陶瓷地板砖项目经营分析报告

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1、泓域咨询/陶瓷地板砖项目经营分析报告 陶瓷地板砖项目陶瓷地板砖项目 经营分析报告经营分析报告 规划设计 / 投资分析 规划设计 / 投资分析 泓域咨询/陶瓷地板砖项目经营分析报告 第一章 项目总体情况说明第一章 项目总体情况说明 一、经营环境分析一、经营环境分析 瓷砖在国内基础建设中大有可为：我国基建规模近年来发生了快速扩 张，2010-2016 年，全社会固定资产投资总额从 25.17 增长到 60.65 万亿 元，复合增长率达 15.79%。2016 年，国内基建增速有所放缓，但固定资 产投资总额仍位于较高水平，大批工程性项目开工建设。城市轨道交通、 棚户改造、地下综合性管廊等国家政策给予

2、较大支持的项目，更是获得了 新的发展机遇。预计未来固定资产投资规模增速仍将保持在 8.5%左右的增 速。瓷砖作为耐用、美观的装饰材料，在轨道交通、城市隧道、民用机场 等众多基建工程中得到广泛的应用，在基建投资带动下需求将获得稳步增 长。 建筑装饰中常用的地板材料除了陶瓷砖还有木地板、大理石（天然石 材），其中瓷砖具有防火、防水、辐射性较小、防腐蚀、使用寿命长、易 清洁等优势，被广泛应用在住宅和公共建筑装修装饰中。 源于国人对陶瓷产品的喜好以及长久以来形成的消费习惯，陶瓷砖在 我国装修中的使用比例远高于其他国家和地区。2012 年，我国地板产品中 瓷砖市场规模占比达 50.2%，远高于美国、日本

3、、印度和欧盟等国家和地 区。虽然近几年木地板和大理石产量的复合增长率大于陶瓷砖，但从绝对 泓域咨询/陶瓷地板砖项目经营分析报告 占比来讲，陶瓷砖的比例大于 90%，处于绝对龙头地位，市场需求量最高 。2015 为年全国木地板和规模以上建筑陶瓷销售收入分别为 893 和 4354 亿元，建筑陶瓷的市场规模接近木地板市场的 5 倍。 随着我国经济的快速发展，中产阶级日益壮大，并成为了中高端产品 的主要消费群体。这部分消费群体在家居生活中会有自己的选择，他们会 对所需的产品进行详细比较，不计较大牌与否，只在乎品质好坏。事实上 ，一个新的消费市场概念已在目前的瓷砖行业中悄然流行，即在满足中等 收入但追

4、求时尚的消费者心理的同时又符合其购买能力的市场。 我国陶瓷砖行业的发展大致经历了萌芽、快速发展、产品竞争及品牌 竞争共四个阶段。萌芽阶段为上世纪 40 年代至上世纪 80 年代。这一阶段 ，由于受社会经济及政治发展状况的影响，我国陶瓷砖行业发展缓慢，以 手工作坊为主要的生产方式，生产企业少且产量低。快速发展阶段为上世 纪 80 年代初期至 90 年代中期。这一阶段，由于我国开始实行改革开放政 策，国内陶瓷砖生产企业开始引进国外先进生产设备和科学理理念，陶瓷 砖的产量及生产工艺均得到了较大幅度的提升，整个行业进入了快速发展 阶段。产品竞争阶段为上世纪 90 年代中期至 21 世纪初。这一阶段，在

5、消 费需求的引领下，陶瓷砖产品更新换代加快，先后出现了渗花砖、颗粒抛 光砖、超亮白、微粉砖及仿古砖等新型产品，产品需求呈现多样化和个性 泓域咨询/陶瓷地板砖项目经营分析报告 化。与此同时，中小企业厂商之间相互模仿，产品同质化严重，竞争日益 激烈。品牌竞争阶段为 21 世纪初至今。这一阶段，一些实力较强的厂商开 始注重品牌宣传、服务提升和产品创新及渠道终端建设，消费者对品牌的 认知度逐渐提高，我国陶瓷砖产业进入了以品牌竞争为主的新阶段。 近年来，我国陶瓷砖产量保持稳定增长。据中国建筑卫生陶瓷协会统 计，2011 年至 2015 年，我国陶瓷砖产量由 87.00 亿平方米增长至 101.80 亿平

