财务内部审计审计使用手册

《财务内部审计审计使用手册》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务内部审计审计使用手册（26页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、金审工程审计管理系统操作手册一般人员操作手册 第 1 页 共 26 页 财务内部审计审计使用手册财务内部审计审计使用手册 审计管理系统 一般人员操作手册一般人员操作手册 目 录目 录 第一章 检查设置 3第一章 检查设置 3 第二章 阅文 9第二章 阅文 9 第一节 待阅公文 9 第二节 已阅公文 11 第二节免读公文 12 第二章 办文 14第二章 办文 14 第一节 待办公文 14 第二节 已办公文 18 第三节 个人流转查询 19 第四节 已办结公文 20 第三章 起草公文 22第三章 起草公文 22 第一节起草行政公文 22 第二节 起草业务公文 23 第四章 计划项目 26第四章 计

2、划项目 26 第一节 项目执行 26 第二节 本人察看项目 29 第三节 浏览被审计单位信息 30 第四节 AO 现场审计实施软件与计划项目管理交互的相关设置31 第五节 使用 AO 自动建立项目 32 第六节 使用 AO 打包 39 第五章 个人设置 47第五章 个人设置 47 第一节个人文件夹设置 47 第二节惯用语设置 48 第三节密码修改 49 第四节 委托办办理 50 第六章信息类信息浏览 52第六章信息类信息浏览 52 第一节浏览专家经验 52 第二节浏览法律法规库（暂无，正在申请中） 53 第三节审计文献 53 第四节信息 55 第一章 检查设置 检查 IE 版本方法 1点击 I

3、E 工具栏中“帮助（H） ”中“关于 Internet Explorer” ，如下图 ： 2察看版本，版本为 6.0.即可达到本系统所需标准 第一节检查 OFFICE 版本方法 1在计算机上找到 Office 图标，如下图的 Office Word 图标，双击或者 右键“打开” 2点击“帮助(H)”中的“关于 Microsoft Word” 3 察 看 版 本 ， 建 议 使 用 Office2000 以 上 的 版 本 ， 如 下 所 示 为 Office2003： 第二节 设置“信任站点”方法 在用 IE 登录 OA 系统的页面右下方，当此处不是“可信任站点”的绿色图 标时： 当为以下两种

4、图标时或者“混合区域”时，双击此图标 2弹出下图， 请单击绿色“受信任的站点”图标 3点击“站点(S)” 4在“添加(A)”区域中添入服务器主机名以及端口号,点击“添加” 把服务器网站 http:/oa.sn- http:/10.112.194.196 http:/10.112.194.198 http:/10.112.194.199 http:/10.0.2.30 加 入后点击“确定” ，这样就把服务器主机加入到受信任站点， 第三节“ActiveX”控件问题 1屏幕右下方“可信任站点”绿色图标 2点击“受信任站点” 3选中“ActiveX”中所有“启用”后，点击“确定” 4完成以上步骤后，您

5、就可以正常使用审计管理系统办公了 第二章 阅文 第一节 待阅公文 方法一： 1) 在IE中输入http:/oa.sn-登录首页面,并输入用户名 和密码,如下图： 2) 点击 “登录”,直接进入如下界面： 3) 登陆的首页面能看到所以需要自己阅读、办理，参与的项目信息，还有 厅机关发布的公告信息； 4) 点击待阅公文标题即可打开正文进行阅文。 方法二： 1）在 IE 中输入 http:/oa.sn- 登录平台后,点击右上 方的 “个人办公”分区； 2）点击“公文办理”下的“待阅公文” ，如下图： 3) 点击待阅公文标题即可打开正文进行阅文，对于已阅读公文,下次登录 时系统会自动转到“已阅公文”中

6、； 4）对于一时并不需要阅读的公文，并且不想在待阅文件中出现，您可以对 公文进行免读处理，选择需免读公文左侧的复选框，然后点击“免读”按 钮，这样就可以在免读暂存文件栏目中看到这个文件。 第二节 已阅公文 1）在 IE 中输入 http:/oa.sn- 登录平台后,点击右上 方的 “个人办公”分区； 2）点击“公文办理”下的“已阅公文” ，如下图： 3) 系统默认为本周已阅公文,若查询更多时间段的已阅公文,则点击左侧 树中的时间分段。 第二节免读公文 1) 在 IE 中输入 http:/oa.sn- 登录平台后,点击右上方 的 “个人办公”分区； 2) 点击“公文办理”下的“待阅公文” ； 3

