管理信息化电子商务中国电子商务与物流发展报告

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1、管理信息化电子商务中国电子商管理信息化电子商务中国电子商 务与物流发展报告务与物流发展报告 管理信息化电子商务中管理信息化电子商务中 国电子商务与物流发展报国电子商务与物流发展报 告告 2012 年中国电子商务与物流发展报告2012 年中国电子商务与物流发展报告 说 明说 明 1、本报告由华夏物联网研究中心与中国物流产品网专家委员会共同完成的，在调研与撰写 过程中参考了艾瑞咨询、中国电子商务研究中心的相关文献、研究报告等资料。 2、本报告所使用的各类图表与数据，一部分来自于中国电子商务研究中心（CNIC） 、易观智 库、艾瑞咨询等权威机构，一部分来自于网络，其余为华夏物联网研究中心的调研与统计

2、分 析，本报告均注明了信息来源。 3、报告中关于各企业的介绍与分析资料，主要根据企业自身网站的介绍和网络报道加工而 成。鉴于资料可能收集不全，如有误差欢迎指正。 中国物流产品网中国物流产品网 华夏物联网研究中心华夏物联网研究中心 2012 年 9 月2012 年 9 月 第一章：中国电子商务发展分析 一、中国电子商务交易规模分析 2012 年中国电子商务延续 2011 年快速发展态势，同时呈现出多种新的趋势，预测全年市场 交易规模有望达到 9.5 万亿元，同比增长 46.15%。展望 2013 年，中国电子商务行业将进一 步成熟，规模化和精细化将是主要特色。同时，伴随着互联网基础服务的不断成熟

3、、LTE 网 络以及移动支付等创新型支付方式的出现，中国电子商务正处于成熟化的关键阶段，2012 年 伴随我国物联网技术在全国范围的应用推广，势必引爆中国电商行业新的增长点。预计未来 3 到 5 年内， 中国电子商务市场仍将维持稳定的增长态势， 平均增速达到 35%以上， 预计 2015 年达到 27.5 万亿元。 表 1:2008-2015 年电子商务市场交易规模 年份20082009201020112012e2013e2014e2015e 交易规模（万亿元）3.153.74.86.59.5142027.5 增长速度（%）-17.4629.7335.4246.1547.3742.8637.5

4、0 来源：华夏物联网研究中心 电子商务市场规模的高速增长主要源于以下三个方面的发展：一是，在国际、国内经济 形势的共同影响下，2012 年中国的内贸额和外贸额较 2011 年相比都有增幅，加之电子商务 在企业间渗透率的逐年提升，企业间的电子商务交易需求得以迅速增加，促进 B2B 电子商务 交易规模的增长。二是，2012 年电商企业加强产业链及仓储物流支付体系建设，加大电商行 业布局力度，提高服务质量，丰富用户选择，规范市场环境，从而推动网络购物市场交易额 的快速增长。三是，第三方预订代理商即 OTA 业绩的增长及在线旅游产品的在线直销规模大 幅度的增长，共同促进在线旅游行业 2012 年交易规

5、模的高增长率，未来势必为电子商务市 场贡献更多的交易额。 分季度来看，2012 前三季度中国电子商务市场交易规模为 6.9 万亿，同比增长 44.5%， 环比增长 14.1%。2012 年各季度电子商务交易规模参见表 1 所示： 表 1:2011Q1-2012Q4 年电子商务市场交易规模 年份2011Q12011Q22011Q32011Q42012Q12012Q22012Q32012Q4e 交易规模 （万亿元） 1.41.51.71.92.12.32.52.6 环比增长（%）-7.1413.3311.7610.539.528.704.00 来源：华夏物联网研究中心 2012 年上半年电子商务市

6、场细分行业结构中，B2B 电子商务交易额占比 83.5%，较 2011 年 略降 3.1 个百分点，其中，中小企业 B2B 电子商务交易规模占比最高，为 55%，比 2011 年上 升了 15.5 个百分点；规模以上企业 B2B 交易规模占比 28.5%，比 2011 年提高了 9.2%个百分 点 ； 网络购物交易规模占比由 2011 年的 11%上升至 2012 年（上） 的 14.3%，交易规模为 5119 亿元，同比增长 46.6%，如图 1 所示。 图 1: 2012 年（上）中国电子商务交易规模细分行业构成 来源：艾瑞咨询 根据艾瑞咨询的调研数据分析可知，2012 年第二季度电子商务

