元為單位) 1998 1997變化變化% 1998 1997 變化變化% Springs Industries 2,180,497 2,226,075-2.137,32968,965 -84.7Burlington Industries 2,010,400 2,090,700-3.880,50058,700 37.1West Poin

65、t Stevens 1,779,000 1,657,5007.340,00078,000 -48.7Unifi 1,377,609 1,704,926-19.2124,265115,665 7.4Wellman 968,000 1,100,000-12.011,70030,400 -61.5Guilford Mills 894,534 894,7090.030,20643,232 -30.1Cone Mills 728,600 716,9001.6(6,651)(9,365) -Dixie Yarns 496,412 432,086-14.9(21,000)11,619 -Galey & Lo

66、rd 902,700 493,40083.011,30013,700 -17.5Dan River 517,400 476,4008.616,70013,000 28.5 十大廠商十大廠商 11,855,152 11,792,6960.5324,349423,916 -23.5資源：資源： 公司報告公司報告 1998 十大廠商的獲情況較銷售業績人失望，合計下跌23.5%。許多廠商因為裁減員工、合併及收購等重整活動，以致潤減少。WestPoint Stevens 潤下跌 48.7%，原因是收購 Liebhardt Mills 所牽涉的費用，這是一家生產枕頭與其他寢具用品的製造廠。相反的，Dan

67、River 本的潤上揚，係因收購 The Bibb Company，這項交使Dan River 步入三項新的成衣產品域：少、保健及接待。 27五、美國出口況 (一)概述 1998 美國紡織品及成衣產品的出口，由 1997 顯著下，主要原因是亞洲融危機使得美國產品為昂貴，出口衰退主要發生在那些貨幣嚴重貶值的國家，如：日本、韓國及東南亞國協(ASEAN)成員國。此外，對南美洲和歐盟的出口也同樣出現衰退。 (二)紡織品 由額核計，美國紡織品的出口在 1998 為增加，成長0.8%。對亞洲的出口，分任何區域，一明顯下，東亞地區下 20.4%，東南亞國協地區下 40.6%，日本地區下 22.5%。對東亞

68、 1.09 億美元的出口衰退，幾乎一半歸咎於對韓國的出口減少，衰退高達 40.8%。 雖然亞洲和其他地區的市場枯竭，過對美自由貿協定國家及加比海國家的出口逐漸增加。對墨西哥的出口在 1998 大幅成長 29.3%，對加拿大的出口則比較有限，僅成長 5%，如何，加拿大仍然是美國最愛的出口地區，佔有達 31.1%。至於美自由貿協定這個區域，美國對其出口的比由 45.2% 增為 52.8%。1998 美國對加比海國家的出口增加 5.2%，其中以對宏都斯的出口居首，以額而，增加 22.8%。值得一提的是，對墨西哥及加比海國家的紡織品出口，絕大多是布匹，以供裁剪、縫組後，再/或運進口回美國。 28表表

69、21 美國對特定國家美國對特定國家/地區的紡織品出口及其市場佔有地區的紡織品出口及其市場佔有 1996, 1997 及及 1998 出口出口 佔有佔有 變化變化% 199619971998 19961998 1996-1998國家國家/地區地區 (以百萬美元為單位以百萬美元為單位) (百分比百分比) 每每 全世界全世界 7,545.28,632.58,704.9100.0100.0 7.7歐盟歐盟 1,274.01,404.41,338.216.915.4 2.5 比時比時/森堡森堡 245.3261.9267.53.33.1 4.5 德國德國 220.4252.3202.32.92.3 -4

70、.1 英國英國 358.3395.1382.04.74.4 3.3東南亞國協東南亞國協 236.4254.3151.03.11.7 -18.1加比海國家加比海國家 621.7728.2766.28.28.8 11.6 多明尼加多明尼加 202.0231.9224.12.72.6 5.5 薩爾瓦多薩爾瓦多 53.488.079.10.70.9 24.1 瓜地馬瓜地馬 59.659.467.40.80.8 6.5 宏都斯宏都斯 123.6160.3196.81.62.3 29.6墨西哥墨西哥 1,179.41,463.11,891.315.621.7 30.2加拿大加拿大 2,230.12,581

71、.02,704.829.631.1 10.6日本日本 314.8323.2250.44.22.9 -10.2南美洲國家南美洲國家 474.1562.3505.56.35.8 3.3 巴西巴西 121.2121.1101.81.61.2 -0.3 哥比亞哥比亞 80.880.281.51.10.9 0.4 委內瑞委內瑞 44.883.468.40.60.8 26.3東亞國家東亞國家 474.6534.2425.26.34.9 -5.2 中國大中國大 45.959.266.20.60.8 22.1 香港香港 234.9280.2229.23.12.6 -1.2 韓國韓國 120.6112.166.

