2020年中国成人英语市场研究报告

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1、待整合的千亿市场 2020年 中国成人英语市场研究报告 2 2020.8 iResearch Inc. 摘要 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 4 1 3 SMS 2 成人英语 成人英语包括以提高各类英语考试的应试能力为主的应试英语培训和以培养英语听说读写应用能 力为主的实用英语培训。2019年成人英语市场规模953亿，其中应试英语规模293亿、实用英语 规模598亿、机构业务62亿。新冠疫情对成人英语市场造成较大冲击，预计2020年市场规模缩水 37.6%。 市场机会 应试英语培训赛道可关注考研英语和海外考试市场机会；实用英语培训赛道关注技术变革带来的 商业模式创新机会，包括借助5G、大

2、数据、AI等技术更好地满足用户多样的需求以及实现课程 成本及售价的降低；此外，应试英语和实用英语培训市场都存在新一轮的并购整合机会。 应试英语 应试英语培训中，托福、雅思等海外考试培训市场份额最大，占比近50%。受国际关系、政策、 疫情叠加影响，留学目的国结构将有所变动，雅思培训需求将进一步超越托福。此外，英语作为 考研中最重要的科目之一，随着考研人群不断增多、参培率不断提升，其市场规模正不断扩大并 逐步成为继海外英语考试外的第二大成人应试英语培训市场。 实用英语 实用英语培训市场仍大有可为，其在城镇成人网民中的渗透率超8%，有着千亿潜在市场空间且 竞争相对温和。目前阶段机构需要作出的改变是提

3、供价格更加亲民、内容更能契合国人英语学习 痛点、课程产品更加丰富且学习方式更加灵活的课程服务，以满足普通用户复杂多样的学习需求。 3 回顾：忆往昔峥嵘岁月1 现状：新加速器显现2 聚焦：实用英语培训迎困境反转4 展望：市场机会 5 聚焦：应试英语培训稳中有变3 4 2020.8 iResearch Inc. 研究对象界定 针对成年人群的培养英语考试技巧或应用能力的英语培训 本报告的研究对象为主要面向成人群体进行的英语培训，包括（1）以提高各类英语考试的应试能力为主的应试英语培训， 如四六级、考研、留学考试等，课程内容偏重考试和提分技巧；（2）以培养英语听说读写应用能力为主的实用英语培训， 如商

4、务沟通、出国旅游/海外生活、留学/移民等需要的英语能力，课程内容偏重于英语的实际应用能力。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 成人英语培训范围界定 英语学习 青少儿英语 启蒙 英语 少儿 英语 中高考 英语 成人应试英语成人实用英语 以培养应试技巧为主的课程 以培养英语应用能力为主的课程 托福/雅思 /GRE/GMAT 英语四六级/ 专四专八 考研英语 BEC/托业等 商务英语 职称英语 自考等学历教育 英语 以培养应试技巧为主的课程 商务沟通 出国旅游/ 海外生活 留学/移民日常交流 兴趣爱好子女教育等 以培养英语应用能力为主的课程 本报告研究范围 5 2020.8 iResearch

5、Inc. 成人英语市场特点 应试英语标准化程度高，效果易显化；实用英语需求更加个 性化，且效果短期难外化 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 成人英语培训针对的主要是高等学校在校生和职场人群，相较于K12阶段学生，他们具备如下特点：1）具备更强的认知能 力，对课程效果要求更高且能迅速给出反馈；2）多为短期需求。成人的英语学习目的明确，多为短期的英语考试备考培 训或是提升实用英语沟通能力培训。 此外，针对在校生的应试英语培训和实用英语培训也有本质不同，应试英语培训课程标准化程度高，效果更易显化。而实 用英语培训个性化定制化需求更旺盛，需要千人千面才能更好满足用户需求。 成人英语培训市场特点 应

6、试英语实用英语 用户学习需求 目的性强的短期需求 目的性强的短期需求 多以升学考试和考分考级为目标、刚需性强以提升英语沟通交流能力为目标，核心刚需用户量级小 用户消费能力有一定消费能力有一定消费能力，容易冲动消费 用户特点时间更充裕、对学习环境要求不高 时间紧张，对学习环境要求更高 有一定社交需求 产品特征 标准化程度高 个性化程度高 班课为主，线上渗透率高 小班课或1对1为主，线上渗透率相对低 产品定价几千-几万不等 传统机构产品万元以上居多，随在线教育兴起，价格有 所降低 市场规模2019年约352亿市场规模，竞争格局较稳定2019年约807亿市场规模，市场空间待挖掘 主要玩家新东方、环球

7、教育、考满分、沪江网校等有道精品课、华尔街英语、美联英语、英孚英语等 6 2020.8 iResearch Inc. 成人英语市场发展历程 应试英语进入成熟阶段，实用英语市场需求待开采 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 英语培训拉开了我国教培市场的序幕。改革开放后，国内掀起留学热潮，留学考试培训应运而生，教培巨头新东方就发迹 于此。此后，随着自费留学放开、改革开放力度加大、中国加入世贸组织，中国经济的全球化进程加速，外企涌入中国， 并催生了大量的实用英语培训需求，英孚、韦博、华尔街英语等相继进入中国/诞生，“留学+职场”双引擎驱动下，成人 英语培训市场爆发增长。2008年后，应试英语和实用

