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1、我国煤炭经济形势分析及应对措施 文学宽 研究员 煤炭科学研究总院,我国煤炭产经现状 .,1.煤炭产经概况 自2012年4月以来，我国煤炭市场发生了翻天覆地的变化： 一改多年红红火火的兴盛局面，受进口煤冲击,销量和价格突然双双掉头向下，市场主动权迅速由供方转到需方之手。不少煤炭企业措手不及。 一年来，煤炭供给持续宽松，价格一降再降，煤炭经济运行步入窘境。,2013年7月15日，国家统计局公布了二季度经济数据。当季，我国国内生产总值(GDP)同比增长75。 然而煤炭市场并没有任何好转的迹象。在本应是迎峰度夏的消费旺季，煤炭价格仍然“跌跌不休”，就连一些煤炭成本相对较低的行业巨无霸，也加入到降价的大
2、军中，给本已萧瑟的煤市又泼了一盆冷水。,从2012年4月开始的煤市低迷到现在2年多时间，煤炭企业的经营业绩已经出现了大幅度的下滑。煤价连续快速下跌或许是场突击战，但煤炭市场走弱很可能是场持久战。 面对未来几年可能出现的需求不振和进口煤冲击，煤炭企业未来的压力不言而喻。一些煤矿井下生产受到限制，加上应收账款日积月累，收支失衡，不得已陆续降薪、欠发工资甚至下令停产,2.煤炭景气度下降 (1) 产量依旧呈增加态势 近两年来，在煤炭供给相对过剩的情况下，有些企业视政府抑制产能集中过快释放的政策而不顾，采取薄利多销的策略，对煤炭产业走出困境非常不利。 如2013年二季度，在煤炭价格大幅下跌的情况下，煤炭
3、企业销售收入基本与一季度持平。这说明煤炭供给仍在增加，产能集中释放问题仍存在。据中国煤炭经济研究院测算，二季度全国原煤产量为106亿吨，同比增加4900万吨，增幅为4.8。,(2)进口煤维持高位 受国内煤价持续下跌影响，煤炭进口增速有所下降。 如2013年二季度进口量为7848万吨，同比增长0.17，其中6月同比下滑17.9。上半年，我国共进口煤炭(含褐煤)15848万吨，超过去年同期近2000万吨，同比增长13.3； 出口煤炭408万吨，同比减少170万吨，降幅为29.4。,(3)库存继续增加 如2013年二季度末，全社会煤炭库存在3亿吨左右，其中煤矿存煤约1.38亿吨，比一季度末增加约20
4、00万吨。国内煤矿、港口、电厂等各环节煤炭库存均处在高位。 6月30日，秦皇岛港、国投曹妃甸港、京唐港、天津港的煤炭库存分别为692万吨、555万吨、512万吨、347万吨。,5月末，重点电厂煤炭库存高达7253万吨，平均可用22天，是历史同期较高水平。继6月底大矿下调动力煤价格后，国内部分地区的煤炭企业进一步下调动力煤价格。 在煤价继续下跌的背景下，各电厂库存量仍处高位，采购积极性减退，低迷的市场环境迫使众多煤炭贸易商退出市场。,(4)价格持续下滑 环渤海地区5500大卡千克动力煤综合平均价格从年初的每吨633元跌至6月底的每吨596元，创近5年来新低。 如2013年二季度大部分时间，煤价维
5、持在每吨600元以上，6月最后一周，中煤能源和神华两大煤炭集团率先大幅下调动力煤价格，进而引发同煤集团、伊泰集团跟风调价，导致环渤海动力煤价格指数“恐慌性”下挫。,(5)销售收入由增转降 煤炭产业主营业务收入为8581亿元：由同比增长转为下降5.1，为两年来的最大降幅。 煤炭出厂价格同比下跌13.4，是煤炭主营业务收入下降的主要因素。,(6)应收款重新抬头 如2013年二季度末，煤炭产业应收账款达3198亿元，同比增长21.7，比一季度末增加678亿元，与当季销售收入同比下降形成鲜明对比。 同时，应收账款周转天数为30天，创近年新高，比一季度增加1.2天。,(7)利润大幅下降 煤炭产业实现利润
