国际贸易钢材进出口分析

《国际贸易钢材进出口分析》由会员分享，可在线阅读，更多相关《国际贸易钢材进出口分析（85页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、国际贸易钢材进出口分析国际贸易钢材进出口分析 2010 年钢材进出口情况及 2011 年预期分析 II 前 言 2010 年是世界经济从金融危机中缓慢复苏的一年，也是我国全面实现“十 一五”目标的一年。2010 年我国进出口坯材合计折合粗钢净出口 2730 万吨，同 比增长 2444 万吨，出口有所恢复。中国钢铁工业协会在冶金工业经济发展研究 中心的协助下，深入分析研究了 2010 年我国钢材产品进出口的来源、流向、品 种结构和贸易方式等等，主要情况归纳如下： 一、 进口日本、韩国的钢材已经或者正在对部分钢材品种形成较为严重的 威胁，部分品种存在价格过低销售的现象。2009 年、2010 年以

2、加工贸易方式出 口到其在中国的合资或独资企业的钢材数量和价格持续保持快速增长 （其品种绝 大多数是我国能够生产的） ，日本、韩国在中国不断加强的钢铁产业链建设使得 这一部分钢材近期难以被国产钢材替代。日、韩钢铁企业在国外的这种营销模式 非常值得我们钢铁企业学习和借鉴。 二、 以汇率和价格优势曾经一度大量进入我国的独联体国家钢材随着国际 市场的复苏已基本退出我国市场，钢铁协会关于 2009 年进口钢材流向分析 专题研究报告预测的结果在 2010 年得到印证。 三、 部分小批量、高价格的高端钢铁产品进口应当引起我国钢铁企业的高 度重视。多年来，我国一直小批量进口部分钢材品种，反映了我国与部分发达国

3、 家在这些高端钢铁产品技术上的差距，需要我们坚持不懈、持之以恒的努力。 四、 我国钢材出口流向由传统的日、韩、美、欧等市场逐步转向东盟、日、 韩、南美、非洲等国家和地区，出口市场日益多元化。 我国钢材出口流向由传统的日、韩、美、欧等市场逐步转向东盟、日、 韩、南美、非洲等国家和地区，出口市场日益多元化。金融危机以来由于国际贸 易保护主义原因，使我国钢材出口市场格局发生了一些的变化，2011 年韩国国 内钢铁产能快速增长和日本国内需求变化不大，中、日、韩钢材贸易适度平衡的 局面将会发生变化，未来东盟、非洲将是我国非常重要的国际市场，但是这些地 区经济增长缓慢，市场容量有限，我们应当细心呵护，实现

4、共赢发展。 五、 我国单一的钢材出口贸易方式将难以持续。近年来国际贸易保护主义 急剧升温，管材、板材、不锈钢等产品不断遭遇欧美等国家一系列反倾销、反补 贴调查，并被其他国家跟风仿效。2009 年、2010 年在东盟、南美、中东、非洲 等国际市场以单纯贸易交易为主的钢材出口方式已经引起这些地区钢铁企业的 不安，如果不改变出口贸易方式，加快国外钢铁下游产业链的投资或建设，实现 共赢发展，将会引起贸易摩擦的加剧。 五、 我国单一的钢材出口贸易方式将难以持续。近年来国际贸易保护主义 急剧升温，管材、板材、不锈钢等产品不断遭遇欧美等国家一系列反倾销、反补 贴调查，并被其他国家跟风仿效。2009 年、20

5、10 年在东盟、南美、中东、非洲 等国际市场以单纯贸易交易为主的钢材出口方式已经引起这些地区钢铁企业的 不安，如果不改变出口贸易方式，加快国外钢铁下游产业链的投资或建设，实现 共赢发展，将会引起贸易摩擦的加剧。 六、 以中低端产品为主、以单纯的价格为目的、缺少对国际市场深入研究、 缺乏长期战略的钢材出口 以中低端产品为主、以单纯的价格为目的、缺少对国际市场深入研究、 缺乏长期战略的钢材出口既不符合国家产业政策，不能助力钢铁产业升级，也使 我国钢铁产品出口市场处于不稳定状态，不利于钢铁产业的健康发展。 七、 由于世界经济发展的不确定因素增多，受国际市场复苏缓慢，各国钢铁 产能逐渐恢复，贸易保护措

