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1、作者简介：官晓春（1978-），男，广西桂林恭城县人，广西大学2009级春季MBA 班国内钒行业分析及发展建议官晓春 （广西大学 MBA 09级春季班）【摘要】钒是一种从属性需求稀有金属矿，主要应用于钢铁行业，用以提高钢材的高度，降低重量。该行业的发展对部分地域经济与环境保护有着极其重要的影响。世界上，包括国内钒源的分布非常集中，因此不管是国家之间，还是国内企业间资源占有是该行业一个紧重要的因素。国内钒行业近年来得到了很大发展，市场格局呈现“两家垄断，其余散乱”的特点。在国内钒销量上出口占近半壁江山，但出口产品技术含量不高，多为V2O5多与50以下钒铁。国家有必须要保持国内钒行业的健康稳定发展
2、，引导钒的应用领域的拓展，发展钒深加工产品，加强市场监管与整合，确保以钒业为主导经济的地域经济健康发展，保护环境。【关键词】钒，发展本文的任务是对国内钒行业发展进行研究并提出发展建议。文章主要采用五力模型，通过对国内钒行业发展的分析，提出国内钒行业发展建议。一、钒的性质与应用范围钒是一种稀有的，柔弱而黏稠的过渡金属。它的矿物一般与其它金属的矿物混合在一起。金属钒在常温下有较好的抗蚀性，不会被氧化。从世界范围来看，钒在钢铁工业中的消费量占其总量的85%，国内钒的消费量中有90%用于钢铁工业，其余10%用于催化剂、钛钒合金、颜料等领域。和普通钢材相比，在钢材中添加钒，具有强度高、韧性好、耐腐蚀、易
3、焊接的特点。在结构钢中加入0.1%的钒，可提高强度10至20%，减轻结构重量15至25%，降低成本8至10%。钒的主要应用领域有治金行业，工具、模具行业，热成形压力容器，建筑行业，能源行业，汽车行业，铁路行业，化学工业等。二、资源状况根据国际钒技术委员会的报告，世界上钒的蕴藏量为6300万吨，其中仅有1000万吨属于可开采储量，而3110万吨为可在将来开采的保有储量。将可供人类使用几个世纪。全球钒资源保有储量分布：俄罗斯22.5%，南非40.2%，中国9.6%，其他27.7%； 全球钒资源可采储量分布：俄罗斯48.9%，南非29.4%，中国19.6%，其他2.1%；（全球钒资源分布数据来源：p
4、.s.米歇尔世界钒的生产与使用）中国钒资源主要集中在四川，占全国的62.2%，其次是湖南（占14.4%）和甘肃（占5%），其他地区储量较小。四川主要是钒钛磁铁矿，其他地区多为石煤矿。 从资源上看，国内外钒资源较充足，但分布较集中，特别是可开采资源较集中，因此掌握矿资源是钒行业较重要的一个因素。三、国家政策2002年建设部颁布新的混凝土结构设计规范，正式把HRB400钢即新级螺纹钢筋作为混凝土结构中的主导钢筋。国家发改委2005年12月发布的产业结构高速指导目录将高强度钢、400MPa以上螺纹钢筋产品列为鼓励发展类别。国家发改委、科技部、商务部联合发布的当前优先发展的高技术产业化生点领域指南（2
5、004年度）中也明确指出：“大力发展低成本高性能钢铁材料取代传统钢铁材料，减少钢铁消耗，提高产品竞争力，是我国钢铁产业的发展方向”。从2004年开始，国家开始推广HRB500级（级）螺纹钢筋的应用。按照国家建设部、钢铁工业协会对钢铁产品结构调整规划，2005年后新级螺纹钢筋产量要逐步达到螺纹钢筋总量的50%以上。四、市场分析 1.需求分析钒在国内钢铁工业中的消费量占其总量的90%，因此在目前阶段钒产业主要受钢铁工业的影响。含钒低（微）合金钢已广泛应用于工程机械、汽车、锅炉、管线、家电、铁道、造船、航空和建筑等多个领域。随着我国经济的快速增长、对钢材性能要求的不断提高，我国含钒低（微）合金钢行业
