永磁行业和市场分析报告课件

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1、永磁行业和市场分析报告,报告摘要,磁性材料行业是一个庞大而广博的行业体系，其中的分支和分类方法很多，按照矫顽力大小，可以分为三个大类：软磁材料，半硬磁材料和硬磁材料。其中永磁材料作为磁性材料的一个分支，主要包括有铸造Al-Ni系和Al-Ni-Co系永磁材料，铁氧体永磁材料，稀土永磁材料和其他永磁材料（如Fe-Cr-Co，Fe-Co-V）。 本行业研究报告立足于北大双极所开发的Nd-Fe-N磁粉所处的行业细粉类别，在对永磁行业整体进行宏观分析的基础上，重点分析稀土永磁材料行业，并着重对粘结NdFeB磁材市场进行了分析和评述。 本行业研究报告主要包括五个部分，依次是：相关定义与基本概念； 国际永磁

2、行业发展概况；我国永磁行业发展概况：永磁行业的经济特征分析；我国永磁行业竞争状况分析。,报告主要观点,全球磁性材料行业的增长还将持续，稀土永磁材料的增长尤为迅速，这种持续增长的主要推动力来自于下游信息产业的高速增长； Nd-Fe-B的增长最为显著，这种增长的优势来自于其优良的性价比和下游产业的需求拉动； 我国的磁性材料生产已经成为国外众多投资者的投资热点行业； 我国已经成为磁性材料生产大国，但是尚存在一些行业发展的制约因素，如结构性不均衡，技术含量低，产品档次低、附加值低； 我国的稀土永磁行业将以10%左右的速度保持增长，其市场需求将持续高速增长，稀土永磁材料行业会迎来更大的发展机遇和成长空间

3、； AlNiCo系磁材、SmCo系磁材以及烧结铁氧体行业均处于成熟期，烧结Nd-Fe-B磁体处于成长期和成熟期之间的过渡阶段，粘结Nd-Fe-B行业处于成长期。,主要内容,第一部分相关定义与概念陈述 第二部分国际永磁行业发展概况 第三部分我国永磁行业发展概况 第四部分永磁行业的经济特征分析 第五部分我国永磁行业竞争状况分析 附录市场调研报告,第一部分相关定义与概念陈述,在磁场中能被磁化的材料均被称为磁性材料，根据国际电工学会（IEC）在1973年制定的分类标准，磁性材料按照用途和特性可以分为软磁、永磁和半硬磁三个大类。每一类磁材又可以根据其结构和成分作进一步的细分，永磁材料和稀土永磁材料的具体

4、内涵和分类如下图所示。 back,第二部分 国际永磁行业发展概况,一 世界磁性材料发展历史的简要回顾 二 国际永磁行业发展现状 三 国际稀土永磁行业发展特点 四 国际稀土永磁行业发展趋势 back,一、 世界磁性材料发展历史的简要回顾,磁性材料及其应用已为人所知上千年之久。最早的磁性材料历史记载了能够显出很强磁力的天然磁石。例如，约在2000 多年前，我国古代人民就使用天然磁石(主要成分为Fe3O4) 制作的指南针。永磁材料的迅猛发展起始于19 世纪末，其主要历程如下表所示。 back,二、国际永磁行业发展现状,（一） 全球磁材行业的发展概览 （二） 全球永磁行业的发展概览 1. 全球永磁行业

5、的总量变化情况 2.全球永磁行业的产值结构变化情况 3. 全球永磁行业四大类永磁体的性价比变化情况 4. 全球永磁行业的市场结构变化状况 5. 结论 （三） 全球磁性材料市场需求,（一）全球磁材行业的发展概览,全球磁性材料生产的总产值保持在年平均增长率为5.5%的水平，其中软磁材料产值的年平均增长率为3%，而永磁材料产值的年平均增长率则在8%以上。从1960到1994年的三十多年间，软磁材料的产值始终大于硬磁材料，1994年至今，硬磁材料的产值一直大于软磁材料的总产值，其上升速度较高。,back,1. 全球永磁行业的总量变化情况,永磁是国民经济的种不可缺少的基础材料。若从我国四大发明之的指南针

