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1、7.1 小麦行业发展概况7.1.1中国小麦行业发展特点概述我国小麦生产主要分布于黄淮平原、华北平原、关中平原和河西走廊，涉及全国大部分省市，河北、河南、山东、安徽、江苏、湖北、四川、陕西、山西等省份是我国小麦的主要产区（见下图3）。其中：河北、河南、山东、安徽、江苏、湖北是国家发改委连续5年确定的小麦最低收购价执行预案区。图表：我国小麦种植分布图7.1.2我国小麦产业链各环节调查分析图表：小麦产业链各环节流程图图表：河南省小麦成本收益表7.1.3我国小麦收购形势分析图表：小麦供需平衡表单位：亿斤图表：小麦价格趋势图7.1.4 2011年全国小麦收获情况2011年我国粮食生产再获丰收，据统计局初
2、步统计，2011年全国粮食总产量达到57121万吨，比2010年增产2473万吨，增长4.5%，创造了新的历史纪录。玉米总产量19175万吨，比去年增加1450万吨，增长8.2%。今年我国小麦产量再度增产，迎来了八连丰。据统计局数据，2011年我国小麦总产量11792万吨，比去年增产274万吨，增长2.4%；小麦播种面积2419万公顷，下降0.3%，其中冬小麦面积2260万公顷，增加7.9万公顷。USDA12月供需报告与我国数据相近，2011/12年我国小麦产量预估值为1.17亿吨，较去年增产200万吨；而总消费为1.13亿吨，同比增加350万吨，年内产需结余为400万吨，年终库存6501万吨
3、，库销比为57%，较去年的高位增加4个百分点，为03年以来最高。作为我国主要的口粮之一，小麦库销比一直远远高于18%的国际安全警戒线水平。观察2000年至今的数据，库销比最低的年份是2004年，但也达到34.5%，最高的年份是2001年，高达83%，意味着当年生产出来的小麦有近一半没有被消费掉，进入了库存体系。近年来库销比较为平稳，保持在50%以上。从这个角度看，我国口粮安全是仍是十分有保障的。2011年我国小麦消费的增长几乎全部来自饲用部分，USDA这部分增长量的估算值是450万吨，饲用消费量达到1750万吨，占总消费量的15%。从消费结构看，一直以来非饲用消费（绝大部分为口粮消费）占总消费
4、的比例都非常高，达到90%以上。但随着人们膳食结构的升级，饲用消费必然大幅增长，在玉米供需缺口不断放大的情况下，小麦作为其替代品种，消费量也受到较大的提拉。近几年小麦饲用消费从2008年的500万吨增加至2011年的1750万吨，而且呈加速增长的态势，2008年-2011年饲用消费占总消费比例分别是5%、7%、11%和14.8%。小麦这种消费结构的转变成为国内粮食的一个新增长点，也引起了市场的关注。7.2小麦市场分析7.2.1 2009年国内小麦市场发展回顾图表：2007-2009年我国主要小麦产区产量情况7.2.2 2010年我国小麦市场行情分析1.1.1我国小麦的生产现状近年来，我国小麦产
5、量总体呈上升趋势。2010年全国小麦播种面积3.6亿亩，产量约11518.0万吨（见下图1）。河南省是我国第一大小麦主产省，年产量在3000万吨以上，河南、山东、河北3省小麦总产量约占全国小麦总产量的一半以上（见下图2）。图表：我国小麦近10年产量情况按种植季节分为春小麦和冬小麦。春小麦种植面积占总面积的10左右，主要分布在东北和河套地区；冬小麦种植面积占总面积的90%，主要分布在黄淮平原、华北平原。按小麦皮色可分为白麦、红麦、混合麦。按小麦筋力强弱可分为强筋、中筋、弱筋小麦。按小麦硬度可分为硬质麦和软质麦。目前种植面积在100万亩以上的小麦品种已达80多个。7.2.3 2000-2010年中
6、国小麦进出口状况2003年：我国小麦价格优势，政府鼓励陈化小麦出口，主要饲料小麦； 2004年：我国大减产，产销失衡，通过进口大量小麦来缓解市场供求矛盾； 2007年：我国小麦供求宽松，国际小麦出口国因灾减产，有出口优势； 2008年：取消了出口退税，开征出口关税。7.2.4 2011年中国小麦进出口状况进口减少出口启动2011年，我国小麦进口量尽管较2010年有所减少，但依旧超过百万吨，维持较高水平；小麦自2011年9月开始，恢复了24个月以来的首次出口；面粉出口量保持基本稳定。从小麦进口数量上来看，尽管国际小麦价格持续走低，但由于国内小麦增产且质量提升，加上宏观收紧流动性等因素，进口量同比
