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1、一、SUV汽车市场现状与变化趋势 1、品牌竞争格局 2、.产品结构 3、.对产品的具体需求 二、消费者研究 1. 消费者特征 年龄 婚姻状况、家庭结构 教育程度、职业 家庭月收入 2、购买行为 对汽车的态度 购车目的 关注因素 购买地点选择 经销商服务 付款方式,目录,1.1 消费者特征年龄,年龄构成,主要集中在35岁以下的年轻人群之中。和半年前相比， 18-25岁、31-35岁年龄段的潜在消费者增加较多，40岁以上几乎不到15%.,基数：上期街访SUV的潜在消费者 N1=50 本期街访SUV的潜在消费者 N2=101,1.2 消费者特征婚姻状况,婚姻状况,随着SUV潜在消费者中低年龄的比例提
2、高，未婚比例也显著上升。,基数：上期街访SUV的潜在消费者 N1=50 本期街访SUV的潜在消费者 N2=101,1.3 消费者特征家庭结构,家庭日常居住人数,潜在车主中有以3口之家为主。 和半年前相比，单身、2人世界型的小家庭的比值增加较多。,基数：上期街访SUV的潜在消费者 N1=50 本期街访SUV的潜在消费者 N2=101,教育程度,1.4 消费者特征教育程度,受过高等教育的消费者略超过成。 和半年前相比，总体学历结构有下降趋势。,基数：上期街访SUV的潜在消费者 N1=50 本期街访SUV的潜在消费者 N2=101,1.5 消费者特征职业,职业构成,管理人员及个体户老板为SUV消费的
3、主力人群，自由职业者、一般职员、政府官员也有一定比例。,基数：上期街访SUV的潜在消费者 N1=50 本期街访SUV的潜在消费者 N2=101,1.6 消费者特征家庭月收入,家庭月收入构成,潜在消费者的家庭月收入以5千万，万2万元为主。,基数：上期街访SUV的潜在消费者 N1=50 本期街访SUV的潜在消费者 N2=101,2.1 购买行为对汽车的态度,对您而言，汽车与哪个词最相关？,未来 污染 烦恼,基数：本期街访SUV的潜在消费者 N=101,SUV直接联系到速度、自由、休闲，由此而来的舒适感受也较强烈。,2.2 购买行为购车目的,购买汽车的目的是什么？,对于SUV，旅游休闲的用途最为重要
4、。 其次，同样也具上下班、商务应酬之功用。,基数：本期街访SUV的潜在消费者 N=101,2.3 购买行为关注因素,选择汽车时，关注的因素有哪些？,关注性能的哪些方面？,性能是消费者最关注的因素；其次，品牌、价格 针对SUV，动力性受到追捧。,基数：本期街访SUV的潜在消费者 N=101,2.4 购买行为购买地点的选择,汽车城的品牌专卖店选择比例较高，其次为品牌4s或3s店； 4s或3s店较上半年有明显提升 选择购买地点时，最为关注的是售后服务好。,购买地点的预期选择结构,选择购买地点的时候，关注哪些因素？,基数：上期街访SUV的潜在消费者 N1=50 本期街访SUV的潜在消费者 N2=101
5、,基数：本期街访SUV的潜在消费者 N=101,2.5 购买行为付款方式,预期选择结构,基数：上期街访SUV的潜在消费者 N1=50 本期街访SUV的潜在消费者 N2=101,考虑一次性付款的人群较半年前有所提升。,2.6 购买行为希望的经销商服务,购车时，最希望获得哪一项经销商服务？,希望从经销商方面获得哪些售后服务？,在希望获得的经销商服务方面，SUV潜在消费者大部分倾向于获得保修服务项目。,基数：上期街访SUV的潜在消费者 N1=50 本期街访SUV的潜在消费者 N2=101,基数：本期街访SUV的潜在消费者 N=101,品牌竞争格局,知名度排序与总体市场较为一致，本田仍是知名度最高的厂
