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1、肉食品行业市场分析目前，肉类食品7000亿的市场容量，每年10以上的上涨空间，不仅让行业领袖设局保利、也让新进者绞尽脑汁。江中行舟、不进则退，那些为人马首、患得患失的企业越来越难于生存，而那些审视全局、有效资源利用的企业将得以稳定发展或突破困局。一、宏观发展态势1. 产业布局不断区域集中化据统计，目前我国肉类食品行业50强企业主要集中在肉类产业化较高的华东、中南和华北地区，其中山东（19家）、河南（9家）两省，占44.4；内蒙古肉类企业成长很快。西北各省肉类企业成长速度缓慢。在肉类工业投资形成资产量的分布上，明显地形成了梯次。第一梯次即前十位的地域有山东、河南、内蒙古、辽宁、四川、吉林、江苏、
2、黑龙江、河北、北京等，工业资产总额占全国规模以上企业总额80以上。其中山东、河南两地突显出工业集约水平，其资产量占第一梯次的50，占到全国规模以上企业总额的25 。2. 行业不集中，增长空间大我国肉制品的生产以作坊式为主，其工业化生产具有广阔的市场前景和巨大的经济增长空间。目前我国的屠宰及肉制品加工产业非常分散，而且我国屠宰及肉制品加工行业的行业竞争并不是太激烈。2007年，双汇集团仅占猪肉市场份额2，雨润1；双汇集团占大型屠宰企业份额为7，而雨润集团为4。企业增长空间巨大，大多增长迅猛，拿双汇集团为例，03年突破100亿，05年突破200亿，07年更是突破300亿！3. 市场规模化生产逐步显
3、现企业规模的扩大对效益的产生有着直接作用。培育肉类行业的旗舰是市场发展的需要。无论是猪肉三巨头（双汇，金锣，雨润），还是禽肉三剑客（辽宁大成、山东新昌和福建圣农），牛肉双雄（长春皓月，内蒙科尔沁），都在积极引进生产线，建设新厂，扩充产能，来应对不断扩充的肉类市场。除此以外，许多新兴企业也都跟进，四处建设基地，扩充产能。河南众品就是其中一例。单看08年的扩张成绩：6月，洛阳众品投产；11月，三万吨肉制品项目和衡水众品投产；12月，永城众品投产。同时，还有两个项目处于在建之中。当然，随着几大基地的陆续投产，规模化生产自然也带来了可观效益。众品不仅取得了河南省内生猪屠宰第一的成绩（在省内年屠宰能力达
4、万头），而且可以辐射包括山东、河北、江苏、安徽、山西、湖北等六省在内的大中原区域。4. 产业链纵深，行业整合度逐步加剧目前，上游养殖业的复苏推动了业整合，同时下游销售渠道的变革也逼迫行业整合势在必行。各大品牌肉制品企业也都在产业链各个环节上不断进行上下游的整合。目前，双汇、雨润已经全面涉足养殖、屠宰、加工和零售等各个领域，还有不少企业比如众品，金锣也都在积极参与屠宰、加工和零售等部分领域，提高市场份额。二、 消费态势1. 肉类消费增长迅速目前，中国肉类消费很高，几乎接近欧洲水平。在1988至1998年的10年里，中国肉食消费水平增长了一倍，达到人均46公斤。2006年中国人均肉食消费突破60公
5、斤，预计2010年将突破70公斤，达到欧美发达国家水平（70120公斤）。2. 消费结构改变，牛羊禽类肉制品消费增加，猪肉仍占主导地位随着人们生活水平的提高，人们对物质生活品质的要求也不断提高，牛羊禽肉作为比较高档的肉制品，已经由80年代中期的15%上升到目前的35%。据统计，目前我国肉类结构仍处于稳步的调整中。猪肉、禽肉、牛肉、羊肉、杂畜肉的比重依次为64：19：9：6：2，与世界肉类在品种总结构上虽仍有较大差异，但其变化过程趋势基本是同向的。这一消费结构在短期内难以改变。3. 消费行为改变，品牌低温冷鲜肉已成新的发展趋势发达国家早在二三十年前就已开始研究推广。时至今日，发达国家利用科学的加
