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1、资料来源除特别注明的以外本文图表数据均根据广东省及各城市统计局以及广东年鉴数据整理下文不再一一注明。 2018年广东餐饮产业发展分析报告 目录 一、广东省餐饮市场运行状态 一2017年广东餐饮市场规模 二2017年广东社会消费品零售发展与餐饮份额 三全国餐饮营收3000亿元+省份趋势分析 四广东各地市餐饮发展现状分析 二、首次发布中国粵菜产业报告 一粵菜产业的地位与价值 二粵菜发展规模与地域分布 三、中国粵菜产业发展趋势 一粵菜消费市场的革命性变化 二粵菜好吃不贵实在广东食在广州 三粵菜菜系、品类与品牌结构发展趋势 四、粵菜产业关联行业发展分析 一供应链板块 二旅游链板块 三文化链板块 四资本
2、链板块 五、提升粵菜产业竞争力的思路与对策 一注重粵菜产业的文化传承与品牌彰显 二创建粵港澳大湾区开放性粵菜聚集区 资料来源除特别注明的以外本文图表数据均根据广东省及各城市统计局以及广东年鉴数据整理下文不再一一注明。 图表目录 图12018-2017年广东餐饮市场规模及增 图22018-2017年广东餐饮与社会零售品消费增速对比 图32017-2020年全国四大餐饮省份体量发展预测 图42018年与2017年广东各地市餐饮增速对比 图52017年中国省级粵菜门店数量分布 图6广州区级粵菜门店分布比例 图7广州区级粵菜人均消费 图8中国粵菜高端门店人均消费百元以上主要省份分布 图9北上广深粵菜消
3、费关注度 图10北上广深粵菜消费团购指数 图11北上广深粵菜外卖指数 图12北上广深粵菜客单百元以上门店预订指数 图13中国粵菜客家风味主要省份分布及相关占比 图14中国粵菜潮汕风味主要省份分布及相关占比 图15中国粵菜茶点品类分布 图16中国粵菜茶餐厅品类分布 图17北上广深牛肉火锅品类门店量 表12018-2017年广东餐饮营收占社会零售品消费总额比重 表22017年全国餐饮营收3000亿元+省份发展现状 表32017年广东21地市餐饮发展现状 表42017年中国省级粵菜门店数量及占比统计 表5粵港澳大湾区粵菜门店分布、渗透率与占有率 表6中国粵菜高端门店人均消费百元以上主要省份门店量 表
4、7北上广深粵菜消费大众点评指数、百度搜索指数及关注度 表8中国粵菜茶点品类连锁品牌规模及总部所在地 表9中国粵菜茶餐厅品类连锁品牌规模及总部所在地 表10中国粵菜牛肉火锅品类连锁品牌规模及总部所在地 表112018年广州77种非物质文化遗产项目 资料来源除特别注明的以外本文图表数据均根据广东省及各城市统计局以及广东年鉴数据整理下文不再一一注明。 摘要广东餐饮市场活跃竞争激烈投资结构、运营结构、消费结构正发生着革命性的改变新型餐饮品类、品牌层出不穷逐步形成新的餐饮生态格局。可以初步判定广东餐饮市场业已进入结构性调整的新常态餐饮企业必须在坚守产业可持续发展和整合共享的新思维指导下专注自身优势重新定
5、义、定位自身细分品类深入探究消费需求结合跨界资源与文化着力研究、变革与重构行业新型商业模式研发具有独特竞争力的产品组合与营销手段对标行业数据标杆借助专业评估机构的诊断工具聚焦自身薄弱领域勇于将自身短板放给餐饮产业机构做专业外包让优质模块顺利插入以期在触底之后创造与把握新的发展机遇。 一、广东省餐饮市场运行状态 一2017年广东餐饮市场规模 2017年广东餐饮营收总额达3680.33亿元然而增速仅为5.9%同比下降3.3个百分点远低于全国平均水平4.8个百分点全国市场份额也从10%急剧下降到9.3%。广东餐饮虽然在2018年就已突破3000亿元大关达到3238.83亿元但增速却从2018年的10
