年产xx吨异戊二烯项目预算分析报告

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1、泓域咨询/年产 xx 吨异戊二烯项目预算分析报告 年产 xx 吨异戊二烯项目年产 xx 吨异戊二烯项目 预算分析报告预算分析报告 规划设计 / 投资分析 规划设计 / 投资分析 泓域咨询/年产 xx 吨异戊二烯项目预算分析报告 一、行业发展宏观环境分析一、行业发展宏观环境分析 在我国，异戊二烯橡胶主要用来部分替代天然橡胶，以降低成本。 20032010 年我国异戊二烯橡胶进口情况见表 2。由表 2 可以看出， 2010 年国内异戊二烯橡胶消费量约为 6.77104t，其中进口量为 6.57104t，进口来源国主要是俄罗斯，占到总进口量的 80.1%；其次是日 本，占到总进口量的 18.0%。

2、2010 年以前我国异戊二烯橡胶消费完全取决于进口，受天然橡胶价格 的影响，供应极不稳定，因此异戊二烯橡胶的消费量也处在波动之中。尽 管国内轮胎生产、制鞋等行业对异戊二烯橡胶有着强烈的需求，但是消费 量完全受制于进口，进口量决定了需求量。随着 2010 年国内两套异戊二 烯橡胶装置的建成投产，在供应上得到了一定的保障，预计国内今后的消 费量会稳步增加，2015 年可能会达到 15.0104t/a，或者更多。 在我国，异戊二烯橡胶主要应用于全钢载重子午胎的胎圈钢丝部位。 在胎圈钢丝部位使用异戊二烯橡胶，可以改善胶料的加工性能，同时胶料 具有较高的硬度、耐撕裂性和耐疲劳性能，胶料的流动性好，钢丝表

3、面附 胶均匀；斜交胎也使用异戊二烯橡胶，主要是取代天然橡胶，以降低成本 。 除轮胎领域外，我国异戊二烯橡胶也用于胶管、胶带的生产。用异戊 二烯橡胶代替天然橡胶用于夹布和胶管中，胶料具有良好的加工性能，不 泓域咨询/年产 xx 吨异戊二烯项目预算分析报告 需要塑炼，可有效降低能耗，简化工序。由于异戊二烯橡胶性能和天然橡 胶相似，加上里面不含天然蛋白等生物组分，适用于医药包装方面。在胶 鞋生产中，由于异戊二烯橡胶比天然橡胶透明性好，加工性能也相似，也 经常代替天然橡胶用于制鞋业。 异戊二烯在我国主要用于生产异戊橡胶和 SIS，国内 SIS 对异戊二烯 消耗占比由 2016 年的 45%增长到 20

4、17 年的 46%，仍占主要消费市场； 同时异戊橡胶对异戊二烯的消费量占比也在明显增长，其消耗占比由 2016 年的 29%已增长到 2017 年的 32%。 2011 年至 2017 年，国内异戊二烯产能年均增长率达 13.8%，产量年 均增长率在 10.5%左右，异戊二烯产能、产量增长相对平稳。国内异戊二 烯开工率于 2014 年走向低谷后开始回升，2017 年 SIS 市场的好转带动国 内对原材料的需求量增加，异戊二烯市场转好。 随着国家“二孩”政策放开，以及网络购物的日益规模化发展，作为胶粘 剂原料之一的 SIS 消费需求增长较快，其整体产业规模逐步扩大。2017 年 巴陵石化、山东聚

5、圣、金海晨光和广东众和等龙头企业累计共生产 10.4 万 吨左右 SIS，较 2016 年的 9.3 万吨增长约 1.1 万吨，增速约为 11.51%。 另外，我国异戊二烯表观消费量由 2011 年的 5.2 万吨增长到 2017 年的 19.9 万吨，总体需求明显增加。 泓域咨询/年产 xx 吨异戊二烯项目预算分析报告 二、预算编制说明二、预算编制说明 本预算报告是 xxx 有限公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展 计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的 会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算 周期为 5 年，即 2019-2023 年

6、。 三、公司基本情况三、公司基本情况 （一）公司概况（一）公司概况 公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为 本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不 懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我 司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求 精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越自我，继续 为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意 ，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！公司一直秉承“坚持原创， 追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜的产品和服务。 公司

7、依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力产业 提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。公司经过多年的不懈 努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益 泓域咨询/年产 xx 吨异戊二烯项目预算分析报告 求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强 大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求 发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品 ，以优质的服务奉献社会。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中 心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。 经过多年发展，公司已经形成

8、一个成熟的核心管理团队，团队具有丰 富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识， 形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢 得主动权。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支 成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服 务体系。快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公 司的认知度和信任度。 （二）公司经济指标分析（二）公司经济指标分析 2018 年 xxx 有限公司实现营业收入 24059.29 万元，同比增长 17.13%（3519.31 万元）。其中，主营业务收入为 20508.52 万元，

9、占营 业总收入的 85.24%。 2018 年营收情况一览表2018 年营收情况一览表 序号序号项目项目第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度合计合计 泓域咨询/年产 xx 吨异戊二烯项目预算分析报告 1 营业收入 5052.456736.606255.426014.8224059.29 2 主营业务收入 4306.795742.395332.225127.1320508.52 2.1异戊二烯(A)1421.241894.991759.631691.956767.81 2.2异戊二烯(B)990.561320.751226.411179.244716.96 2.3异戊

