报表制作培训课件

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1、用友软件股份有限公司 U8-HR业务推部 U8-HR报表中心 袁禄,U8-HR报表制作,主要内容,2,3,4,5,1,HR报表制作的通用操作,HR报表制作总结,U8-HR报表功能简介,HR报表制作的具体操作,HR报表定制的意义,1,U8-HR报表功能简介,灵活多样的报表类型 报表制作自定义 报表制作简单容易掌握 打印格式多样化,一、U8-HR报表功能简介,报表类型灵活多样,报表制作自定义,HR报表是可以根据客户的需求，自定义的选取相应业务的信息，进行个性化定制。 在设计报表（包括固定统计表、动态报表、卡片、综合分析），可以定义统计条件。 统计条件定义界面包括：统计内容区域、统计条件定义区域、表

2、及字段选择区域、函数选择区域、参数选择区域等。 报表条件支持基本的SQL函数。HR函数分为字符串函数、日期函数、数学函数、转换函数、聚合函数、语句函数和其它函数。 支持EXCEL函数公式,报表制作简单容易掌握,操作界面和许多功能操作类似EXCEL 定义报表中的取值条件简单非常人性化,打印格式多样化,打印格式和报表制作界面是统一的，类似于EXCEL表格，并且字体、颜色、单元格都可以随意的进行调整。 页面设置：可以设置页眉、页脚，页边距，表头行、表尾行、表左列标、表右列标在每一页的固定显示。,2,HR报表定制的意义,二、HR报表定制的意义,5大基础模块常用人事报表，大约在20张以上。 客户人力专员

3、工作内容：统计日常各类的人事报表，工作量繁重。 如何快速准确的统计出HR报表，是他们工作的重要内容。 HR报表统计的及时性、准确性成为员工和公司管理者沟通的桥梁。 如果能将客户HR专员对报表的需求满足，可以大大提高客户对HR项目的满意程度。 有助于样板客户的树立及产品的推广。 客户HR报表的需求是比较多的，如果我们实施顾问开始就拒绝，就会大大降低客户满意度，报表中心在为客户制作报表的工作上，永远是我们顾问的坚强后盾！ 客户在报表上的需求原因!占有很大比重的业务！可以选择通过收费定制行业化报表的形式来操作。 HR报表制作售前也是有报价的，我们可以视客户报表需求量按人天来报价。,3,HR报表制作的

4、通用操作,三、HR报表制作的通用操作,指的是在报表制作取数时，想取哪部分的信息，如：人员、部门、岗位等一些基本信息。 驱动表决定了这个报表的数据来源，通过哪个数据表取数据。（业务对应后台的数据存储表）举例 驱动表与业务模块都是一一对应的，如：人事管理人员基本信息表、部门管理部门基本信息表、薪资管理工资基本情况表，也可以理解为各个业务模块所对应业务的后台存储表。 驱动表：是数据选择列表中的第一项指标集，就是这张报表的驱动表。这张报表的数据来源，就是围绕这个指标集（具体业务的后台数据表），来进行取数的。 驱动表的选择是报表制作的关键。查询分类：指的是具体的业务。 动态、固定、卡片、综合分析，都涉及

5、驱动表的选取。,驱动表的含义：,画线/抹线操作步骤： 设置/取消组合单元 修改表名 如何利用现有表样生成新的报表 设置报表组 如何将报表分配到业务模块,三、HR报表制作的通用操作,如何将报表分配到业务模块 如果报表想在其它业务或模块使用，需要将该报表分配到相应的业务或功能点。 1、分配到各产品的统计分析子模块 固定统计表、动态报表按产品分配。选择一张报表，点击工具栏上的设置按钮，进入报表分配功能，勾选要使用该报表的产品，可多选；确认后该报表将分配到相关产品的统计分析子模块。,三、HR报表制作的通用操作,如何将报表分配到业务模块 2、花名册、综合分析：设置适用产品。,三、HR报表制作的通用操作,

