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1、行业分析年机械行业风险分析报 告 行业分析年机械行业风险分析报 告 摘 要摘 要 2011 年是“十二五”开局之年，经历了“十五” “十一五”连续十年的超高速增长 之后，我国机械工业的发展进入了一个新阶段。面对复杂多变的国际国内形势，机械行 业仍然实现了产销和效益的平稳较快增长，为实现“十二五”规划目标奠定了扎实的基 础。但是与连续十年的高速增长相比，行业主要经济指标增速全面回落，特别是利润增 速加速回落，凸显了行业加快结构升级的紧迫性。 展望 2012 年，行业发展环境的不确定性仍然较大，但全行业将在“十二五”规划 指引下，加快转型升级步伐，机械工业有望继续实现平稳增长。 回顾 2011 年
2、 产值增速平稳回落 ：产值增速平稳回落 ： 2011 年机械工业累计实现工业总产值 16.89 万亿元，同比增长 25.06%。自 3 月份起，机械工业月度产值连续 10 个月超过 1.3 万亿元，其中 12 月份达 到 1.66 万亿元，创历史新高。从增速看，年初机械工业产值月度增速回落较快，3 月份 同比增长 28.87%，5 月份增速回落至 22.85%，下滑势头过猛 ； 但下半年以来，同比增速 回落逐渐趋缓，总体表现出平稳增长态势。 效益增速明显放缓：效益增速明显放缓：从全年机械工业经济效益总体变化趋势的分析判断，行业效益 仍处于增速放缓和下滑的趋势之中， 按可比口径统计的月报行业主营
3、业务收入利润率虽 达到 7.29%的较高水平，但同比仍下降 0.2 个百分点，而与上年年报的 8.38%比较，则 相差 1.09 个百分点；全年实现税金总额 5673 亿元，同比增长 22.32%；企业亏损面 8.39%，比上年同期上升 1.82 个百分点；亏损企业亏损额同比大幅增长 73.81%。 进出口贸易额增幅回落：进出口贸易额增幅回落：2011 年机械工业累计实现进出口总额 6312 亿美元，同比 增长 22.84%，增速较上年同期回落 13.55 个百分点。 固定资产投资强劲增长 ：固定资产投资强劲增长 ： 2011 年机械工业累计完成固定资产投资 27846 亿元，比上 年增长 3
4、7.49%， 增幅比 2010 年上升 7.14 个百分点。 在全国固定资产投资增速回落的背 景下，机械工业投资仍保持了强劲的增长势头。 结构调整取得积极进展 ：结构调整取得积极进展 ： 2011 年以水电、核电、风电为代表的清洁能源设备加快发 展，在发电设备总产量中所占的比重较上年提高 2 个百分点；机床类产品中，数控机床 产量增速高于普通机床增速 5 个百分点左右；变压器中的大型电力变压器增速高于变压 器总体增速；天然气长输管线加压站压缩机、变频装置和管线阀门等一批重大装备研制 成功；机械产品结构升级的趋势明显。 展望 2012 年 需求增幅温和回落：需求增幅温和回落：预计 2012 年机
5、械工业经济运行速度将较上年温和回落，但全 年仍有望继续实现两位数增长。其中：产销增速预计在 18%左右，机械产品价格有望基 本保持平稳；利润增幅将低于产销，预计在 12%左右；出口增长预计在 15%左右。 应对产能扩张 ：应对产能扩张 ： 机械工业产能快速扩张，严重恶化了市场环境。2012 年，虽然总需 求将有所增长，但赶不上供给能力增长，恶性竞争将更趋激烈；尤其是近年投资高速增 长的工程机械、输变电设备、风电设备、机床等行业，价格战将加剧。 成本保持稳定：成本保持稳定：燃料、动力、运输等购进价格将继续上行，尤其是电价上涨影响比 较大；但由于世界经济困难加大，石油、矿石、有色金属等国际大宗物资
6、价格估计难以 大幅飙升，这将有利于减轻我国输入性通货膨胀压力。此外，在产能过剩的压力下，国 内钢材价格虽将有所上升，但估计难以大涨。总之，如果国家没有大的调价动作，预计 2012 年机械工业的采购成本将基本保持平稳。 行业转型升级 ：行业转型升级 ： “十二五 “国家支持发展的 7 大战略性新兴产业中， 机械工业有 “高 端装备制造业”和“新能源汽车”两项，而其他战略性新兴产业的发展也都会拉动机械 装备的发展。加上“04”专项、核电专项等重大专项的继续实施， “三基”规划和“三 农” 政策等利好举措的落实， 总体看来， 政策和舆论环境对机械工业结构升级相当有利。 总体信贷原则：总体信贷原则：“
7、总量控制、结构调整、区别对待，择优进入” 。2012 年，对机械 行业的总体信贷维持原有规模；严格执行国家的产业政策，加强信贷投放的控制管理， 强调准入客户的产能装备先进、手续合规、产品具备竞争优势，对存量资产加大结构调 整力度，尽快退出产能落后、规模较小、经营亏损的客户 ； 对行业内客户实行区别对待， 增量资产主要投向有市场竞争力的企业 ； 与大型高端装备企业建立良好的银企合作关系， 关注具有技术优势的企业；择优参与企业的产业链延伸项目，支持高附加值产品和技改 升级项目，选择性参与大型实力机械企业的兼并重组项目，以及西部大开发建设项目。 目 录目 录 第一章 机械工业基本情况.1第一章 机械
8、工业基本情况.1 第一节 机械工业行业的定义及分类 .1 第二节 机械工业行业在国民经济中的地位 .2 一、机械工业行业对我国经济的重要作用.2 二、机械行业工业总产值变化情况.3 三、机械行业进出口变化情况.3 第二章 2011 年机械行业发展环境分析 .4第二章 2011 年机械行业发展环境分析 .4 第一节 2011 年宏观经济环境分析.4 一、国内宏观经济环境分析.4 二、国内经济趋势判断.10 三、国际宏观经济环境分析.11 第二节 2011 年行业政策环境分析.13 一、重点政策汇总.13 二、重点政策及重大事件分析.14 三、政策未来发展趋势.17 第三节 2011 年行业社会环
9、境分析.18 一、行业发展社会环境概述.18 二、具体社会环境分析.19 第四节 2011 年行业技术环境分析.21 一、行业劳动生产率稳步提升.21 二、机械行业：我国高端基础零部件发展提速.22 第三章 2011 年机械行业运行情况分析 .24第三章 2011 年机械行业运行情况分析 .24 第一节 供给分析及预测 .24 一、供给总量分析.24 二、供给结构变化分析.24 三、供给预测.25 第二节 需求分析及预测 .28 一、需求总量分析.28 二、需求结构变化分析.28 三、需求预测.29 第三节 市场分析及预测 .29 一、供需平衡分析及预测.29 二、价格变化分析及预测.30 第四节 2011 年全球市场及我国进出口情况分析.31 一、全球市场情况分析.31 二、进口情况分析.32 三、出口情况分析.34 四、机械行业 2011 年进出口特点.36 第五节 投融资分析及预测 .37 一、固定资产投资.37 三、兼并重组情况.