6、施增加、国家不鼓励钢材出口、调整出口退税政策， 人民币升值， 钢铁成本上升等因素的影响， 2011 年我国钢材出口将面临很大困难， 钢材出口量存在下降的可能性。提高钢材出口产品档次、切实转变贸易方式、细 分国际市场、保持国际市场份额将是稳定我国钢材产品出口的主要措施和目标。 未来五年我国将以转变发展方式实现结构调整为主要方向，国际经济形势 存在诸多不确定因素， 钢铁作为基础性产业的进出口工作也将面临更加严峻的挑 战和考验。我们期望这份报告能为您分析和决策提供有益的帮助。由于时间和我 们研究能力所限，难免有诸多不足之处，敬请行业和各企业的领导和专家批评指 正！ 2010 年钢材进出口情况及 20

7、11 年预期分析 IV 目 录 第一章 钢材进出口总体情况第一章 钢材进出口总体情况1 一、钢材进出口规模1 二、钢材进出口额和均价2 三、钢材进口来源地和出口目的地4 1、钢材进口来源地4 2、钢材出口目的地5 四、钢材进出口贸易方式7 1、进口贸易方式7 2、出口贸易方式7 第二章 钢材进口情况第二章 钢材进口情况9 一、进口钢材总体结构9 二、进口钢材重点品种来源分析10 1、镀层板（带）11 2、冷轧薄宽带12 3、中厚宽钢带13 4、电工钢板（带）15 5、中板16 6、热轧薄宽钢带17 7、线材18 第三章 进口日本钢材情况及重点品种流向分析第三章 进口日本钢材情况及重点品种流向分

8、析19 一、进口日本钢材总体结构19 二、进口日本钢材贸易方式19 三、进口日本钢材重点品种流向分析20 1、热轧中板20 2、热轧中厚宽钢带21 3、冷轧薄宽带21 4、镀锌板（带）22 5、电工钢板（带）23 四、小结24 第四章 进口韩国钢材情况及重点品种流向分析第四章 进口韩国钢材情况及重点品种流向分析25 一、进口韩国钢材总体结构25 二、进口韩国钢材贸易方式25 三、进口韩国钢材重点品种流向分析26 1、冷轧薄宽带26 2、镀锌板（带）27 四、小结27 第五章 钢材出口情况第五章 钢材出口情况28 一、出口钢材总体结构28 2010 年钢材进出口情况及 2011 年预期分析 II

9、 二、出口钢材重点品种流向分析30 1、线材30 2、热轧棒材31 3、热轧中板31 4、热轧普薄宽钢带32 5、镀锌板（带）32 6、彩涂板（带）33 7、无缝管33 三、出口钢材重点地区市场贸易方式分析34 第六章 综合观点第六章 综合观点36 一、东北亚钢材贸易圈（中、日、韩）渐趋成熟36 二、中国-东盟自由贸易区运行，促进钢材出口37 三、中、美贸易摩擦，抑制对美出口38 四、独联体国家廉价钢材基本退出我国市场38 五、2011 年钢材进出口预期39 1、2011 年钢材进口将保持 2010 年水平39 2、2011 年钢材出口面临更大困难，保持 2010 年水平难度很大39 附表一：

10、2010 年冶金产品进口情况 附表二：2010 年冶金产品出口情况 第一章 钢材进出口总体情况第一章 钢材进出口总体情况 2010 年我国钢材进口量 1643.01 万吨，钢坯进口量 63.69 万吨，2010 年我国钢材进口量 1643.01 万吨，钢坯进口量 63.69 万吨， 2010 年，我国一般贸易进口钢材 777.30 万吨，进料加工和来料加工 合计进口钢材 825.15 万吨， 2010 年，我国一般贸易进口钢材 777.30 万吨，进料加工和来料加工 合计进口钢材 825.15 万吨，占我国总计钢材进口量的 50.22%， 2010 年，我国进口日本钢材 778.31 万吨，

11、占总计进口量的 47.37%， 我国进口的日本钢材中，一半是采用一般贸易方式，一半是采用进料加工和 来料加工贸易方式。可以说，日本钢材产品既可以凭借质量性能优势占据我国市 场，又可以通过日资企业在华投资，构筑产业链，稳定对华出口。 三是，经过几十年的布局发展，日本企业在我国构建了完整的产业链，为日 本钢材提供了高效的出口渠道， 特别是进口的高强度汽车用板大都供应与日资关 联的汽车生产企业或钢材加工企业；四是，进口的一部分日本钢材属于市场需求 量小，技术性能要求高的产品， 2010 年，进口韩国钢材 412.02 万吨占总计钢材进口量的 25.08%， 进口的韩国钢材中，一半采用一般贸易方式，一

