再生铝项目行业调研及市场分析报告

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1、泓域咨询/再生铝项目行业调研及市场分析报告 再生铝项目再生铝项目 行业调研及市场分析报告行业调研及市场分析报告 行业调研及投资分析行业调研及投资分析 泓域咨询/再生铝项目行业调研及市场分析报告 再生铝项目行业调研及市场分析报告目录再生铝项目行业调研及市场分析报告目录 第一章 宏观环境分析第一章 宏观环境分析 第二章 区域内行业发展形势分析第二章 区域内行业发展形势分析 第三章 重点企业调研分析第三章 重点企业调研分析 第四章 重点投资项目分析第四章 重点投资项目分析 第五章 总结及展望第五章 总结及展望 泓域咨询/再生铝项目行业调研及市场分析报告 第一章 宏观环境分析第一章 宏观环境分析 一、

2、产业背景分析一、产业背景分析 铝是一种可循环利用的资源，再生铝是经重新熔化提炼而得到的铝合 金或铝金属。目前再生铝占世界原铝年产量的 1/3 以上。我国是铝产量的 大国，但是和其他的发达国家相比，行业结构不尽合理，产业规模发展落 后，发展再生铝产业可以较好地化解我国铝行业的危机，符合我国可持续 发展的要求。 铝是地球上含量最丰富的元素之一，具有轻便性、高导电性、高导热 性、可塑性（易拉伸、易延展）、耐腐蚀性等优良特性，是世界上产量和 用量仅次于钢铁的金属。工业应用中一般在纯铝中加入硅、铜等其他元素 ，制成铝合金以增加其物理性能。铝合金广泛应用于建筑、交通运输、包 装容器、航天航空、机械电器、电

3、子通讯等行业。 铝的生产从原料来源不同，可以分为原铝和再生铝两大类。传统的原 铝生产是以自然界的铝土矿为原料，首先将其通过化学方法提取为氧化铝 ，然后通过电解得到液态电解铝（铝水），铝水可以铸造成纯铝，或者加 入少量的其他成分，如镁、铜、锰、硅等，成为铝合金，不同的合金具有 不同的特性。 泓域咨询/再生铝项目行业调研及市场分析报告 再生铝是指至少经过一次熔铸或加工并经回收和处理所获得的金属铝 。再生铝一般以铝合金的形式存在。由于铝金属的抗腐蚀性强，除某些铝 制的化工容器和装置外，铝在使用期间几乎不被腐蚀，损失极少，可以多 次重复循环利用，因此，铝具有很强的可回收性。用回收的废铝生产铝合 金比用

4、原铝生产具有显著的经济优势。 生产再生铝的原料主要是废铝，废铝有“新废铝”与“旧废铝”之分，“新废 铝”是指铝材加工企业与铸件生产企业在制造产品过程中所产生的工艺废料 以及因成分、性能不合格而报废的铝产品。“旧废铝”是指铝制品经过消费后 ，从社会上回收的废铝与废铝件。一般所说的“废铝”不包括被原生产企业内 部消化的废铝，而是指旧废铝以及被卖给回收企业或者再生铝企业的新废 铝。 二、产业政策及发展规划二、产业政策及发展规划 （一）中国制造 2025（一）中国制造 2025 当前，我国经济发展正处于动力转换节点，必须摆脱要素驱动的 路径依赖，把创新作为引领发展的第一动力，深入实施创新驱动发展 战略

5、，在推动发展的内生动力和活力上来一个根本性转变，为经济持 续健康发展打造新引擎、培育新动能、拓展新空间、构建新支撑，推 动发展动力变革。高质量发展是投入产出效率和经济效益不断提高的 泓域咨询/再生铝项目行业调研及市场分析报告 发展。高质量发展的重要标志，是不断提高劳动、资本、土地、资源 、环境等要素的投入产出效率和微观主体的经济效益，并表现为企业 利润、职工收入、国家税收的持续增加和劳动就业不断扩大。 （二）工业绿色发展规划（二）工业绿色发展规划 “十三五”时期，我国工业将以系统节能改造为突破口，促进工业节 能从局部、单体节能向全流程、系统性优化转变，实现工业能源利用 效率大幅提升。在继续推进