6、总额533亿元，比一季度减少148亿元，同比下48.7，降幅明显扩大，连续5个季度同比下降。 煤炭销售利润率不断下挫，二季度降至6.2，环比下降1.7个百分点,同比下降5.3个百分点。,(8)税金继续下滑 煤炭行业税金总额为599亿元，环比减少63亿元，同比下降17.5。 税金总额占主营业务收入比重为6.9环比略有降低。,(9)投资有所放缓 煤炭产业固定资产投资总额为1212亿元，同比下降2.1，已连续3个季度同比下降，行业长期低迷抑制了投资热情。 (10)用工增速放缓 煤炭产业从业人数为526.6万人，同比微增0.6，增速环比降低，用工增速自2011年三季度开始，连续8个季度放缓。,(2)火
7、电企业自办煤矿产能开始释放 “十一五”以来，我国煤炭产业2.27万亿元投资形成的产能仍在集中释放。 在进口煤大量增加的同时，国内火电企业自办煤矿形成的产能开始释放，有的发电企业每年的煤炭自给量将达到1亿吨。这两部分煤炭供应实实在在对市场形成挤压。，,3.煤炭产经形势不乐观 (1)供大于求的矛盾依旧 美国经济开始复苏，欧债危机最坏的阶段也已过去，国际环境有所改善。然而，导致我国煤炭产业景气度持续低迷的国内因素短期内难有大的改观。 首先，宏观经济增速放缓，下游产业普遍不景气，煤炭需求总量不足，供大于求的矛盾依旧。,(3)薄利多销做法加剧了供给过剩 一些煤炭企业追求规模扩张、不注重转型升级的发展方式
8、,在突如其来的产业逆转中应对不及，只能依靠薄利多销。这种做法加剧了煤炭供给过剩。,(4)政府稳中有为做得不够 煤炭税费制度的改革推进缓慢，不少地方乱收费问题屡禁不止； 煤电价格联动不对称，煤炭价格调节基金等专项基金运作不到位。 综合分析判断:煤炭经济形势仍不容乐观。,4.煤炭在内忧外患中拼出路 全球煤炭市场供给过剩，世界煤炭产业面临深度调整，国内煤炭企业既要与进口煤争锋，还要惨烈地“同室操戈”，拼价格，拼成本。 去年开始的煤炭进口量大增，主要不是因为刚性需求，而是进口煤显著的价格优势。,时间过去2年多，国内煤价持续下降，如5500大卡千克动力煤主产地、主要中转地、主要消费地平均降价90元吨，有
9、些地区有些煤种降价幅度更大。 据中国煤炭工业协会统计，2013年大型煤炭企业亏损面28.9。现实或许比这更严峻一些，业内人士估算，目前国内大型煤炭企业中，约30盈利，30持平，40亏损。2014年煤炭企业的亏损更为严重。 可扭头一看，进口煤怎么还有价格优势?,4.1.世界煤炭产业面临深度调整 据中国煤炭工业协会通报，受经济增速放缓、美联储提出将结束量化宽松政策等影响，国际金融市场大幅波动，全球煤炭市场供给过剩，国际煤价大幅下降。 中国煤炭工业协会预计，全球煤炭市场仍将呈现总体过剩、价格下降的态势，世界煤炭产业将面临深度调整。,4.2.国内煤企开始拼成本 (1)国内外煤炭市场竞争激烈 进口煤对国
10、内煤炭市场影响不小，这已不是新闻。 2013年上半年，我国煤炭净进口1.54亿吨，同比增长15.1。进口煤不仅冲击了沿海地区，而且影响到了山东、河南、安徽、江西、湖南、湖北等内陆煤炭市场，甚至已波及重庆等西南地区。,(2)煤炭进口港存煤居高不下 广西防城港进口存煤连续6个月保持在600万吨以上，山东日照港进口存煤580万吨，并出现进口煤压船现象。 而且，2013年上半年1.54亿吨净进口煤，占国内总消费量19.3亿吨的8。 2013年净进口煤3.3亿吨，约占国内37亿吨产量的9，这个量是不小，经过连锁反应，搅坏了一锅粥。,2013年上半年，神华集团商品煤产量2.75亿吨，中煤能源集团7240万
11、吨，同煤集团7144万吨，3家企业产量是净进口量的2.7倍。 论总量，国内煤占92，论单个实力，国内大企业若想当定海神针，面对进口煤也不会完全无能为力。,(3)某些煤企产量不降反升 喊了一年多的限产，2013年前5个月，国有煤矿产量同比增长1.1，90家大型煤炭企业中仍有近半产量增加，甚至有的企业上半年原煤产量同比超过10。,(4)国内煤炭企业之间竞争 呼吁了一年多的保价，价格还是说降就一阵风似的降了。 2013年上半年煤炭经济运行分析座谈会上，有企业代表说：“前一段时间我们是跟国外煤在竞争，现在是国内煤自己在竞争。”,也有人笑称：“应对措施是不灵的，市场份额是靠降价拼来的。” 还有一位煤炭企