7、交易规模市场格局中，B2B 占 比较 2012 年第一季度略降 1.3 个百分点，网购占比上升到 14.3%，在线旅行预订较稳定， 为 2.2% 据中国电子商务研究中心监测数据显示，目前国内电子商务服务企业主要分布在长三角、珠 三角一带以及北京、上海等经济较为发达的省市。在企业区域的分布上，排在前十的省份 （含直辖市）分别为：浙江省、广东省、北京市、上海市、江苏省、四川省、福建省、湖北 省、山东省、河北省。 图 2：2012 年中国电子商务企业区域分布 来源：中国电子商务研究中心 二、中国电子商务网购的市场规模分析 据相关的调查与统计分析分析，截止 2012 年 6 月中国网购人数就超过 2.

8、14 亿，根据华 夏物联网研究中心分析，2012 年中国网购人数预计可达到 2.8 亿。 根据根据华夏物联网研究中心调研数据显示，2009 年，全国个人网上购物销售额达到 2483.5 亿元，约占社会商品零售额的 1.98%。2010 年全国网购交易规模达到 4992 亿元，同 比增长 75.5%； 2011 年全国网购市场交易规模达到 7735.6 亿元，同比增长 67.78%左右 ； 2012 年上半年全国网购市场交易规模已经达到 5119 亿元，统计调查的数据表明，目前中国以 B2C 和 C2C 为主的电子商务发展很快，进入超常规的高速发展阶段。根据华夏物联网研究中心预 测，2012 年

9、中国网络购物市场规模将超过 1 万亿元。具体如图 3 所示。 表 3：2006-2015 年中国网络购物市场交易规模 年份2006200720082009201020112012e2013e2014e2015e 交易规模（亿元）263560128026354610773511500150002000025000 占社会消费品（%）0.30.61.12.02.94.35.26.47.58.5 增长速度（%）-112.8128.6106.575.5067.7848.6730.4333.3325.00 图 3:2006-2015 年中国网络购物市场交易规模占社会消费品比例 目前政府和业界也一直致力于

10、推动电子商务发展。 2009 年上半年政府继续出台相关政策， 规范和引导电子商务发展，如上海市 2009 年 3 月 1 日起实行的上海市促进电子商务发展 规定 ，2009 年上半年商务部正在制定网上交易管理办法，主要内容是规范欺诈；业界为更 好地推动网络购物的发展，在支付体系方面，采取更加严格的加密措施降低支付风险，同时 加强物流监控，甚至组建自己的物流体系来提升服务质量。在这种大形势下，预期未来几年 电子商务仍处于快速发展阶段。 2010 年国家先后出台了一系列扶持和规范电子商务发展的政 策措施，各地政府也不断加大对电子商务发展的扶持力度，促进了网络购物市场的健康有序 发展。 从国际市场看

11、，2012 年第一季度美国网络零售收入为 531.6 亿美元，较去年第四季度增 长 0.1%，占当地零售总额的 4.9%。目前中国网民中，大约 4 个人中有 1 个人是购物用户， 而在欧美和韩国等互联网普及率较高的国家，网民中网络购物比例已经超过 2/3。因此中国 网民的购物潜力仍未被完全释放，网购市场前景诱人。 三、中国电子商务网购市场结构分析 2011 年以来，购物市场细分趋势明显。图书类、母婴类、数码通讯类、化妆品类、服装 类等各专业产品类网站大量增加，使得消费者有了更多选择的同时，也加快了行业洗牌，产 品和服务质量不佳的网站会被淘汰的同时，各种细分类网站都有做大的可能。 0. 00%

