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1、邮政储蓄银保通培训课件,主要内容,邮政渠道产品上线清单 各产品投核保规则 邮政银保通录入界面及注意事项 银保通常见问题讲解,邮政渠道产品上线清单,生命红上红A款(分红型) 生命红上红C款(分红型) 生命红上红D款(分红型),主要内容,邮政渠道产品上线清单 各产品投核保规则 邮政银保通录入界面及注意事项 银保通常见问题讲解,通用规则 投保人的投保年龄应该大于18岁 同一受益顺序下的受益比率必须为100% 身故受益人为法定时,名称只能是“法定继承人” 受益人和被保人关系不能为本人,生命红上红A款两全保险(分红型) 投保年龄:30天69周岁 交费说明:趸缴,1000元/份,10000元起售 保险期间
2、:10年,15年,20年,30年,生命红上红C款两全保险(分红型) 投保年龄:30天69周岁 交费说明:3、5年交费,1000元/份 3年交,5000元起售 5年交,3000元起售 保险期间:10年,15年,20年,30年,生命红上红D款两全保险(分红型) 投保年龄:30天69周岁 交费说明:趸缴,1000元/份,10000元起售 保险期间:6年,主要内容,邮政渠道产品上线清单 各产品投核保规则 邮政银保通录入界面及注意事项 银保通常见问题讲解,邮政银保通录入界面及注意事项,进入新保承保界面 保险公司代码-录入0007(生命人寿代码);,邮政银保通录入界面及注意事项,输入投保单号后,再输入投保
3、人、被保险人相关信息, 投保人、被保人的“身份证到期日”必须录入。固定电话、移动电话必填一项,最好两项都输入。 注:如果身份证到期日为“长期”,则可录入为“2099-12-31”,邮政银保通录入界面及注意事项,健康告知项与其他渠道银保通不同,应输入“Y”,为“健康(无告知)” 按“CTRL+N”继续录入投保险种信息。,邮政银保通录入界面及注意事项,选择投保险种,输入险种相关信息: 领取方式、领取年龄可不用录入。红利领取方式项:可不选择,回车跳到下一项。缴费年期类型项:趸缴产品选择“1-一次交清”。缴费年期项:趸缴录“1”,年缴按缴费年限录入。保障年期类型项:红上红系列产品均选择“按年限保”。,邮政银保通录入界面及注意事项,选择支付方式为“卡/折”,刷卡/折后,客户输入密码,提交;,邮政银保通录入界面及注意事项,界面上将会显示投保单号,交费方式,缴费金额,输入保单印刷号,凭证类型及凭证号码(录入银行方凭证号码);提交后即打印保单,在空白保单正面打印保单基本信息,空白保单(客户联)背面打印打印现金值表。,主要内容,邮政渠道产品上线清单 各产品投核保规则 邮政银保通录入界面及注意事项 银保通常见问题讲解,邮政银保通常见问题讲解,邮政银保通常见问题讲解,谢谢!,