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1、2020-09-17,中国冶金矿山企业协会,1,The role of China in shaping the price trends of iron ore,Zou Jian Chairman Metallurgical Mines Association of China,COMMODITY INVESTMENT WORLD ASIA 2007,2020-09-17,中国冶金矿山企业协会,2,中国冶金矿山企业协会理事长 邹健,中国在世界铁矿业发展中的作用,一、中国铁矿资源潜力巨大,二、中国铁矿开发对世界铁矿业产生重要影响,三、中国铁矿市场趋向平稳,四、今年一季度钢铁与铁矿业的新特点,五
2、、中国与世界铁矿业的和谐发展,2020-09-17,中国冶金矿山企业协会,3,一、中国铁矿资源潜力巨大 1.1 中国铁矿资源现状 1.2 中国铁矿资源特点 1.3 中国经济崛起拉动金属工业和资源产业快速发展,2020-09-17,中国冶金矿山企业协会,4,1.1 中国铁矿资源现状,至2005年底，中国保有铁矿产地1995处，基础储量224亿吨，资源量365亿吨，实际保有储量126亿吨。 与2002年储量数据相比，储量由118亿吨上升到126亿吨，基础储量由213亿吨上升到224亿吨，储量增加的主要原因是矿石价格大幅上涨，导致大量原来不经济或次经济的资源量上升为储量。,2020-09-17,中国
3、冶金矿山企业协会,5,中国铁矿分布集中在10大矿区 1)鞍山-本溪 2)冀东-京密 3)攀枝花-西昌 4)五台-吕梁 5)宁芜 6)包头-白云鄂博 7)鲁中 8)邯邢-邢台 9)鄂东 10)海南 按铁矿矿床规模划分，特大型矿床(10亿吨)10处， 大型矿床(1-10亿吨)99处，中型矿床(0.1-1亿吨)500 处，其余为小型矿床。,2020-09-17,中国冶金矿山企业协会,6,1.2 中国铁矿资源特点,1) 贫矿多、富矿少，铁矿平均品位只有30%，大于55%的富矿只占2.5%。 2) 多金属伴生矿多。 3) 中小型矿多，大型矿床少。 4) 嵌布粒度细，选矿加工难度大。 5) 三分之一以上铁
4、矿为难选铁矿，如赤铁矿、菱铁矿、褐铁矿。,2020-09-17,中国冶金矿山企业协会,7,1.3 中国经济崛起拉动金属工业和资源产业快速发展,1)GDP拉动钢产量、有色金属快速发展,2020-09-17,中国冶金矿山企业协会,8,2006年河北唐山66%铁精粉价格 2005年河北唐山66%铁精粉价格,2006年铁精粉市场走势（以唐山为例）,2006年国内铁精粉价格波动范围在13.9%24.4%之间，远小于2005年的 29%43.6%的幅度范围，市场走势更加平稳。,单位：元/吨,2)矿石价格高位运行,2020-09-17,中国冶金矿山企业协会,9,国土资源大调查：,地方出资勘查：,企业生产勘探
5、：,深部和外围找矿：,探明7.6亿吨，远景20亿吨,探明8.7亿吨，2010年前50亿吨,探明1.4亿吨,探明2.8亿吨,全面贯彻国务院“关于加强地质工作的决定”，铁矿地质勘查工作出现突破，新探明资源储量超过20亿吨。,3)新勘查储量显著增加,2020-09-17,中国冶金矿山企业协会,10,2006年1-12月矿山项目投资变化趋势,2006年矿山建设项目计划投资725亿元，全年完成投资360亿元，同比增长28.1%，75%属企业自筹资金。,单位：亿元,4)矿山建设保持高强度,2020-09-17,中国冶金矿山企业协会,11,铁矿开采的截止品位普遍下降，华北、东北部分地方矿山的采矿品位只有10