6、家。 江淮瑞风在品牌知名度及喜好度方面表现出色。 预期购买以广本旗下的奥德赛为优势品牌。 价格结构高于一般汽车潜在市场，10万-30万之间均有较高预期。 国产一手车是大多数人的选择。 手自一体的需求相对比较高，排量要求略高于总体市场。 年龄、婚姻、家庭结构、家庭月收入与一般潜在消费者类似。 教育程度略低，职业多为中高层管理者、个体户。 商务应酬显然是消费者购买MPV的首要目的，同时兼顾上下班与家庭旅游休闲。 除性能外，也比较关注价格。性能中则比较关注低油耗。 汽车城的品牌专卖店仍是最主要的购买场所，4S或3S店的受欢迎程度普遍提高，消费者希望在能提供售后服务良好的经销店内购车，其次，他们较为看
7、重专业素质。 7成以上的人选择一次性付款。,产品结构及需求,消费者 特征,购买行为,MPV市场研究结果综述,一、MPV汽车市场现状与变化趋势 1、品牌竞争格局 品牌认知度 品牌喜好度 市场占有率 预期购买格局 2、.产品结构 汽车类型 价位分布 进口与国产 一手与二手 3、.对产品的具体需求 排档类型 排量 颜色 二、消费者研究 1. 消费者特征 2、购买行为,目录,提起汽车，会想到哪些牌子？,1.1 品牌竞争格局知名度（厂商品牌）,广州本田（含本田）、丰田优势明显且稳定。 一汽大众、北京现代、上海大众知名度紧跟其后。,基数：上期街访MPV的潜在消费者 N1=63 本期街访MPV的潜在消费者
8、N2=80,1.1 品牌竞争格局知名度（汽车品牌）,宝马一直是各群体印象最深的品牌，别克在MPV消费者心目中的知名度较高，甚至超过奔驰。 瑞风在知名度方面成绩不错。,提起汽车，会想到哪些牌子？,基数：上期街访MPV的潜在消费者 N1=63 本期街访MPV的潜在消费者 N2=80,1.2 品牌竞争格局喜好度, 广本在喜好度方面有所下降，丰田有所提升，江淮瑞风在品牌推广方面的表现出色。,雅阁、polo、威驰、金杯海狮、凌志、捷达、东方之子、中华、法拉利、保时捷、美洲豹、林宝坚尼,附：提及率2.5%以下品牌,凭直觉，您最喜欢哪个牌子的汽车？ （厂商品牌）,凭直觉，您最喜欢哪个牌子的汽车？ （汽车品牌
9、）,基数：上期街访MPV的潜在消费者 N1=63 本期街访MPV的潜在消费者 N2=80,1.3 品牌竞争格局预期购买率,最可能购买的品牌,基数：上期街访MPV的潜在消费者 N1=63 本期街访MPV的潜在消费者 N2=80,0.0%,广本旗下奥德赛是本地市场的优势品牌。,2.1 产品结构价位分布,基数：上期街访MPV的潜在消费者 N1=63 本期街访MPV的潜在消费者 N2=80,预期价位在10-30万之间。 其中20万以上较半年前有显著提升。,预期购买的MPV价位结构,2.2 产品结构进口与国产、一手车与二手车,进口、国产汽车的预期选择结构,一手车与二手车的预期选择结构,国产车占8成以上
10、几乎没有消费者打算考虑二手车,基数：上期街访MPV的潜在消费者 N1=63 本期街访MPV的潜在消费者 N2=80,3.1 具体要求排档、排量,排挡的预期选择结构,排量的预期选择结构,手动、自动比例相当，手自一体排档的需求相当的高。 1.6-2.5L的中级车需求有微升。,基数：上期街访MPV的潜在消费者 N1=63 本期街访MPV的潜在消费者 N2=80,沉稳的黑色是广州商务车的首选。,3.2 具体要求颜色,预期选择结构,基数：上期街访MPV的潜在消费者 N1=63 本期街访MPV的潜在消费者 N2=80,3.3 具体要求配置,您认为哪些配置是必须具备的装置？,左图呈现了计划买车的消费者对于配
11、置的要求。,必要配置,差异化配置,您认为哪些是最好能具备的装置？,基数： 本期街访MPV的潜在消费者 N=80,一、MPV汽车市场现状与变化趋势 1、品牌竞争格局 2、.产品结构 3、.对产品的具体需求 二、消费者研究 1. 消费者特征 年龄 婚姻状况、家庭结构 教育程度、职业 家庭月收入 2、购买行为 对汽车的态度 购车目的 关注因素 购买地点选择 经销商服务 付款方式,目录,1.1 消费者特征年龄,年龄构成,26-35岁为购车主力人群。和半年前相比差异不大。,基数：上期街访MPV的潜在消费者 N1=63 本期街访MPV的潜在消费者 N2=80,1.2 消费者特征婚姻状况,婚姻状况,已婚未婚