6、单体节能的同时，更加注重设备、企业、 园区的多层级系统节能，在抓好重点行业节能的同时，面向工业全行 业全面推进工业节能，在继续重视大企业能效提升的同时，着力推动 中小企业节能。推进绿色发展、建设美丽城市，要着力加快转型升级 ，培育美丽产业。要加快产业优化升级，大力发展绿色工业、绿色服 务业、绿色农业；要做强做大绿色低碳产业，加快发展清洁能源产业 、节能环保装备产业、现代旅游业，加快培育文化产业；要推进节能 减排降碳，加强资源综合循环利用。 （三）xxx 十三五发展规划（三）xxx 十三五发展规划 战略性新兴产业是引领经济社会发展的重要力量，当前，加快战 略性新兴产业发展，抢占发展机遇，已成为各

7、地推动经济发展的必然 泓域咨询/再生铝项目行业调研及市场分析报告 选择。我省要实现高质量发展，必须把发展战略性新兴产业摆在更加 重要地位，积极培育发展新动能。大力发展战略性新兴产业，将吸引 大量投资进入高科技产业，优化我省产业结构，并通过高科技产业化 提高投资效率，提升我省经济发展的质量效益。同时，战略性新兴产 业通过技术溢出，会有效提升产品的技术含量，引导我省传统企业实 现技术升级，从而有力促进产业转型升级，实现经济持续健康发展。 技术创新是推动战略性新兴产业发展的重要动力。技术创新会对产业 发展格局产生重大影响，同时产业发展又能形成巨大的市场需求，带 动产业投资，激发技术进步。因此，必须把

8、提升科技创新能力作为战 略性新兴产业发展的重中之重。要围绕关键技术攻关，鼓励企业突破 关键核心技术，抢占科技制高点，赢得市场竞争优势，支持企业增强 自主创新能力。由于战略性新兴产业具有多种不确定性，不存在唯一 正确的技术创新模式，常用的模式有外溢模式、联盟模式、大规模制 定模式、供应模式等，企业可以根据自身的综合实力、技术创新资源 、风险防控能力等关键因素，选择适宜的技术创新模式完成技术创新 。展望中国战略性新兴产业未来发展，一是增强制度内生增长机制的 建设，在政策倾斜扶持，人才、资金、市场等资源配置优先，夯实竞 泓域咨询/再生铝项目行业调研及市场分析报告 争的基础。二是更加重视从需求端拉动产

9、业发展，综合并用各类手段 培育新兴产业市场。三是把握好中国现有的产业基础和发展比较优势 ，有所为、有所不为，明确发展重点和优势产业，加强与传统产业的 改造升级结合，推进完整的产业链体系。四是围绕重点领域集中力量 突破制约产业发展的技术进步核心关键问题。 （四）xx 高质量发展规划（四）xx 高质量发展规划 以转变经济发展方式为主线，以提升工业经济可持续发展能力为 立足点，以提高自主创新能力为动力，努力推动传统产业上层次、提 技术、创品牌、增效益，促进传统产业走创新型、效益型、集约型、 生态型的发展模式，引导传统产业实现从块状经济向产业集群、从低 端生产向高端制造的“双转型”。要推进工业化和信息

10、化有机融合，强化 块状经济中小企业的智能化数字改造。要引导优势企业兼并重组，推 动龙头骨干企业做强做大，努力打造大平台、大基地、大产业、大集 群。要突出招大引强，大力引进和集聚一批重大项目。在交通建设项 目方面，要进一步解放思想，强化全盘谋划，加强顶层设计，改革创 新思路，切实推动全市经济平稳健康发展。现代产业的发展必须依托 于传统产业的基础，而且往往是脱胎于传统产业的基础之上。中国 泓域咨询/再生铝项目行业调研及市场分析报告 制造 2025列举了十大重点领域，其中七个是传统产业改造提升和衍 生而成长为先进制造业的。因此，现代产业虽然技术含量和附加值都 较高，代表了产业发展方向，但发展现代产业

11、不等于完全放弃传统产 业。传统产业改造和转型升级，也绝不是放弃传统产业。在传统产业 体系内，除了有低水平生产技术外，也有先进生产技术、高附加值环 节。纺织服装是传统产业，但前期高端设计是其高附加值环节。而且 ，有些低技术传统产业通过改造提升，推动产业链条向“微笑曲线”高附 加值的两端延伸，使传统产业不再“传统”，在现代产业体系中仍能发挥 重要作用。普通种植业是传统农业，而基于生物技术的种植业及规模 化、机械化、集约化、市场化、社会化的种植业则是现代农业。反过 来，高新技术产业也有劳动密集型加工环节，如组装加工环节普遍被 认为是高技术行业的低附加值环节。而且，强大的传统产业是发展高 新技术产业和