8、英语培训机构走向分化，应试英语培训机构通过向K12培训拓展实现 快速增长。传统实用英语培训机构则一直针对对实用英语有较强需求的核心成人用户，价格较高，产品形态缺乏调整，且 不断扩张，问题逐步暴露，以韦博英语倒闭为典型事件，传统实用英语培训市场开始出清。但职场培训英语需求一直存在， 随着终身教育理念的进一步深入，预计实用英语培训市场增速将有所提升，但线上培训占比将逐步提高。 萌芽阶段快速成长阶段爆发式增长阶段应试英语走向成熟实用英语待开采 （1986-1992年） 改革开放后，出国热 潮兴起，托福、雅思 等留学英语考试培训 机构应运而生 目标人群：准备留学 的大学生 代表机构：新东方 留学考试驱

9、动 （1993-2000年） 1993年放开自费留学， 留学热潮进一步高涨 改革开放力度加大， 更多外企进入中国市 场，职场人群也有了 英语学习需求 目标人群：准备留学 的大学生、职场人群 代表机构：英孚、韦 博、华尔街等 “留学+职场”双引擎 （2001-2007年） 中国加入WTO,外企在 中国发展进一步迎来 黄金时代，实用英语 培训需求进一步释放 留学人数保持高速增 长 留学英语培训机构开 始将业务向国内英语 考级和K12学科培训拓 展，寻找新的增长引 擎，与实用英语培训 机构走向不同发展道 路 （2008-2014年） 2008年，外商投资达 到巅峰，随后国内企 业崛起，实用英语培 训

10、需求有所放缓 传统实用英语培训价 格高对需求产生一定 抑制，且随语言学习 工具涌现，削弱对实 用英语培训强需求 留学市场走向成熟， 增速放缓，留学英语 培训需求放缓 （2015年以来） 传统实用英语培训需求 增速降低，但培训机构 扩张步伐未及时调整， 以韦博英语倒闭为典型 事件，传统实用英语培 训市场开始出清 终身教育理念深入，激 发长尾需求，实用英语 培训活力将被点燃 应试英语培训 实用英语培训 成人英语培训市场发展历程 7 回顾：忆往昔峥嵘岁月1 现状：新加速器显现2 聚焦：实用英语培训迎困境反转4 展望：市场机会 5 聚焦：应试英语培训稳中有变3 8 2020.8 iResearch I

11、nc. 2020.8 iResearch Inc. 成人英语市场增长驱动力 考研人群增长、终生学习理念深入、对具备国际化素质人才 的需求和“一带一路”成为新的增长驱动力 就业压力增加带来的考研人数快速增加、人口素质提升和工作焦虑引起的对英语学习的需要、经济全球化和“一带一路” 催生的对具备国际化素质人才的需求成为成人英语培训市场新的驱动力。此外，科技发展对教育模式的变革、在线教育渗 透率不断提升也丰富了教育内容的供给、降低学习门槛，催生出更多的需求。 来源：艾瑞咨询自主研究及绘制。来源：艾瑞咨询自主研究及绘制。 成人应试英语培训驱动力成人实用英语培训驱动力 时间 终生学习 理念深入 对具备国际

12、 化素质人才 需求 科技进步 驱 动 力 进入外企 工作 “一带一路” 时间 进入外企 工作 留学人数 增加 考研人群 快速增长 对具备国际 化素质人才 的需求 驱 动 力 20151993 考研报名人数在2014、2015年出现短暂下降，随后不断增长， 2020年进一步达341万，受就业压力增大及疫情影响，考研扩招， 预计未来报名人数将进一步攀升； 全球经济增长乏力导致区域摩擦不断，欧美留学考试培训需求增速 将放缓，但英语作为“一带一路”沿线国家重要通用语言，由此产 生的培训需求也将上升。 2015 1993 麦肯锡的研究报告中国与世界：理解变化中的经济联系显示， 2018年，尽管中国有11

13、1家企业跻身财富世界500强，但它们 的营收只有18%来自海外市场，远低于标普500企业的44%。随着 中国企业出海程度进一步加强，对具备国际化视野的员工的需求将 进一步提升，“一带一路”也将加速这一进程； 科技进步、在线教育体验提升，激发了更多非刚需用户的学习需求。 “一带一路” 9 2020.8 iResearch Inc. 185.6 199.1 216.8 244.4 271.6 292.9 221.5 296.6 340.2 375.6 404.4 353.0 401.9 422.1 462.1 535.3 597.7 342.2 512.1 567.4 631.4 705.5 31

14、.4 35.4 40.8 47.3 55.3 62.5 31.3 50.0 60.0 72.6 87.1 2014201520162017201820192020e2021e2022e2023e2024e 应试英语（亿元）实用英语（亿元）机构业务（亿元） 成人英语市场规模 2019年市场规模953亿元，2020年预计缩水近四成 注释：机构业务属于实用英语范畴，为区分机构业务，此处单独列示。 来源：艾瑞咨询研究院自主统计及核算。 据艾瑞咨询统计测算，2019年成人英语市场规模在953亿元左右，同比增速10.5%。COVID-19疫情对应试类英语培训及线 下实用英语培训都造成一定冲击，预计2020

15、年市场规模将缩水37.6%左右降至595亿元，随后逐步恢复，预期2021-2024 的CAGR为11.7%。市场结构上，实用英语培训2019年占比为62.7%，随着线上课程品类增多及服务和教学效果改善，更 多的实用英语学习需求将被挖掘，预计2021-2024的CAGR在11.3%左右；另外，随着企业出海需求的增加，企业培训需求 增速有望提升，机构业务未来几年或将有较快增长，预计2021-2024的CAGR达20.3%。应试英语培训预计2021-2024的 CAGR在8.9%左右，考研英语培训将成为应试英语培训规模上升的重要驱动力之一。 2014-2024年中国成人英语市场规模及预测 CAGR=10.8%CAGR=11.7% 10 2020.8 iResearch Inc.