6、.2%开始持续下滑见图1。 二2017年广东社会消费品零售发展与餐饮份额 2017年广东积极推进供给侧结构性改革积极扩大社会总需求消费潜力持续释放消费品市场保持平稳运行态势。消费品市场规模稳步扩大实现社会消费品零售总额38200.07亿元同比增长10.0%增幅比上年微降0.2个百分点。连续三年增幅平稳相对于餐饮增速大幅度跳水两者形成鲜明对比。 广东餐饮业于2018年之前一直领跑当地社会零售品消费增长但自2018年始广东餐饮营收与社会零售品消费总额的比重持续大幅下降广东餐饮增速反向拖累了社会零售品消费增速见表1、图2。 资料来源除特别注明的以外本文图表数据均根据广东省及各城市统计局以及广东年鉴数
7、据整理下文不再一一注明。 三全国餐饮营收3000亿元+省份趋势分析 2017年有四个省份餐饮营收超越3000亿元其总和已占到全国1/3的市场份额见表2。 由图3可预测如四大省份在未来三年依旧保持各自的增长速度山东将在2018年取代广东成为全国第一餐饮大省并有可能在2019年广东被浙江超越2020年被江苏超越。因此2018年是广东餐饮的分水岭广东餐饮只有保持在8.2%以上的增速才有可能保住全国第一大省份的宝座。 不仅广东整个中国餐饮业都业已步入发展的不确定性时代并将在很长一段时间内处于这个时代我们不能只是一成不变地按老路走必须要主动预测中国餐饮行业的发展趋势并研究、把握与适应这种新常态所产生的新
8、市场规则。当然要想准确地洞察趋势就离不开对行业数据的跟踪评估离不开对产业中关联行业敏感数据的及时关注离不开对业内企业内部数据的采集、建模、共享与高效应用。 资料来源除特别注明的以外本文图表数据均根据广东省及各城市统计局以及广东年鉴数据整理下文不再一一注明。 四广东各地市餐饮发展现状分析 2017年广东省21个地市餐饮存量差距较大广州是全国首个超千亿元的餐饮大市存量接近广东1/3的份额2017年增速基本代表了广东省的整体增速。深圳占全省的比重也高达18%增速略高于全省平均水平但也明显落后于全国平均水平。两个城市的合计份额接近广东省餐饮整体营收的一半。 另外广东超过百亿元餐饮营收的城市还有8个合计
9、份额略超广东总体量的1/3。这一阵营的平均增速约为6.5%。其中佛山的增速最低仅为3.8%。增速最高的湛江也仅为10%依然略低于全国平均水平。 其余11个地市的合计份额仅占广东总体量的17%。第三阵营的平均增速虽为9.2%却也落后全国平均水平1.5个百分点。只有梅州、汕头两个城市超过全国平均水平达到20%左右的增速见表3。 对比广东餐饮各地市2018年与2017年的餐饮增速不难发现2018年有接近一半的城资料来源除特别注明的以外本文图表数据均根据广东省及各城市统计局以及广东年鉴数据整理下文不再一一注明。 市增速高于10%2/3以上的城市增速高于9%但2017年仅有1/3的城市增速高于9%。 广
10、东餐饮分布均衡度偏差过大是整体增速趋缓的重要原因。第二、第三阵营的增速也缺乏明显的拉动力量由此可见广东餐饮放缓是整体性的如想扭转颓势需要全省性的政策引导与民间消费激活。 二、首次发布中国粵菜产业报告 中国粤菜产业发展报告自2017年起发布注重对粤菜产业现状的数据解读着重分析粤菜产业发展的最新动态展望未来发展趋势直击粤菜产业关联行业发展的焦点和前沿问题提出提升粤菜产业竞争力的思路与对策对于产业研究与企业发展具有重要的参考价值和借鉴意义。 一粵菜产业的地位与价值 1.“食在广州”享誉世界 粤菜是中华饮食文化的精粹在历史的长河中慢慢地沉淀与积累形成了巨大的市场号召力在世界各地粤菜与法国大餐齐名世界各