12、战略新兴产业等现代产业的基础和前提。当劳动密集型 产业发展尚不充分时强行布局现代产业，实质上就是超越发展阶段的“ 拔苗助长”，就会在实践中出现“产业空洞化”现象。大力发展实体经济 ，传统产业不能丢。去产能、去库存，淘汰的是落后过剩产能，不是 淘汰传统产业。 泓域咨询/再生铝项目行业调研及市场分析报告 三、鼓励中小企业发展三、鼓励中小企业发展 中共中央、国务院发布关于深化投融资体制改革的意见，提 出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为 规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投 资管理，充分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好 政府投资的引导和

13、带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道 。民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的 85%以 上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的 十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和 信息化部与发展改革委、科技部、财政部等 15 个相关部门和单位联合 印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见 ，围绕中国制造 2025，明确了促进民营制造业企业健康发展的指 导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制 造业企业转型升级，加快制造强国建设。 四、项目必要性分析四、项目必要性分析 我国铝土矿保有量仅占世界的 2.8%

14、1，而当前我国每年的电解铝产量 和消费量均超过全球总量的 50%。2016 年我国铝土矿产量为 6500 万吨， 进口量约为 5200 万吨，对外依赖度达到 44.44%，铝矿供给矛盾突出。铝 泓域咨询/再生铝项目行业调研及市场分析报告 矿资源对外依赖度过高给我国经济平稳发展带来风险。2016 年 1 月，马来 西亚实施一项禁令，禁止所有的铝土矿开采活动并冻结新的出口许可，类 似不确定事件的发生将对我国铝工业的发展带来不利影响。 自然资源是有限的，但许多资源都是可以回收并循环使用的。经过多 年的城市化、工业化建设和消费品生产的发展，城市中报废的各种工业品 、建筑物和消费品大量增加，自 2003

15、 年以来，我国的铝消费量大幅增加 ，随着这些铝制品陆续进入报废期，将形成价值巨大的“城市矿产”。2010 年，我国开始开展“城市矿产”示范基地，推动城市矿山的资源循环利用，截 至目前已经建立了 6 批示范基地。“城市矿产”概念最早由日本提出，受到 了全世界的欢迎，目前发达国家的再生铝产量占铝总产量的比例普遍已经 超过 50%。 根据国际铝业协会（IAI）的一项针对全球铝土矿开采行业的调查，每 开采 1000 吨铝土矿需要占用 162 平方米土地，相当于生产每吨原铝需要 占用 0.8 平方米土地，因此发展再生铝行业，可以有效节约土地资源和保 护植被。提取 1 吨氧化铝产生固态废弃物赤泥约 1 吨

16、，赤泥是一种碱 性物质，若其渗入农田水系，会造成危害，同时存放赤泥需要筑坝围堵。 另外提取氧化铝的过程中也要耗费大量水资源，产生碱性含油废水。原铝 的生产过程能耗非常高，2015 年我国电解铝综合交流电耗为 13,599 千瓦 泓域咨询/再生铝项目行业调研及市场分析报告 时/吨。按此测算，2015 年我国电解铝产量 3,187 万吨，仅电解铝生产环 节就消耗电能 4,334 亿千瓦时，占同期全国工业用电总量的 10.6%4，电解 铝行业是我国节能减排的重点行业。与生产等量的原铝相比，生产 1 吨再 生铝相当于节约 3.4 吨标准煤，节水 14 立方米，减少固体废物排放 20 吨 ，仅此计算，“十二五”期间，我国再生铝产业与生产等量的原铝相比，累计 节约能量 8925 万吨标准煤，节约用水 3.7 亿立方米，减少固体废物排放 5.25 亿吨。 原铝的生产涉及铝土矿的开采、长途运输等，氧化铝和电解铝生产能 耗巨大，与原铝生产相比，再生铝生产固定资产投资较小、生产成本低， 再生铝具有显著的经济性。随着我国社会废铝库存迅速增加和废旧资源回 收体系的不断健全，废铝价格有望进