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1、苜蓿草市场分析报告一、 全球苜蓿草产量全球苜蓿干草产量1.38亿吨（2014年），其中北美洲6333万吨，南美洲2755万吨，欧洲3277万吨，亚洲628万吨，大洋洲666万吨，非洲136万吨。前十位苜蓿种植国家是美国（36%）、中国（15%）、阿根廷、俄罗斯、意大利、加拿大、法国、澳大利亚、匈牙利和保加利亚。全球苜蓿草生产类型主要有苜蓿风干草捆、苜蓿脱水草捆、苜蓿青贮、苜蓿草颗粒等。苜蓿草草捆 苜蓿草颗粒二、 全球苜蓿草进出口量2016年全球苜蓿草进出口量为850万吨，其中出口量为600万吨，进口量为250万吨；主要出口国：美国、西班牙、加拿大、吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦、保加利亚。主要进口国
2、和地区：中国、日本、沙特、阿联酋、韩国、台湾。苜蓿草主产国大部分自用，出口量占产量的比例不大，如美国仅有不到5%产量的苜蓿草用来出口。三、 中国苜蓿草进口中国海关获得数据统计，2016年中国进口苜蓿草总计146.31万吨，相比2015年的121.36万吨增加20.57%；进口金额总计44998.40万美元，同比下降4.00%；全年平均到岸价为307.55美元/吨，同比下降20.38%。从2013年到2016年，中国进口苜蓿的变化趋势是：总量逐年提升，增幅逐年放大；美国苜蓿的比例在下降，西班牙的苜蓿比例在上升。国产苜蓿的质量不稳定，一级或特级苜蓿草的产量严重不足，目前高品质苜蓿市场还依赖于进口。
3、四、 中国苜蓿草产业2015年，中国苜蓿草产量418.2万吨，进口121万吨，需求量538万吨，供需基本平衡。分析我国牧草市场的供求形势，劣质牧草供大于求，而苜蓿等优质牧草却供不应求。一级苜蓿很少，大多为二级苜蓿草。质量较好的省份在甘肃和宁夏。由于农民收购价的提高，苜蓿出场价普遍提高，一、二级苜蓿甘肃在2100-2300元/吨，宁夏在2200-2400元/吨。但是，宁夏的苜蓿数量很有限，基本在本地消化了，宁夏还需大量从甘肃调购。目前，甘肃是苜蓿贮存最多的省份，其次是内蒙古，许多奶牛场已选用国产苜蓿予以降低饲养成本。我国苜蓿草产业发展主要分为四个阶段：第一阶段是传统阶段，即我国一直存在的农民自产
4、自用的生产方式，此方式非常稳定但从未进入商品草市场。第二阶段是从90年代末到21世纪初，我国掀起一场苜蓿草生产高峰，伴随着生态工程而兴起，产品主要瞄准国际市场，但是好景不长，这个高峰期很快过去。原因主要有两个：一是产业没有做好相应的市场及技术准备；二是国家政策的转变，特别是2004年后，政府把优惠政策转向补贴粮食生产，从而对饲草产业造成冲击，形成从20042008年的商品草生产的低谷阶段，即第三阶段。直到2008年“婴幼儿奶粉”事件之后，国人收稿日期：2013-08-29 才重新审视草业对整个畜产品乃至食品安全所发挥的重要作用。目前，以“振兴奶业苜蓿发展行动”为标志的国家项目掀起了苜蓿产业新的
5、振兴阶段，即第四阶段。在我国草业企业和国家优质苜蓿示范基地建设项目的推动下，国产苜蓿种植面积和产量显著增加，质量提升较快，发展势头迅猛，特别是甘肃河西走廊、内蒙古赤峰、呼市和安徽省五河县等地区。随着我国奶牛养殖对商品苜蓿草的需求日益增加，优质的国产苜蓿已成为许多牧场的首选。2008-2015年中国苜蓿草行业供需平衡情况（单位：万吨）年份产量需求量2008175.04172.522009192.55197.882010211.75232.652011232.96259.012012287.99330.992013332.51407.212014382.50470.112015418.20538.