6、如何将报表分配到业务模块 3、卡片分配到各业务功能点 卡片需要与业务模块结合使用，可以将卡片分配到具体的业务模块或功能点。如将岗位说明书分配到岗位管理模块，将转正申请审批表分配到人事变动处理模块的转正业务。,三、HR报表制作的通用操作,4,HR报表制作的具体操作,四、HR报表制作的具体操作,固定统计表 动态报表 卡片 花名册 综合分析,特点： 行列统计条件定义 单元格条件 反查数据明细信息 需要设置统计区域 CELL公式的应用 应用场景：数据汇总与分析 多个对象的同类别的信息汇总，对用于部门薪资汇总、人事异动汇总。 以及培训、薪资、招聘等业务的数据分析,4.1固定统计表,4.1.1固定统计表示

7、例,部门人事结构月报 006 岗位工资汇总表 006,4.1.2固定统计表制作,分析选取驱动表 具体制作步骤： 1.可以根据已有的表样新建报表或者新建一张空白报表； 注意：由于固定表格式的限制，没有向导新建报表选项，可以在报表制作时参照增加行列条件。 2.设置报表行列数据项目（画表样）； 3.定义固定统计表统计条件； 行列条件；-注意：行列条件的取数规则 单元格条件 CELL公式 注意：公式显示数据的优先级：单元格行列条件, CELL行列条件,CELL与单元格条件不能共存 4.设置统计区域，且统计区域必须是连续的 5.设置单元格格式，数据显示类型、对齐方式等； 6.可以打印空白表样，输出EXC

8、EL表样。 7.设置打印格式,4.1.2固定统计表制作,具体制作步骤： 8.固定表的校验、归档操作。 注：数据表归档之前必须进行检验，只有检验公式通过之后才可以归档且无周期类型的数据表不能归档。 校验公式定义，针对统计区域。 归档作用：归档后的数据表不能修改只能查看，可以理解为是数据表的封存操作。 9.数据表汇总 可以将各部门的人员按岗位序列进行汇总，将各部门汇总生成的数据表再汇总到本公司，最后生成一张总公司的岗位人员统计表。 此功能多用于事业单位。如：国有事业单位管理人才分层次情况 两种汇总方式的区别：如对某项指标进行统计，本单位的数据为20，有两个下级单位，统计结果分别为10、11。如执行

9、覆盖汇总，则本单位的该项指标=11+10=21，如执行追加汇总，则该项指标数据=20+11+10=41。 例：人员岗位学历分析,4.1.3固定统计表制作总结,单元格数据生成规则 固定统计表中的统计条件有全表条件、行条件、列条件、单元格条件四类。如果对某个单元格来说，同时存在上述四类条件中的几类，该如何合并统计条件？ 如果有单元格条件，则单元格统计方式为单元格条件的统计方式。 如果没有单元格条件，且有列条件，不管是否有行条件，单元格统计方式按列条件的统计方式处理。 如果没有单元格条件、列条件，且有行条件，则单元格统计方式为行条件的统计方式。 如果没有单元格条件、列条件、行条件，即使定义了全表条件

10、，该单元格不会进行统计,4.1.3固定统计表制作总结,行列统计条件、CELL公式、单元格条件的显示顺序。 校验规则的应用 统计区域只能设置一次，不能分片划统计区。 删除表样时，已归档的报表不能删除。 修改条件时，如果已存在数据表，只允许对现有的条件进行修改，不允许新增加报表条件，只有删除数据表之后才可以。,4.2,动态报表,特点： 列统计项目固定，根据定义取值条件动态展现数据的报表形式。 单元格定义条件、分析条件 支持数据分组、分页小计 CELL公式 应用场景： 月度薪资发放明细表、月加班、请假统计表、人员培训、福利缴交，合同到期、续签人员名单，部门负责人通讯录，员工培训报表，应聘人员统计表等

11、等,4.2动态报表,住房公积金汇缴增加清册 006J 下月合同到期人员统计表 006J 人员加班统计表 666J 社保补缴明细表 666 部门薪资发放明细表 006,4.2.1动态报表示例,制作重点 住房公积金汇缴增加清册 单元格合并操作 全表条件与单元格条件的关系 分页、分组、排序的应用 CELL公式,4.2.2动态报表的制作,报表类型的选取 分析选取驱动表 具体制作步骤： 1.利用报表向导需选取新建报表的字段或者新建一张空白报表，也可以根据已有的表样新建报表。 此种方法只针对表样格式单一，没有特别多的单元格组合。注：向导中需要选择的字段只能选择一次，不能重复选择，一些报表格式是需要重复选择