72、41.60.8 -22.5 臺灣臺灣 73.282.763.41.00.7 -6.7其他地區其他地區 740.1781.8672.39.87.7 -4.6資源資源: 美國普查局美國普查局 (三)成衣 以額核計，1998 美國成衣的出口成長是 2.4%，高於紡織品的出口成長，與 1997 相比，明顯衰退許多。1997時，成衣出口額增加 16.1%，最大的成長出現在部分的加 29比海國家，雖然以地區而言，加比海地區的成長遲緩，在經過1997 洶湧的 22.3%成長後，1998 僅成長 4.5%。在該區內，宏都斯和薩爾瓦多成長最快速，分別為 24.3% 與 26.2%。如同紡織品一般，美國對加比海國

73、家出口的成衣，絕大多是已裁剪之裁片，經縫組後，再運進口回美國。同樣地，美國對加比海國家出口紡織品的遲緩步調，同樣也受到向該區進口成衣的遲緩步調影響。 表表 22 美國對特定國家美國對特定國家/地區的成衣出口及其市場佔有地區的成衣出口及其市場佔有 出口出口 佔有佔有 變化變化% 19961997199819961998 1996-1998 國家國家/地區地區 (以百萬美元為單位以百萬美元為單位) (百分比百分比) 每每 全世界全世界 7,042.48,177.98,371.2100.0100.0 9.5 歐盟歐盟 510.0487.5393.67.24.7 -11.4 比時比時/森堡森堡 122

74、.094.967.21.70.8 -22.5 法國法國 44.977.251.50.60.6 7.5 德國德國 92.763.056.41.30.7 -19.6 英國英國 103.3125.3105.71.51.3 1.2 東南亞國協東南亞國協 56.448.925.00.80.3 -27.9 加比海國家加比海國家 2,927.73,581.73,741.941.644.7 13.9 哥斯達加哥斯達加 432.1527.2444.86.15.3 2.7 多明尼加多明尼加 855.51,078.91,096.012.113.1 14.1 薩爾瓦多薩爾瓦多 261.5391.6494.23.75.

75、9 44.5 瓜地馬瓜地馬 248.9276.3246.53.52.9 -0.5 宏都斯宏都斯 628.7804.71,000.08.911.9 29.6 牙買加牙買加 372.2324.5255.85.33.1 -15.7 墨西哥墨西哥 1,656.32,188.22,586.523.530.9 28.1 加拿大加拿大 533.1663.7709.37.68.5 16.7 日本日本 869.0631.8424.612.35.1 -25.6 南美洲國家南美洲國家 201.7258.0249.92.93.0 11.9 哥比亞哥比亞 107.6129.7136.41.51.6 13.4 其他地區其

76、他地區 401.0318.1240.45.72.9 -20.0 資源資源: 美國普查局美國普查局 30肆、美國市場的國外供應國 一、概述 美國紡織品及成衣的進口於 1998 締造新記，旺盛進口的主要支持是亞洲的貨幣危機，使得許多進口別的價格下，另一項支持是美國經濟持續強勁，這股勢是由強勁的消費者支出主導。該的紡織品及成衣進口較 1997增加 13.3%，由 1997 的 229 億平方公尺成長為 1998 的 259 億平方公尺。以價值核計，紡織品及成衣的總進口值由 1997 的 540 億成長為 1998 的 604 億，成長為11.8%。 亞洲的融危機也改變近的趨勢，這種趨勢是向以墨西哥為