6、正稳步增长。未来几年我国对含钒低（微）合金钢产品的需求主要体现在以下几方面：（1）建筑钢材：按照国家建设部要求，今后建筑工程项目要大力推广使用含钒HRB400级（新级）钢筋和含钒HRB500级（新级）钢筋。（2）管线钢：西气东输、俄罗斯油气输送到中国、山西与安徽等地煤层气项目，将为含钒低（微）合金管线钢的发展带来机遇。（3）钢材：近年来随着我国汽车、家电、造船等行业的发展，对于高强度钢钢板的需求不断加大，板材向可靠性高，使用寿命长和高效节能的低（微）合金高强度钢方向发展，汽车用高强度钢板、耐蚀钢板等高强度韧性钢板将成为国内板材发展的趋势。另外，随着国家4万亿投资建设，铁路建设（特别是高速铁路）
7、也为含钒低（微）合金钢带来了发展机遇。另一方面，受全球次经济危机影响，国内钢铁工业受影响较大，但随着国家投资的拉动，市场已基本企稳，按国内月产量最低月份2008年11月平均日产钢116万吨计算，中国相当年产钢4.23亿吨的水平，因此同内钢铁产量不会少于4亿吨/年（2008年国内钢铁产量5亿吨）。同时，由于全球钢铁业需求量的减少，竞争的加剧，必然推动国内钢铁企业提升钢铁产品质量，从而推动钒需求的增长。目前我国钢铁工业中钒消耗强度仅为0.035kg/吨钢左右，而欧美日等发达国家现已超过的0.05 kg /吨钢的水平，现在还呈现持续攀升的态势。预计未来几年我国钢铁工业中钒消耗强度将逐渐增加到0.05
8、 kg /吨钢的水平。预计, 未来几年内，在满足钢铁工业的消耗上，钒的需求会平缓增长。此外，钒在非钢铁领域的应用，特别是钒电池、钒铝合金、氧化钒薄膜等已引起了业界广泛的重视，它蕴藏着极大的市场潜力。出口方面，由于欧美日工业受经济危机影响较深，其钢铁行业大幅减产，致使发达国家钒需求量减少，在世界经济复苏期内钒的出口情况不容乐观。2007年与2008年钒的出口量均在20000吨左右，但2008年相比2007年V2O5出口减少了4000吨，而技术含量高的FeV80增加了4000吨。（数据来源中华商务网）据测算，2008年国内钒的需求量在45万吨/年左右，其中钢铁行业需求在2万吨左右，出口1.52万吨
9、/年。（数据来源，经与经源公司钟汉洪副总、中国钒网张先生沟通、以及网上资料搜索获取）基于北京世贸通经济咨询有限公司2008-2010年钒产业市场调研与投资分析报告供需对比情况，依据现有世界经济发展，及钢铁工业的发展，预计未来23年内钒的国内需求与出口需求合计将保持平均10%左右的增长速度。钒产品供需对比表（2008年2010年为预测值）2001200220032004200520062007200820092010钒渣（万吨）供给9.812.215.418.525.832.841.451.562.975.7需求8.910.112.415.722.63039.550.863.978.7V2O5（
10、吨）供给2750301236703890435047575123.65504.45879.26248需求195021702280311035234385534764667744.29179.8钒铁（吨）供给27103170345045705190672675228903.710451.112164.3需求19602870335039804890557663487141.47956.38792.6注：以表格数据资料来源北京世贸通经济咨询有限公司2008-2010年钒产业市场调研与投资分析报告。2.市场竞争生产厂商目前国内企业钒生产能力57500吨左右，在建或拟建生产能力6000吨左右。2008年