6、方米 2。 我国陶瓷砖的原有产区主要集中在唐山、佛山、博山、上海及江浙地 区、四川夹江和福建晋江地区。随着我国陶瓷砖行业的不断发展，陶瓷砖 的主要产区逐渐向江西、湖南、湖北、辽宁等新产区转移，产区由过去的 块状向碎片点状发展。目前，除了西藏外，几乎所有的省份都新建了陶瓷 砖生产线，尤其是江西高安和辽宁法库，成为传统六大产区之外最大的新 产区。 随着我国改革开放的不断深入和经济转型，巨大的市场需求培育了蓬 勃发展的经济，同时也造就了一大批有眼光、有魄力、有作为的陶瓷企业 家。这些企业家们抓住了中国陶瓷发展过程中天时、地利、人和的良好机 遇，在短短的 20 多年便把中国陶瓷发展推向了产量世界第一的

7、宝座，取得 了举世瞩目的成就。事实上中国陶瓷取得这样的发展与以下因素息息相关 泓域咨询/陶瓷地板砖项目经营分析报告 ：巨大的市场需求；丰富的原材料；优秀的人力资源；中国人特有的韧性 与勤劳，是这些企业家们在中国陶瓷发展过程写下的不可磨灭的历史，这 是我们中国人的骄傲，但也存在了现实的隐忧。 据中国建筑材料工业协会信息部发布的数据，2006 年全国陶瓷砖产量 为 50.24 亿平方米，约占世界陶瓷总量的 5060%，而世界陶瓷强国意大 利、西班牙两国的产量加在一起也不过 12 亿平方米左右，但其产值却达 110 亿欧元。另外从 2006 年我国陶瓷砖进出口数据显示：出口数量为 5.437 亿平方

8、米，出口金额 17.09 亿美元，均价 3.14 美元/平方米；进口数 量为 218.5 万平方米，进口金额 2784.9 万美元，均价 12.75 美元/平方米 ，是我们出口均价的 4 倍，而国内最好的仿古砖出口价格也不过 46 美 元/平方米，从这些数据可以看出我国建筑陶瓷产品与国外陶瓷强国同类产 品之间的差距。事实上单从一片瓷砖来看，我们质量并不输给别人，但为 什么单价却这么低？这些就是值得我们去探讨的地方。 近年来，随着中国在世界政治经济中所发挥的影响力越来越大，中国 企业在国际贸易中的地位不断得到提升，有助于中国陶瓷产品在国际市场 上的竞争；另一方面，我国国民经济增长迅速，连续几年以

9、超过 10%的比 例增长，预计 2007 年的 GDP 增长仍将在 10%左右，国内房地产发展迅 泓域咨询/陶瓷地板砖项目经营分析报告 速，城镇化建设不断加快，极大地拉动了国内需求，所以出现了 2006 年 陶瓷市场的全线飘红，这些对于陶瓷业的发展是个非常好的机遇。 二、项目情况说明二、项目情况说明 为了积极响应某开发区关于促进陶瓷地板砖产业发展的政策要求，xxx 集团通过科学调研、合理布局，计划在某开发区新建“陶瓷地板砖项目”；预 计总用地面积 16795.06 平方米（折合约 25.18 亩），其中：净用地面积 16795.06 平方米；项目规划总建筑面积 22841.28 平方米，计容建

10、筑面积 22841.28 平方米；根据总体规划设计测算，项目建筑系数 53.77%，建筑 容积率 1.36，建设区域绿化覆盖率 6.15%，固定资产投资强度 184.47 万 元/亩。 根据谨慎财务测算，项目总投资 6107.53 万元，其中：固定资产投资 4644.95 万元，占项目总投资的 76.05%；流动资金 1462.58 万元，占项目 总投资的 23.95%。在固定资产投资中建筑工程投资 1974.69 万元，占项 目总投资的 32.33%；设备购置费 1635.27 万元，占项目总投资的 26.77% ；其它投资费用 1034.99 万元，占项目总投资的 16.95%。 项目建成