77、主的美自由貿協定國家，大增加紡織品及成衣的進口。雖然本自美自由貿協定國家的進口情況好，惟自東南亞國協與南亞國家的紡織品及成衣進口為強勁。相對的，自加比海國家進口的紡織品及成衣僅成長 8.0%，遠及 1997 的 25%。 二、紡織品 (一)最大供應國 下表以為準，舉 1998 間美國前十大紡織品供應國。前十大供應國佔 1998 美國進口的 73.0%，加拿大和墨西哥依然是個最大供應國，佔所有進口的 29.3%。1998 美國對加拿大的紡織品進口成長 18.0%，對墨西哥的進口則相當遲緩，僅達 6.0%。 31巴基斯坦取代中國大成為第三大供應國，1998 的供應為 12.686 億平方公尺，較

78、1997 增加 36%。自巴基斯坦的供應由 1995 的 5.94億平方公尺增加倍多。根據 ATMI 的研究，亞洲的融危機是造成這種巨增加的主因，因為巴基斯坦將紡織品的出口由萎縮的亞洲市場轉向美國。 表表 23. 依貿排名的前十大紡織品供應國依貿排名的前十大紡織品供應國 1997,1998 進口進口 進口進口 變化變化 進口佔有進口佔有 1997 1998 98/97 1997 1998 國國 家家 (以百萬平方公尺為單位以百萬平方公尺為單位) (百分比百分比) (百分比百分比) 加拿大加拿大 1,896.82,242.918.216.4 17.2墨西哥墨西哥 1,486.01,575.06.

79、012.9 12.1巴基斯坦巴基斯坦 932.21,268.636.18.1 9.7中國大中國大 1,147.61,033.0-10.09.9 7.9印印 670.2719.47.45.8 5.5泰國泰國 484.8662.136.64.2 5.1韓國韓國 497.2584.617.64.3 4.5臺灣臺灣 607.8569.3-6.35.3 4.4印尼印尼 461.5541.117.24.0 4.1日本日本 256.4332.129.62.2 2.5全世界全世界 11,545.413,059.113.1100.0 100.0資源：資源：OTEXA 相對的，自中國大和臺灣的紡織品供應在 199

80、8 下，分別減少 10.0%與 6.3%。 (二)自各地區進口 表 24 顯示，1998 間，自東南亞國協與東南亞國家的紡織品進口有大幅的成長，分別為 28.7%與 24.2%。美國對美自由貿協定地區的進口成長是 13.4%，僅多於進口紡織品 3213.1%的總成長。美國自西歐和東亞的紡織品進口平緩，分別為上升 1.4%與下 1.4%。如果 1998 的進口趨勢持續，南亞勢必在 1999 超越東亞，成為美國第二大的紡織品供應地區。 表表 24 美國自各地區的紡織品進口美國自各地區的紡織品進口 地區地區 進口進口 進口市場佔有進口市場佔有 1997 1998 1997 1998 (以百萬平方公尺

81、為單位以百萬平方公尺為單位)(百分比百分比) 西半球西半球1 3,518.73,968.030.530.4 東亞東亞2 2,379.42,345.320.618.0 南亞南亞3 1,865.32,316.216.217.7 東南亞國協東南亞國協 1,267.31,630.811.012.5 西歐西歐4 1,248.51,265.810.89.7 其他地區其他地區 1,266.21,533.011.011.7 全世界全世界 11,545.413,059.1100.0100.0 資源：資源： OTEXA 1 加拿大，墨西哥，以及加比海國家加拿大，墨西哥，以及加比海國家 2 中國大，香港，臺灣，韓國

82、中國大，香港，臺灣，韓國 3 孟加，印，尼泊爾，巴基斯坦，斯卡孟加，印，尼泊爾，巴基斯坦，斯卡 4 歐盟歐盟 15 國國 三、成衣 (一)最大供應國 表 25 出 1998 美國前十大成衣供應國，墨西哥依然維持27.6%的高成長，供應由 1997的 16 億平方公尺增加為 1998的近 20 億平方公尺，由於中國大的成長遲緩，墨西哥得以擴大其市場佔有，超越最接近的對手國倍多。然而與紡織品的情況相的是，部分傳統的東亞供應國，呈現驚人的成長，其中以香港和韓國為最，供應分別增加 17.1% 與 43.6%。 33 表表 25 依貿排名的前十大成衣供應國依貿排名的前十大成衣供應國 1997,1998

