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1、南海发展规划2018年10月目录一、数字化加码海南旅游岛建设4二、基础传输层：5G 正当时，万物物联时代呼之欲出71、海南省高度重视通信设备建设72、第二代通信革命助推海南数字化进程83、5G 助推通讯层发展，万物互联时代可期10三、政务云+智慧交通先行，数字海南有望弯道超车121、政务云12（1）政务云赋能数字经济，多政策出台促发展12（2）中国政务云渐入佳境142、智慧出行16（1）政策加码，智慧交通成热点16（2）思维转型+技术升级迎来智能交通更好时代17（3）自动驾驶依旧是陈旧而又关键的问题182图表 1数字经济两大组成部分5图表 2数字中国建设的战略规划6图表 3 数字城市构建两大阶
2、段7图表 4 海南省 2018 年信息基础设施建设目标8图表 5历代通信技术发展及应用9图表 65G 应用场景介绍9图表 74G、5G 参数对比9图表 85G 技术商用实验稳步进行10图表 9物联网未来有望成为下一个万亿级市场10图表 10 物联网六大支柱应用11图表 11物联网无线模块应用场景12图表 12物联网网络构建12图表 13 政务云体系规范13图表 14政务云相关政策落地14图表 15 中国政务云发展规模15图表 16中国政务云基础设施分布15图表 17 政务云主要参与厂商及开发进度16图表 18通知文件梳理17图表 19智慧交通体系构架18图表 20海南地处 21 世纪海上丝绸之
3、路重要战略支点19图表 21V2X 多领域互联20图表 22V2X 实况演示20图表 23 特斯拉自动驾驶事故20图表 24 自动驾驶等级进程203一、数字化加码海南旅游岛建设1、政策提出数字海南建设4 月 14 日，中共中央、国务院印发了关于支持海南全面深化改革开放的指导意见，（以下简称指导意见），同时文件中还提到了建设“数字海南”这一概念，提出按照适度超前、互联互通、安全高效、智能绿色的原则，大力实施一批重大基础设施工程，加快构建现代基础设施体系；建设“数字海南”，推进城乡光纤网络和高速移动通信网络全覆盖，加快实施信息进村入户工程，着力提升南海海域通信保障能力。2018 年 5 月 13
4、日，中共海南省委发布中共海南省委关于深入学习贯彻习近平总书记在庆祝海南建省办经济特区 30 周年大会上的重要讲话精神和的决定，文件中同样回应了建设“数字海南”的计划，推进海南省数字化进程。2、数字经济解读根据中国信息通信研究院发布的中国数字经济发展白皮书中的定义，数字经济是数字经济是继农业经济、工业经济之后的更高级经济阶段。我们认为数字经济是以数字化的知识和信息为关键生产要素，以数字技术创新为核心驱动力，以现代信息网络为重要载体，通过数字技术与实体经济深度融合，不断提高传统产业数字化、智能化水平，加速重构经济发展与政府治理模式的新型经济形态。数字经济包括数字产业化和产业数字化两大部分。数字经济
5、的构成包括两大部分:一是数字产业化，具体业态包括电子信息制造业、信息通信业、软件服务业等；二是产业数字化，即使用部门因此而带来的产出增加和效率提升，也称为数字经济融合部分，包括传统产业由于应用数字技术所带来的生产数量和生产效率提升，其新增产出构成数字经济的重要组成部分。4图表 1 数字经济两大组成部分数据来源：中国数字经济发展白皮书（2017），互联网党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视信息化发展，加强顶层设计、总体布局，做出建设数字中国的战略决策。五年来，党中央、国务院相继出台国家信息化发展战略纲要、“十三五”国家信息化规划等重大战略规划，提出了六个“明确”：明确数字中国建设发
6、展的路线图和时间表，明确新时代数字中国建设的总目标是坚持与实现“两个一百年”奋斗目标同步推进，全面支撑党和国家事业发展，促进经济社会均衡、包容和可持续发展，为国家治理体系和治理能力现代化提供坚实支撑；明确数字中国建设要贯彻以人民为中心的发展思想，把增进人民福祉作为信息化发展的出发点和落脚点，让信息化更好造福人民；明确数字中国建设的三大战略任务是大力增强信息化发展能力、着力提升经济社会信息化水平、不断优化信息化发展环境；明确数字中国建设的六个主攻方向是统筹实施网络强国战略、大数据战略、“互联网+”行动，整合集中资源力量，着力引领创新驱动培育发展新动能，着力促进均衡发展优化发展新格局，着力支撑绿色
7、发展构建发展新模式，着力深化开放合作拓展发展新空间，着力推动共建共享释放发展新红利，着力防范风险夯实发展新基石；明确“十三五”时期数字中国建设的十个方面重大任务和十二项优先行动，加快推动经济社会的数字化、网络化、智能化进程，开启我国信息化发展新征程。5图表 2 数字中国建设的战略规划数据来源：中国数字经济发展白皮书（2017），互联网基于上述分析，我们认为建设“数字海南”应该经历两个阶段：第一阶段，完善感知层、通讯层设施建设，发展通信技术。数字城市对于数据的要求超过历史上城市发展的任一阶段，同时提出了对信息处理能力的更高要求。因此要加快推进城乡光纤网络和高速移动通信网络全覆盖。实施信息进村入户