12、比率为7：3。 和半年前相比，婚姻状况未有显著性变化，人群结构较为稳定。,基数：上期街访MPV的潜在消费者 N1=63 本期街访MPV的潜在消费者 N2=80,1.3 消费者特征家庭结构,家庭日常居住人数,潜在车主中有以3口之家为主。 和半年前相比，4人以上大家庭的比值增加，而1-2人的小家庭比例减少较大。,基数：上期街访MPV的潜在消费者 N1=63 本期街访MPV的潜在消费者 N2=80,教育程度,1.4 消费者特征教育程度,MPV潜购者中有6成受过高等教育的消费者。 和半年前相比，大专学历明显提升，低学历（初中及以下）比例显著下降。,基数：上期街访MPV的潜在消费者 N1=63 本期街访
13、MPV的潜在消费者 N2=80,1.5 消费者特征职业,职业构成,管理人员比例最高，个体户老板虽然排在第二，却较上半年有所下降。其次，自由职业者、企业所有者、一般职员均有一定比例。,基数：上期街访MPV的潜在消费者 N1=63 本期街访MPV的潜在消费者 N2=80,1.6 消费者特征家庭月收入,家庭月收入构成,潜在消费者的家庭月收入以8千-万元密度最高，主要集中在万元以下的家庭，这半年来收入结构未发生显著变化。,基数：上期街访MPV的潜在消费者 N1=63 本期街访MPV的潜在消费者 N2=80,2.1 购买行为对汽车的态度,对您而言，汽车与哪个词最相关？,未来 污染 烦恼,基数：本期街访M
14、PV的潜在消费者 N=80,MPV与舒适、自由较为相关，与SUV和轿车均有所区别。,2.2 购买行为购车目的,购买汽车的目的是什么？,对于MPV，商务应酬是最突出的购车目的。 旅游休闲也受普遍关注。,基数：本期街访MPV的潜在消费者 N=80,2.3 购买行为关注因素,选择汽车时，关注的因素有哪些？,关注性能的哪些方面？,性能是消费者最关注的因素；价格也颇受重视，品牌的影响力减弱。 性能方面，低油耗、操控性、舒适性是较多人关注的因素。,基数：本期街访MPV的潜在消费者 N=80,2.4 购买行为购买地点的选择,品牌店的选择比例最高，具体的选择地点，主要受售后服务的影响。,购买地点的预期选择结构
15、,选择购买地点的时候，关注哪些因素？,基数：本期街访MPV的潜在消费者 N=80,基数：上期街访MPV的潜在消费者 N1=63 本期街访MPV的潜在消费者 N2=80,2.5 购买行为付款方式,预期选择结构,基数：上期街访MPV的潜在消费者 N1=63 本期街访MPV的潜在消费者 N2=80,与上半年相比，一次性付款的选择比例有所提高。,2.6 购买行为希望的经销商服务,购车时，最希望获得哪一项经销商服务？,希望从经销商方面获得哪些售后服务？,保修服务是消费者最希望经销商在购车时提供的服务；售后服务中，最希望获得的是保养服务、免费检修培训、免费技术检查等针对汽车维护方面的工作。,基数：本期街访
16、MPV的潜在消费者 N=80,基数：上期街访MPV的潜在消费者 N1=63 本期街访MPV的潜在消费者 N2=80,第四部分 专题研究,一、.信息渠道与传播方式 汽车信息的接触情况 经销商信息的接触情况 报纸阅读习惯 印象深刻的广告品牌 汽车信息和广告的形式 二、影响消费者购车的宏观环境因素 价格趋势 购车顾虑 禁摩的影响,目录,1.1 信息渠道汽车品牌信息,广州,东莞,佛山,基数：广州电话访问所有被访者N1=452 东莞电话访问所有被访者N2=351 佛山电话访问所有被访者N3=350,主要从哪些渠道获得汽车品牌的信息？,报纸是消费者获得汽车品牌信息的最常用渠道。其次是电视、汽车杂志、互联网及朋友介绍。 各城市消费者在信息获取方面的习惯几
