{产品管理产品规划}系列新型微灌产品产业化技术报告

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1、产品管理产品规划系列 新型微灌产品产业化技术 报告 产品管理产品规划系列 新型微灌产品产业化技术 报告 系列新型微灌产品产业化技术报告系列新型微灌产品产业化技术报告 一一 、产业背景产业背景 微灌为代表的节水灌溉技术在西方发达国家已有 40 多年的发展历史，我国 在上世纪 70 年代中期引进该项技术，迄今也已近 30 年。到 20 世纪 90 年代中期 以后， 随着我国塑料工业的迅猛发展， 微灌产品的企业化生产也不断演化和进步， 并在农业生产中得到了一定范围的应用和推广，使我国古老的农业灌溉方式发生 了根本性的变革。 1、国外概况1、国外概况 水是地球上最珍贵的资源之一，其中农业用水约占总用水

2、量的 60%。节水灌 溉技术按照作物的最佳需水量进行科学灌溉，以较少的水耗量取得较高的产出效 益。相对于沟灌和浇灌等原始灌溉方法，它具有节水、高效、增产、减少病虫害 和提高作物品质等诸多优点，是解决灌溉水源匮乏的有效办法。微灌是最先进的 节水灌溉技术之一，一直受到以色列、美国和澳大利亚等西方发达国家的重视。 从世界范围来看，微灌产品的生产主要分布在欧美、澳大利亚等经济发达国 家。从灌水器、过滤器、施肥（药）装置、管材、管件到自动控制设备等微灌产 品，均已标准化且技术成熟，生产规模庞大。德国、瑞士等国家在微灌生产装备 和控制仪器的制造方面处于世界先进水平，而美国、以色列等国家生产的微灌产 品则处

3、于世界领先地位。美国雨鸟（RAINBIRD）公司是目前世界上最大的微灌器 材生产企业，在 30 多个国家设有办事处，产品销往 130 多个国家，覆盖农业、 园林、城市绿化、庭院、运动场和工业除尘等场合的节水灌溉。微灌技术的发源 地是以色列的耐特菲姆（NETAFIM）公司，产品规格最多的是以色列的普拉斯托 （PLASTRO）公司，而以色列的纳安丹（NAANDAN）公司则主要以灌溉设计技术为 主。表 1 列出了世界上最著名的几个微灌生产厂家的产品及其应用概况。以上公 司各有所长，发展各有侧重。国外微灌技术和产品水平高、应用成熟，对促进我 国微灌技术的发展和革新将起到积极而有效的推动作用。 然而，国

4、外的先进微灌技术及产品并没有考虑在较低成本和较恶劣条件下的 特殊情况。例如，国外的微灌系统对过滤要求很高，需要配置价格昂贵的专用装 备，运行和管理的技术要求高。加上微灌产品本身的成本也较高，一些欠发达或 经济较落后的地区很难承受， 从而制约了这些先进技术和产品在全球的推广应用。 时至今日， 像耐特菲姆、 普拉斯托这些国际微灌大企业基本上完全退出中国市场， 其生产的微灌产品难以适应我国的微灌条件和实际需求。 表 1.世界主要微灌生产厂家及其产品应用情况表 1.世界主要微灌生产厂家及其产品应用情况 国家微灌应用微灌产品 以 色 列 以色列是微灌技术的 发源地， 也是微灌应用 最具代表性的国家之 一

5、。 在该国， 温室种植 全部以微灌为主。 该国 拥有像耐特菲姆、 普拉 斯托和纳安丹等多家 世界著名的灌溉公司。 农用微灌产品主要分为两类：一是滴管类，二是滴头类。目 前最为流行的是一体化的滴灌管(带)，即滴头和塑料毛管结 合为一体，安装使用非常方便，产品性能良好，使用寿命长， 有些产品甚至长达 20 年。另外，产品的流量均匀度高，在灌 溉水的进口处设计有专门的过滤结构，利用过滤器的过滤功 能有效地减少灌溉系统的堵塞几率。除了滴灌管（带）和滴 头外，还拥有灌溉过程的全自动化控制器（无线、有线）和 系列农业自动灌溉阀门和接头等配件。 美 国 美国是目前世界上微 灌技术推广应用面积 最多的国家，2

