2020年教育行业OMO模式转型现状研究报告

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1、多鲸资本多鲸资本 教育研究院发布教育研究院发布 投研投投资咨询 2020年教育行业OMO模式转型 现状研究报告 2020年8月 OMO模式的产生背景01 Summary OMO模式的概念和意义02 OMO模式转型现状03 对标研究-新零售04 05OMO模式的未来发展 1 OMO模式的产生背景 教培行业的痛点 01 新的市场需求 02 政策的激励作用 04 疫情的催化作用 05 Part one 新技术的应用 03 线下教育在需求端和供给端都有难以解决的痛点 1.1 教育行业的痛点 数据来源：教育部、艾瑞咨询、天风证券研究所、多鲸教育研究院整理 教育资源不均衡：低线城市及 农村地区的学生无法享

2、受到优 质的教育资源。公立校优质师 资匮乏，也没有头部培训机构 提供优质资源。 时间成本过高：家长往返培训 机构以及等待过程都需要较高 的时间成本，这是线下机构难 以解决的问题。 规模化发展难：线下机构异地 扩张难度大，导致绝大多数的 机构都只能本地化发展，无法 扩大规模。 运营成本高：线下机构的房租 成本及水电成本较高；政策对 于机构的资质、场所和师资的 严格要求，也相应地提高了运 营成本。 家家 长长 与与 学学 生生 线线 下下 教教 育育 机机 构构 中国教育行业各赛道市场集中度低 40% 20% 10% 20% 10% 教师薪酬 场地租金 销售费用 其他费用 净利润 线下辅导机构典型

3、的财务结构 28% 49% 61% 68% 85% 子女学习兴趣不高 大班模式互动过少 不易了解子女学习进展 外教水平参差不齐 接送子女耗时耗力 家长认为线下机构存在的问题公立校内本科及以上学历教师的占比 赛道CR4 学前教育3% K12教育3% 国际教育20% 高等教育4% 职业教育2% 在线教育的课堂体验不佳，且获客成本普遍高企 1.1 教育行业的痛点 数据来源： Wind数据库、艾媒咨询、多鲸教育研究院整理 -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 2014-11-30 2015-05-31 2015-11-30 2016-05-31 2016-11-30 2017-0

4、5-31 2017-11-30 2018-05-31 2018-11-30 2019-05-31 好未来 销售净利率 销售费用/营业总收入 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 2014-11-30 2015-05-31 2015-11-30 2016-05-31 2016-11-30 2017-05-31 2017-11-30 2018-05-31 2018-11-30 2019-05-31 新东方 销售净利率 销售费用/营业总收入 -200% -150% -100% -50% 0% 50% 100% 150% 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30

5、2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 51talk 销售净利率 销售费用/营业总收入 -800% -600% -400% -200% 0% 200% 400% 2016-12-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-

6、30 流利说 销售净利率 销售费用/营业总收入 在线教育课堂体验有待提高。根据艾媒咨询的调研，超过半数的家长认为在线教育无课堂氛围而且孩子难以集 中注意力，此外卡顿、互动性差、效果不佳等也是家长较为关注的问题。但受制于网络技术，在线教育短时间 内难以解决这些问题，无法营造出更具沉浸感的课堂体验。 在线教育获客成本普遍高企。与线下机构相比，在线教育机构的销售净利率基本为负，即投入产出不成正比， 而且销售费用甚至高于营业收入。这说明，在线教育的获客成本远高于线下机构，而且盈利困难。 在线教育已发展多年，但目前实现盈利的机构凤毛麟角，究其根本，课堂体验和获客成本是主要原因。 线上与线下机构的销售净利

