市场分析广州市场宏观环境分析报告

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1、市场分析广州市场宏观环境分析报 告 市场分析广州市场宏观环境分析报 告 广州市场宏观环境分析报告 概要概要 一、宏观经济状况一、宏观经济状况 广州经济由二、三产业两轮驱动，03 年以前，第三产业拉动广东经济增长，03 后，广 州进行产业结构调整，第二产业对广州经济增长的贡献超过了第三产业。 广州“十一五”规划继续加强工业结构调整，大力发展汽车、石化和信息三大支柱工 业产业；同时还要大力发展金融和物流两大服务业。 二、互联网状况二、互联网状况 广州家庭电脑普及率为 73.7%，居全国各大城市之首；家庭上网率为 52.5%；居民上网 率 25.9%，这些数据表明广州的互联网水平处于全国领先水平。

2、网络企业用户主要集中在制造业，其次是批发零售、IT 和物流。 由于传统媒体在当地根深缔固，加之广州人务实、低调的作风，广东企业对张扬个性 的网络认知度并不高，当然也包括对网络招聘认知度不高。 三、行业状况三、行业状况 汽车、石化和信息是广东工业三大支柱，占到广州工业总产值 42.67%。 物流业、批发零售、金融保险业等是广州三大服务业，占到广州第三产业生产总值的 54.8%。且政府“十一五”将进一步加快发展金融业和物流业。 四、企业状况四、企业状况 广州内资企业占 59.84%，外资企业只占 9.85%，与深圳相比，外资比重低很多。 从规模来看，小企业占到企业总数的 87.5%，且集中在纺织，

3、其次是机械设备。尽管汽 车、石化、信息是广州三大工业支柱产业，但它们都属于资本化密集化的重工业。 五、求职者状况五、求职者状况 广州从业人口近 5 年保持平均 2.17%的速度增长，从业人员近一半在非国有性质单位， 且比重还在增加。另外，人员主要集中在制造业，占到 37%，其次是物流业。 广州近几年一直在保持人口净迁入，不过迁入净增率有所下降；从人才流动性来看， 广州人才流动性非常大，2004 年 484 次人才招聘会，平均每场 1364.5 人。 人才市场上以大专以上人才为主，其中硕士和大专学历层次的人才供过于求，本科及 中专以下学历层次的人才供不应求。另外，中高级职称人才供不应求，初级职称

4、人才供过 于求。 人才需求最大的职位依次是市场销售、服务/后勤、文职、房地产/土建、计算机。而 供给最多的职位依次是文职、计算机、市场营销、工厂、财务等类别。从数量对比分析看 出，各类职位的人才供给数量均远大于需求数量。 六、广州区域情况六、广州区域情况 黄埔区和白云区不管是经济总量还是增长速度都排在全市前两位。 另外，广州港、广州经济技术开发区、广州保税区均在黄埔区内。不管是从企业总量 还是知名企业数量，黄埔区均占有较大优势。 结论：结论： 广州网络招聘行业的求职者市场已相对成熟。广州网络招聘行业的求职者市场已相对成熟。 对于汽车、石化和信息等资本化密集行业，建议主打高端产品；对纺织行业、批

5、发零 售等劳动密集型行业，主推服务期。 对于汽车、石化和信息等资本化密集行业，建议主打高端产品；对纺织行业、批发零 售等劳动密集型行业，主推服务期。 建议公司努力在金融和物流两个行业建立优势。建议公司努力在金融和物流两个行业建立优势。 如果考虑区域推广，建议优先考虑黄埔区，其次可以是白云区、番禺区、天河区、南 沙区。 如果考虑区域推广，建议优先考虑黄埔区，其次可以是白云区、番禺区、天河区、南 沙区。 Michael.chen 信息管理中心 2006-3-23 目录目录 一、广州经济环境分析 3一、广州经济环境分析 3 （一）广州总产值分析 3（一）广州总产值分析 3 （二）广州经济增长率比较分