6、-15%。 废弃的尾矿库、排土场均正在重新利用。 地下开采由300-400米深向500米以下发展。 中国的选矿技术进步扩大了对难选矿的利用范围。中国在工业生产上已掌握了对原矿品位不到30%赤铁矿经选矿处理品位达67%、回收率达75%以上的技术。,5)铁矿开采利用范围扩大,2020-09-17,中国冶金矿山企业协会,12,二、中国铁矿开发对世界铁矿业产生重要影响 2.1 矿山建设施工项目多 2.2 2006年重点铁矿开发项目 2.3 矿山建设规模大 2.4 矿山产能规模继续扩大 2.5 矿石消费增幅回落 2.6 国产矿自给率回升 2.7 2002年以来中国在世界铁矿的份额显著增加 2.8 中国铁
7、矿成为抑制世界铁矿价格过快上涨的重要力量,2020-09-17,中国冶金矿山企业协会,13,2.1 矿山建设施工项目多,2006年矿山建设施工项目1207个，其中本年度新开工项目876个，已投产项目290个。,2006年矿山建设施工项目情况,单位：个,2020-09-17,中国冶金矿山企业协会,14,2.2 2006年重点铁矿开发项目,到2006年初我国部分重点铁矿资源开发项目新增矿石生产能力情况表,2020-09-17,中国冶金矿山企业协会,15,2020-09-17,中国冶金矿山企业协会,16,2.3 矿山建设规模大,铁矿石行业新的、潜在的投资和规模,正在实施的项目,潜在的新投资,规 模：
8、2.5亿吨,投资额：725亿元,规 模：1.5亿吨,投资额：450亿元,2020-09-17,中国冶金矿山企业协会,17,2.4 矿山产能规模继续扩大,2006年-2010年国内矿山产能增长趋势,单位：万吨,2020-09-17,中国冶金矿山企业协会,18,2.5 矿石消费增幅回落,2006年中国生铁产量40416万吨，共需铁矿石62644万吨，进口矿增长率18.6%，比2005年的31.3%明显回落，是最近4年增长率最低的一年。,1996年-2006年铁矿石消耗变化情况,单位：万吨,2020-09-17,中国冶金矿山企业协会,19,2.6 国产矿自给率开始回升,1996年-2006年国产矿自
9、给率变化趋势,2020-09-17,中国冶金矿山企业协会,20,2.7 2002年以来，中国在世界铁矿的份额显著增加,2002和2006年世界主要铁矿生产国产量和份额(成品矿 亿吨),从2002年到2006年，虽然铁矿价格连续上涨，澳大利亚和巴西铁矿产量都有一定增加，但在国际铁矿生产份额上，基本没有变化，而中国的生产份额增加了7.6个百分点。,2020-09-17,中国冶金矿山企业协会,21,2.8 中国铁矿或成为抑制世界铁矿价格过快上涨的重要力量,中国是铁矿石生产大国，也是铁矿石消费大国，考虑到自身资源特点和维护世界铁矿市场稳定的责任，中国钢铁工业发展立足两种资源，坚持以国内为主，同时加强国
10、际合作，促进铁矿开发已增加供给，实现供应的全球化和多元化，并在需求和供给基本均衡的基础上，确保稳定的可持续的铁矿供应和合理价格。 2006年中国铁矿石产量的大幅增长，已经改变了三大矿业公司垄断的格局，国产铁矿石增量折合成品矿占世界铁矿石增量的40%，超过了巴西、澳大利亚、印度等主要铁矿石出口国出口增量的总和。 中国铁矿业已成为抑制世界铁矿石价格过快上涨的重要力量，并将进一步加强地质勘查，继续增加矿石供给，为稳定全球铁矿石市场作出应有的贡献。,2020-09-17,中国冶金矿山企业协会,22,三、中国铁矿市场趋向平稳 3.1 钢铁产量高增长，增幅适度回落 3.2 钢铁生产总量对铁矿石的需求 3.