7、润的差异 17.9% 23.6% 29.3% 30.9% 39.8% 50.4% 54.5% 增长家长监督负担 影响孩子视力 学习效果不佳 缺乏老师关注 平台网络等卡顿 难以集中注意力 无课堂氛围 2020年Q1家长对在线教育不足的看法调查 下沉市场消费潜力爆发，但缺乏优质教育资源满足其需求 1.2 新的市场需求 数据来源：国家统计局、地方省市统计局、TalkingData、多鲸教育研究院整理 43.6% 44.1% 44.6% 44.7% 44.5% 45.1% 201320142015201620172018 低线城市的社会消费品零售总额的占比不断提高低线城市的社会消费品零售总额的占比不断

8、提高 0% 20% 40% 60% 80% 100% 新东方好未来精锐教育学大教育昂立教育龙文教育 一线城市二线城市三线及以下城市 头部头部K12机构在低线城市的布局比例较低机构在低线城市的布局比例较低 低线城市消费能力持续增长。低线城市的社会消费品零售总额的占比从2013年的43.6%增长到2018年的45.1%， 仍保持较好的发展势头。此外，低线城市的人口约占全国的66%，尤其是中小学生的数量占比超过70%，低线 城市的教育行业的市场潜力也同样巨大。 低线城市缺乏优质的教育资源。新东方、好未来、精锐教育等头部机构拥有全国最优质的师资力量以及相匹配 的教育资源，然而它们在三线及以下城市的校区

9、数量较少，无法满足当地的教育需求。 低线城市存在教育资源与其消费能力不匹配的矛盾，但现有教育模式无法很好地满足这部分需求，为新模式的 出现奠定了市场机会。 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 学习成绩道德品质性格秉性沟通表达生活习惯 60后80后 新一代家长的教育观念更加多元化，对新模式的接受程度更高 1.2 新的市场需求 数据来源：2017中国家庭素质教育消费报告、2018微博家庭教育消费趋势洞察报告、多鲸教育研究院整理 60后和后和80后对孩子各方面的关注度后对孩子各方面的关注度 69% 12% 10% 8% 1% 给孩子开阔眼界的机会培养一技之长 升学教育的压力

10、给孩子一个休闲娱乐的场所 别人家孩子都上 新生代家长选择培训班的目的新生代家长选择培训班的目的 新一代家长文化素质提高。80后和90后作为目前主要的家长群体，他们基本都接受了高等教育，自身的文化素 质明显高于上一代家长，他们对教育的理解也呈现出很大的差别。 新一代家长对教育的功利性诉求降低。80后家长对孩子的学习成绩的关注较60后家长显著降低，更加关注孩子 的道德品质、性格秉性、沟通表达和生活习惯；新生代家长选择培训班的主要目的也不再是升学压力，而是希 望能够提供孩子开阔眼界的机会。 随着家长教育理念的改变，他们对于教育机构的服务、教学等环节提出新的要求，也更愿意尝试新的教育模式。 人工智能、

11、大数据和5G等新技术为新的教育模式奠定了基础 1.3 新技术的应用 数据来源：5G+智能教育白皮书、多鲸教育研究院整理 5G智能时代教育业务的基础架构智能时代教育业务的基础架构 4G/5G有线网络Wi-Fi光纤宽带物联网络感知终端设备 基础设施层基础设施层 校园基础数据库个体教育大数据课程教育大数据班级教育大数据学校教育大数据 数据支撑层数据支撑层 统一门户与接入安全认证云计算与存储大数据分析决策情境感知平台能力层平台能力层 教学教学 远程教学线上开放远程巡考移动学习远程评课校园安防学习过程虚拟科技馆 互动教学虚拟教研装备管理体质健康宝宝在线远程督导 MOOC 文博 教研教研教育管理教育管理评

12、价评价家校共育家校共育区域治理区域治理终身学习终身学习公共服务公共服务 业务应用层业务应用层 学生教师家长教育管理人员技术人员 用户层用户层 5G高速率、 低时延的教 育服务 5G边缘计算 支持的数据 处理和管控 5G感知和数 据采集与传 输 5G提供稳定的数据传输条件。相比3G/4G，5G的传输速度和稳定性大幅提升。5G技术能够明显改善直播的画 面清晰度、画面卡顿程度等问题，并进一步丰富教学内容、增加趣味性和互动性。 人工智能与大数据助力智能学习。人工智能和大数据能够精准分析学情数据，对学习过程数据和结果数据进行 关联分析和深度挖掘，以可视化形式呈现分析结果，帮助老师和家长快速且准确地把握学