83、進口進口 進口進口 變化變化 進口市場的佔有進口市場的佔有 1997 1998 98/97 1997 1998 國國 家家 (以百萬平方公尺為單位以百萬平方公尺為單位) (百分比百分比) (百分比百分比) 墨西哥墨西哥 1,555.11,984.627.613.7 15.4中國大中國大 947.4910.2-3.98.3 7.1香港香港 736.5862.517.16.5 6.7多明尼加多明尼加 796.9831.64.47.0 6.5宏都斯宏都斯 726.0799.910.16.4 6.2孟加孟加 671.8743.510.75.9 5.8臺灣臺灣 589.6620.65.35.2 4.8薩

84、爾瓦多薩爾瓦多 433.2482.611.43.8 3.8菲賓菲賓 445.4474.96.63.9 3.7韓國韓國 320.5460.143.62.8 3.6全世界全世界 11,349.112,885.513.5100.0 100.0資源：資源：OTEXA 值得注意的是，除香港、韓國及墨西哥以外，傳統十大成衣供應國在上的成長低於 13.5%的平均成長。前十大供應國中，多明尼加、宏都斯及薩爾瓦多三國位於加比海/中美洲，這些地區的貿失開始於 1998 的最後一季，主要原因出在摧毀該區基本設施的大颶風Mitch和Georges身上。由長遠的觀點看，加比海國家面自墨西哥低價成衣的激競爭，自 1998

85、 開始，對大多自墨西哥的成衣產品而言，美自由貿協定關稅將為，目前尚無法斷言，一旦加比海地區由颶風造成的瘡痍中恢後，是否能夠與墨西哥競爭美國成衣市場的低價品大餅。 34(二)自各地區進口 以下所的五個主要出口地區中，自西半球地區的成衣供應國成長速最快，1998 增加 15.3%。這個區域由美自由貿協定國家和加比海國家組成，成長分別為 27.3% 與 7.8%。 表表 26. 美國自各地區的成衣進口美國自各地區的成衣進口 1997, 1998 地區地區 進口進口 進口市場的佔有進口市場的佔有 1997 1998 1997 1998 (以百萬平方公尺為單位以百萬平方公尺為單位)(百分比百分比) 西半

86、球西半球1 4,583.95,283.040.441.0 東亞東亞2 2,593.92,853.422.922.1 南亞南亞3 1,533.81,692.713.513.1 東南亞國協東南亞國協 1,370.81,542.312.112.0 西歐西歐4 144.3130.61.31.0 其他地區其他地區 1,122.41,383.59.810.7 全世界全世界 11,349.112,885.5100.0100.0 資源資源: OTEXA 1 加拿大，墨西哥，以及加比海加拿大，墨西哥，以及加比海 2 中國大，香港，臺灣，韓國中國大，香港，臺灣，韓國 3 孟加，印，尼泊爾，巴基斯坦，斯卡孟加，印，

87、尼泊爾，巴基斯坦，斯卡 4 歐盟歐盟 15 國國 特別的是，自被分為其他地區的非傳統供應國，供應在 1998 成長 23.3%，進口佔有將近 11%，其中大約 27%的成長可歸功於柬埔寨，在其他地區項下所增加的 2.611 億平方公尺中，柬埔寨佔 7,440 萬平方公尺，土耳其的供應為 2,840 萬平方公尺，佔成長的 11.1%。 35四、貿移轉：美自由貿協定國家及加比海地區 表 27 與表 28 顯示，自美自由貿協定實施以，自加拿大和墨西哥的紡織品及成衣供應成長快速。自美自由貿協定國家的成衣供應由 1990 的 2.149 億平方公尺成長為 1998 的 22.174億平方公尺，市場佔有則

88、由 3.6%增加為 17.2%。自美自由貿協定國家的紡織品供應由 1990 的 10.105 億平方公尺增加為 1998的 38.179 億平方公尺，市場佔有則由 16.3% 增加為 29.3%。 似的成長也出現在同期自加比海國家的成衣供應上，如：自加比海國家的成衣供應由 1990 的 7.176 億平方公尺增加為 1998 的 30.657 億平方公尺，市場佔有增加倍，由 1990 的 12.0%增加到 1998 的 23.8%。根據前述明，目前尚難以斷定加比海國家是否能保持這種成長速，1999 前三個月內，自加比海國家的進口僅增加 7%。 這種結果促使市場佔有加由亞洲轉向西半球，東亞是受到