12、同一字段的，如表样：住房公积金汇缴增加清册 。 动态报表的全表条件用于过滤符合条件的驱动表记录。如报表的查询分类为人员档案则驱动表为人员基本信息表，全表条件就用于过滤符合条件的人员。 单元格取值条件对全表条件过滤处理的每个驱动表记录进行处理，计算每条记录该单元格的实际值。,4.2.2动态报表的制作,具体制作步骤： 2.调整报表格式、追加、修改报表定义条件 3.是否需要定义分析条件、CELL公式 4.设置分组、分页字段 设置单元格格式，数据显示类型、对齐方式等 5.定义全表排序字段 检验报表数据准确性 设置打印格式、表页数据显示数目,4.2.2动态报表的制作,如何输出动态报表数据 选择要输出的某

13、个表样，点击输出按钮，系统开始按报表设定的条件执行查询统计、生成和显示结果数据，然后出现报表数据预览对话框： 在此界面中可对报表进行预览和打印；若输出数据，则点击输出下拉菜单，选择Text、 Excel或HTML，可将报表数据以Text、Excel、HTML的文件格式输出。,4.2.2动态报表的制作,分组、分页小计 CELL公式合计 全表排序 打印设置 全表条件与单元格条件的关系,4.2.3动态报表制作总结,4.3,卡片,特点： 输出单个实体的详细信息，并且可以输出多记录子集中需要显示的信息。 卡片的输出方式不同于动态、固定、综合分析，需要选择输出对象来展现其信息。 单元格条件定义 应用场景：

14、 输出人员、单位、部门的详细信息、人事异动业务的审核单据、员工福利信息申报单据 通知模板：在合同模块发送合同续签、解除通知；招聘模块，发送人员录用通知、面试通知等。 自助：自助中的员工个人信息、工资、考勤、福利信息查看的模板。,4.3卡片,员工基本信息表 员工内部调动审批表 劳动合同模板 通知模板,4.3.1卡片示例,分析选取驱动表 具体制作步骤： 1.可以根据已有的表样新建报表或者新建一张空白报表； 由于卡片格式不固定，没有向导新建报表选项 2.设计卡片样式； 3.定义卡片取值条件； 4.定义需要展现多条记录的单元格条件； 设置单元格格式，数据显示类型、对齐方式等； 5.可以打印空白表样，输

15、出EXCEL表样。 6.设置打印格式,4.3.2卡片的制作,卡片的输出方式 卡片的输出方式不同于固定、动态、综合分析，需要在应用该卡片的业务节点，输出卡片信息。,4.3.2卡片的制作,卡片格式 多记录集的条件定义,4.3.3卡片制作总结,4.4,花名册,特点： 直接选择系统的表和字段，从中选取需要的字段，来展现数据。 展现一个多记录的子集的所有记录。 卡片的输出方式不同于动态、固定、综合分析，同卡片的输出方式。 可以看做是保存好的查询条件 不支持导入、导出功能 应用场景： 配合信息查询使用,4.4花名册,人员花名册,4.4.1花名册示例,分析选取需要展现的主体数据源 具体制作步骤： 1.利用花

16、名册定义向导建立新的花名册。 2.输入花名册的名称、选择对应的数据主体（人员、部门、职务等）和适用的产品模块。 3.主体数据类别为“9-其它”时，出现驱动表下拉选择框，要求必选一个。 4.从对应的数据主体类别中选择信息集，从该信息集的信息项中选择花名册中的显示列。 5.可通过上移和下移按钮调整显示项的前后顺序。对于有多记录子集的花名册为了保证数据的正确性只能保证展现一个多记录的子集的所有记录，其他只能展现最后一条记录。 6.从已选的显示项中选择排序项和排序方式。对于有多个排序项的，按第一个排序项的排序方式排完，再按第二个排序项的排序方式进行排序，依次类推。,4.4.2花名册制作,如何输出定义好的花名册 1、进入业务管理模块，在人员列表中选择需要相应的人员（可以多选）。 2、从输出下拉菜单中选择菜单项花名册，并选择花名册模版，确认后输出所选的花名册内容。,4.4.2花名册制作,4.4.3花名册制作总结,多记录的数据展现 花名册输出,4.5,综合分析,综合分析相当于简单的固定统计表，提供快速定义、输出统计结果的功能。 特点： 类似于固定报表，可以反查数据明细信息。 统计的结果可以表格、直