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1、小微业务风险管控技术与实践 南京银行小企业金融部 南 京 2015年10月,主要内容,第2页,客户分类及对应风险管控技术,小微业务风险管控重点环节及处置技巧,加强小微业务风险管控工作的思考,上缴税收约占全国总额53%，提供75%以上就业岗位,建立70%以上经认定的省级以上企业技术中心,完成我国65%的发明专利、80%以上的新产品开发,前言:小微客户贡献,宏观/微观经济,经济新常态形势严峻 互联网+ 风起云涌 传统中小微企业有效需求不足、增长乏力,小微差异化监管 和“三个不低于”要求 定向降准、普惠金融 积极支持“双创” 鼓励和促进中小企业发展的若干指导意见,利率市场化推进 资产质量持续下滑 问
2、题贷款处置难度加大 内控合规要求提升,国家政策,金融机构,危中有机,前言:小微业务发展危中有机,一、客户分类及对应技术,基于关系型 贷款技术,基于现金流和财务 报表分析技术,德国IPC技术,基于财务报表 分析技术,1、客户分类介绍（以批发和零售行业为例）,大企业风控技术,小企业风控技术,微贷技术,500,0,5000,3000,授信额度,销售收入,小型企业 （C类客户）,非小企业 （D类客户）,微 贷 业 务 （A类）,100,小额贷款业务 （B类）,批发和零售行业客户分类图,2、小微主要风险管控技术,大数定律：是一类描述当试验次数很大时所呈现的概率性质的定律。通俗地说，在试验不变的条件下，重
3、复试验多次，随机事件的频率近似于它的概率。,客户现金流分析：弱化对客户财务报表的分析，而是通过对客户现金流的分析，构造财务简表。,3、小微全面风险管控流程图（以C类为例）,客户风险识别,预警管理,问题贷款管理,二、小微客户风险防控重点环节及处置技巧(以C类为例),C类客户风险识别的6个重点方面,1,6,2,5,3,4,主体及关联,融资及担保,销售收入,资产和负债,需求及用途,风险缓释,包括但不限于：查询借款人、法定代表人（实际控制人）、股东、保证人等信息。,主体合法 行业合规 信贷政策,主体有效性,信用记录,诉讼和纠纷,企业资质,还款历史 风险分类 个人信用,商业纠纷 失信人,从业资质 从业评
4、价,（1）主体及关联-主体定义及风险,主体及关联主体识别渠道,三证,工商信息服务平台,名片,外网、风险监测,特殊行业资质,人行征信,贷中审查,贷前调查,贷后管理,1、准确掌握借款企业照面和投资信息情况2、通过实际控制人注销、吊销企业的查询，了解客户的创业历史,1、对授信企业自动监控，当企业重要信息发生变化时自动提醒,案例分析-工商信息服务平台,一张小名片上的大学问,关联关系,社会关系,职位关系,主体关系,案例分析-名片,主体及关联实际控制人的识别方法,1,2,3,从个人股东的构成看实际控制人,关注股东存在异常情况的公司,从异常资金往来看实际控制人,案例1：长城物资关联关系图谱 出现重大风险事项
5、以后，通过银监会提供的信息，我们发现以下四家企业其他行披露存在与长城物资其他关联，并在我行有授信余额，需要在授信后管理引起高度重视。 江苏一德集团有限公司 南京通洋纺织有限公司 南京钢铁股份有限公司 南京钢铁联合有限公司,案例分析-关联关系（关联客户）,案例2：泰州分行戴南不锈钢户互保关系错综复杂，一旦互保圈内一个企业出现问题，直接导致11家信贷客户出现系统性风险。,案例分析-关联关系（互保关系）,民间融资情况,企业财务报表,人行征信报告,关联关系图谱,（2）融资及担保识别渠道,对公征信： 1、授信和贷款余额的变化情况 2、征信显示的关联企业信息 3、贷款的期限,个人征信： 1、户籍地址信息
6、2、累计逾期期数和次数 3、最近6个月平均使用额度 4、工作单位信息,融资及担保-征信分析技巧,现金流,还款来源,融资总额,销售收入是企业的第一还款来源,（3）企业销售情况核实-重要性,企业销售情况-纳税申报表核实技巧,纳税报表.,操作要点,验证方法,核实要点,企业税控机打印,1、流水、库单 2、水电费、工资单,1、纳税财报差距 2、财报解释原因,企业销售情况核实-银行流水核实技巧,季度结息,敏感信息,大额记录,看有没有和变化趋势,季度结息是客户每日账户余额的最终反映，能反映出资金状况,看大金额和交易对手,变化趋势和交叉验证,敏感信息为验证客户的销售收入变化趋势提供交叉验证工具,识别客户的关联
7、交易和交易对手集中度,企业销售情况核实-销售合同核实技巧,1、海关进出口数据（进出口企业适用） （1）进出口总额及近几年变化趋势 （2）进出口国家及近几年变化趋势 （3）主要产品,本工具对客户在我行的结算数据、存款数据进行整合，提取重要信息（结算比、存贷比、敏感信息、大额信息等）,存贷比 指标,敏感信息监测,贷方笔数监测,受托支付监测,大额信息监测,结算比 指标,结算及存款,企业销售情况核实-结算监测工具的应用,（4）企业资产负债情况-渠道,财务报表,现场检查,解读财务报表-验证手段,数据的比对和核实,重点核实会计科目,货币资金、应收帐款、存货、其他应收帐款、固定资产、 短期借款、其他应付款等