11、投入正常运营后主要生产陶瓷地板砖产品，根据谨慎财务测 算，预期达纲年营业收入 10253.00 万元，总成本费用 8036.95 万元，税 金及附加 103.86 万元，利润总额 2216.05 万元，利税总额 2625.57 万元 泓域咨询/陶瓷地板砖项目经营分析报告 ，税后净利润 1662.04 万元，达纲年纳税总额 963.53 万元；达纲年投资 利润率 36.28%，投资利税率 42.99%，投资回报率 27.21%，全部投资回 收期 5.17 年，提供就业职位 198 个，达纲年综合节能量 30.61 吨标准煤/ 年，项目总节能率 25.47%，具有显著的经济效益、社会效益和节能效益

12、。 三、经营结果分析三、经营结果分析 瓷砖在国内基础建设中大有可为：我国基建规模近年来发生了快速扩 张，2010-2016 年，全社会固定资产投资总额从 25.17 增长到 60.65 万亿 元，复合增长率达 15.79%。2016 年，国内基建增速有所放缓，但固定资 产投资总额仍位于较高水平，大批工程性项目开工建设。城市轨道交通、 棚户改造、地下综合性管廊等国家政策给予较大支持的项目，更是获得了 新的发展机遇。预计未来固定资产投资规模增速仍将保持在 8.5%左右的增 速。瓷砖作为耐用、美观的装饰材料，在轨道交通、城市隧道、民用机场 等众多基建工程中得到广泛的应用，在基建投资带动下需求将获得稳

13、步增 长。 随着我国改革开放的不断深入和经济转型，巨大的市场需求培育了蓬 勃发展的经济，同时也造就了一大批有眼光、有魄力、有作为的陶瓷企业 家。这些企业家们抓住了中国陶瓷发展过程中天时、地利、人和的良好机 遇，在短短的 20 多年便把中国陶瓷发展推向了产量世界第一的宝座，取得 泓域咨询/陶瓷地板砖项目经营分析报告 了举世瞩目的成就。事实上中国陶瓷取得这样的发展与以下因素息息相关 ：巨大的市场需求；丰富的原材料；优秀的人力资源；中国人特有的韧性 与勤劳，是这些企业家们在中国陶瓷发展过程写下的不可磨灭的历史，这 是我们中国人的骄傲，但也存在了现实的隐忧。 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划

14、要求，符合某开发区行 业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某开发区产业结构、技术结构 、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。 2、项目拟建设在某开发区内，工程选址符合某开发区土地利用总体规 划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公 用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。 3、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率 36.28%，投 资利税率 42.99%，全部投资回报率 27.21%，全部投资回收期 5.17 年， 固定资产投资回收期 5.17 年，因此，本期工程项目经营非常安全，说明项 目具有较强的盈利能力和抗风险能力。 4、本期工程项目利用现

15、有土地，计划总建筑面积 22841.28 平方米（ 计容建筑面积 22841.28 平方米）；购置先进的技术装备共计 90 台（套） ，项目建设规模合理、经济技术实施方案可行。 5、本期工程项目总投资 6107.53 万元，其中：固定资产投资 4644.95 万元，流动资金 1462.58 万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业 泓域咨询/陶瓷地板砖项目经营分析报告 收入 10253.00 万元，总成本费用 8036.95 万元，年利税总额 2625.57 万 元，其中：税后净利润 1662.04 万元；纳税总额 963.53 万元，其中：增 值税 305.66 万元，税金及附加 103.

16、86 万元，年缴纳企业所得税 554.01 万元；年利润总额 2216.05 万元，全部投资回收期 5.17 年，固定资产投资 回收期 5.17 年，本期工程项目可以取得较好的经济效益。 6、 “十三五”时期，以优势资源产业为基础，推进传统产业转型升级， 加快建设制造业强区，实施中国制造 2025，培育战略性新兴产业和生 产服务业，加快产业链环节向中高端迈进，推动生产方式向柔性、智能 、精细转变，积极推进民生工业发展，构建我市特色的现代产业体系。紧 紧围绕实施创新驱动战略、提高科技创新能力主线，全力推动经济增长方 式由要素驱动向创新驱动转变，推动工业转型升级，培育发展新动力，拓 展发展新空间，使创新驱动成为新常态下经济增长新动力。推动高质量发 展，是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控 的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化，统筹推进“五位一体”总体布局 和协调推进“四个全面”战略布局，加快形成推动高质量发展的指标体系、政 策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核，创建和完善制度环 境，让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。在企业层