12、1. 00% 2. 00% 3. 00% 4. 00% 5. 00% 6. 00% 7. 00% 8. 00% 9. 00% 2006200720082009201020112012e 2013e 2014e 2015e 0. 30% 0. 60% 1. 10% 2. 00% 2. 90% 4. 30% 5. 20% 6. 40% 7. 50% 8. 50% 年年份份 占占社社会会消消费费品品比比例例 根据艾瑞咨询数据，2012 年中国网络购物细分市场份额调查数据表明，截止 2012 年 6 月，服装服饰类网购交易规模比较稳定，占 26.8%，3C 家电类网购交易额相对 2011 年下降 了

13、6%，占 18.2%，化妆产品类交易额占 4.9%，图书音像产品网购交易额占 3.0%。其他产品 网购市场交易额占 42.8%，如下图 4 所示： 图 4：2012 年 Q2 中国网购市场细分交易规模份额 来源：艾瑞咨询 伴随现阶段智能手机、平板电脑等智能无线信息终端的广泛普及，我国移动网络购物市场交易规 模也呈现爆发式增长，根据艾瑞咨询最新的预测数据，截至 2012 年 6 月，中国移动网络购物市 场交易总额已超过 100 亿元， 达到 116.4 亿元， 环比增长了 74.5%， 同比增长 487.9%。 预计到 2012 年年底，我国移动网络购物市场总体规模可达 200 亿元，如图 5

14、所示： 图 5:2011 年 Q1-2012 年 Q2 中国移动市场交易规模 来源：艾瑞咨询 我们认为，之所以服装家居饰品成为用户人数最多的商品，有以下这些原因：一是服装 类商品的特点是追求时尚新颖，网络多样化的货源是网购服装的天然优势。二是服装类商品 存在不易损坏、不易过期、体积小等特点，在物流上也占据天然的优势，对网络购物影响很 大的物流问题，在服装上没有构成发展的瓶颈。三是服装类商品的市场规模巨大。 从网络购物各地区发展来看，广东省网络购物市场份额最大，2011 年 1-11 月份网络购 物订单交易额超过 3 亿元；其次是浙江、江苏、湖南等地区。但从网络购物渗透率来看，经 济发达地区的上

15、海与北京最高，其中上海的网络购物渗透率最高，已达到 45.2%。位于第二 位的城市是北京，网络购物渗透率为 38.9%，再次是广州，为 31.9%。其他城市（指除北京、 上海、广州之外的其他 16 个直辖市/副省级城市的平均网络购物渗透率是 21.6%。 2011 年中国网络购物增长最快的省市是原来网络购物渗透率不高的一些省市， 这些省市 发展基数低，增长速度最快。参见图 6 所示： 图 6：中国网络购物市场省市份额分析 来源：艾瑞咨询 图 7：2011 年中国网络购物增长最快的十大省市 来源：艾瑞咨询 分城市看各类商品网购用户分布，与其他城市相比，三大中心城市的网购网民中，书籍 音像、玩具及

16、母婴用品、食品与保健品、收藏品购买人群比例相对较高。其他城市网购网民 中，服装家居饰品、通讯数码产品、充值卡/点卡购买人群比例相对较高。服装家居饰品类 商品在其他城市网购网民中的选择率较高，半年内有超过一半的其他城市网民在网上买过服 装家居饰品；书籍音像在北京和广州网民中的购买比例较高；化妆品及珠宝在北京和上海比 较热销。 表 4：不同城市网民购买商品情况 北京上海广州其他城市 服装/家居47.3%48.8%42.8%51.3% 书籍/音像41.3%36.8%42.5%25.6% 化妆品/珠宝30.5%29.8%28.5%28.3% 充值卡/点卡16.8%14.3%10.0%16.4% 通讯/数码产品16.0%20.0%14.3%19.6% 玩具/母婴用品11.3%16.3%11.3%8.5% 食品/保健品9.3%12.5%6.8%6.6% 电脑/配件7.3%12.0%11.0%8.7% 家电5.8%8.8%5.5%6.1% 健身户外运动装备5.5%2.5%3.8%5.6% 收藏品4.8%0.5%5.3%2.3% 鲜花/蛋糕/礼品1.5%0.8%0.5%0.7