6、算起，永磁体的诞生至今已有数百年的历史了。但真正迎来永磁体的辉煌却归功于电子信息和汽车工业的快速发展。1950年，全球永磁体的产值仅几千万美元，但是，到90年代末，全球纯永磁体(不含永磁应用产品)的产值就己达60多亿美元，以永磁为重要组成部分的磁性材料现己成为堪与半导体材料等并称的四大功能材料之一。,back,2. 全球永磁行业的产值结构变化情况,全球永磁材料的产量、产值始终处于高速增长的态势，其中由其以NdFeB的速度最快；同时，就总的产量和产值而言，直到上个世纪末的1999年，铁氧体永磁体的产值始终占有全球永磁产值的一半以上，但到了21世纪（2000年）后，稀土永磁材料（NdFeBSmCo

7、）的产值首次超越了铁氧体。,back,3. 全球永磁行业四大类永磁体的性价比变化情况,由于不同磁体的价格随磁体性能的不同而差别较大，所以我们 用性价比来作为比较磁体优劣的主要指标，性价比越低，则磁体越 佳。由下图可以看出，永磁材料的性价比总体呈现下降趋势，其中 以铁氧体的性价比最低，NdFeB次之，且在上个世纪90年代其性价 比持续快速的下降，导致了该类磁性材料的需求量和产值均得到高 速增长。,back,4. 全球永磁行业的市场结构变化状况,Nd-Fe-B的市场份额在1990年后高速增长，逐步成 为永磁市场上的第二大市场，且市场的增长态势良好。,back,5. 结论,从上个世纪50年代，全球磁

8、性材料行业总体保持持续增长态势，增长势头良好，其中尤以永磁（硬磁）材料增长速度较高。 从产量、产值、市场份额来看，到2000年为止，全球各类永磁材料的年平均增长情况如表4所示，由表中数据可以看出，Nd-Fe-B的增长尤为突出，未来Nd-Fe-B的发展将继续保持高速稳定的增长，并且在短期内无法取代，行业具有优异的成长性。 铁氧体磁体的产量仍然保持稳定增长，其市场份额仍然占有绝对优势，且在今后相当长的时间内无法全部替代。,back,（三）全球磁性材料市场需求,由于汽车向小型化和轻量化发展，以及为了保护环境采用非汽油驱 动汽车，需要应用新材料提高电机的功能和减小尺寸，促使了各向异性 粘结钕铁硼磁体的

9、加快发展。估计到2005年世界永磁体的产值将超过 100亿美元。 主要应用领域的需求如下： 汽车行业：预测相关配套产品需要铁氧体永磁25万吨。 计算机业：预测国际市场将需要高档软磁铁氧体2万吨，高档永磁铁氧 体2万吨。 通讯行业：预测需要高磁导率软磁铁氧体材料3万吨，钕铁硼磁体近千 吨。 消费行业：预计到2005年，将需要的软磁铁氧体3万吨、永磁铁氧体5 万吨、钕铁硼磁体1千吨。 总之，从市场发展看，到21世纪全球磁性材料市场发展在目前的基 础上翻一番，发展前景是乐观的。 back,三、国际稀土永磁行业发展特点,（一） NdFeB的增长具有较高的增长速度和很高的增长 量。 （二） 行业领先者不

10、断推出高牌号并刷新高牌号标准。 （三） 市场需求的高速增长创造了很高的扩张速率。 （四） 行业领先者十分注重产品的附加值，高增值产品 比重增加。 （五） 行业竞争呈现全球化特点，企业更加注重技术和 成本控制。,back,四、国际稀土永磁行业发展趋势,（一） 高性能稀土永磁特别是NFB永磁将成为行业整体新增长点。 （二） 亚洲地区的地位将更加突出，生产的重心将继续向发展中国家偏移。 （三） 研发和技术未来仍将是行业整体发展的主导因素。 （四） 行业结构在未来会出现局部调整，但不会出现大的结构变动。,back,第三部分 我国永磁行业发展概况,一、 行业的发展历程与概况 二、 发展过程中的主要特征

11、三、 我国永磁产业发展现状评估 四、 我国永磁行业未来的发展趋势,一、 行业的发展历程与概况,（一） 行业发展历程 （二） 行业发展概况 1. AlNiCo永磁发展概况 2. 永磁铁氧体发展概括 3. NFB永磁发展概况,（一） 行业发展历程,我国的磁材行业，从建国初的一穷二白，到现在的全球磁材制造中心，前后仅经历了50余年的时间，可谓是全球磁材行业变革的一个奇迹，具体发展历程如下：,back,1. AlNiCo永磁发展概况,AlNiCo磁材的价格在持续地降低，1995年以前由于钴价降低，Alnico 的降价速率相当高（10%），从1990年的$36/kg降到1995年的$20.2/kg， 但

