陶瓷地板砖生产加工项目总结报告

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1、泓域咨询/陶瓷地板砖生产加工项目总结报告 陶瓷地板砖生产加工项目总结报告陶瓷地板砖生产加工项目总结报告 一、陶瓷地板砖宏观环境分析 二、2018 年度经营情况总结 三、存在的问题及改进措施 四、2019 主要经营目标 五、重点工作安排 六、总结及展望 泓域咨询/陶瓷地板砖生产加工项目总结报告 尊敬的 xxx 集团领导：尊敬的 xxx 集团领导： 近年来，公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理 念，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的 体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展，全面推进开放内涵 式发展，加快现代化、国际化进程，建设行业领先标杆。 初步统计，20

2、18 年 xxx 集团实现营业收入 30966.02 万元，同比 增长 16.79%。其中，主营业业务陶瓷地板砖生产及销售收入为 25225.82 万元，占营业总收入的 81.46%。 一、陶瓷地板砖宏观环境分析一、陶瓷地板砖宏观环境分析 （一）产业背景分析（一）产业背景分析 随着我国改革开放的不断深入和经济转型，巨大的市场需求培育了蓬 勃发展的经济，同时也造就了一大批有眼光、有魄力、有作为的陶瓷企业 家。这些企业家们抓住了中国陶瓷发展过程中天时、地利、人和的良好机 遇，在短短的 20 多年便把中国陶瓷发展推向了产量世界第一的宝座，取得 了举世瞩目的成就。事实上中国陶瓷取得这样的发展与以下因素

3、息息相关 ：巨大的市场需求；丰富的原材料；优秀的人力资源；中国人特有的韧性 泓域咨询/陶瓷地板砖生产加工项目总结报告 与勤劳，是这些企业家们在中国陶瓷发展过程写下的不可磨灭的历史，这 是我们中国人的骄傲，但也存在了现实的隐忧。 据中国建筑材料工业协会信息部发布的数据，2006 年全国陶瓷砖产量 为 50.24 亿平方米，约占世界陶瓷总量的 5060%，而世界陶瓷强国意大 利、西班牙两国的产量加在一起也不过 12 亿平方米左右，但其产值却达 110 亿欧元。另外从 2006 年我国陶瓷砖进出口数据显示：出口数量为 5.437 亿平方米，出口金额 17.09 亿美元，均价 3.14 美元/平方米；

4、进口数 量为 218.5 万平方米，进口金额 2784.9 万美元，均价 12.75 美元/平方米 ，是我们出口均价的 4 倍，而国内最好的仿古砖出口价格也不过 46 美 元/平方米，从这些数据可以看出我国建筑陶瓷产品与国外陶瓷强国同类产 品之间的差距。事实上单从一片瓷砖来看，我们质量并不输给别人，但为 什么单价却这么低？这些就是值得我们去探讨的地方。 近年来，随着中国在世界政治经济中所发挥的影响力越来越大，中国 企业在国际贸易中的地位不断得到提升，有助于中国陶瓷产品在国际市场 上的竞争；另一方面，我国国民经济增长迅速，连续几年以超过 10%的比 例增长，预计 2007 年的 GDP 增长仍将

5、在 10%左右，国内房地产发展迅 速，城镇化建设不断加快，极大地拉动了国内需求，所以出现了 2006 年 陶瓷市场的全线飘红，这些对于陶瓷业的发展是个非常好的机遇。 泓域咨询/陶瓷地板砖生产加工项目总结报告 （二）工业绿色发展规划（二）工业绿色发展规划 十九大报告将生态文明建设作为中华民族永续发展的千年大计， 绿色发展被提升至新的战略高度。在全国生态环境保护大会上 指出，绿色发展是构建高质量现代化经济体系的必然要求，是解决污 染问题的根本之策。作为国民经济的支柱，制造业发展在为我国乃至 全球创造物质财富的同时，也带来了大量的能源资源消耗和污染物排 放。从一定意义上讲，只有全面推行绿色制造，减少

6、工业发展带来的 生态环境影响，才能加快我国绿色发展步伐，推进生态文明建设进程 。绿色工厂是制造业的生产单元，是绿色制造的实施主体，属于绿色 制造体系的核心支撑单元，侧重于生产过程的绿色化。加快创建具备 用地集约化、原料无害化、生产洁净化、能源低碳化、废物资源化等 特点的绿色工厂，重点在工作基础好、代表性强的行业龙头企业开展 绿色工厂创建。 （三）xxx 十三五发展规划（三）xxx 十三五发展规划 战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向，其发展 事关全局和长远。必须以更大的决心和勇气谋篇布局，确保战略性新 兴产业成为支撑新旧增长动能转换的新动力，引领产业迈向中高端和 经济社会高质量、可