10、二烯(C)732.15976.21906.48871.613486.45 2.4异戊二烯(D)516.81689.09639.87615.262461.02 2.5异戊二烯(E)344.54459.39426.58410.171640.68 2.6异戊二烯(F)215.34287.12266.61256.361025.43 2.7异戊二烯(.)86.14114.85106.64102.54410.17 3 其他业务收入 745.66994.22923.20887.693550.77 根据初步统计测算，2018 年公司实现利润总额 5015.36 万元，较 2017 年同期相比增长 479.63

11、 万元，增长率 10.57%；实现净利润 3761.52 万元，较 2017 年同期相比增长 467.26 万元，增长率 14.18%。 2018 年主要经济指标2018 年主要经济指标 项目项目单位单位指标指标 完成营业收入万元 24059.29 完成主营业务收入万元 20508.52 主营业务收入占比 85.24% 营业收入增长率（同比） 17.13% 营业收入增长量（同比）万元 3519.31 利润总额万元 5015.36 利润总额增长率 10.57% 利润总额增长量万元 479.63 泓域咨询/年产 xx 吨异戊二烯项目预算分析报告 净利润万元 3761.52 净利润增长率 14.18

12、% 净利润增长量万元 467.26 投资利润率 50.40% 投资回报率 37.80% 财务内部收益率 26.93% 企业总资产万元 27686.64 流动资产总额占比万元 29.01% 流动资产总额万元 8030.70 资产负债率 26.80% 四、基本假设四、基本假设 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大 变化； 2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所 在行业形势、市场行情无异常变化； 3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变； 4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变； 5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计

13、划能够顺利执行，不受政 府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等 使各项计划的实施发生困难； 泓域咨询/年产 xx 吨异戊二烯项目预算分析报告 6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成， 各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做 出重大调整； 7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 五、市场预测分析五、市场预测分析 异戊二烯作为极其重要的化工原料，主要是从裂解 C5 轻馏分中提取 。当前，异戊二烯被分离出来后主要用于生产合成橡胶和一些精细化学品 。随着国内异戊二烯产业的不断发展，应用领域也在拓展，但当前国内主

14、要的下游行情不容乐观，市场增长乏力，亟需寻求新的行业增长点。 我国异戊二烯产能不断扩张 截至 2018 年 6 月底，我国异戊二烯有效产能达 35.5 万吨左右，近十 年产能增加迅猛，年均增长 9.86%。异戊二烯单套最大生产装置是今年 6 月投产的惠州伊科思 30 万吨/年的碳五分离装置。浙江石化也已拟建 30 万 吨/年的碳五分离装置。 中国异戊二烯生产商（千吨） 异戊二烯进出口上演“大反转” 2011-2014 年我国异戊二烯出口基本稳定在 6-7 万吨，而自 2015 开 始，连续三年的出口下降超过 20%，2016 年全年出口量下降至 3.6 万吨， 而与之相反的是，在 2016 年

15、打破零进口的记录，进口量 1.3 万吨，净出口 泓域咨询/年产 xx 吨异戊二烯项目预算分析报告 （出口-进口）量高达 2.3 万吨。2017 年，异戊二烯进出口上演“大反转”， 由净出口转为净进口。海关数据显示，出口量 3.0 万吨，进口量 3.2 万吨 ，净出口（出口-进口）为-0.2 万吨。 2019 年，中国异戊二烯橡胶市场整体波动不大，以俄罗斯 SKI-3 为例 ，2020 年人民币年均价为 14425 元/吨，同比跌幅在 1.9%左右。年内最高 点为 15300 元/吨，最低点为 1 月份的 14000 元/吨。 中国异戊二烯橡胶 2015-2016 年装置开工相对稳定，装置开工率

16、分别 为 11.4%和 12.21%。2017 年装置开工率提升明显，较 2016 年增长 94.94%，装置开工率高达 23.68%，创近五年内新高。2018 年异戊二烯橡 胶装置开工率重新回归到 15%以下，为 14.49%。2019 年异戊二烯橡胶开 工率再次突破 15%，为 15.68%，依旧处于较低水平。 中国异戊二烯橡胶进口量分界线为 2017 年，2015-2017 年，中国异 戊二烯橡胶进口量呈现逐年递增的局面。但 2018-2019 年，中国异戊二烯 橡胶进口量开始陷入逐年递减的态势。其中 2017 年中国异戊二烯橡胶进 口量高达 4.37 万吨。而 2019 年，中国异戊二烯橡胶进口量预估在 3.01 万吨，较 2017 年减少了 31.12% 异戊二烯橡胶的需求主要受下游行业使用习惯，原料异戊二烯成本， 天然橡胶供应及价格等多种因素影响。异戊二烯橡胶作为天然橡胶最接近 泓域咨询/年产 xx 吨异戊二烯项目预算分析报告 的合成橡胶，在不改变轮胎等下游行业生产配方的情况下，可替代 20%的 天然橡胶，如果未来异戊二烯橡胶供应及质量稳定，应用技术