11、国内主要钒产品生产企业产能估算一览表（折合为V2O5计算）区域企业小计年产能攀西攀钢钢钒25000吨45000吨承德钒钛20000吨湖南500600吨有78家4500吨1000吨1家湖北通城2000吨1家（在建）5000吨崇阳县3000吨甘肃7家3000吨江西修水经源3000吨（拟建）4000吨港口800吨（在建）大村500吨（拟建）陕西3000吨3000吨河南2000吨2000吨2009年国内钒生产厂商基本处在开工不足状态。国家正在加强整顿钒产业，产能低于500吨、污染较严重的企业将逐步强制被清理出局。据以往经验，如果钒市场走好，由于国内市场管理不规范，一些私人小厂以短、平、快的方式进入市场
12、，对钒市场冲击较大。攀钢钢钒与承德钒钛近年均在酝酿增加产能。综上所述，目前阶段国内钒业厂商竞争较激烈。但如果国家对行业整治力度大而快，将对标准化规模厂商利好（目前，湖南、湖北崇阳、甘肃、陕西、河南多为小厂，并且污染较严重），为其赢得发展契机，出于中国地方政府保护主义，预计整治较难。市场价格走势2004年以前，国际钒价（V2O5）基本维持在1万美元/吨左右，国内钒价基本维持在10万元/吨。20042007年随着钒钢的推广应用，国际、国内价格逐步走高。2008年年初，受南非生产受限和中国南方雪灾的影响，国际钒铁供应紧张，在市场略有炒做的影响下，引起国际钒品市场持续走高，最高达到了6万美元/吨，也拉
13、高了国内钒品市场，国内钒价最高达到30万元/吨。2008年年底受国际经济危机影响，国际钢材需求大幅下降，钒价急剧下滑，2009年上半年钒的价格水平基本维持在1011万元/吨（含税价）。由于几年内市场国内钒市场产能大于需求，及世界经济正处于复苏阶段，因此，预计短期内国内钒（V2O5）的价格维持在10万元/吨左右。但随着世界经济的复苏，钒的价格将会有较大程度的上升，国内价将在15万元/吨以上。五、替代产品钒、铌、铁、钛都是生产低（微）合金钢的主要合金元素。铌对钒有一定的替代性。但含钒低（微）合金钢与含铌低（微）合金钢相比，技术更成熟、产品性能稳定，而且目前铌的价格远高于钒价（目前铌铁与氧化铌的价格
14、均在20万元/吨以上，铌的储量也能满足几个世纪的使用），因此铌相对于钒的替代性不强。六、进入与退出壁垒钒生产属资源依赖和技术依赖型行业，要想正规进入较难。但一些私人老板利用国内市场管理不规范，在钒市场走好时，通常以短、快的试进入，获取短期暴利。一般钒生产厂商的生产工艺都是针对矿的种类与品质设计，较难转型。另外，地方政府上项目是为了增加地方收入和解决就业问题，如果企业退出有违政府初衷，地方政府会以行政命令施加影响。退出成本较高。七、关键成功因素除掌握原矿资源外，钒业的关键成功因素是生产技术与成本。由于国内钒资源较丰富，市场产能大于需求，产品同质性也较大，因此生产成本是行业运营的关键之一；另由于国
15、家对钒业重污染的整治，生产技术将直接影响到准入，生产技术还决定了是否能生产高技术含量产品（如FeV80），同时生产技术的先进性钒产品生产成本的最重要影响因素。八、行业财务指标分析20042006年全国钒业企业营运能力总资产周转率流动资产周转率固定资产周转率应收帐款周转率2006年2.255.024.5035.022005年1.774.924.1831.682004年1.123.052.8419.9220042006年全国钒业企业赢利能力销售利润率%总资产报酬率%权益利润率%2006年19.6625.0650.002005年18.6023.0745.882004年15.0115.6534.8320042006年全国钒业企业偿债能力