7、) 选择左侧树中的“免读公文重阅” ，如下图： ）点击需要阅读的公文，阅读完成后，系统自动将该文转到已阅公文列 表中。 第二章 办文第二章 办文 第一节 待办公文 方法一： 登录系统后，首页面显示出待办公文，直接点击待办公文即可进行待办工 作。如下图： 方法二： ）登录平台后,点击右上方的 “个人办公”分区； ）点击“公文办理”下的“待办公文” ，如下图： 3）点击需要办理的公文标题，进入界面如下： 3）点击上图中的“正文”按钮可以查看或修改正文，在审批单中填 写意见，也可以点击“弹出填写” ，打开填写意见窗口，如下图： 5）在如下界面中选择下一步的节点和下一步办理人员名单，如下图： 7）点击

8、“确定”按钮，完成办文。 说明：前面举例为行政公文，业务公文的办文方法与行政公文方法一致， 不同的是，它们走不同的流程。 第二节 已办公文 ）登录平台后,点击右上方的 “个人办公”分区； ） 点击“公文办理”下的“已办公文” ，如下图： ）系统默认显示本日已办公文，要查询更多已办公文，点击左侧导航 栏中的时间段即可。 说明：1、点击公文标题可以查看公文办理情况； 2、点击“查看”可以查看公文整个流转环节及各环节填写的意见； 3、如果把公文发送给下一办理人时他还未签收，就可以“收回” 。 第三节 个人流转查询 1）登录平台后,点击右上方的 “个人办公”分区； 2）点击“公文办理”下的“公文流转状

9、态” ，如下图： 说明：个人公文流转查询中所查询的公文只能是自己起草的且未办结的公 文。 第四节 已办结公文 1） 登录平台后,点击右上方的 “个人办公”分区； 2）点击“公文办理”下的“已办结公文” ，如下图： 说明：1、默认显示的是已办结的行政公文，若要查询其它类型的已办结公 文，点击左侧树中的公文类型； 2、办结指的是您起草的公文已办结，而不是你已办公文的办结； 3、点击公文标题可以查看公文审批单； 4、点击“查看”可以查看公文整个流转环节及各环节填写的意见。 第三章 起草公文 第一节起草行政公文 1)登录平台后,点击右上方的 “个人办公”分区 2)点击“公文办理”下的“起草公文” 3)

10、选择左侧树中的“行政公文” ，如下图 4）点击“浏览”引入已写好的正文(需为 WORD 格式)，在正文中可以使 用鼠标右键直接引入标题、主题词、主送单位、抄送单位,并添加附件,也 可以手工填写标题、主题词、主送单位、抄送单位； 5）点击“下一步” ，进入如下界面 6）选择下一步的节点和办理者名称，点击“确定” 7）完成行政公文的起草 第二节 起草业务公文 1）登录平台后,点击右上方的 “个人办公”分区； 2）点击“公文办理”下的“起草公文” ； 3）选择左侧树中的“业务公文” ，如下图 4）点击“浏览”引入已写好的正文(需为 WORD 格式)，在正文中可以使 用鼠标右键直接引入标题、主题词、主

11、送单位、抄送单位,并添加附件,也 可以手工填写标题、主题词、主送单位、抄送单位； 5）点击“下一步” ，选择公文工作流程，如下： 6）选择下一步的节点和办理者名称，点击“确定”如图： 7）点击确认后，即完成此业务公文的办理。 第四章 计划项目 第一节 项目执行 进入系统， 点击 “项目执行” 模块组， 将会看到有 “本人参与项目” ， “本 人察看项目”等模块。 本人参与项目：指本人是该项目的成员，参与到项目的审计工作。 本人察看项目：指由机关计划项目管理员在“机关阅权授予”中设置 的人员察看项目范围指定，本人可以看到的项目。 （一）本人参与项目 在这里，可以看到经由机关项目管理员审核通过后的

