{产品管理产品规划}某公司业务与产品技术概论

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1、产品管理产品规划某公 司业务与产品技术概论 产品管理产品规划某公 司业务与产品技术概论 第六章业务与技术第六章业务与技术 本公司是国内领先和国际上有一定地位的维生素生产商，已经融入了国际维生素 市场和国际原料药市场的竞争中。 公司主要生产和销售三大系列产品：维生素 E 系列，维生素 A 系列和乙氧甲叉， 维生素系列产品的销售收入已经接近全部主营业务收入的 80%。其中，维生素 E 产销量名列国内首位，世界第三位；维生素 A 产销量名列国内首位，世界第四位； 此外，公司也是世界上乙氧甲叉销量最大的企业。 公司以出口为主，2001 年按销售额计，超过 60%的销售收入来自出口。 根据国家经贸委 1

2、999 年、 2000 年、 2001 年对化学药品工业企业销售收入的统计， 公司分别名列第 38 位、第 32 位、第 30 位，呈不断上升趋势。 第一节行业基本情况第一节行业基本情况 一、行业基本情况一、行业基本情况 （一）化学原料药行业发展状况及趋势（一）化学原料药行业发展状况及趋势 化学原料药行业是医药产业的基础。据中国化学制药工业协会提供的信息，全球 生产的原料药品达 2000 余种， 市场规模已由 1997 年的近 100 亿美元扩展到 2000 年的 130 亿美元，并仍以每年 7%左右的速度增长。 世界上主要有四个原料药生产区域：西欧、北美、日本、中印。其中，西欧是原 料药的纯

3、出口地区，占总量的 50%；北美是原料药的主要进口地区，其生产量占 总量的 18%；日本的原料药基本处于自给自足的境地。近几年来，全球制药工业 加大了购并与重组，跨国制药公司主要集中精力和财力从事研发活动与高附加值 产品市场竞争，同时也为了减少本地区环保治理费用的沉重负担，推动了化学原 料药合同生产的迅速增长；与之相应，中国和印度原料药生产迅速崛起，特别是 化学中间体和原料药生产的地位不断上升，已经促使世界原料药的生产中心逐渐 转向亚洲。 近年来，我国化学原料药行业的制造技术有很大的突破，生产水平提高的速度相 当快，目前可以生产化学原料药近 1500 种。就产量而言，我国化学原料药 1994

4、的产量为 33.6 万吨，1999 年达到 43 万吨，5 年增长率为 28%，其中 24 大类原料 药产量为 26 万吨，增长率达 33%，已成为世界原料药第二大生产国。同时，我国 也是世界最大原料药出口国，有 60 多种化学原料药在国际市场上具有较强的竞 争力，其中维生素 C、糖精、青霉素、内酰胺类抗生素等已成为世界上主要 的生产国和出口国。2000 年在全球市场大幅走低的形势下，中国原料药出口增势 强劲，全年出口 21 亿美元，同比增长 8.68%。中国正逐渐成为全球原料药生产的 重要基地。 （二）维生素产业发展状况及趋势（二）维生素产业发展状况及趋势 维生素是维持人和动物生命不可缺少的

5、重要物质，除 VD3等少数维生素外，不可 能由人和动物本身合成，而必须从外来食物中摄取。商品化的维生素产品可以分 为天然制品和化学合成制品，但天然维生素受原料和提取技术的限制，产量低、 价格高，因此世界主要的维生素制品，绝大部分都是化学合成，据统计，合成维 生素占总的维生素市场的 80%，天然维生素占 20%左右。由于维生素类是新领域 精细化工产品和化学原料药中比较少见的大产值细分产品系列，很早就进入了产 业成熟期。 维生素是国际原料药市场的重要组成部分，市场价值约占到整个化学原料药行业 的 1/5 强。 根据美国 BCC 公司的研究报告分析， 目前全球维生素市场价值在 26.5 亿美元左右。

6、其中，维生素 E、维生素 C 和维生素 A 的销售额均保持在 4 亿到 6 亿美元，所占市场比例总和超过 70%，是国际维生素市场上的三大当家品种。其 他规模较小的维生素品种，如维生素 B 族（B1、B2、B5、B6、B12） 、维生素 D3、叶 酸、维生素 H 等，市场需求从 0.51.5 亿美元不等。 据统计，2000 年维生素 C 全球的产销量为 15 万吨，维生素 E 全球产销量为 3 万 吨（100%含量计） ，维生素 A 全球产销量为 2.5 万吨（50 万单位计） 。与维生素 C 的供过于求相比，维生素 E 和维生素 A 产销基本保持平衡。根据预测，今后几年， 国际市场上维生素市