13、生的学习情况，包括 学习状态、学习投入、学习进度和学习效果等。 政府鼓励教育行业积极应用新技术，加快信息化时代的教育变革 1.4 政策的激励作用 数据来源：国务院、教育部、多鲸教育研究院整理 时间时间部门部门文件名称文件名称政策要点政策要点 2020.7国家发改委 关于支持新业态新模式健 康发展激活消费市场带动扩 大就业的意见 大力发展融合化在线教育。构建线上线下教育常态化融合发展机制，形成良性互动格 局。 2019.07教育部等六部门 关于规范校外线上培训的 实施意见 机构排查。2019年12月底前完成对全国校外线上培训及机构的备案排查。 备案审查。重点是对培训机构、培训内容和培训人员等进行

14、备案。 2019.09教育部等十一部门 关于促进在线教育健康发 展的指导意见 坚持融合融通。加快科技与教育深度融合，推动线上教育与线下教育良性互动、校内 教育与校外教育有机衔接。到2020年，现代信息技术与教育实现深度融合。 推动线上线下教育融通。深入推进“三通两平台” 建设，推动信息技术和智能技术融入 教育教学全过程。 2019.02中共中央、国务院 中国教育现代化2035 十大战略之一是加快信息化时代教育变革。利用现代技术加快推动人才培养模式改革， 实现规模化教育与个性化培养的有机结合。 2019.02 中共中央办公厅、 国务院办公厅 政府工作报告 十项重点任务之一是大力推进教育信息化。着

15、力构建基于信息技术的新型教育教学模 式、教育服务供给方式以及教育治理新模式。促进信息技术与教育教学深度融合。 鼓励线上线下教育良性互动。今年7月，发改委发文支持发展融合化在线教育，构建线上线下教育常态化融合 发展机制，形成良好互动的格局。 鼓励科技与教育的深度融合。国务院、教育部等相关部门近些年出台多项政策，鼓励教育行业积极应用现代信 息技术，并探索线上线下教育相融合的机制。 在线教育监管趋严。国家相继出台多项政策要求整治在线教育，促进行业规范化发展。 疫情加速线下机构对OMO模式的探索 1.5 疫情的催化作用 数据来源：智来时代、骆驼树、爱学习、多鲸教育研究院整理 疫情使得线下机构改变对在线

16、教育的态度疫情使得线下机构改变对在线教育的态度 疫情前疫情后 61% 全部采用线下模式 29% 已采用OMO模式 10% 试过线上教学 30% 归于线下 53% OMO同步联动模式 继续做线上，彻底转型 16% 不知道，先度过疫情 1% 疫情对线下机构形成较大的负面影响。据教培校长参考的调研，从2020年1月份到6月份，全国教培机构的平均 破产率超过20%，其中湖北、广东、河北较为严重；就存活下来的机构来说，有大约70%的机构的上半年营收 同比减少50%100%，仅1%的机构保持营收增长。 线下机构对在线教育的态度发生变化。疫情前，多数线下机构对于在线教育的态度并不积极。随着疫情的爆发 以及“停课不停学”的号召，多数机构已经进行或开始探索在线教育的解决方案。 疫情后线下机构更倾向于OMO模式。对于线下机构而言，完全抛弃线下优势转型在线教育并不现实，因此 OMO模式更易被接受。据调查，大多数的线下机构表示疫情后将采用OMO同步联动模式。 疫情结束后线下机构更倾向于疫情结束后线下机构更倾向于OMO模式模式 多重因素为教育机构转型OMO模式奠定了基