89、西半球供應國日益競爭趨勢最大影響的地區，其在成衣及紡織品供應的市場佔有嚴重下，由 1990 的 47.1%跌至 1998 的 22.1%。近美國與特定亞洲國家貿的增加是種重要因素造成的結果，首先，亞洲的融危機使得以韓國為主的供應國低許多產品的價格，雖然價格的下遠及貨幣的貶值，但仍有其多之處；其次，經過多的衰退，配額發生用足的現象，對於在東南亞國協和南亞國家，面許多成衣產品配額使用及配額價格過高等困擾的進口商而言，這是一項極大的誘惑。 36對於供應源由東方轉向西方的項最大因素為，距與價格。下表顯示，亞洲和西半球供應國在平均價位上的明顯差。此外，美國進口商採用的快速反應供應策(Quick Resp

90、onse sourcing strategies)的成功與風，加速這種供應源的移轉。 表表 27 自中國大、香港、韓國、臺灣及特定西半球供應國自中國大、香港、韓國、臺灣及特定西半球供應國 紡織品及成衣平均價格紡織品及成衣平均價格 以以 1998 2 月及月及 1999 2 月前推一為基期月前推一為基期 紡織品紡織品 成衣成衣 1998 1999 1998 1999 (美元美元/每平方公尺每平方公尺) 中國大中國大 1.38 1.55 5.22 5.26 香港香港 1.29 1.23 5.36 5.14 臺灣臺灣 1.26 1.21 3.53 3.35 韓國韓國 1.55 1.23 4.76 4

91、.13 墨西哥墨西哥 0.59 0.61 3.24 3.26 哥斯大加哥斯大加 0.68 0.47 2.79 2.65 多明尼加多明尼加 0.91 0.94 2.80 2.82 薩爾瓦多薩爾瓦多 0.99 0.76 2.43 2.45 宏都斯宏都斯 0.49 0.55 2.29 2.36 37表表 28 美國自特定國家美國自特定國家/地區的成衣進口市場佔有地區的成衣進口市場佔有 1990, 1994 及及 1998 進口進口 佔有佔有 1990 1994199819901994 1998國家國家/地區地區 (以百萬平方公尺為單位以百萬平方公尺為單位) (百分比百分比) 全世界全世界 6,007

92、.6 8,422.012,885.5100.0100.0 100.0東亞國家東亞國家 2,829.4 2,859.22,853.447.133.9 22.1 中國大中國大 832.3 934.1910.214.011.1 7.1 香港香港 793.5 864.5862.513.910.3 6.7 臺灣臺灣 707.0 650.6620.611.87.7 4.8 韓國韓國 496.0 410.0460.18.34.9 3.6東南亞國協東南亞國協 953.5 1,175.31,542.315.914.0 12.0 印尼印尼 202.6 280.7433.73.43.3 3.4 菲賓菲賓 358.0

93、 410.8474.96.04.9 3.7 泰國泰國 118.2 234.1334.92.02.8 2.6加比海國家加比海國家 717.6 1,602.13,065.712.019.0 23.8 多明尼加多明尼加 249.5 545.6831.64.26.5 6.5 宏都斯宏都斯 40.2 213.2799.00.72.5 6.2墨西哥墨西哥 174.1 482.11,984.62.95.7 15.4加拿大加拿大 40.8 101.4232.80.71.2 1.8南亞國家南亞國家 596.7 1,130.21,692.79.913.4 13.1 孟加孟加 202.6 430.3743.53.4

94、5.1 5.8 印印 145.1 256.8364.32.43.0 2.8 尼泊爾尼泊爾 17.1 43.838.10.30.5 0.3 巴基斯坦巴基斯坦 88.9 145.2214.81.51.7 1.7 斯卡斯卡 143.0 254.1332.52.43.0 2.6其他地區其他地區 736.3 1,173.11,746.812.813.9 13.6 38表表 29 美國自特定國家美國自特定國家/地區的紡織品進口市場佔有地區的紡織品進口市場佔有 1990, 1994 及及 1998 進口進口 佔有佔有 1990 1994199819901994 1998國家國家/地區地區 (以百萬平方公尺為