6、工工艺和流通技术，以及完善有效的质量控制体系，使市场上出售的基本上全是冷鲜肉。中国少数大型肉类加工企业已经觉醒，如双汇、雨润、金锣、众品、爱森等众多厂家已经开设肉类连锁店，大批量生产销售冷鲜肉，冷鲜肉经济、实惠、方便，深受消费者的欢迎，有放心肉之称，上海，北京，南京等大城市销售火爆，市场反映强烈，发展势头迅猛。4. 农村肉类消费与城市的差距正在缩小，市场潜力巨大随着改革开放，农民生活水平的提高，农村肉类消费与城市的差距正在缩小，据统计，1981年城市居民家庭人均肉类消费量是农村居民的2.2倍，1991年为2倍，2001年是1.4倍。非常明显，农村肉类消费与城市的差距正在缩小。2001年上海城市
7、居民家庭人均肉类消费量是36公斤，郊区农民消费量是26.08公斤，相差只有9.92公斤，为1.38：1 。目前，农村消费市场已经占据半壁江山以上，达到52%。5. 肉类消费市场的南北差异由于个人收入和肉类价格高低的差异，据统计，南方禽肉消费支出是北方的1.9倍；而牛羊肉的消费支出，北方明显多于南方，内蒙古、青海、宁夏和新疆4省区城乡居民家庭人均牛羊肉支出是南方平均水平的5倍。东南沿海崇尚猪肉制品，西北高原喜好牛羊风味。6. 肉类衍生品大受欢迎目前，几种新的肉类衍生产品一经上市，便大受欢迎。肉干系列、乡巴佬系列、休闲软包装（牛肉、鱼肉、鸡副、鸭副、兔肉等）系列，速冻调理肉制品系列等等发展迅速，逐
8、渐造就了几个全国性品牌，如老四川、棒棒娃、绿盛、牛头牌，乡巴佬，龙凤，海霸王等等未有品牌。三、竞争态势1企业规模普遍偏小，进入门槛相对容易国内肉制品企业规模普遍偏小，肉类企业50强在生产能力和销售量上已占据行业集中度的68%以上，这为肉制品加工企业的快速发展提供了产业竞争平台。同时，中国7000亿的市场容量，目前注册的几千家的肉制品企业，没有一家企业的市场份额占到10%以上。从这个意义上讲，中国还没有一家垄断性企业，企业进入门槛相对容易，谁都还有机会成为中国肉类行业的明星和巨人。2品牌竞争扩大，细分领域领导品牌优势明显品牌战略已经成为提升企业形象的杠杆，推动地域经济的支持力量。目前，我国肉类市
9、场品牌竞争有以下两个新的发展趋势：一是国内竞争国际化，国际竞争国内化，竞争范围更加广泛；二是细分领域领导品牌优势明显。比较典型的是，在肉制品行业中的双汇雨润两大品牌各就其位，分别取得了各细分目标群体的青睐，抢占了肉类制品的各细分市场。从销售量和市场份额来看，目前双汇各种肉类制品的综合市场占有率、销售量、销售额等都比第二品牌高出数十个百分点而遥遥领先，双汇已经成为中国肉类市场当之无愧的领导品牌。雨润的综合市场占有率、销售额位居老二，其中在低温肉制品单一品类市场的占有率、销售量、销售额从1998年以来一直是第一位，低温肉制品单一品类领域里的王者地位无人能撼。3. 各主流企业均实施“产业聚焦，全国扩
10、张”业务扩张战略以双汇和雨润为例，两家公司在公司开创时和相当长的成长期间内，无不选择了主业突出的产业聚焦战略。这个战略保证了企业把有限的资源和精力投入到一个主业上，在确保主业真正成为行业第一品牌以及市场地位极其稳固的前提下，依靠主业的发展带动相关产业，相关产业又反哺主业，支持主业进行市场竞争。在产业战略上，双汇把肉类制品作为自己的核心产业，一切相关产业都只能是为主业的发展服务，而不是让相关产业或者主业单独的面对市场。而雨润更是把低温冷鲜肉作为重中之重，企业根本拿不出多余的资金用于其他产业的发展，甚至前期连低温肉制品的原材料，也是由全国规模较大的屠宰厂家供应而不是自己建厂生产。在产业的布局上，两
11、者不约而同地做出了全国性市场布局的战略选择。这样的抉择，首先，因为中国是一个地理分布极广的庞大市场，各区域消费者对肉类的需求呈现出非常大的差异性，单一厂和单一口味的产品断然无法满足全国市场消费者的需求；其次，在各中心区域的中心城市设厂，可以拉近与消费者的距离，更好地满足消费者的需求，还可以大幅度降低运输成本；再次，充分考虑到国情，中国的生猪养殖是以千家万户的散养养殖为主的，在生猪主产区设立屠宰加工厂，可以解决高昂的运输成本，并保证原料的品质。4. 市场管理日趋规范，竞争格局日趋完善随着国外资金、先进技术及管理经验的引进和利用，我国肉类行业正在逐步与国际水平、国际市场接轨。但我国肉类产业结构总体