7、场将保持 2%3%的增长， 而维生素 A 和维生素 E 的平均增长 率将达到 5%7%1。 维生素广泛应用于动物饲料、OTC 药物、营养补充剂与食品加工业。从世界范围 看，饲料添加剂目前是维生素首要的应用领域。根据预测，国际市场上用作药品 和保健品的维生素年增长率约为 2%3%；而用作药品和保健品的维生素年增长 率则能达到 4%6%。 我国维生素行业近几年发展很快，长期困拢维生素 E、维生素 A、维生素 H 等主 要维生素产品的技术都有了突破性进展，中国已成为能生产全部维生素种类的少 数国家之一。其中，我国维生素 C 产量 2001 年达到 48754 吨 2，位居全球首位； 我国维生素 E

8、产量近年来快速增长， 97 年产量为 1900 吨， 99 年超过 6000 吨 （按 100%含量计）3，2001 年达到 8746 吨 4（资料来源：中国医药统计年鉴） ，已占到 全球产量的 27%。 1 中国化工报 2 国家经贸委2001 年中国医药统计年鉴 3 中国化工网 4 国家经贸委2001 年中国医药统计年鉴 二、行业发展的利弊因素分析二、行业发展的利弊因素分析 （一）行业发展的有利因素（一）行业发展的有利因素 1、各种功能不断发掘，各种用途的需求量持续增长。 近年来维生素功能研究的不断深入，各类维生素对维持人体机能正常运转的作用 被陆续发现，其作为保健品和药品的需求量也越来越大

9、。目前在美国，维生素作 为保健品，1999 年销售已经达到 8.5 亿美元，占到整个保健品市场的 15%5。由于 维生素作为食物添加剂的消费系数与当地经济增长率密切相关，随着亚洲经济的 复苏和中国经济的持续高速发展，本地的维生素需求迅速增加，已经成为维生素 市场的新亮点。 与此同时，维生素传统的作为饲料添加剂的市场需求也不断增加。全球饲料业将 保持 2-3%的增长速度，而其中配合饲料（含有维生素等各种饲料添加剂） 较传统 饲料节粮 25%左右，增长速度显著高于传统饲料。欧洲各国饲料生产商纷纷弃用 牛骨粉、牛下水粉等蛋白饲料，改用维生素作为饲料添加剂，进一步刺激饲料级 维生素需求加速增长。受此影

10、响，饲料级维生素将不受世界经济滞缓的影响，增 长速度将远高于饲料产量的增长速度。在我国，目前的配合饲料产量为 5910 万 吨，根据国家经贸委预计，到 2010 年饲料产量将达到 1 亿吨，年均增长率约 11%，发展速度将高于全球的发展速度，对饲料级维生素的需求也将相应提速； 尤其是饲料级维生素 E 市场需求将从 2000 年的 1500 吨增加到 2005 年的 3000 吨，年均增长率将达到 14.9%6。 2、行业进入壁垒不断提高 化学原料药业的各种进入壁垒较高。在化学原料药行业中，高新技术的采用已成 5 Nutrition Business Journal August/Septemb

11、er 2001 6 国家经贸委行业规划司：新领域精细化工行业“十五”规划 ，引自化学工业分行业“十五”规划汇编 为行业竞争的焦点，技术的保密性、专有性、先进性构成了较高的行业进入壁垒。 同时，化学原料药行业中固定资产投资普遍比较大，巨额的前期投资构成了另一 种行业进入壁垒。 最重要的是， 由于化学原料药行业中存在明显的产量规模经济， 进入行业的新生产商不容易达到经济生产规模因而相应成本较高，难以与原有生 产商展开全面价格竞争，从而减少了新的市场进入者、限制了由外来者带来的行 业竞争加剧。 3、加入 WTO 对中国维生素生产商利大于弊 中国加入 WTO 后为本行业提供新的机遇。我国维生素制备技术