11、3 国内铁矿石总量增长及替代进口的作用 3.4 对进口铁矿的需求及全球满足需求的能力,2020-09-17,中国冶金矿山企业协会,23,3.1 钢铁产量高增长，增幅适度回落,2006年全国累计生产粗钢41878万吨，同比增长18.5%，占世界粗钢产量的比重由上年同期的31.5%上升到34.40%。,1996年-2006年中国粗钢产量占世界的比重,2020-09-17,中国冶金矿山企业协会,24,3.2 继续上涨的主因是中国因素，除中国以外的铁矿海运贸易量没有增加,世界铁矿海运贸易量图,428,410,455,444,473,534,596,651,720,2020-09-17,中国冶金矿山企业
12、协会,25,3.3 钢铁生产总量对铁矿石的需求,经济增长带动钢材消费：2007年我国GDP增长率将保持10%左右，固定资产投资增长20%以上，进出口贸易总额增长20%左右，货币金融仍保持双稳健政策，人民币升值压力依然存在，消费结构继续升级，主要用钢行业如房地产、交通运输业、机械制造业将保持较快增长，市场对钢铁的需求旺盛，不会出现大幅度回落。全球经济增幅回落，但仍为较高增长年，市场需求旺盛，钢材消费将保持较高水平。 钢材出口呈现下降趋势。由于出口退税率下调和增加关税的变化，以及钢铁贸易保护主义抬头的影响，我国钢材、钢坯出口将出现下降趋势。但国际国内钢材较大价差会使净出口不会大幅减少。 钢材价格维
13、持高位区间运行。在全球经济高增长的前提下，全球钢铁市场供求关系基本平衡，不会出现严重供大于求的局面，由于钢铁制造成本不会明显下降，从而将支撑全球钢材价格维持高位区间运行，不会出现大幅回落。 因此，2007年我国钢铁工业仍处在增长期，但增长速度略有下降。预计在钢材出口基本保持在2006年水平基础上粗钢产量增长11%左右，生铁增量在4500万吨左右，需要铁矿石增量7000万吨。,2020-09-17,中国冶金矿山企业协会,26,3.4 国内铁矿石总量增长及替代进口的作用,加大地质勘查力度，铁矿资源储量增加。据各地“十一五”地质工作规划，“十一五”期间将新查明铁矿资源储量70亿吨以上。 采选技术提高
14、，资源利用范围不断扩大。超低品位磁铁矿、钒钛磁铁矿，微细粒嵌布的鞍山式贫赤（磁）铁矿，细粒嵌布含硅酸盐赤铁矿，菱铁矿、褐铁矿等资源逐步得到有效利用。 矿山投资强度加大，产能处于增长期。在2005年矿山固定投资比上年增长114.6%的前提下，2006年矿山投资完成360亿元，比上年同期增长28.1%，这一态势说明，在2006年国产矿产量稳定增长的基础上，2007年国产原矿将继续保持增长势头。保守预测总量将达到7.12亿吨，同2006年比较增加13000万吨，增长22%左右，折合铁精矿4000-4500万吨。 国产矿的大幅增长，将发挥替代进口矿的作用，相应减少进口铁矿石的数量。,2020-09-1
15、7,中国冶金矿山企业协会,27,3.5 对进口铁矿的需求及全球满足需求的能力,中国对进口矿的需求将进一步大幅下降。2007年中国钢铁生产增长总量对铁矿石的需求增量为7000万吨左右，扣除国产矿增量4000-4500万吨，需要增加进口量不到3000 万吨，增幅9%左右，如果钢材出口大幅增长，净出口钢材增加2000万吨，矿石缺口将增加3000万吨，全需要由进口矿解决，进口总量将达到3.86亿吨，增长18.4%。 全球铁矿投资大幅增长，新增产能不断增加。预测2007年全球铁矿石海运贸易7.7亿吨左右，比2006年增加7000 万吨，其中澳大利亚2007年新增出口3500万吨左右，巴西2007年增加出
16、口3000万吨左右，印度2007年增加出口1000万吨左右。 全球铁矿石消费增幅下降，资源增量充足。受全球钢铁业产量和需求放缓的影响，预计2007年世界生铁产量增幅有所下降，下降幅度在2个百分点左右，对铁矿资源的消耗增幅也相应下降，世界上生铁新增量主要集中在中国，其次是俄罗斯、印度等国家，国际资源保证是没有问题的。,2020-09-17,中国冶金矿山企业协会,28,四、今年一季度钢铁与铁矿业的新特点 4.1 钢铁生产形势 4.2 钢铁增长由内需拉动型向外需拉动型转变 4.3 国际钢铁需求出现近十几年来罕见的增长 4.4 国际经济的变化将影响中国钢铁业,2020-09-17,中国冶金矿山企业协会,29,4.1 钢铁生产形势,国内钢铁生产形势：今年一季度生产钢11470万吨，生铁10852万吨，铁矿石13752万吨，分别增长了22.3%、19.2%和33.9%。 进出口形势：一季度进口铁矿石10080万吨，增加进口矿约1900万吨。,2020-09-17,中