11、国的中餐馆多数是以粤菜为主是中餐走向世界的领跑者。伴随着我国经济社会的迅速发展特别是珠三角地区的经济繁荣世界美食之都广州为粤菜快速发展提供了优良的环境粤菜也让“食在广州”的美名远播。 2.博采包容而独树一帜 粤菜用料丰富选料精细技艺精良清而不淡鲜而不俗嫩而不生油而不腻。粤菜的烹调技法有24种之多讲究火候尤重“镬气”和现炒现吃做出的菜肴注重色、香、味、形。口味上以清、鲜、嫩、滑、爽为主而且随季节时令的不同而变化夏秋力求清淡冬春偏重浓郁并有“五滋”香、酥、脆、肥、浓、六味酸、甜、苦、辣、咸、鲜之别。粤菜菜式、点心、粤式风味小吃的品种数不胜数。无论是按三大流域菜系、四大菜系还是八大菜系划分粤菜都占有
12、重要的一席之地。 资料来源除特别注明的以外本文图表数据均根据广东省及各城市统计局以及广东年鉴数据整理下文不再一一注明。 3.链接产业而协同发展 粤菜链接的是一个大产业从田间到餐桌、从乡村到城市、从物质到文化作为社会终端消费的粤菜纵向链接着种植、养殖、食品加工以及物流供应链等产业横向链接着旅游、文化、休闲娱乐、互联网与商业地产等产业形成了以粤菜美食为引擎的产业经济生态链带动了众多关联产业的协同发展。我们有理由相信粤菜产业必将成为重要的支柱性产业。 4.彰显粵菜文化软实力 当今世界文化软实力已经成为渗透力最强、影响面最广的城市竞争力粤菜作为广州独具特色的文化符号在岭南文化的传承、认同和传播方面都具
13、有不可替代的作用。粤菜是广州人展现好客性情、包容情怀、纯真乡情的一种文化认知通过粤菜美食输出自己的文化、理念与品牌恰如其分地彰显了广州坚实而亲和的文化软实力。 5.与时俱进而引领潮流 近些年来粤菜产业历经了跌宕起伏的涅槃时期成功切除了“畸形消费”经历了转型升级的自然康复疗程现已重获新生无论是发展势头还是发展热度都持续向好。当今的粤菜产业在继承、挖掘传统粤菜文化理念基础上秉承博采众长、融会贯通、与时俱进的创新精神正发生着革命性的蜕变在工艺层面嫁接科技后创新发展了分子料理等新型厨艺在商业模式层面完美融合了品类概念并重构了茶点、牛肉火锅等经典菜式诞生了诸多发展迅猛的新派连锁时尚品牌引领了国内餐饮市场
14、的潮流走向。 二粵菜发展规模与地域分布 根据政府官方网站、消费评价网站等多方数据收集整理截至2017年10月底以粤菜酒楼为核心的各类粤菜系门店总体量达到9万多家占全国餐饮门店总体量的2.1%在全国的兴起可谓星罗棋布。 1.国内省级分布情况 1国内各省份粤菜体量含港澳地区 资料来源除特别注明的以外本文图表数据均根据广东省及各城市统计局以及广东年鉴数据整理下文不再一一注明。 2广东门店数量占据全国的半壁江山粤菜发源地地位彰显见图5 作为粤菜发源地的广东省粤菜系门店的保有量达到4.5万多家不仅占广东所有餐饮门店总体量的12.4%更是占全国粤菜门店总量的近50%。 3粤港澳三地粤菜渗透率遥遥领先粤菜繁荣度集聚呈现 对比粤菜系门店占据各地区餐饮门店量广东省当仁不让渗透率高达12.4%香港、澳门虽然餐饮总量并不大但粤菜渗透率却以10.6%和7%居于全国领先地位。 2.广东餐饮市场与粵菜休戚相关 广东餐饮作为中国餐饮第一大省2018年全年广东省餐饮业总收入达3529.09亿元较2018年的3238.83亿元增长9.2%2018年度持续保持10%的市场份额。广东餐饮百强企业营收总额已超过500亿元百强集中度接近15%。广东餐饮市