12、半采用进料加工和来料加工贸易 方式。 跟随韩国汽车产业和家电产业在我国国内的投资布局，韩国钢铁企业，尤其 是浦项钢铁公司， 作为制造业的上游原料供应商也在我国已经形成了完整的产业 链。 截至 2009 年，浦项在设立了 6 个办事处（北京、上海、武汉、广州、沈阳、香 港） ，建有张家港浦项不锈钢、青岛浦项不锈钢等 6 家合资生产企业，12 家相关 2010 年钢材进出口情况及 2011 年预期分析 - 2 - 公司以及提供钢材加工服务的 15 家钢材加工中心，确保了浦项在韩国生产的汽 车和家电用板能够源源不断进入我国市场。 我国出口钢材 4255.60 万吨，同比增长 73.02%；出口钢坯

13、14.20 万吨 一、钢材进出口规模一、钢材进出口规模 2010 年我国钢材进口量 1643.01 万吨，同比下降 6.82%；钢坯进口量 63.69 万吨，同比下降 86.11%； 2010 年我国钢材进口量 1643.01 万吨，同比下降 6.82%；钢坯进口量 63.69 万吨，同比下降 86.11%；进口钢材、钢坯折合粗钢进口量 1811.57 万吨。与此 同时，我国出口钢材 4255.60 万吨，同比增长 73.02%；出口钢坯 14.20 万吨， 同比增长 527.85%； 我国出口钢材 4255.60 万吨，同比增长 73.02%；出口钢坯 14.20 万吨， 同比增长 527.

14、85%； 出口钢材、钢坯折合粗钢出口量 4541.43 万吨。2010 年我国 净出口粗钢 2729.86 万吨，粗钢净出口量占全国粗钢产量的 3.90%。 2010 年各月钢材进口量变化不大，总体上保持平稳，除了 3 月份进口量超 过 160 万吨、2 月份和 10 月份进口量低至 113 万吨左右，其他各月都保持在 130-150 万吨之间。进口下降主要是由于来自俄罗斯、哈萨克斯坦和乌克兰的低 价钢材大幅减少，其中 2009 年我国进口俄罗斯钢材 151.28 万吨，2010 年仅进 口了 21.72 万吨；2009 年我国进口乌克兰钢材 24.23 万吨，而 2010 年就没有进 口；2

15、009 年进口哈萨克斯坦钢材 51.33 万吨，2010 年只进口了 21.72 万吨。可 以说，依靠低价格优势进入我国市场的进口钢材，在某一特定时期（如爆发经济 危机）可能会出现明显增长，但长期范围内难以立足。 而我国开始逐步退出金融危机爆发时实行的刺激经济政策，4 万亿元投资的 拉动效应不断减弱，以及需求增长减慢，国内钢材市场低迷，国际市场步入复苏 轨道，都成为抑制钢材进口的关键因素。 2010 年我国钢材出口呈现出上半年持续增长，下半年明显回落的走势。我 国钢材出口量从 1 月份的 288.78 万吨增至 6 月份的 562.10 万吨，升至 2010 年 全年的高点，之后的 7 月份降

16、至 454.74 万吨，8-12 月份出口量徘徊在 280-300 万吨之间。5-6 月份出口增长，以及之后的出口下滑，主要是由于 7 月份国家取 消部分钢材品种的出口退税，包括了包括热轧板、中厚板、厚度3mm 的冷轧卷 材、 冷、 热窄带以及型钢等产品， 其中大部分钢材产品的出口退税从调整前的 9% 直接下调至 0。 此外，上半年各国钢材经销商和下游用户重建库存，市场交易较为活跃，进 入下半年后全球经济复苏放缓，担心经济二次探底的忧虑加剧，导致国际钢材市 场需求减弱，钢材价格下跌，也是造成我国钢材出口“先扬后抑” 走势的关键因 素。此外，人民币兑美元升值，也在一定程度上，影响我国钢材的出口竞争力。 二、钢材进出口额和均价二、钢材进出口额和均价 2010 年，我国钢材进口额 201.1