6、0 世纪 90 年代初就已超过了 60 万公顷，约占美国 产品种类繁多、 规格齐全。 如雨鸟公司拥有流量为 2、 4、 8L/h 的压力补偿和非补偿滴头以及应用广泛的紊流压力补偿式滴 灌带。所有滴灌产品中的灌水器均采用了紊流流道，保证出 水均匀且具有良好的抗堵塞性能，压力补偿功能使流量均匀 性更为优良。产品可埋于地下使用，减少了水量的蒸发。该 当时总灌溉面积的 3%。 该国拥有世界上最具 实力的灌溉生产厂家， 如雨鸟和托罗等大型 跨国公司。 公司的滴灌配套产品齐全，包括系列滤网过滤器、压力调节 器、化肥和农药注入器以及各种控制器。另外，美国的托罗 公司一直是世界上高尔夫球场、园林和运动场草坪维

7、护及灌 溉设备制造业的先锋，所提供的滴灌产品性能卓越、技术先 进，在该领域占有垄断性的地位。 澳 大 利 亚 澳大利亚是推广微灌 技术面积较多的国家 之一。 薄壁滴灌带的灌水器紧贴于滴灌带的内壁，采用了多入口过 滤方式，紊流流道和激光成形的狭长出口提高了灌水器的抗 堵塞性能，避免了根茎的入侵。 2、国内概况2、国内概况 我国的干旱和半干旱地区约占国土总面积的 50%，人均水资源约为 2600m3， 仅为世界平均水平的 1/4， 居世界第 109 位， 而且水资源分布很不均衡， 其中有 10 个省（市） 地区，11%的国土面积，1/3 以上的人口，人均水资源不足 1000m3，水 资源十分匮乏。

8、 我国的农业用水占总用水量的 70%，而利用率只有 40%左右，为节水先进国 家的一半。这种现实决定了必须大力发展节水农业，它是国家实施可持续发展战 略的重要内容。因此，自上世纪 90 年代中期以来，国家先后建设了 900 个节水 灌溉示范项目和 12 个节水灌溉示范市、300 个节水增产重点县和节水型井灌区， 因地制宜地推广了微喷灌、微灌等节水灌溉技术。 我国的微灌技术始于 20 世纪 70 年代， 但由于制造水平落后， 发展十分缓慢。 直到 90 年代中后期，随着我国塑料工业的迅猛发展，农用灌溉塑料器材日趋成 熟，该技术才在农业生产中得到了一定范围的推广应用。据不完全统计，塑料节 水器材已

9、占各类农用节水器材总量的 60%以上。到目前为止，我国微灌器材生产 企业已有 100 多家，塑料节水器材生产企业有 30 多家，各种塑料微灌器材产量 已达 30 多万吨。较著名的企业有新疆天业、北京绿源和秦川节水等，这些公司 的所在地及产品覆盖区主要在我国水资源较贫乏的地域。 尽管微灌产品生产企业在近几年如雨后春笋般地得到了极大的发展，但是我 国的微灌技术仍然处在引进、吸收和消化阶段，仅仅只能靠较低的生产成本来抗 衡国外的微灌产品。 特别是在微灌关键部件灌水器和过滤器的水力理论研究、 新产品研发和试验研究等方面与国外节水发达国家相比，还存在较大的差距，导 致我国到目前大多数微灌企业还不具备独立

10、开发新型高性能微灌新产品的能力， 而所生产的仿制产品无论是制造精度，还是综合性能指标均远远低于国外同类产 品。 下面是我国节水灌溉产品的市场竞争分析表： 表 2.现有微灌产品生产企业分析表表 2.现有微灌产品生产企业分析表 竞 争 对 手 竞 争 对 手 企业简介企业简介市场份额市场份额产品特点产品特点企业优势企业优势企业劣势企业劣势 新 疆 天 业 新 疆 天 业 新 疆 天 业 集 团是成立于 1996 年 的 大 型国有企业， 是 目 前 中 国 最 大 的 农 业 节 水 微 灌 器 材生产厂家。 目前,天业节水 的塑料节水微灌 器材的生产能力 已雄居全国第一。 已形成 400 万亩

11、节水器材的生产 能力,在新疆占 有 80%的市场份 额。 产品有塑料原料类、 膜 类、管材、节水产品、 化工产品、 食品、 建材 等类型 ； 具有完整的生 产、设计、安装、服务 体系 ； 与多家国内外知 名高校合作， 产品更新 迅速。 是上市公司， 便于筹集资 金研发新产 品和推广项 目，同时是 国有企业， 有相当的实 力，知名度 高。 产业较多， 微 灌 市 场 只 是 其 中 的 一 小 部 分，力度分 散，并且目 前 市 场 还 主 要 集 中 在新疆。 北 京 绿 源 北 京 绿 源 集研制、 开发、 生产于一体， 销 售 农 用 新 型微灌器材， 具 备 了 年 推 广 20 万亩微