7、下降。据国家海关总署公布数据，截止2011年11月，我、国累计进口小麦103.13万t，主要进口国为澳大利亚、美国和加拿大，占比分别为52.8、35.8%和11.2%。出口则主要是对于非洲受旱地区的粮食援助，如肯尼亚、津巴布韦等贫穷国家。截止11月份，累计出口小麦3.32万t。类似于小麦出口，我国面粉出口也有部分属于援助性质，截止11月份，累计出口面粉26.3万t，其中出口朝鲜11.5万t。*9.1中国面粉行业的发展预测9.1.1 2013-2018年中国面粉行业发展预测分析面粉行业属于竞争性的行业，目前一边是生产能力严重过剩（据粮食行业协会的统计与有关专家的推算，全国面粉企业平均开工率仅有4
8、5%，另一边是开工建新厂的局面，致使企业处于无序的恶性竞争之中。因此就形成面粉企业（特别是大型面粉企业）战略目标的确定与选择问题，决定着行业的发展方向与速度的问题。面粉行业战略目标的确定与选择，不仅只是一个企业应该考虑的问题，更应是一个值得行业全体同仁及粮食行业协会领导共同思考的问题，它是关系到中国面粉行业的发展方向、发展水平、发展速度的大问题。打造具有国际竞争力的面粉企业，以优化的小麦产业为基础，进行深加工，拉近国内外面粉企业之间的差距，是我国众多面粉企业今后一段时期的目标。今后企业的生产规模和技术创新能力，将是决定面粉企业发展的重要因素。2010年小麦粉产量达10118万吨，未来十年我国将
9、重点发展50-80家大型面粉加工企业，并为这些农业产业化龙头企业提供技术支撑，使其平均日加工能力达到1500吨，占全国小麦粉总产量的15%左右，面粉市场有着良好的发展前景。图表：2013-2018年中国面粉行业发展预测分析单位：万吨2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年1011810927 11802 12746 13765 14867 16056 17340 18728 图表：2013-2018年中国面粉行业发展预测分析单位：万吨9.1.2 面粉行业整合发展方向我国十五期间要加快劣质企业退出行业的进程，在政府的宏观调控和市场优胜劣汰的竞争下
10、，中国面粉行业必将经过整合阶段，这是被许多发达国家证明了的无法回避的一个事实。比如从上世纪60年代到90年代，美国的面粉加工企业从423家减少到195家，法国从1400家过渡到730家，日本从1000多家减少到119家。整合后，设备开工率分别从70、40和35提高到93、80和80，使整个面粉行业更加规范有序，在法国出现了国家级面粉品牌（法兰西面粉）。目前我国面粉企业的竞争主要表现在价格的竞争，整合后会上升为品牌、价格、服务的综合竞争，也会出现一些知名度和影响力较高的品牌，拥有秦皇岛鹏泰、郑州海嘉、沈阳东大、山东鲁德、厦门海嘉、濮阳中粮、东海粮油七大面粉企业的中粮集团，日加工小麦3830吨，年
11、销售额达10亿元人民币，全部企业处于良好的盈利状态。中粮集团投资的这些面粉企业必将以其资信、品牌、规模、信息等集团优势，尤其是设备工艺的先进及管理的进步冲出重围，独树一帜。9.1.3 原粮供应商和面粉销售将面向两个市场加入WTO以后，从战略角度上看，进口优质小麦数量将大幅度增加（今年配额846万吨，最终配额930万吨），象中粮集团下属的大型面粉加工企业，生产专用面粉和高档面粉的原料采购将面向国内、国际两个市场，成本进一步降低，竞争力提高，产品销售也就完全可以与国际接轨。比如日本每年向香港地区出口面粉约18万吨，日本进口小麦到岸价245美元/吨，折合人民币2000元/吨以上，其国产小麦价格更高，那么中国调整经济结构的实施和整顿经济秩序力度的不断加大，消费者的质量意识不断增强，国内的面粉市场亦将逐渐净化，消费趋势也将由买价格向买品牌、买质量发展，这对名优面粉十分有利。比如在郑州和沈阳，由于中粮投资的郑州海嘉、沈阳东大公司主动呼吁、参与当地政府开展的面粉市场整顿，推动食品放心工程。他们的面粉又连获省市名牌、国家免检、放心面等荣誉，三年来市场份额以25的速度递增。
