年度报告年中国笔记本电脑市场重点品牌竞争策略研究报告

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1、年度报告年中国笔记本电脑市场 重点品牌竞争策略研究报告 年度报告年中国笔记本电脑市场 重点品牌竞争策略研究报告 从产品到渠道 解读笔记本厂商竞争态势从产品到渠道 解读笔记本厂商竞争态势 -2008 年中国笔记本电脑市场重点品牌竞争策略研究报告-2008 年中国笔记本电脑市场重点品牌竞争策略研究报告 CNET 中国ZOL 08 年 12 月 09 日 【原创】 作者： 中关村在线 冯姗姗 责任编辑：冯姗姗 评论 7 条 一、市场概述及观点一、市场概述及观点 2008 年，笔记本品牌之间的争夺战愈演愈烈，这主要体现在市场、产品、价格、渠道等多个方面。同时，部 分厂商超低价笔记本的出现以及超便携笔记

2、本的进一步扩张，使国际品牌厂商感受到压力。而国内厂商则仍要面 临来自国外厂商成熟的产品线、营销服务体系与咄咄逼人的攻势。中国市场成为笔记本厂商的兵家必争之地，各 品牌都虎视眈眈地盯住这块大蛋糕。 市场在变，格局在变。2008 年中国笔记本电脑市场的竞争格局如何？重点厂商又有什么的新的举措？消费调 研中心 ZDC 对 2008 年重点笔记本厂商的竞争态势进行研究，主要包括市场战略、产品策略、价格策略、渠道策 略四大方面。 通过对重点厂商的研究，ZDC 得出以下结论： 从产品策略的角度上看：从产品策略的角度上看： 联想天逸、旭日逐渐退场，IdeaPad 系列成为主力； ThinkPad海量营销见成

3、效，SL 系列成为市场竞争杀手锏； 惠普发展重点将从“商用”转向“家用”； 戴尔推出 Studio 品牌，消费市场完成高中低产品线布局； 华硕全系列家族日益丰富，F 系列是主力机型； 神舟优雅系列是主攻市场的利器。 从价格策略的角度上看：从价格策略的角度上看： 联想抢夺市场占有率，8000 元以下机型是竞争主力； ThinkPad消减价格锋芒，强化 8000 元以下市场推广力度； 惠普8000 元以下机型贡献九成以上关注份额； 戴尔价格策略失衡，过分注重中低端； 华硕8000 元以下是主要战场，20000 元以上产品竞争力突显； 神舟运用价格战与其他厂商相抗衡，3000 元以下机型更胜一筹。

4、从渠道策略的角度上看：从渠道策略的角度上看： 联想渠道变革，建立淘宝网旗舰店，深化“乡村电脑计划”； 惠普大幅降低渠道门槛，吸引中国大批区域经销商不断融入； 戴尔全面进入分销、零售领域； 华硕建立了覆盖全国的渠道体系； 神舟采取“直供+分销”并进的销售模式。 二、2008 年整体市场品牌竞争格局分析二、2008 年整体市场品牌竞争格局分析 根据用户的关注度状况，ZDC 统计出 2008 年度中国笔记本市场关注度最高的前十五大笔记本品牌。 (图) 2008 年中国市场最受用户关注的 15 大笔记本电脑品牌分布 从整体市场的格局来看，联想与惠普争夺激烈，联想以 0.1%的优势险胜惠普夺冠。戴尔与华

5、硕也旗鼓相当， 这四大厂商的关注比例均在 10%以上，累计占据了市场六成以上的比例。神舟、宏碁位列其后，索尼、东芝、三 星三大日韩系厂商面临困境，无法在中美大厂面前保持与之抗衡的竞争实力。其他厂商表现欠佳，只能分享余下 的 8.6%的关注份额。 总的来看，联想、惠普、戴尔等一线品牌厂商占据较大的市场份额。这些厂商在产品线的丰富程度、外观设 计的时尚和多样化、营销策略的力度和新颖度、对消费者习惯和需求的把握等等各方面，都已经与二线品牌拉开 距离。 ZDC 认为，笔记本市场大品牌效应明显，这主要由于笔记本产品的同质化效应日益凸显，大品牌由于规模效 应所具有的成本优势产品生产和品牌营销的成本优势，使