95、單位以百萬平方公尺為單位) (百分比百分比) 全世界全世界 6,182.4 8,863.813,059.1100.0100.0 100.0東亞國家東亞國家 2,073.5 2,306.32,345.333.526.0 18.0 中國大中國大 859.6 1,107.91,033.013.912.5 7.9 香港香港 178.0 158.1158.42.91.8 1.2 臺灣臺灣 555.3 586.2569.39.06.6 4.4 韓國韓國 480.6 454.2584.67.85.1 4.5東南亞國協東南亞國協 490.9 896.51,630.87.910.1 12.5 印尼印尼 112.

96、3 235.3541.11.82.7 4.1 菲賓菲賓 80.4 122.8320.61.31.4 2.5 泰國泰國 228.6 428.3662.13.74.8 5.1加比海國家加比海國家 133.9 166.3150.12.21.9 1.1 多明尼加多明尼加 38.1 62.854.80.60.7 0.4 薩爾瓦多薩爾瓦多 29.6 39.041.40.50.4 0.3墨西哥墨西哥 278.6 494.91,575.04.55.6 12.1加拿大加拿大 731.9 1,216.22242.911.813.7 17.2南亞國家南亞國家 627.3 1,084.42,305.210.112.2

97、 17.7 孟加孟加 17.3 56.7122.00.30.6 0.9 印印 246.7 420.4719.44.04.7 5.5 巴基斯坦巴基斯坦 346.4 533.31,268.65.66.0 9.7 斯卡斯卡 16.9 74.0195.20.30.8 1.5OECD 國家國家 1,801.4 2,761.03,907.229.131.1 29.9 德國德國 203.3 292.6261.83.33.3 2.0 日本日本 279.6 317.9332.14.53.6 2.5 義大義大 128.0 197.1265.52.12.2 2.0其他地區其他地區 776.8 1,154.41,14

98、5.512.613.0 8.8 39伍、美國一般政治情況 一、概述+ 目前美國的政治環境充滿黨爭氣氛，共和黨對柯頓總統及其政部門的攻擊遺餘，政部門也給予尖銳的回應。這種情況導致政黨在國會每件法上出盡奇謀，黨努爭取 2000 11 月大選的勝。這些爭鬥主要是在預算、社會福改革及稅制上。貿法基本上已陷入僵局，重大貿法案能否在本次會期內通過大有可疑。 選戰已進入緊鑼密鼓階段，第一次的黨內初選將於明三月舉，過黨候選人在此階段已經開始積極的競選活動，藉以籌募競選基。 在此階段，德州州長小布希(Governor George W. Bush of Texas)顯然已在共和黨的提名上取得優勢，過在黨內初選前

99、，這種情況可能改變，端視小布希在個人與政上能否通過考核，何況小布希並是黨內強勢右派的最愛，因其在社會政策上屬於溫和派，強支持自由貿政策。 至於民主黨方面，副總統高爾擁有最強的組織，惟其正面自前議員布萊德(former Senator Bradley)的挑戰，如果高爾缺乏獲勝必須的個人魅與袖氣質，則可能發展成旗鼓相當的局面。 40眾院的競爭也難分軒輊，只需要票就能使民主黨在議院成為多黨，在眾議院只需要五票，一場兇猛的選戰是免的。一般認為，共和黨會在議院保持多黨的地位，過時距這些選舉還太遙遠，現階段尚無法做出任何確的判斷。 二、美國的貿議程 美國仍繼續努以完成讓中國大加入世界貿組織(World T

100、rade Organization)的諮商，以於在 11 月間舉的部長級會議為世界貿組織的下一回合貿談判下基礎，美國同時繼續徐緩地進美洲自由貿區協定(FTAA)的談判。 美國與中國大的協商遭遇到麻煩，由於美國拒絕接受中共總朱鎔基提出的大規模讓步、美國誤炸中共駐南斯夫貝爾格使館造成的化政治情況，以及考克斯委員會(the Cox Committee)在美國眾議院發表中國大在核武與飛彈發展方面間諜活動的報告，而大大觸中國大。國會對規範與中國大正常貿關係的傑克森/凡尼克修正案(Jackson/Vanik amendment)予以否決的機會很小，該法案的通過是美國與中國大彼此適用世界貿組織的前提。 看起