7、持续发展。我国经济已经由高速增长阶段转向高 泓域咨询/陶瓷地板砖生产加工项目总结报告 质量发展阶段。高质量发展是能够很好满足人民日益增长的美好生活 需要的发展，是体现新发展理念的发展，是创新成为第一动力、协调 成为内生特点，绿色成为普遍形态、开放成为必由之路、共享成为根 本目的的发展。推动高质量发展，是保持经济持续健康发展的必然要 求，是适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社 会主义现代化国家的必然要求，是遵循经济规律发展的必然要求。科 学认识高质量发展的丰富内涵和要求，有助于当前和今后一个时期确 定发展思路、制定经济政策。 （四）鼓励中小企业发展（四）鼓励中小企业发展 从经济

8、的贡献看，截至 2017 年底，我国民营企业的数量超过 2700 万家，个体工商户超过了 6500 万户，注册资本超过 165 万亿元 ，民营经济占 GDP 的比重超过了 60%，撑起了我国经济的“半壁江山” 。作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大 ，为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。 （五）产业环境分析（五）产业环境分析 建筑陶瓷行业的上游主要有泥砂料、化工料、色釉料等原料开采及加 工行业，电力、煤炭、柴油等能源行业，陶瓷生产设备制造行业；下游行 泓域咨询/陶瓷地板砖生产加工项目总结报告 业主要包括住宅和公共建筑装修装饰，公共建筑装修又分为城市轨道、商 业中心

9、、科教场馆、隧道工程、酒店、办公楼和体育馆等。 2010 年-2015 年，建筑陶瓷企业全年主营业务收入从 2900 亿元增长 至 4354 亿元，复合增长率为 8.5%。同期国内建筑装修装饰工程总产值从 2.28 增长到 3.39 万亿元，复合增长率为 8.3%。建筑陶瓷销售额占建筑装 修装饰总产值的比例一直在 13.5%左右。2016 年，全国建筑装修装饰行业 工程总产值为 3.73 万亿元，对应规模以建筑陶瓷行业市场为 5036 亿元 陶瓷砖产量进入平稳增长阶段，增速与房屋竣工面积增速高度相关： 经历十多年快速增长后，2011-2015 年，我国陶瓷砖需求进入平稳增长期 ，产量从 87.

10、1 增长至 101.8 亿平方米，复合增长率为 3.98%，其中 2015 年首次出现了负增长。这意味着未来陶瓷砖需求将处于微增长的平台期： 绝对需求量仍会处在较高水平，但增幅会有所降低。2005-2011 年间，瓷 质砖产量同样经历了快速增长，之后增速放缓。2014 年底瓷质砖产量为 77.32 亿平方米，占陶瓷砖总产量的比例为 75.58%。同时，陶瓷砖产量增 速与房屋竣工面积增速呈现高度相关性。定量来看，计算出每平米房屋竣 工面积所对应的陶瓷砖产量为 2.652.9 平方米，比例较为稳定。价格方面 ，每平米房屋竣工面积对应建筑陶瓷销售额从 2011 的 101 元增长至 2015 泓域咨

11、询/陶瓷地板砖生产加工项目总结报告 年的 124 元，每平米建筑陶瓷的价格在总体上升的趋势下有所波动（ 38.1742.77 元/平方米）。 从需求结构来讲，国内市场对建筑陶瓷的需求占比 87%。目前我国是 世界第一大建筑陶瓷出口国，2015 年陶瓷砖的出口量和出口额分别为 11.4 亿平方米和 83.3 亿美元，建筑陶瓷的出口额为 92.76 亿美元，占规模以上 总产值的 13%。预计 2020 年我国建筑陶瓷产量保持在 100 亿平方米，其 中国内市场需求量 90 亿平方米。 新建住宅+二次装修带来大量需求。结合装修情况和房屋竣工面积统计 数据，计算出每平米建筑业住宅房屋竣工面积的陶瓷砖需