12、在90年代末至今由于国家大力整顿稀土原材料市场，对价格进行了统一， 所以价格和产量的变化都趋于稳定。在1998年到2002年间，由于我国农村 实行电网改造的“一户一表”政策，使得AlNiCo磁材的产量连续高速增长，在 这4年内，其产量共增长了40%。,back,2. 永磁铁氧体发展概括,我国烧结铁氧体的发展速度很快，在90年代后进入高速发展期， 从产量上看，我国烧结铁氧体产量已经超过日本（包括其本土和海 外工厂）成为世界第一，产业已经形成规模，行业也在逐步走向成 熟。 back,3. NFB永磁发展概况,在1995年前，我国烧结NdFeB生产厂约有110家，其中生产能 力在20吨/月以下的有9

13、0家，3090吨/月的约15家，100180吨/ 月的约5家。我国从1994年到2002年烧结和粘结NdFeB的产量增长 情况如图所示。 back,二、 发展过程中的主要特征,（一） 四种商品永磁产量均有不同程度增长，NdFeB 和铁氧体增长显著 （二） 商品永磁行业结构发生巨变，NdFeB发展异军 突起 （三） 磁材制造行业逐步成为完全竞争性行业，市场 进入壁垒降低 （四） 细分市场竞争不断加剧，磁材价格持续降低 back,三、 我国永磁产业发展现状评估,（一） 我国永磁行业发展取得的成就 （二） 我国永磁行业现状的评估思路 （三） 我国稀土永磁行业发展面临的主要问题 （四） 我国稀土永磁行

14、业发展综合评估,（一）我国永磁行业发展取得的成就,在建国到现在的50余年时间里，我国永磁材料产业的发展取得了令世人瞩目的成就，这主要体现在两个方面： 我国已经陆续成为Alnico，铁氧体永磁和NFB的全球制造中心。 我国的人均磁材消费值由1990年的0.217猛增到2003年的1.026。,back,（二）我国永磁行业现状的评估思路,永磁稀土行业的发展和稀土产业，电子信息、航空航天、通讯 技术、交通运输等下游产业密切相关，它不仅与人们的生活息息相 关，更是一个国家具有重要战略意义的行业。整个行业具有技术密 集、下游关联产业多等特点。 面对这样重要且庞大的产业，如果恰当的评估产业的基本状况 尤为

15、重要，尤其是对于深处其中的企业而言，经过课题组经过讨论 提出以下评估思路。 back,（三） 我国稀土永磁行业发展面临的主要问题,产品产量和产值不适配 综合研发能力、产品性能和技术含量偏低 专利限制是我国永磁产业未来发展的最大瓶颈 技术成果产业化的速度慢 对于客户要求和市场把握不足 产品档次主要集中于中低端市场 产业资源过度分散，企业规模化效益不足,back,（四） 我国稀土永磁行业发展综合评估,我国是稀土永磁生产大国而非强国。 我国稀土永磁材料的主要消费市场具有明显的层次性。 我国稀土永磁行业内部的细分行业处于生命周期的不同阶段。,back,四、我国永磁行业未来的发展趋势,（一） 技术趋势

16、探索和发展新型的稀土永磁材料。 研制纳米复相永磁材料。 全面提高现有各种永磁材料的综合技术指标。 （二） 市场发展趋势 数字家电领域。 信息化产品。 通讯元件。 汽车行业。 （三） 行业内产品结构变化预测,（三） 行业内产品结构变化预测,目前在国内市场能购买到的商品磁体如下：A1Nico，烧结铁氧体，粘 结铁氧体，SmCo，烧结NdFeB，粘结NdFeB。 可以看出，1990年AlNico的产值位居各类磁体之首，铁氧体(烧结与粘 结)次之，最后是NdFeB(烧结与粘结)与SmCo。1992年铁氧体的产值居首位， AlNico次之，最后仍是NdFeB和SmCo。而到了1994年，NdFeB的产值超过 AlNiCo位居第二，仅次于铁氧体。2002年，此顺序仍保持，即：铁氧体、 NdFeB、AlNiCo、SmCo。估计到2008年NdFeB的产值将超过铁氧体，位居 各类磁体之首。 back,第四部分 永磁行业的经