6、其牢牢掌握了市场竞争的主动权。 三、2008 年重点厂商竞争策略分析三、2008 年重点厂商竞争策略分析 根据用户的关注度状况，ZDC 对联想、惠普、戴尔、华硕与神舟五大重点的厂商的竞争策略进行了分析。 (一) 联想(一) 联想 1、市场战略1、市场战略 延续体育营销战略，“以奥运为主线，以特定赛事为补充”延续体育营销战略，“以奥运为主线，以特定赛事为补充” 体育营销是联想品牌战略的核心，也是联想全球品牌推广的重要途径。主要采取“以奥运为主线，以特定赛 事为补充”的策略，通过整合传播，使全球受众对联想的注意力持续上升，从而推动联想品牌的稳步发展。2008 年联想作为奥运 TOP 赞助商，进一步

7、提升了消费者对其品牌的关注。 双品牌战略，启动 ThinkPad 和 IdeaPad 两大品牌切换双品牌战略，启动 ThinkPad 和 IdeaPad 两大品牌切换 2008 年联想采取了双品牌策略，即发布了面向全球市场的消费电脑品牌 Idea，正式宣布进军全球消费 PC 市 场。在笔记本方面，商用笔记本使用 ThinkPad，消费笔记本使用 IdeaPad。Lenovo 将仅作为公司母品牌，而产品 品牌只保留面向行业、大企业客户等商用市场的 ThinkPad 系列及面向消费市场的 IdeaPad 系列。 推出 ThinkPad X300，维持高端市场形象推出 ThinkPad X300，维

8、持高端市场形象 2008 年 3 月，联想推出了 ThinkPad X300 超轻薄笔记本。X300 是一款 13.3 英寸宽屏笔记本，集成了业界最 先进的技术，其最薄之处仅为 18.6 毫米，最轻重量仅为 1.33 公斤。该产品的推出维持了联想的高端品牌形象， 进一步提升了联想的品牌号召力。 降低 ThinkPad 产品售价，打入低端市场降低 ThinkPad 产品售价，打入低端市场 2008 年，联想把 ThinkPad 的纯高端定位，通过不同系列延展出了覆盖中端市场的价格，逐渐将高高在上的 ThinkPad 拉向大众。 这主要表现在两大方面：一方面，ThinkPad 原有机型的价格出现下

9、降。从 2008 年 5 月份起，ThinkPad 就开 始对 R、X、T 三大系列进行价格调整，其中 R、X 降势明显。R 系列爆出了首款 3999 元的笔记本，创下了 ThinkPad 历史新低价。X 系列也是出现了历史性的价格突破，基于 Santa Rosa 平台的 X61 售价跌至了 7500 元的低价。另 一方面，联想推出低价 ThinkPad SL 系列进军低端市场。 双管齐下，推出 IdeaPad S10、S9 进军超便携市场双管齐下，推出 IdeaPad S10、S9 进军超便携市场 2008 年 8 月 4 日，联想正式进军“Netbook”(上网本)市场，发布了采用 8.9

10、 英寸屏幕的联想 IdeaPad S9 和 采用 10.2 英寸屏幕的联想 IdeaPad S10。联想的加入将使上网本市场的战况加剧，其凭借着较强的品牌影响力， 成为超便携笔记本市场上的强有力的竞争者。 2、产品策略2、产品策略 (1) 联想(1) 联想 厂商推广：天逸、旭日逐渐退场，IdeaPad 系列是主力厂商推广：天逸、旭日逐渐退场，IdeaPad 系列是主力 (图) 2008 年与 2007 年联想主流机型产品线及产品数量分布 数据显示，2008 年 IdeaPad 系列作为联想进军消费市场的产品，是联想的主推机型，市售主流产品数量达到 了 42 款。定位于商用市场的昭阳系列，主流产

11、品数量为 26 款。3000 系列、旭日系列、天逸系列的产品数量相当。 通过调查，ZDC 认为 ： 在 2008 年笔记本市场上，联想原先在市场中叱咤风云的旭日、天逸系列已经日渐稀少， 取而代之的是 IdeaPad 与 3000 两位主角登场，联想的市场竞争先锋也主要集中在这两大系列中。 用户关注：IdeaPad 功不可没，占据六成关注份额用户关注：IdeaPad 功不可没，占据六成关注份额 (图) 2008 年联想不同系列笔记本关注比例分布 作为联想的主推机型 IdeaPad 也为其带来了更多的关注度。数据显示，IdeaPad 占其总关注比例六成以上的 比例。联想 3000 系列早先是向欧美