101、，在美中關係危機下，基本的貿談判會有任何進展。然而正常貿關係可能會在辯(the annual waiver debate)中再予以延長一。 41在世界貿組織中，有關秘書長(Director General)選舉的爭議，業已妨礙到新回合貿談判的進形式及部長級會議的議程等事項。美國仍然堅持以快速與局部的方式進談判，過最後可能會同意進一次性及期限在三左右的大規模談判。 部分開發中國家仍持續努，希望在進新回合談判以前，能在烏圭回合談判協定能有多進展，尤其是有關紡織品配額的取消。 美洲自由貿區協定談判仍然繼續，預定於 2005 達成協議。目前進有關促進貿的談判，多半會有成果，但如果巴西反對，藉以鞏固南錐

102、共同市場(MERCOSUR)，那麼未幾中，美洲自由貿區協定的談判是太可能有實質進展的。 三、貿法 前文曾經提及美國與中國大的正常貿關係，在考克斯報告與美中關係化的情況下，這是一場重要的戰役，雙方訂在七月末或是八月初進談判。至於永久的正常貿關係恐將遭到擱置，直到美國與中國大能夠達成包括入會議定書(Protocol of Accession)在內的WTO 雙邊協議。目前看，是可能在今達成協議，果真如此，則中國大加入世界貿組織的議案將擱置。 至於快速法法案，在黨爭氣氛濃厚情況下，共和黨國會與民主黨政部門仍陷入僵局。政部門在貿談判上堅持強硬的環保與工標準，惟遭到共和黨的徹底拒絕，雖然一有希望能夠達成部

103、分妥 42協，目前看起是太可能，何況在議程擁擠的本次國會中，所餘時間已然多。至於在明，因 2000 11 月的總統大選，使得快速法法案難獲得國會通過。 加比海國家(CBI)平等待遇法案，依然是一個充滿爭議的議題。紡織業及其在國會的支持者已經成功地阻擋任何有關 CBI 的法案，該法案對於成衣生產使用美國紗線與布上並全然有。打破這種僵局的方案很多，但是想在今通過該法案是很有問題，此事取決於眾院能否召開席會議協調彼此的歧。方案之一是由議院提出一個包括 CBI 平等待遇法案、非洲貿和其他提案的綜合議案，並將其附屬於一個眾議院通過的議案，這就需要靠眾議院通過次撒哈貿法案(the Sub-Saharan

104、Africa trade bill)。然而，這些議題迄今均未獲解決，本文撰寫時仍無跡象顯示 CBI 平等待遇法案會在今法通過。 至於 GSP 極可能獲得延長，可能係以預算修正案(Budget Reconciliation bill)的方式獲得國會通過。 四、紡織品 我們認為，美國在要求與世界貿組織會員諮商上將受到阻礙。美國在紡織品監督機構(TMB)的案件上已經飽受重挫，最近的一件是巴基斯坦紗設限案。因此，我們認為，除非具有絕對清楚和具服的嚴重損害證據，否則美國將會提出諮商要求。然而隨著大選的接 43近，南方的紡織州仍然是一個戰場，仍有可能針對特定的案件提出諮商要求。然而我們認為，美國加強對違規轉運案件的查緝，尤其是自中國大的違規轉運，才是政部門動的真正政治焦點，並可使美國內紡織業者滿意。 目前開發中國家要求依紡織品及成衣協定(Agreement on Textiles and Clothing)，加速取消紡織品配額，然而這項要求在美國方面是毫無希望。因為美國所訂的回歸時間表已受法規範，需要靠法修訂始能改變回歸時間表，在目前的政治環境下，我們認為這是可能的。 我們在此特別強調，以上所述的一皆充滿未定性，政治氣氛能夠影響這些問題中的任何一項。我們預期紡織業者和紡織工會將會對政部門及候選人施加強大壓，要求採具保護的措施。