12、求量为 1.44 平方 米，对应陶瓷砖需求量为 40.9 亿平方米，占陶瓷砖产量的比例为 40%左右 。二次装修方面，2017 年我国二手房与新房装修陶瓷砖需求比例为 3：7 ，则二次装修对瓷砖需求至少为 17.5 亿平方米，占比约为 17%。 短期内不存在被替代风险：建筑装饰中常用的地板材料除了陶瓷砖还 有木地板、大理石（天然石材）。2012 年，我国地板产品中瓷砖市场规模 占比达 50.2%，远高于美国、日本、印度和欧盟等国家和地区，主要源于 瓷砖的优异性能以及国人对陶瓷产品的喜好和长久以来形成的消费习惯。 虽然近几年木地板和大理石产量的复合增长率大于陶瓷砖，但从绝对占比 来讲，陶瓷砖的比

13、例大于 90%，处于绝对龙头地位，市场需求量最高。 泓域咨询/陶瓷地板砖生产加工项目总结报告 2015 年全国木地板和规模以上建筑陶瓷销售收入分别为 893 和 4354 亿元 ，建筑陶瓷的市场规模接近木地板市场的 5 倍。 瓷砖行业格局为“大行业，小企业”，行业集中度较低。2015 年我国规 模以上建筑陶瓷企业 1410 家，主营业务收入 4354 亿元。目前知名度较高 的企业包括东鹏瓷砖、欧神诺和蒙娜丽莎等营业收入均不超过 50 亿，市场 占有率均不足 1.15%。从零售销售额来看，2012 年前十大品牌合计零售额 约为 326.3 亿元，份额合计约为 9.85%，表明瓷砖市场格局分散。瓷

14、砖市 场根据产品单价可以大致分为大众、中端和高端市场。其中高端市场集中 度明显高于行业整体水平，2012 年高端市场和整个市场 CR5 分别为 33.4%和 6.8%。主要因为其规模相对较小，占市场总量约 20%，品牌属性 强，市场竞争激烈程度有所减弱。 陶瓷砖产能过剩，产能利用率不足 75%，且分布区域集中：我国建筑 陶瓷行业总体产能特别是低端产品产能过剩。至 2014 年，我国陶瓷砖生 产线共 3440 条(不含西瓦)，总日产能 4503.6 万平方米(不含西瓦)，以一年 生产 310 天计算，陶瓷砖年产能可达 139.61 亿平方米。同年，陶瓷砖产 量为 102.3 亿立方米，产能利用率

15、仅为 73.1%。 2015 年，陶瓷砖产量为 101.8 亿平方米，产能利用率为 72.9%。同时 ，我国建筑陶瓷生产企业的区域化集中程度非常高，2014 年，广东、福建 泓域咨询/陶瓷地板砖生产加工项目总结报告 、山东、江西、四川、河南和广西的总产能分别为 41.19、17.34、16.18、 14.29、8.27、6.88 和 5.38 亿平方米，占总产能的比例合计达到 78.45% 。其中广东拥有最多的抛釉砖、抛光砖和仿古砖的产线，福建外墙砖产线 最多，山东拥有最多的瓷片产线。2015 年，国内前六大陶瓷砖产区的产量 占比达到 76%。 多因素驱动，行业集中度有望继续提高，品牌企业最受

16、益消费升级、 地产商集中度提高和精装修占比提升，中高端瓷砖市占率近年来逐渐提升 。 居民消费水平提高对瓷砖品质提出高要求：随着消费能力提升，品牌 、品位、艺术、个性成为建筑陶瓷市场的潮流，高品质建筑陶瓷产品影响 力不断扩大 地产商集中度和精装修比例双重提升，行业龙头集中度近年来逐渐提 高： 大地产商具有融资和品牌优势等使得行业集中度不断提高，大地产商 销售额占比在 2017 年迅速提升，前 11 月 top5、10、20 和 50 占比分别 为 17%、25%、33%和 46%，比 16 年底提高 4.5%、6.1%、7.9%和 10.7%。拿地面积作为房屋开工面积的先行指标，其集中度也有较大提高 ，前 19 家规模房企拿地建筑面积占百城总体比重提升 7.4%达到 25%。 2013 年至 2016 年，碧桂园合同销售面积增长率分别为 108.51%、 泓域咨询/陶瓷地板砖生产加工项目总结报告 21.03%、11.67%和 74.04%；恒大合同销售面积增长率分别为-3.81%、 22.20%、40.20%和 75.20%；万科合同销售面积增长率分别为 15.0