12、 灌 面 积 的 生 产能力。 总部设在北京， 在新疆、杭州、 兰州、昆明寿光、 沈阳设有办事处。 主要产品包括：内镶 式滴灌管、管上补偿 式滴灌管、微喷头、 过滤施肥设备、 管材、 管件、园林喷头。 规模小，业 务灵活，可 以接受或大 或小的项目 建设，成本 低。 形 不 成 核 心竞争力。 秦 川 节 水 秦 川 节 水 1999 年成立， 是 国 内 生 产 节 水 灌 溉 设 备 品 种 最 齐 全、规模最大 的厂家之一。 总部设在陕西杨 陵，在中西部 6 个省设有办事处。 有微灌产品系列、 大田 喷灌系列、 管材管件系 列、微灌系列。 节水产品种 类较多；为 顾客提供规 划等服务。

13、实力不大。 其 他 企 业 其 他 企 业 规模小，实力不足，主要经营灌溉器材，大多数产品未经检验合格就推出市场，难以 长远发展。 国 外 企 业 国 外 企 业 进口产品价格比较高，而且在中国内，论竞争力与销售网络，现已不能与国内的相比。 国内这些微灌生产企业大多数是最近几年才发展起来的，但是却因市场的广 阔以及国家政策的大力扶持，其规模不断扩大。随着国家对节水灌溉技术、产品 的推广应用日益重视，特别是把建设节约型社会置于重点发展的位置，我国的节 水灌溉市场的需求将不断增加，而此该行业也必定有更大的发展前景。 进入本世纪以来，我国对微灌产品的需求逐年增加。截止 2003 年底，我国 微灌面积

14、已达 400 万亩，成为世界上大田应用微灌技术面积最大的国家。在“十 一五”规划中，我国计划每年新增 120 万亩微灌面积，应用需求庞大。除了西北 的市场尚未达到饱和外，东北、东南、中部、南部的农田、农场、培养基地、生 产基地尚未开发，我国的节水灌溉市场尚远未达到国家的要求，与以色列、美国、 澳大利亚等微灌应用发达国家相比尚有很大的差距，同时也酝酿着巨大的发展空 间。 综上所述，进行自主创新，由微灌产品的“模仿制造”转变为“生产创造” 是顺应我国微灌发展的必然趋势。 3、我国节水灌溉器材发展的挑战与机遇3、我国节水灌溉器材发展的挑战与机遇 尽管节水灌溉器材行业正沿着持续快速之路发展， 但也存在

15、不可忽视的问题。 在这里，通过对目前行业整体情况的了解，分析其中存在的问题，从而发现此行 业中挑战与机遇。主要如表 3 中所述五个方面。 根据 2004 年中国统计年鉴，截至 2003 年底，我国农作物（包括粮食作物， 油料作物，棉花，麻类，糖料，烟叶，药材，蔬菜，茶、果园和其他作物）总播 种面积为 152415 千公顷（折合为千亩22.86 亿亩） ，其中有效灌溉面积为 54014.2 千公顷（即约等于 8.10 亿亩）其中节水灌溉面积占 35.4%。假设有效灌 溉面积的 60%转化为节水灌溉面积，按照我公司对一亩土地的施工费用 500 元计 （含各种材料） 。如果只考虑未开发的市场以及节水

16、设备定期更换情况，在未来 五年内我国潜在的农作物节水灌溉总的市场的大小为 8.10 亿亩500 元/亩 （60%-35.4%）+8.10 亿亩500 元/亩35.4%5/5=2430 亿元。 上式是我国该行业在未来五年的总市场潜量。参考了世界各国的节水灌溉面 积比，比较后采用 60%这个百分比。预计的 60%是可以转化为节水灌溉面积的有 效灌溉市场，40%是难以/不需要转化为节水灌溉市场的有效灌溉市场。在节水灌 溉面积市场中，考虑节水器材的更换，根据调查比较，我国市场节水器材的平均 寿命为 5 年，则在五年后节水灌溉面积上的节水器材将更新 5/5=1 次 其实，节水灌溉行业的市场潜量远不止 2430 亿元。微灌是一种最省水而灌 溉效果显著的先进灌溉技术。由于世界上水资源越来越紧张，若干年后，在干旱 地区主要依赖于微灌，而在非干旱地区，也极需提高水的利用率。我国幅员辽阔， 自然条件各异，包括干旱区、半干旱区、半湿润区和湿润区。降雨量少的地区急 需发展节水灌溉技术，在降雨量充沛的地区，由于降雨时空分布不均，也经常发 生季节性春旱、夏旱和秋旱；并且，使用微灌产品不仅可以节水，