6、66资料来源：公开资料整理中国已成为进口苜蓿的大国，连续两年世界排名第一，按中国苜蓿市场的苜蓿来源分，可以分为国产苜蓿和进口苜蓿两大类。国产苜蓿又可以分草业公司生产销售和奶牛场自种自收两大类。进口苜蓿可以按国别分为美国、西班牙、加拿大、保加利亚，将来还会有巴西、阿根廷、南非、蒙古、哈萨克斯坦等。但是，目前我国苜蓿干草还是主要来源于国内草业公司及种植合作社和美国。五、 苜蓿草饲料的产品质量标准(一) 我国苜蓿干草捆分级国家标准 (%)(二) 美国豆科、禾本科和豆科、禾本科混合干草质量标准(%)质量标准CPADFNDFDDMDM1RFV特级1931407653.0151117-1931-3540-
7、4662-653.0-2.6151-125214-1636-4047-5358-612.5-2.3124-103311-1341-4254-6056-572.2-2.0102-8748-1043-4561-6553-551.9-1.886-7554565531.875注：CP粗蛋白；ADF酸性洗涤纤维；NDF中性洗涤纤维；DDM可消化干物质88.9-0.779ADF；DM1干物质采食量=120NDF；RFV相对饲喂价值=DDMDM111.29。 100RFV 标准干草含41%ADF和53%的NDF。由于美国苜蓿生产的观念先进，一切为客户着想，进入中国的苜蓿绝大部分为一级和特级苜蓿，根据运输距离
8、远近，尽管到场价格在2350-2600元/吨，但在性价比上仍明显优于国产苜蓿，华夏畜牧(三河)有限公司在使用大量来源于甘肃、宁夏国产优质苜蓿后，将抽样在美国化验，并与美国特级苜蓿进行了性价比比较，结果见表9。根据相对饲草品质(RFQ)标准，每个营养单位的成本美国在13.8元/吨以下，而国产苜蓿在19.8元/吨，甚至在24.2元/吨以上。当奶牛采食了进口苜蓿后，奶牛的生产性能得到明显改善，促使奶农优先购买进口苜蓿，特别是规模化养殖的企业。众所周知，奶牛对苜蓿等粗饲料的质量和数量稳定性要求极高，补充精料的配方也要相对稳定。而国产苜蓿在质量上存在巨大差异，而且供货价格和数量极不稳定，造成瘤胃环境反应
9、大，价格又偏高，给奶农带来的效益没有进口苜蓿高，这也是进口苜蓿数量剧增的主要原因之一。(三) 美国苜蓿与优质国产苜蓿性价比分析参考资料1：苜蓿干草主要质量指标(2011-12-05 19:13:08苜蓿是一种非常优良的植物性蛋白质饲料，粗蛋白含量高、消化率高、富含维生素和各种矿物质。苜蓿干物质粗蛋白质含量在18%以上，各种氨基酸占6%，比玉米 高3倍，比大麦高1.7倍，苜蓿单位面积粗蛋白产量是粮食作物的2倍。使用苜蓿干草饲喂奶牛可显著提高奶牛的产奶量和牛奶品质，还可减少因为过多吃精料引 起的奶牛瘤胃酸中毒等代谢疾病，延长奶牛利用年限，提高经济效益。苜蓿养奶牛是国外公认的先进实用技术，欧美奶牛业
10、就是建立在苜 蓿草产业基础上的，苜蓿是美国第五大农作物，年种植面积超过1.4亿亩。美国大量用苜蓿干草和全株玉米青贮代替豆粕饲养奶牛。以下是常用干草质量指标，以及高质量苜蓿应该达到的标准CP：粗蛋白含量优质苜蓿干草的粗蛋白含量应该达到18%以上ADF：酸性洗涤纤维NDF：中性洗涤纤维TDN：总可消化养分在购买苜蓿干草时，奶牛养殖者会了解CP、TDN、NDF、ADF和RFV。奶牛养殖者首先看重CP指标。饲喂高产奶牛，CP最好不低于19.9%，低产奶牛最好不低于16.2%。第二个看重的指标是TDN。高产奶牛苜蓿TDN要求最低在64%以上，干奶牛57%以上。第三个看重的指标是RFV。高产奶牛要求在15
11、7以上，低产奶牛135以上。所以对苜蓿种植者来讲，用于生产高产奶牛用苜蓿应保证如下指标：CP=20%；TDN=65%;ADF=30%;NDF=40%; RFV=150，也就是所谓的20-30-40定律。及20%CP，30%ANF，40%NDF，这样计算下来，RFV接近150。参考资料2：美国苜蓿干草质量检测指标及分级指南2011-12-23 09:22:04)美国农业部（USDA）将苜蓿干草划分为四个等级：特级（Supreme），一级（Premium），二级（Good），三级（Fair/Utility）。分级一方面是基于实验室检测数据，另一方面是基于买卖双方对苜蓿干草的主观评价，还有外界因素的
12、影响，包括杂草和发霉。这只是指南，而非质量标准，买卖双方规定或者重新定义质量可以根据更多其他因素，如动物类型和个人偏好。另外，随着时间的推移，市场需求的变化可能导致牧草质量概念的变化。等级ADFNDFRFVTDNTDN(90%DM)CP特级27341856255.922一级27-2934-36170-18560.5-6254.5-55.920-22二级29-3236-40150-17058-6052.5-54.518-20三级32-3540-44130-15056-5850.5-52.516-18四级35441005650.516RFV=88.9-(.779F)(120/%NDF)/1.29T
13、DN=(82.38-0.7515ADF)TDN(90%DM)=TDN0.9几个实验室的检测报告是市场认可的，这些检测数据是有代表性的集合，能够用于预测动物日粮比例。在美国，标准的干草检测通常包括以下指标：ADF（acid detergent fiber）：酸性洗涤纤维NDF（neutral detergent fiber）：中性洗涤纤维NDFd（neutral detergent fiber digestibility）：可消化的中性洗涤纤维CP（crude protein）：粗蛋白DM（dry matter）：干物质TDN（total digestible nutrients）：可消化的总养
14、分RFV（relative feed value）：相对饲喂价值RFQ（relative forage quality）：相对牧草质量可消化总养分(TDN)和相对饲喂价值(RFV)是根据酸性或中性洗涤纤维计算，在市场中应用普遍。可消化总养分(TDN)通常在加州使用，与酸性洗涤纤维相关。相对饲喂价值(RFV)与酸性和中性纤维都有函数关系，其他指标，如ME（metabolizeble energy代谢能），NE1（net energy of lactation哺乳净能量），RFQ，同样可以计算。苜蓿干草质量的物理描述：特级：非常早熟性，初花期，茎柔软，优质，叶量丰富。数据因子表明了非常高的养分含量，干草颜色非常好，无损伤。一级：早熟性，叶量大，茎优质，数据因子表明养分含量高。干草绿色，无损伤。二级：比较早熟，有叶，茎优质到中等，无损伤，污点很少。三级：晚熟，叶量中等到少，茎较粗糙。干草有轻度损伤。四级：干草非常晚熟，茎粗糙。这个级别干草由于过度损伤已经大打折扣，有杂草和霉变。如果饲喂这个级别的干草，污物部分应在市场报告中得到体现。尽管在苜蓿市场上用于标识质量的两种方法，表明上会出现差别，对于衡量纤维含量他们通常是十分相似的。纤维基础的市场评价体系的存在