12、市场推出的，如今转向国内市场，整体设计也有不小的改变，再加上渠道的 力推以及出色的性价比，使得联想 3000 系列成为迎合大众需求的新机型，市场知名度逐步提升。天逸系列获得 11.6%的关注比例，旭日与昭阳系列的用户关注度依次减少。 通过调查，ZDC 认为：联想在 2008 年度能成为关注度最高的笔记本品牌，IdeaPad 功不可没。3000 系列、天 逸系列也为其带来了较多的关注度。 竞争力调查：强化消费类业务，IdeaPad、3000 系列竞争力突显竞争力调查：强化消费类业务，IdeaPad、3000 系列竞争力突显 本次通过平均单款产品关注度贡献率这一指标来分析不同系列联想笔记本的竞争力

13、状况。即平均单款产品关 注度贡献率=某系列获得的用户关注比例/某系列产品数量。 (图) 2008 年联想不同系列笔记本单款产品关注度贡献率 数据显示，IdeaPad 系列的竞争力突出，平均单款产品的关注度贡献率达到 1.4%。其次是 3000 系列。天逸 系列、旭日系列、昭阳系列的单款产品的关注度贡献率均不到 1%。 综上所述：2008 年联想主要是加强产品线规划、补足产品线不足，同时强化联想自身品牌营销，提升新消费 类品牌 Ideapad 的影响力。 这一方面是由于对手惠普、 戴尔的销售增长较快， 联想在中国的市场份额正遭到冲击。 另一方面，在商用产品拉力不大、经济不景气的影响下，强化消费类

14、业务有望使联想保持市场竞争力。 综上所述：2008 年联想主要是加强产品线规划、补足产品线不足，同时强化联想自身品牌营销，提升新消费 类品牌 Ideapad 的影响力。 这一方面是由于对手惠普、 戴尔的销售增长较快， 联想在中国的市场份额正遭到冲击。 另一方面，在商用产品拉力不大、经济不景气的影响下，强化消费类业务有望使联想保持市场竞争力。 (2) ThinkPad(2) ThinkPad 厂商推广：五大系列全面覆盖，拓展中小企业市场厂商推广：五大系列全面覆盖，拓展中小企业市场 (图) 2008 年与 2007 年 ThinkPad 主流机型产品线及产品数量分布 2007 年，ThinkPad

15、 的产品线划分更加清晰，从高端到中端，T、X、R 三大系列各守其位。但在 2008 年，这 一格局发生变动，R 系列的产品数量缩减，SL 系列产品亮相。这主要是由于 R 系列面向基础商务市场，即中小企 业和商务个人。但在定价和功能上，R 系列并不能完全满足中小企业用户的需求，特别是小型企业。因此联想推 出为中小企业用户量身定做的 SL 系列，满足中小企业用户的需求。 数据显示，2008 年定位于商务便携的 X 系列是 ThinkPad 的主推机型，占据其产品总量三成以上的比例。T 系列与 SL 系列产品数量相当，R 系列与 W 系列的产品数量较少，均在 10 款以下。 通过调查，ZDC 认为

16、： 2008 年，ThinkPad 对商务笔记本市场形成充分覆盖。并将把 ThinkPad 的纯高端定位， 通过不同系列延展出了覆盖中端市场的价格。据联想集团广东大区 Think 业务处总监刘辛一介绍，2008 年前三季 度，ThinkPad 在中国区的销售量同比增长 45.5%，超过了业界的平均水平。 用户关注：SL 系列占据 47.1%关注比例用户关注：SL 系列占据 47.1%关注比例 (图) 2008 年 ThinkPad 不同系列笔记本关注比例分布 2008 年，联想推出了低价的 SL 笔记本系列。目前，最低一款 SL 笔记本在中国市场的价格只有 4000 多元。 凭借 ThinkPad 高高在上的名气，再辅以有杀伤力的价格，该系列在市场上颇受用户的关注，占据 ThinkPad 总体 关注度 47.1%的关注比例。其次是 X 系列与 T 系列，分别获得 24.6%、17.8%的关注比例。 竞争力调查：海量营销见成效，SL 系列成为市场竞争杀手锏竞争力调查：海量营销见成效，SL 系列成为市场竞争杀手锏 注：平均单款产品关注