6、析 3（二）广州经济增长率比较分析 3 （三）2005 年广州经济发展状况及未来发展方向 4（三）2005 年广州经济发展状况及未来发展方向 4 二、广州互联网使用状况 4二、广州互联网使用状况 4 （一）广州地区的电脑普及率及上网普及率 4（一）广州地区的电脑普及率及上网普及率 4 （二）广州地区各行业的网络使用率 5（二）广州地区各行业的网络使用率 5 （三）广州网络企业发展状况 6（三）广州网络企业发展状况 6 三、广州各行业发展状况 6三、广州各行业发展状况 6 （一）工业行业分析 6（一）工业行业分析 6 （二）服务业行业分析 9（二）服务业行业分析 9 四、企业状况 11四、企业状

7、况 11 （一）工业企业状况 11（一）工业企业状况 11 （二）服务业企业状况 13（二）服务业企业状况 13 五、广州求职者状况 13五、广州求职者状况 13 （一）广州市劳动力总量情况 13（一）广州市劳动力总量情况 13 （二）人才流动性分析 15（二）人才流动性分析 15 （三）人才市场人才状况 16（三）人才市场人才状况 16 六、广州区域分析 19六、广州区域分析 19 （一）各区经济状况 19（一）各区经济状况 19 （二）重点区域介绍 20（二）重点区域介绍 20 附表 1：黄埔区企业名录 24附表 1：黄埔区企业名录 24 一、广州经济环境分析一、广州经济环境分析 （一）广

8、州总产值分析（一）广州总产值分析 数据来源：广州统计年鉴、2005 年广东统计年鉴 图 1 显示：广州经济一直保持快速增长。其中第三产业总产值从 1998 年开始一直高于 第二产业，说明服务业主导了广州地区经济，当然第二产业的经济地位也不容忽视，广州 经济由工业和服务业两轮驱动。另外，第一产业产值增长缓慢，与第二、三产业相比，产 值比重很小。从 2004 年数据来看，在第二产业中，工业占到 89.5%。因此我们应该把分析 重点放在工业和服务业。 备注：第一产业是指农、林、牧、渔业。第二产业是指采矿业，制造业，电力、燃气及水的生产和供应 业，建筑业。第三产业是指除第一、二产业以外的其他行业，包括

9、交通运输、仓储和邮政业，信息传输、 计算机服务和软件业，批发和零售业，住宿和餐饮业，金融业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研 究、技术服务和地质勘查业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务和其他服务业，教育，卫生、社会 保障和社会福利业，文化、体育和娱乐业，公共管理和社会组织，国际组织。 （二）广州经济增长率比较分析（二）广州经济增长率比较分析 数据来源：数据来源：广州统计年鉴、2005 年广东统计年鉴 图 2 显示：广州国民生产总值增长速度一直保持在 10%以上，从 1996 年到 2004 年，平 均增长速度为 14.2%。另外，我们看到第三产业的增速最快，平均达到 15.7%，第二产业

10、平 均增长速度 13.6%。由此可以看出，广州的经济主要是由第三产业拉动。但从 2003 年开 始，第二产业的增长突然加速，速度远高于第三产业。这与政府的产业结构调整政策相吻 合，从 2003 年开始，广东地区提出要提升广东工业竞争力，要加强九大支柱产业的竞争地 位，在此背景下，广州开始调整工业结构，因此广州工业从 2003 年开始有的迅猛发展，导 致第二产业迅速增长。 （三）2005 年广州经济发展状况及未来发展方向（三）2005 年广州经济发展状况及未来发展方向 2005 年广州继续加强产业结构调整，工业地位进一步增强，2005 年全市工业总产值比“九 五”期末翻了一番多，重工业在工业总产

11、值中的比重超过 60%，“十五”期间工业结构实现 了从以轻工业为主向以重工业为主的历史性转变；汽车、石化和信息三大支柱产业产值占 全市规模以上工业总产值的比重，由“九五”期末的 26.4%提高到 42.7%。 “十一五”期间，广州要继续强化汽车、造船、钢铁、石油化工等产业，重点发展以重化 工业为主的现代临港工业，大力发展装备制造业，力争在“十一五”期间把广州打造成为 区域性制造业中心。另外，进一步加快服务业发展，大力发展金融、信息、物流等知识与 技术密集的现代生产服务业。 二、广州互联网使用状况二、广州互联网使用状况 （一）广州地区的电脑普及率及上网普及率（一）广州地区的电脑普及率及上网普及率