12、业的代表说：“现在还是拼价格的阶段，再往下就是拼成本了。” 事实上，对于大多数国内煤企来说，已经在拼成本了。,(5)国内煤炭市场价格超跌 由于市场低迷，目前煤炭市场价格已经出现了超跌的问题。 以秦皇岛港为例，目前5800大卡/干克动力煤的价格比历史最高价每吨下跌400多元，下降幅度超过40。从华东煤炭联合体监测的数据分析，6月底，华东地区煤炭价格同比下降15.53，6月价格比历史最高单月价格下降37.76。,在全国范围内，煤炭市场价格已经跌破大部分煤炭企业的原煤生产成本，甚至出现电煤价格和市场价格倒挂、交易价格和交易成本价格倒挂的现象。 价格深度下调，不仅引发煤炭企业效益下降、职工收入降低，而
13、且导致煤炭企业内部管理者的意见出现分歧。 不可否认，市场下跌一定程度上是由经营者恐慌性情绪引起的，其中国际煤价对国内市场的影响程度最大。,(6)煤炭企业之间未“抱团取暖” 抱团取暖口头上都在这样喊，实际上并没有这样做。 各家有各家的利益，煤炭企业之间在暗暗较劲，“挺过寒冬，生存下来就是胜利”，甚至相互拆台，内部打起价格战。 所以，没有形成“团”就不可能取别人的“暖” 。,内蒙古煤炭产业信息 .,1. 鄂尔多斯放慢了煤炭生产脚步 (1)煤炭产量下降。 2013年上半年，内蒙古共生产原煤4.47亿吨，同比下降8.65%,放慢了脚步。 鄂尔多斯，是曝光率奇高的经济新兴城市，全国改革开放30年18个典
14、型地区之一。 “鄂尔多斯”为蒙古语，意为“众多的宫殿”。在“众多的宫殿”之下，宝藏丰盈。仅煤炭而言，已探明储量1496亿多吨，约占全国总储量的16。,在该市8.7万平方公里土地上，70的地表下埋藏着煤。 鄂尔多斯的“经济新兴”和煤炭采掘业快速发展高度相关。鄂尔多斯煤炭业的发展与现状，是整个内蒙古煤炭业的缩影。,今年以来，鄂尔多斯乃至整个内蒙古自治区煤炭生产放慢了脚步。 上半年，鄂尔多斯市生产原煤2.7亿吨，同比减少2000多万吨，下降了近8。 整个内蒙古的降幅，则达到了8.65，上半年，全区共生产原煤4.47亿吨，比山西同期的4.69亿吨少2200万吨，居全国第二。,(2).销售不畅企业亏损
15、尽管减产，销售仍然不畅。上半年，内蒙古销售煤炭4.35亿吨(不包括进口煤)，同比下降9，产大于销1200万吨。 内蒙古最大的民营煤炭企业伊泰集团煤炭销量2987万吨，同比减少1296万吨，下降30.26。,因为价格持续下跌，煤炭生产企业亏损面进一步扩大，1月至5月，煤炭行业主营业务收入完成1568.3亿元，同比下降5.2。 到5月底，煤炭企业亏损面达到28.8；亏损额达20.9亿元，同比增长了245.5； 重点煤炭企业应收账款537亿元，同比增长80.5%。,(3)矿井停产人员流失 到2013年6月底，全区共有67个煤矿停产，比年初增加了47个，占全区生产煤矿总数的20.2。 今年31岁的小高
16、过去在东胜区的一家民营煤炭企业工作，今年年初煤矿停产了，他用攒下来的钱在创业园开了一家小咖啡馆。,鄂尔多斯康巴什新区管委会鼓励煤老板转行。一位管委会负责人联络了一个民营煤炭企业老板，给出了优厚条件，希望他能在康巴什经营餐饮业。 (4) 鄂尔多斯市政府的救市与转型 今年以来，在煤价持续下跌的情况下，鄂尔多斯市政府为“救市”付出了不少的努力。,如:召开“第二届煤炭产运需恳谈会”，促成伊泰、伊东、汇能、满世、乌兰、蒙泰6家企业与25家煤炭用户签订了总量为2580万吨的煤炭购销合同； 通过减免税费、补贴电价和发放煤炭企业员工培训补贴等政策帮助煤炭企业减压等。同时，为扩充铁路运力召开了四方座谈会，每日新增铁路运力10万吨；与国家有关部委协调，加强电力外送通道建设。,在7月中旬中国煤炭工业协会组织召开的2013年上半年煤炭经济运行分析座谈会上，内蒙古自治区煤炭工业局相关负责人表示，为应对当前市场形势，作为全国重点产煤省区，内蒙古自治区将积