12、起步较低，大量产品品种以内需型为主，市场体系不够完善，在相当程度上制约着肉类产品有效参与国际市场竞争。随着一系列规范化制度的出台，肉类食品行业必须提高加工水平，增加产品科技含量，确保产品符合安全优质的要求，以应对未来的市场竞争。四、品类态势1产品结构优化，牛羊禽类肉制品企业发展迅速肉类产品结构向多元化、高档次发展，城乡市场都有一定的发展空间。随着肉类消费品种的改善升级，畜牧业和肉类产品的结构也将进一步得到优化。目前，猪肉、禽肉、牛肉、羊肉、杂畜肉的比重依次为64：19：9：6：2，预测，这一消费结构在短期内难以改变。与猪肉行业比较，牛羊禽类行业刚刚进入快速成长阶段，产业离散度高，尚未形成有绝对
13、竞争优势的龙头企业。中国的牛羊禽类行业因其有着巨大的成长空间和良好的市场前景，显示出很强的投资吸引力。2. 多种形态并存，高附加值产品发展迅速我国肉类工业仍以初加工产品居多，精深加工产品较少，肉产品结构“四多四少”：白条肉、冷冻肉多，分割肉、冷却肉、小包装肉品少；生肉制品多，熟肉制品少；高温制品多，低温制品少；粗加工产品多，精加工产品少。冷鲜肉及生鲜调理品、低温肉制品、品牌性工业化散切肉食、速冻调理肉制品、休闲类肉制品等产品形态将高速增长，高温火腿肠及高温软包装罐头、热鲜肉将持续下降。第一大类：高温火腿肠市场集中度很高经过10年的激烈市场竞争，基本形成了双汇、雨润、金锣三足鼎立。美好偏居西南，
14、难以出川。火腿肠属朝阳行业、夕阳产品，利润率极低，不适合投入。未来3 年火腿肠行业将得到彻底整合：双汇处绝对市场优势，雨润以商超为主渠道，流通上基本消失；金锣持续下滑，市场份额越来越小；中小型火腿肠生产企业和区域品牌纷纷停产或半停产。第二大类：低温肉制品方兴未艾低温肉制品产品具有鲜嫩、脆软、可口、风味极佳的特点。低温肉制品因其加工技术先进，科技含量高，营养损失少，产品风味特殊，色泽鲜亮，为越来越多的群众所接受。目前，基本形成了以雨润、双汇为主体的竞争格局，金锣、得利斯也在低温产品上积极努力，从销售地域上突破，力争成为全国性大品牌。近3 年来，以喜旺、伯尼亚、龙大、美好、鹏程、诚信等为代表的区域
15、强势品牌发展迅猛。未来3 年将会形成3-4 家全国性品牌产品，地域优势依然存在。我们相信随着人们认识和生活水平的提高，高温肉制品的市场会逐渐缩小，低温肉制品将会对肉制品市场形成更大的冲击，并从根本上改变肉类产品结构和人们的消费习惯，低温肉制品将会成为中国肉制品未来发展的主要趋势。第三大类：冷却肉和生鲜调理发展迅速经过5 年的竞争，猪肉基本形成了双汇、雨润、金锣三家全国性品牌，同时以顺鑫农业鹏程食品、四川高金、北大荒肉业等为代表的区域性强势品牌发展迅速，河南众品、北京千喜鹤、新希望力图布局全国市场。鲜冻禽类加工企业以诸城外贸、正大、凤翔、大用、永达、乐港、华英鸭等为代表全国征杀，并未形成象猪肉那
16、样的竞争态势。牛肉皓月一枝独秀，全国布局。羊肉未有全国性的品牌和优势企业。其他小品类特色肉食企业小而多，未形成品牌产品。第四大类：散切熟食潜力巨大广大的二、三、四级市场竞争层面还处于低端市场，是极具发展潜力和成长空间的产品类别。从产品特点上看，在未来三年内形不成全国性品牌，但二、三级市场竞争会逐渐转入中高端市场竞争，会形成更多的区域品牌。3.西式肉制品发展势头强劲十年来，西式肉制品以其鲜嫩、营养、方便、卫生为特色，正被越来越多的国人所接受，占了半壁江山，其产量还有不断增长的趋势，未来的发展空间还很大。为不断开辟肉制品加工新领域，迎合中国人的口味，将中式产品丰富多变的风味融于西式肉制品中将是一个发展方向。4.传统肉制品的生产将日趋现代化中国传统肉制品历史悠久，品种丰富多彩，色、香、味、形俱佳，深受广大消费者的欢迎。自80年代以来，一