12、 数据来源：数据来源：广州信息办 如图 3，据广州市信息办、信息中心副主任唐望生介绍，截至 2004 年 6 月底，广州市家庭 电脑拥有率达 73.7%，居全国大城市之首；家庭上网率为 52.5%；居民上网率 25.9%，与中 国互联网络信息中心发布的排名前两位的北京 28%、上海 26.6%处于同一水平。另外，2005 年全国城市家庭电脑普及率在 15至 20之间；到 2010 年，全国城市家庭电脑普及率将 达到 40至 50。由此可以看出广州互联网发展处于全国领先水平。 图 4、图 5 是青少年与互联网研究课题组 2003 年 3 月至 4 月在北京、上海、广州、成 都、长沙、西宁、呼和浩

13、特等七个城市调查所得结果： 图 4、图 5 进一步证明广东地区的互联网发展处于全国领先水平。 （二）广州地区各行业的网络使用率（二）广州地区各行业的网络使用率 此处我们以广东省的总体状况作为参考来分析广州各行业使用网络的情况。如图 6 所示： 广东省上网用户中，从事制造业的用户最多，所占比例为 18.6%；其次是从事公共管理和社 会组织的用户，占 10.8%；从事教育业的用户占 10.5%；从事批发和零售业的用户占 7.4%； 从事 IT 业的用户占 6.2%；从事交通运输、仓储业的用户占 5.9%。结合网络招聘行业的客 户分布，我们应该关注制造业、批发零售、IT、物流等行业。 数据来源：数据

14、来源：中山信息产业局网站和中国互联网络信息中心 2005 年中国互联网络发展状况统计报告。 （三）广州网络企业发展状况（三）广州网络企业发展状况 总的来说，广州互联网气氛不如北京浓厚，主要有以下原因：一是广州本地的互联网企业 的规模及业界影响力远远小于北京的同行；二是与北京相比，广州本地的传统媒体显得更 为强势。广州的报业市场向来是“三国鼎立”，广州日报气团、南方日报集团、羊城晚报 集团三分天下。三是比起北京来，广州的本地企业和本地人在作风与气质上，更显得务 实、低调，但是网络强调却是个性的张扬。 由于以上原因，尽管广州的制造业、汽车业、金融业等在全国都占有很高的比例，具备很 大的发展空间，而

15、且这些行业与网络有天然的结合点。但由于本地企业对于网络行业的认 识程度不高，造成了这些领域的网络资源未被充分利用，网络经济未被充分挖掘。这其中 也包括对网络招聘的认识度还不深。 三、广州各行业发展状况三、广州各行业发展状况 从前面的宏观经济分析中，我们可以发现广州地区主要是以第二产业和第三产业两轮驱动 广州经济发展。其中，工业占到第二产业经济比重达到 90%，所以此处我们重点分析工业和 第三产业。 （一）工业行业分析（一）工业行业分析 广州拥有 39 个工业大类中的 35 类，是华南地区工业体系最完善的城市之一。2004 年，全 市轻重工业比重为 46.6：53.4；交通运输设备制造业、石化、

16、电子信息及通讯设备制造业 三大工业支柱产业年均增速约 24%，占全市规模以上工业总产值比重达到 44%。目前，汽车 等机械装备、石化及精细化工、电子信息、钢铁、制药、轻纺、新材料等重点发展产业的 产值，约占全市工业总产值的 70%。 数据来源：2005 年广东统计年鉴 如图 7 所示：广州地区的交通设备制造（汽车产业）、化学原料及化学制品制造业（石化 产业）、通信设备计算机及电子设备制造（信息产业）等三大行业位列广东工业行业之 首，三大行业占到广州工业总产值的 42.67%。这与广州地区重点发展汽车、石化和信息三 大支柱产业密切相关。 根据广州市政府 2005 年 2 月印发的关于加快提升广州工业产业竞争力的实施意见。现 阶段广州市提升工业产业竞争力的重点是：机械装备工业、石化及精细化工业、电子信息 业、钢铁、制药、轻纺及新材料等产业。 下面对广州重点行业做一个概述： 1、 汽车产业（1、 汽车产业（包括轿车、客车、轻型载货车整车生产业；汽车零配件生产业；摩托车及配件生产 业。） 2003 年，广州汽车工业总产值 555.19 亿元（含摩托车），同比增长 59.1%，占全