8、工程，着力提升南海海域通信保障能力。在新一代革命性通信技术落地之际，应加速布局 5G 基础设施建设，保障城市数据信息的传递，支持应用层的数据传输。第二阶段是利用云计算和新一代网络信息技术打造智能化城市应用。数字城市区别于传统城市的地方在于，城市的运行管理依赖于深度交互的感知、全面覆盖的网络以及自动整合的技术，打造有利于全民感知创新的城市环境。因此，云计算、新一代网络技术成为数字城市从概念变为现实的关键催化剂。目前讨论较多的主要有三大块：政策、民生、产业。结合现阶段提升对海外游客吸引力及解决交通流量问题，我们更为看好政务云和智慧交通两块应用。6图表 3 数字城市构建两大阶段资料来源：互联网二、基
9、础传输层：5G 正当时，万物物联时代呼之欲出1、海南省高度重视通信设备建设根据海南省工业和信息化厅公布消息，2017 年海南省省光网完成投资 47.87 亿元，2573 个行政村实现了 4G 全覆盖，光纤整体覆盖全省。未来将巩固提高“全光网省”标准，规划实施新一轮的信息基础设施建设三年（2018-2020）行动计划，再投入 120 亿元，重点建设全省千兆光纤、高速移动网络、窄带物联网（NB-IoT）和 5G 网络等，确保海南省信息基础设施在全国保持领先。环岛高铁实现 4G 信号全覆盖；建成政务外网量子通信示范项目，全力服务重大活动的无线电保障任务；在全国率先建成公众移动通信基站在线监管系统，实
10、现与运营商基站数据的在线交互。2018 年海南省将投资 40 亿元以上，力争网速排名持续提升，自然村和农垦等偏远农村地区的双网覆盖率达到 80%以上，推进千兆光纤宽带网络建设和入户，加强对园区、楼宇等 4G 信号高质量覆盖。全省重点公共场所 WiFi 实现统一认证，一点登录、自由接入。同时协调做好通信网络的“多规合一”，各市县要把铁塔、机房等纳入控规中，保障信息基础设施与项目建设、产业7园区、公路交通、住宅小区等实现“四同时”。推动市县和省直相关部门开辟网络建设的“绿色通道”。落实财政补贴，鼓励通信企业加快建设。此外，创建博鳌地区精品网络，实现双网 100%覆盖，确保今年的论坛年会期间，重点酒
11、店、重要场所的通信质量达到国际一流水平，核心区域实现“千兆到桌面”，提供国际专线服务；并在博鳌地区布局 5G 网络，做好全省 5G 的商用推广准备工作。图表 4 海南省 2018 年信息基础设施建设目标数据来源：政府报告，互联网2、第二代通信革命助推海南数字化进程5G 开启了通信技术的新时代，推动更多应用场景落地。对于“新时代”的界定，我们认为当相隔两代通信技术性能达到 10 倍以上提升时应该属于不同时代。基于此分类方法，我们认为从 1970 年移动网络诞生伊始至今共只完成了一次技术的革命性的更迭，而即将商用的 5G 则是第二次的通信革命。每次的通信升级带来的管道加宽升级同样带来了产品应用的升
12、级，2G（GSM）时代移动网络促进了简单的社交软件的发展，3G 时代则带了微信、QQ 等杀手级应用（Killer Application），4G 带来了高清视频、视频直播等移动直播时代。我们认为，5G 时代的下游产品将面向更多的终端，应用场景将进一步扩展。5G 作为第二代通信革命产物，涵盖增强移动带宽、海量机器通信和超高可靠低时延通信 3 个应用场景，未来在各领域都可能作为重8要催化剂加速新技术落地。图表 5 历代通信技术发展及应用资料来源：互联网图表 6 5G 应用场景介绍图表 7 4G、5G 参数对比资料来源：Itu，互联网资料来源：5G 经济社会影响白皮书，万和证券研究所5G 商用即将到
13、来，2018-2020 是关键时间点。每一代移动网络从最初的提出需求到最终的商用落地，将经历“需求指标确定”-“频谱规划”-“技术试验及标准制定”-“频段批准及牌照核准”-“建网及推出商用”共 5 个阶段，其中“频段批复及牌照核准”是中国政策环境下特有的，须由工信部发文确定。根据我国负责 5G 标准的研究和制定的 IMT-2020（5G）推进组的计划，总体技术验证研发分成三个步骤，第一步骤的 5G 关键技术验证，第二步是 5G 技术方案验证，第三步是完成系统的验证。叠加 2017 年 12 月的 eMBB 组网完成、2018 年 9 月的 eMBB SA 标准冻结、2020 年 3 月的 mMTC、uRLLC标准冻结三个关键时间点，我们认为 2018 年中到 2020 年 3 月是 5G 建设的9关键时间点。海南在政策的支持下，有望能加速完成 5G