12、项目。点击对应的项 目名称，将出现如下页面： 在此项目树中，点击左边项目树的相关内容，可以对项目进行相关的操作。 例如，给本项目添加审计方案，共有如下三种起草方式： 起草：指在线起草一个业务公文； 指定业务公文：指在阅文库中引入一个公文作为新建的业务公文； 引入业务公文：指在本地机中引入一个公文作为新建的业务公文。 在这里，我们以起草一个业务公文为例。点击“起草”按钮，出现 如下页面： 根据需要填写完相关内容后，点击“下一步” ，出现如下页面，选择工作流 程。到此，下一步操作与起草公文的操作相似，包括选择公文流程，选择 下一步要处理该公文的人员。 第二节 本人察看项目 本人察看项目的操作与本人

13、参与项目的操作类似，不同点是本人察 看项目只能察看到项目中已经流转完后的公文或项目组指定的公文，具有 察看权限，不能起草公文。 第三节 浏览被审计单位信息 用各部门的被审计单位管理员登陆系统，点击个人办公区的被审计 单位资料，选中维护被审计关系，点击“添加按钮”出现如下页面： 添加本部门的被审计单位名称，添加完成后本部门其他人员才能在维护所 属被审计单位中看到本部门的被审计单位，如下图所示： 第四节 AO 现场审计实施软件与计划项目管理交互的相关设置 1、进入 AO 现场审计实施系统之后，单击“系统管理”选择“配置管理” 然后选择“配置文件管理”： 2、如下图，选择“文件内容”： 只需要修改服

14、务器主机地址和服务器端口号：服务器主机地址是审计专网 的服务器域名；端口号为 80。 第五节 使用 AO 自动建立项目 一、从 OA 中下载正式项目的人员信息、项目信息 1、审计人员登陆 OA 后，进入“个人办公”区的“项目执行”中下载本人 参与项目的资料，如下图： 2、选中需下载项目名称前的选择框，点击“下载项目资料”按钮： 3、如上图所示，将部门人员信息、项目基本信息和项目成员信息下载到本 机里。 二在 AO 中导入 OA 中下载的部门人员信息 1、使用 admin 帐号进入 AO 2选择“直接进入系统” 3、使用平台里， “系统管理”中的“人员管理” ，导入部门人员信息 4、弹出如下界面

15、，点击“导入下载人员信息”后，找到自己下载到本 机上的部门人员信息即可。 注：把从 OA 中导出的人员信息导入到 AO 的目的是，人员帐号两边要一致 才能进行交互，所以帐号是唯一的，不能修改。 三、使用导入的人员帐号进入 AO 建立项目 1 使用导入的审计人员身份进入平台 2审计人员建立项目也是选择“直接进入系统” 3进入 AO 后，使用“项目管理”的“准备管理”的建立项目： 4选择自动建立项目，点击“下载”： 5、建立完项目以后，再导入该项目的项目成员信息，如下图： 6、在弹出窗里，点击“导入项目人员”即可把从 OA 下载到本机的项目 成员信息导入到 AO 中来。 第六节 使用 AO 打包

16、1建立好项目后，就可以使用“项目管理”的“查看项目信息”来生成上 报的项目信息数据包： 点击界面中的按钮“生成项目信息包” ，生成项目信息包 填写数据包的名称 生成的项目信息包会暂时存留在“项目管理”的“报送数据包管理”中， 以便日后上传 建立好项目后，就可以使用“项目管理”的“项目人员管理”来生成上报 的项目人员信息数据包 点击按钮“生成项目人员包” ，生成“项目人员数据包” ，并暂时存留在“项 目管理”的“报送数据包管理”中，以便日后上传 在审计工作过程中，审计人员还可以通过系统生成其他类型的数据包，上 传给审计管理系统 OA，项目内的人员可以通过登陆 OA 使用这些包： 上传成功后，登陆 http:/oa.sn-,进入系统后： 点击项目名称，出现如下画面： 选择审计实施里的 AO 现场数据包，如下图： 只要有相应的权限（主审，组长）就可以在该页面点击观看该数据包。