8、科目,做好总账、明细账和报表的比对、核实工作,解读财务报表-资产,重行业特点 重比重较高 重无效科目,看二点,2. 关注主要 资产项目的比重，并寻找其高低的原因,分析企业的资产结构,1. 是否符合企业的行业特点,解读财务报表-负债,看二点,2. 长期负债与短期负债的比例,1. 商业负债与银行负债的比例,分析企业的负债结构,重行业特点 重比重较高 重无效科目,现场调查-核实资产状况,2,1,3,4,土地、厂房？,产成品进出库单据？,原料、半成品的多少，堆放状况，新旧状况？,主要设备新旧及使用状况？,（5）企业授信需求及用途,1,2,3,授信需求的测算 （贷款额）,资金需求合理性分析 （项目本身实
9、施能力）,贸易背景真实性 （贷款用途）,（6）担保方式,01,02,总体要求,对担保认识,足值、有效、易变现,第二还款来源只是风险缓释手段,03,04,担保分类,担保有效性,（1）抵押类 （2）保证 （3）质押类,（1）合规 （2）合法,担保查验渠道,全国法院被执行人查询,企业信息服务平台,中登网,各地房产价格查询网,中国裁判文书网,大众商品交易价格网站,预警管理,外部信息,外部机构,互联网,1、外部机构（人行） 2、其他银行 3、互联网查询 4、政府机构、行业协会 5、信息服务平台,1、销售团队 2、内审稽核 3、会计结算 4、授信审批 5、系统监控,其他银行,1、预警信号来源,2、企业主体
10、及关联关系风险,3、企业融资及对外担保风险,4、企业财务风险,5、企业银行违约风险,6、风险缓释（控制变更、价值变更）,1、宏观经济、行业、区域以及产品风险,客户接触,债项风险,组合类风险,2、预警管理分类,联贷联保 存货质押 保理业务 信保项下,行业 风险,宏观 经济,产品 风险,产能过剩 负面清单 制造业 科技、微贷,区域 风险,泰州不锈钢 杭州互保圈 宜兴电缆,三期叠加,3、风险类型-组合类风险,经营风险,生产经营 合规合法,管理风险,管理层 组织形式 规范机制,财务风险,财务指标 财务管理,3、风险类型-客户风险,本息管理,本金利息,押品管理,控制权变更 价值变更,3、客户风险类型-债
11、项风险,2,1,4,3,5,借款人经营管理情况,担保情况,公司内部治理方面,与金融机构合作关系及履约,外部事件及环境因素影响,4、预警指标-人工指标,风险事件,财务信息风险事件,本息信息风险事件,现金流管理风险事件,非财务信息风险事件,资产负债率 销售增长率 银行负债融资度,本金 利息,存贷比 结算比 资金用途,法院被执行信息 工商信息 人民银行征信信息,4、预警指标-系统指标,5、预警信号应用,预警与额度结合,动态 调整,触发严重指标，冻结额度 完成排查，业务和额度发起,按月进行动态调整 风险降低，调出名单 风险提高，采取保全,42,问题贷款管理,1、问题贷款参考标准,风险分类结果,信贷政策
12、重检,早期预警客户,1,关注预警类客户,3,退出类客户,2,关注类 正常类贷款中有风险隐患,2、问题贷款产生风险点,宏观,客户,银行,1.1宏观经济 1.2行业 1.3区域 1.4产品,2.1人的风险 2.2经营风险 2.3扩张风险 2.4关联风险 2.5担保风险 2.6突发事件,3.1贷前调查 3.2信贷执行 3.3授信后管理 3.4担保核查 3.5抵押物高估,3、宏观层面风险防范,政策,行业,区域,产品,加强国家宏观政策研究,区域集中度保持合理比例,行业集中度保持合理比例,提高抵质押类贷款占比,组合管理,抵押品检查：重新评估抵押品价值；对保证人保证能力和资格审查；有无新增抵押品或其他抵押方
13、式可能。,偿还能力 偿还意愿,法律文件检查：查询各环节形成的法律性文件，确定整个流程行为有效，不存在不利于回收的因素。,财务状况检查：通过财务指标变动情况，分析其经营及经营变动情况及其原因。,上下游往来检查：了解实际生产、价格、技术的市场情况。,信用记录检查：检查企业以及主要负责人信用状况，是否与目前状况有关联，变化的主要原因。,调研行业前景：认真客户所处行业历史、现状、以及发展趋势;存在困境、竞争状况、市场定位。,4、问题贷款处置方案设计,5、问题贷款处置方式分类,轻微型,追偿型,重组型,承接型,诉讼型,1,2,3,4,5,根据问题贷款的严重程度，可采取以下应对措施：,客户确实有机会摆脱困境
14、，存活下来并向健康的方向发展。,客户确实有愿和银行继续保持合作，对银行坦诚的公开存在问题。,客户对银行开放全部财务和业务信息,并愿意接受银行的监管。,有诚意,问题贷款处置-重组型,与客户共渡难关，成为客户可信赖长期伙伴!,有机会,有机会,有意愿,有诚意,问题贷款处置-承接型,承接型的特征： 借款人的第一还款来源已无法正常还款，保证人或关联企业经营情况较好。,采取措施：,第50页,调整业务发展重点，大力发展科技金融和微贷业务 适时调整风险策略，提高风险缓释效果 严把新增业务质量，做好存量客户结构调整，强化问题贷款处置 多措并举，加强风险排查，全力以赴加强条线资产质量管控工作 加强客户管理体系建设，强化信贷退出工作 实施差别化授信后管理，提高授信后管理有效性 加强检查合规管理，强化队伍建设,三、加强小微业务风险管控工作的思考,谢谢大家,