12、近年来已有很大的 突破，生产水平提高的速度相当快。中国大宗维生素系列产品与国外同类产品在 质量及价格已极为接近。近几年来，经过参与国际市场竞争，中国维生素系列产 品已经大批量出口包括欧洲市场、美国市场、东南亚市场等主要的国际维生素市 场，海关统计的各类维生素产品出口量均呈稳步增长态势。说明中国维生素生产 商已经有能力在世界上任何一个市场与国外产品竞争。 注：海关统计数据 加入 WTO 后，在平等自由的贸易原则之下，我国具有优势的产品出口将不再遭遇 歧视性待遇，为我国企业参与国际竞争提供了一个公平的环境。同时，由于国际 贸易壁垒相对减少，也将有利于扩大出口。 4、行业发展受到国家政策支持 我国把

13、发展本公司相关的精细化工业列为化学工业“十五”计划发展重点，目标 是提高化工的精细化率。作为本公司主要产品的维生素产品则同时被化学工业 “十五”规划和医药行业“十五”规划列为重点发展的产品。在新领域精细化工 行业“十五”规划中也提出，结合饲料添加剂工业的现状，扩大饲料级维生素的 生产将是“十五”计划期间的发展重点。 另外，公司主导产品维生素主要用途是用作饲料和食品添加剂，而饲料添加剂和 食品添加剂已经分别列入 当前国家重点鼓励发展的产业、 产品和技术目录 （2000 年修订） 。 （二）行业发展的不利因素（二）行业发展的不利因素 1、环保要求提高，降低行业利润率 环境保护日益成为各国政府关注的

14、重点，化学原料药制造业的环保成本也在不断 提升。特别是我国对环境保护的重视程度不断加强，许多化学原料药企业遇到严 峻的环境问题。因此随着环保法规的加强，多数企业的生产会受到不同程度的限 制。 2、退出壁垒高，存在价格竞争加剧的可能 化学原料药生产的前期固定投资较大，特别是固定资产和产品研发，而工厂投产 后，产品生产的边际成本较低。同时化学原料药业的退出壁垒很高，当市场需求 发生波动供大于求时，生产设备转型生产其他产品需要进行一定的改造，出售也 十分困难。这样同业竞争者为求生存容易互相压价，接近产品边际成本，致使前 期投资无法收回。 由于化学原料药生产产能的建设周期较长，在如今科技日新月异，市场

15、瞬息万变 的情况下，产能过剩的风险相当大，因此投资产能时必须预计日后的市场需求。 但市场竞争者为了扩大市场份额，防止其他竞争者进入，纷纷扩大产能，投资新 厂。尽管目前维生素 E 和维生素 A 供需基本平衡，而国际维生素生产商仍声称将 继续投资扩产。 3、反卡特尔判决对国际维生素行业的负面影响 由包括罗氏、巴斯夫在内的八家跨国公司组成的维生素市场卡特尔先后被美国司 法部和欧盟指控共谋操纵维生素价格，分配市场等。罗氏被美国司法部课以有史 以来司法部最重的罚款，达 5 亿美元。受罚款和维生素市场卡特尔解体的影响， 从 1998 年至 2001 年，国际市场维生素的价格一路下滑。随着世界各国政府反垄

16、断力度的增强，特别是欧盟，价格同盟会越来越难以生存，企业间竞争会更加激 烈。但同时，竞争也会促使行业整合，加速企业的购并和重组。维生素市场卡特 尔的解体后，一些小的竞争者纷纷退出市场，降低了整个市场的供应。2001 年至 今，维生素市场价格趋于稳定。目前产业结构导致世界维生素的生产进一步向罗 氏、巴斯夫、安万特、新和成等少数几家优势企业集中，市场格局正自然向寡头 化发展。 三、行业竞争状况分析三、行业竞争状况分析 （一）国际市场竞争格局（一）国际市场竞争格局 国际维生素市场份额长期集中在少数国际大型化工医药企业手中。瑞士罗氏公司 是全球最大的维生素产品生产和经营商，能提供全面的维生素系列产品，并占据 整个维生素市场 40%左右的份额。德国巴斯夫公司位居第二，在 2000 年巴斯夫公 司成功兼并日本武田维生素公司后，占据了维生素市场 28%左右的份额。 近年来，原有的维生素市场格局开始被打破。由于反垄断事件导致维生素价格大 幅下降，一些大生产商因成本无法同步下降，陷入困境，被迫退出竞争。法国罗 纳普朗克公司已经将维生素业务出售给安万特公司，日本卫材公司也宣布退出维 生素市